Ags Corporation · TSE:3648

Ags — FY2022 Earnings Presentation

44 slides from Ags's earnings presentation, May 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料

    東証スタンダード市場 証券コード3648 2022年3月期 決算説明会資料 2022年5月

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2022年3月期決算概要 Ⅲ. 2022年3月期の取り組み Ⅳ. 2023年3月期見通し Ⅴ. 新経営計画 Ⅵ. 株式情報 Ⅶ. 【参考】新聞掲載 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: AGSグループ概要

    １．ＡＧＳグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 連結 1,057名 従 業 員 数 （本社：ＡＧＳビル） （さくら浦和ビル） （2022年3月末時点） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング Copyright (C) 2022 AGS

  5. Slide 5: AGS沿革

    ２．ＡＧＳ沿革 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそなグループ 2004年7月 2011年3月 りそなグループから独立 東京証券取引所上場 1971年7月 1992年9月 商号変更 サイギンコンピューター あさひ銀総合 ＡＧＳ株式会社 2022年4月 サービス㈱ システム㈱ スタンダード市場移行 1995年4月 合併 協和銀行グループ あさひ銀総合システム㈱ 1992年9月 1971年2月 あさひ銀情報 昭和コンピューター システム㈱ サービス㈱ 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月

  6. Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス システム機器販売 10.2% データセンタービジネス  システム機器販売 ・コンピューター機器、  情報処理サービス 周辺機器の販売  ｉＤＣサービス ・ハウジング、コロケーション、 その他情報 ホスティング  その他情報サービス サービス （浦和センター及びさいたまセンター） ・パッケージ商品販売 14.4%  クラウドサービス ・導入支援サービス 情報処理 ・コンピューター機器保守 ・SaaS ・ＡＳＰ ・情報セキュリティコンサルティング サービス  アウトソーシング ・内部統制支援サービス等 ソフトウェア開発 52.2% ・コン

  7. Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 【 2022年3月期】 サービス領域 データセンタービジネス 公共  先進的、本格的なデータセンター 金融 30.5% 設備と高い運用能力 38.9%  長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤と した独自性の高い受託計算 サービス 法人 30.6% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ＳＩビジネス 金融 35.1％ 38.4％ 35.6％ 33.7％ 38.9％  金融、国保、共済、自治体等に関わ る幅広い専門的な業務ノウハウ 公共 29.5％ 29.8％ 30.8％ 36.2％ 30.5％  高

  8. Slide 8: ストックビジネス推移（売上高）

    ５．ストックビジネス推移（売上高） （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上高） ストック フロー 25,000 20,949 21,187 19,471 19,666 19,942 20,000 6,012 5,877 4,965 4,590 4,980 15,000 10,000 14,506 15,075 14,961 14,936 15,309 5,000 0 2018年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 フロー 25.5% 23.3% 25.0%

  9. Slide 9: 業績推移（上場以降）

    ６．業績推移（上場以降） （単位：百万円） 2022年3月期の売上高は、2017年3月期から6期連続更新。 売上高、営業利益ともに上場以来の最高値。 25,000 3000 売上高 営業利益 EBITDA 20,949 21,187 19,471 19,666 19,942 20,000 18,690 2,227 16,294 16,862 16,505 16,835 16,225 2000 2,106 2,013 1,999 15,000 1,848 1,908 1,841 1,897 1,736 1,652 1,568 10,000 948 875 834 819 822 1000 714

  10. Slide 10: Ⅱ. 2022年3月期決算概要

    Ⅱ. 2022年3月期決算概要 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 2022年3月期決算

    １．2022年3月期決算 業績予想修正 期初予想 2021/3期 2022/3期 （2022/1/28公表） （2021/5/13公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 金 額 売上高 20,949 21,187 237 1.1％ 22,000 22,000 売上総利益 4,344 4,565 221 5.1％ ― ― 営業利益 769 948 179 23.3％ 920 860 営業利益率 3.7％ 4.5％ 0.8P ― 4.2％ 3.9% 経常利益 779 981 202 26.0％ 950 870 親会社株主に帰属 する当期純利益 497 638 141

  12. Slide 12: 事業セグメント別売上高、収益状況

    ２．事業セグメント別売上高、収益状況 2021/3期 2022/3期 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 情 報 処 理 売上高 10,742 11,051 308 2.9％ サ ー ビ ス セグメント利益 1,657 1,715 58 3.5％ ソ フ ト ウ エ ア 売上高 4,673 4,924 251 5.4％ 開 発 セグメント利益 370 457 86 23.4％ そ の 他 情 報 売上高 2,695 3,055 359 13.4％ サ ー ビ ス セグメント利益 418 513 95 22.8％ シ ス テ ム 売上高 2,839 2,156 ▲682 ▲24

  13. Slide 13: 営業利益前年比較

    ３．営業利益前年比較 粗利率改善 による増益 （単位：百万円） +171 売上増加 948 による増益 ＋49 ▲42 769 販管費増加 2022/3期 2021/3期 営業利益 営業利益増加額（前年比） 179百万円 営業利益 ①＋②＋③ ①売上増加による増益 ＋49 ＝ （2021年度売上高 － 2020年度年売上高） × 2020年度粗利率 ②粗利率改善による増益 ＋171 ＝ （2021年度粗利率 － 2020年度粗利率）×2021年度売上高 ③販管費増加 ▲42 ＝ 2020年度販管費 － 2021年度販管費 Copyright (C) 2022 AGS Corporation.

  14. Slide 14: 貸借対照表

    ４．貸借対照表 2021/3期末 2022/3期末 主要増減要因 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 流動資産 9,815 9,859 44 現金及び預金の増加 固定資産 9,310 8,740 ▲570 資産合計 19,125 18,600 ▲525 流動負債 5,081 4,318 ▲762 買掛金の減少 固定負債 1,540 1,372 ▲168 負債合計 6,622 5,691 ▲931 株主資本 11,865 12,274 408 親会社株主に帰属する当期純利益 純資産合計 12,503 12,908 405 計上により増加 負債純資産合計 19,125 18,600 ▲525

  15. Slide 15: キャッシュ・フロー表

    ５．キャッシュ・フロー表 2021/3期 2022/3期 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,747 2,123 375 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲702 ▲518 183 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲699 ▲744 ▲44 現金および現金同等物の増減額 346 860 513 現金および現金同等物の期末残高 4,290 5,150 860 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 営業活動による キャッシュ・フロー 1,656 1,988 1,655 1,747 2,123 投資活動による

  16. Slide 16: Ⅲ. 2022年3月期の取り組み

    Ⅲ. 2022年3月期の取り組み Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: ALSOK様と業務提携

    １．ＡＬＳＯＫ様と業務提携 綜合警備保障株式会社様と業務提携契約を締結し、「金融機関及び地方公共団体に 対する効率化推進」の分野において協業を開始。（2021年12月1日） 金融機関及び地方公共団体に於ける単独またはその連携分野において、業務効率化に 資する提案を実施予定。 2021.1.30  金融機関及び地方公共団体は、業務効率化と利便性向上のため「紙のデジタル化」を急速に推進  それらを解決するための最適なソリューション提案するために両社の保有するノウハウを結集 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 加須市様とPubLinkerクラウド災害協定を締結

    ２．加須市様と「PubLinkerクラウド災害協定」を締結 埼玉県加須市様と「PubLinkerクラウド災害協定」を締結。（2021年12月7日） ※自然災害など、大規模な災害発生時において、当社の提供する総合行政システム「PubLinkerクラウド」を 利用している自治体様及び当社が相互に支援協力し、事業継続を可能とすることを目的とした協定。 ※2018年4月24日に総合行政システム「PubLinker クラウド」ご利用いただいている埼玉県内６市 （本庄市様、東松山市様、羽生市様、深谷市様、和光市様、幸手市様）及び当社の間で締結し、運用。 ※2022年1月より、埼玉県加須市様が「PubLin

  19. Slide 19: 新会社りそなデジタルハブ株式会社への資本参加

    ３．新会社（りそなデジタルハブ株式会社）への資本参加 株式会社りそなホールディングス様が、中堅・中小企業のDX推進支援を目的として設立した 新会社「りそなデジタルハブ株式会社」に資本参加。（2022年4月1日設立） 商号 りそなデジタルハブ株式会社 設立日 2022年4月1日 資本金 4億円 従業員数 31名（常勤） 株式会社りそなホールディングス 85％ １. ＩＴソリューションの販売代理又は仲介 AGS株式会社 3％ ２. ビジネスマッチング 株式会社DACS 3％ 株主構成 事業内容 ３. ＩＴソリューションに係る運用・活用支援 株式会社セラク 3％ ４. 前各号に付帯または関連する一切

  20. Slide 20: SDGsへの取り組み状況①

    ４．SDGsへの取り組み状況① 「４つのマテリアリティ（重要課題）」への取り組み （１）豊かな社会の実現 ～ＤＸソリューション～ ＤＸソリューション（RPA、AI-OCR、テレワークソリューション）など提供社数（累計） 500 2020年度 2021年度 2023年度 2030年度 実績 実績 目標 目標 目標 122 163 165 200 500 200 163 122 2021年度目標に対する進捗率 98.8％ 2030年度目標に対する進捗率 32.6％ 2020年度 2021年度 2023年度 2030年度 実績 実績 目標 目標 （２）安心・安全な社会の実現 ～セキュリティソリューシ

  21. Slide 21: SDGsへの取り組み状況②

    ４．SDGsへの取り組み状況② （３）資源の効率的利用 ～データセンタービジネス～ データセンター（ハウジングサービス、クラウドサービス、 パブリッククラウドサービス）の利用社数（累計） 500 2021年度 350 2020年度 2023年度 2030年度 280 262 実績 実績 目標 目標 目標 252 280 287 350 500 2021年度目標に対する進捗率 97.6％ 2020年度 2021年度 2023年度 2030年度 2030年度目標に対する進捗率 56.0％ 実績 実績 目標 目標 ※なお2030年に100％を目指すデータセンター再生エネルギー使用率の2021年度実績

  22. Slide 22: SDGsへの取り組み状況③

    ４．SDGsへの取り組み状況③ 「SDGs への取り組みを支える基盤」の拡充  社会貢献 持続可能な地域社会の実現に向けた課題解決や地域社会の発展に寄与する活動に取り組む。  創立50周年記念事業としての地域貢献の実施 ・ 埼玉県様へ「感染防止ツール（高速自動消毒器、サーマルカメラ）寄附」の実施。 ・ さいたま市様へ「マイクロ風車発電機および環境教育教材（風力・太陽光発電組み立てキット）寄附」の決定。 （2022年度予定） 埼玉県東部ワクチン接種センター 大野知事 当社社長（埼玉県庁 知事室にて） マイクロ風車発電機および環境教育教材 Copyright (C) 2022 AGS Corp

  23. Slide 23: SDGsへの取り組み状況④

    ４．SDGsへの取り組み状況④ 「SDGs への取り組みを支える基盤」の拡充  ガバナンス 持続的成長のため、最適なコーポレートガバナンスの実現や内部統制機能の強化・拡充に取り組む。  情報発信強化のため、「個人投資家向けオンライン会社説明会」を実施。  「コーポレートガバナンス・コード」の改訂を踏まえ、ガバナンス体制の充実・強化を図るため、サステナビリティへの 取り組みや取締役会が備えるべきスキル等の明確化を柱とした「コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部 改定」を実施。  改定後のコーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、当社取締役の「スキル・マトリックス」を作成、 「コー

  24. Slide 24: Ⅳ. 2023年3月期見通し

    Ⅳ. 2023年3月期見通し Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 2023年3月期業績予想

    １．2023年3月期業績予想 2023/3期 業績予想 2022/3期 実績 （2022/5/12公表） 4 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 21,187 21,500 312 1.5％ 営業利益 948 870 ▲78 ▲8.3％ 営業利益率 4.5% 4.0% ▲0.4P ― 経常利益 981 900 ▲81 ▲8.3％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 638 610 ▲28 ▲4.4％ 一株当たり当期純利（円） 35.89 34.30 ▲1.59 ▲4.4％ 一株当たり配当金（円） 13.00 11.00 ― ―  売上高は、機器導入支援サービス案件など

  26. Slide 26: Ⅴ. 新経営計画

    Ⅴ.新経営計画 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 前経営計画の総括

    １．前経営計画（2017年4月～2022年3月）の総括 売上：データセンタービジネスの成長を軸に増収を続け、期間中に13.3%成長、目標を達成した 利益：上場以来の最高益を達成したものの、設備費や人件費の増加により、目標未達となった 指 標 2016年度実績 2021年度実績 2021年度目標 目標達成率 2016年度比 売上高（億円） １８６．９ ２１１．８ ２１０．３ 100.7% +13.3% 販管費（億円） ３１．３ ３６．１ ３２．４ －－－ +15.5% 営業利益（億円） ８．３ ９．４ １０．５ 90.3% +13.6% 営業利益率 ４．４％ ４．5％ ５．０％ －－－ +0.0

  28. Slide 28: 新経営計画策定の背景・課題認識

    ２．新経営計画策定の背景・課題認識  海外に端を発したDX推進は国内へ波及。 背景  経済産業省が「DXレポート」などを公表。  コロナ禍によりデジタル化への課題が浮き彫り。  企業のDX推進。  テレワークやオンライン会議、クラウドシステム等活用の進展。  「働き方」や「ビジネスの在り方」の変革拡大  SDGsの達成に向けたペーパーレス化やCO2削減等、ITへの期待の高まり。  当社グループの使命「DXを含めたお客様の変革を支援し、IT事業を通じて社会課題 を解決していくこと」のため「当社グループ自らが変革し続ける必要」があると認識。  名称を「Keep On Changi

  29. Slide 29: 長期経営ビジョン

    ３．長期経営ビジョン 長期経営ビジョンを「Keep On Changing」とし、事業を通じて社会課題を解決し、変革し続けることを目標とする。 （期間：2022年度～2030年度） ～ 事業を通じて社会課題を解決し、変革し続ける ～ AGSグループは、 ・IT事業を通じて社会課題の解決に取り組み、 夢のある未来の創造に貢献する企業を目指します ・お客様から選ばれ続けるITパートナーとして、弛まぬ努力と変革を続けます ● AGSグループの技術力を結集し、社会課題を解決するためのソリューションを提供し続ける ● 常に挑戦し企業価値を高め、お客様から選んでいただける “真のITパートナー” となる

  30. Slide 30: 基本方針（変革の３指針）

    ４．基本方針（変革の３指針） ＩＴ事業を通じて 「会社・社員」を変え、「当社ビジネス」を変え、「社会」を変える ことで、社会課題の解決を目指す 。 当社の組織・制度・システム・働き方を 時代の変化やお客様のニーズを的確に お客様業務の理解を深めDX技術の 常に改善し、業務効率化の追求と組織 捉えた新たなサービス開拓へ挑戦する。 活用によりお客様の業務変革や課題 風土の改革を続ける。 あわせて、当社既存ビジネスの深化・進 解決を支援し、お客様から選ばれる真 また、人が輝き、“満足”と“幸福” を実 化を追求し続け、当社のビジネスモデルを のITパートナーになる。 感する、社員が誇れる最も働きがい

  31. Slide 31: 経営計画の期間と計数目標

    ５．経営計画の期間と計数目標 第一期 第二期 第三期 2021年度 中期経営計画 中期経営計画 中期経営計画 実績 （2024年度） （2030年度） （2027年度） 売上高 211.8億 235.0億 300.0億 営業利益 9.4億 10.0億 ※ 各計数はM＆A等の 15.0億 資本提携含む 営業利益率 4.5% 4.2% ※ 第二期 中期経営 5.0% 計画の計数計画は 別途作成する ＲＯＥ 5.0% 5.0% 6.0% 成長基盤の 成長戦略の ビジョン達成の 構築期間 実行期間 加速期間 経営計画の期間と計数目標 Copyright (C) 2022 AGS Corporation

  32. Slide 32: 重点施策（成長戦略・経営基盤強化）

    ６．重点施策（成長戦略・経営基盤強化） 成長戦略・両利きの経営の遂行 ～ 創る力を高め、お客様の変革を支える ～ DX・クラウドインテグレーションビジネスの推進 変革 お客様に選ばれ続ける真のＩＴパートナーとなるべく、技術・業務ノウハウ・コー ディネート力等、ＤＸ時代に即した「創る力」を高めることに全社を挙げて取り 組むことで、お客様のＤＸ・デジタル化、および経営課題の解決を支援する「ソ リューション型ビジネス」を推進し、既存顧客の取引拡大と新規大口先の獲得 を目指す。 新サービス・新事業の創出 深化 既存ビジネスの深化 挑戦 マーケティング力や企画提案力を強化したうえで、 当社保有の専門ノウ

  33. Slide 33: 成長分野への戦略的投資

    ７．成長分野への戦略的投資 2024年度までに、成長分野の推進や事業構造の転換など、積極的かつ戦略的な投資を 実現し持続的な企業価値向上に努める。（下記投資額を目途に、必要な投資を実施する） DX・デジタル化を ・DXビジネスや新たなデジタル化業務など、戦略的な投資や 含めた設備投資 iDCを含めた情報処理サービスを提供するための設備投資 ３０億 DX領域への ・クラウドビジネスを戦略的に進めるプロフェッショナル人材育成 人的資本投資 ・技術習得・強化、サービス企画・開発のための費用 ６億 ・当社事業との融合により、新経営計画における重点施策の M＆A・資本提携等 推進が図れる企業とのM&Aや

  34. Slide 34: SDGs・ESGの観点から見た経営計画

    ８．SDGs・ESGの観点から見た経営計画 AGSグループは、「IT事業を通じて社会課題の解決に取り組み、夢のある未来の創造に貢献していく」という基本方針に 基づき、SDGｓの達成に向けて公表（2021年4月）している通り、本経営計画においても継承して行く。 また、コーポ レートガバナンス報告書等を通じて公表している取組みも踏まえ、本経営計画を通じてESG経営を推進して行く。 関連する 本経営計画での AGSグループのマテリアリティ SDGｓ 位置付け 豊かな ＤＸソリューションを通じて、さまざまな課題解決に取り組み、持続可能で豊 重点施策１ 事業１ 社会の実現 かな社会の実現に貢献します。

  35. Slide 35: Ⅵ. 株式情報

    Ⅵ. 株式情報 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 34

  36. Slide 36: 株式状況

    １．株式状況 過去1年間の株価推移 日経平均 時価総額 13,277百万 AGS 配当利回り 1.75% ＰＥＲ 21.00倍 ＰＢＲ 1.02倍 （2022年5月17日現在） 情報・通信業 （人） 株主数・株式数（個人）推移 株主数 株式数（個人） （株） 17,500 16,303 6,350,000 14,604 14,591 14,988 15,000 13,529 12,869 6,300,000 6,250,000 12,500 6,200,000 10,000 6,150,000 7,500 6,100,000 6,050,000 5,000 6,000,000 2,500 5,

  37. Slide 37: 配当方針

    ２．配当方針 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、 今後の事業の拡充、連結業績等を勘案しながら、配当性向30％を目安に、安定した 利益配分を行っていくことを基本方針とする。  株主の皆様の期待に応える利益還元を実現  安定した収益に基づいた継続的な配当 25.0 増配実施 2017年11月1日付けで 中間配当増配実施 1株→2株に株式分割 創業50周年 （実質変更無） 記念配当 20.0 （記念配当2円00銭） 11.0 15.0 5.5 10.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 11.0 11.0 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5

  38. Slide 38: 株主優待制度

    ３．株主優待制度  当社株式への投資魅力を高めるため、現行の株主優待制度を変更。（優待配布基準100株→200株）  現行の株主優待制度は、2021 年３月31 日現在の株主名簿に記載された株主様への贈呈をもって 終了し、2021年9月30日時点で新たな基準を満たす株主様から変更後の新制度を適用。 ＜変更後の株主優待制度＞ 継続保 保有株式数 優待内容 有期間 2 単元株 － なし （200 株）未満 2 単元株 ＶＪＡギフトカード 1,000 円分 1年以上 （200 株）以上 ＱＵＯカード 1,000 円分 優待基準日:3月末日 ＶＪＡギフトカード 2,000 円分 贈呈時期:6月頃

  39. Slide 39: Ⅶ. 【参考】新聞掲載

    Ⅶ. 【参考】新聞掲載 38 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 【参考】埼玉新聞掲載（2021年12月9日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2021年12月9日） 「PubLinkerクラウド災害協定」締結 （加須市様）に関する記事が 掲載されました。 ※資料17ページ参照 2021年12月9日 埼玉新聞掲載 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 39

  41. Slide 41: 【参考】埼玉新聞掲載（2022年2月1日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2022年2月1日） 2022年2月1日 埼玉新聞掲載 ＡＬＳＯＫ様との業務提携に関する記事が掲載されました。 ※資料16ページ参照 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 40

  42. Slide 42: 【参考】埼玉新聞掲載（2022年3月30日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2022年3月30日） 2022年3月30日 埼玉新聞掲載 「埼玉県150周年およびＡＧＳグループ50周年記念事業に おける感染防止ツールの寄附実施」に関する記事が 掲載されました。 ※資料21ページ参照 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 41

  43. Slide 43: ITで、確かな成長と成功を

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 42

  44. Slide 44: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧 客の状況、その他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮 定により作成しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状 況変化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2022 AGS Corporation. All Rights Reserved. 43

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