Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明資料
年3月期 2019年 月期 第2四半期 四半期 決算説明資料 チムニー株式会社 年11月 2018年 月
Slide 2: 第1部：2019年3月期 第2四半期業績
第1部： 部：2019年 部： 年3月期 月期 第2四半期業績 四半期業績
Slide 3: 2019年3月期 第2四半期実績
2 年3月期 2019年 月期 第2四半期実績 四半期実績 ※連結子会社 年3月期 ●2019年 月期 第2四半期実績（連結） 四半期実績（連結） ・魚鮮水産株式会社 ・株式会社紅フーズコーポレーション 売上高 224.1億円 224.1億円 （前年同期比 △2.5％） 2.5％） ・めっちゃ魚が好き株式会社 ・大田市場チムニー株式会社 グループ売上 334.8億円 334.8億円 （前年同期比 （前年同期比 △4.1％） 4.1％） 営業利益 10.1億円 10.1億円 （前年同期比 （前年同期比 △27.9 ％） 親会社株主に帰属する純利益 4.2億円 4.2億円 （前年同期比 △44.7
Slide 4: 第2四半期 主要数値の内容
3 年3月期 2019年 月期 第2四半期 四半期 主要数値の内容 年3月期 ● 2019年 月期 第2四半期 四半期実績の内容 四半期実績の内容 売上高224.1 売上高224.1億円、 224.1億円、前 億円、前年同期比 年同期比 △2.5％ 2.5％ ・ＦＣ売上 110.5億円、グループ売上 110.5億円、グループ売上 334.8億円 334.8億円 売上総利益率 67.3％ ％ ・全体の原価率は、前年同期が32.4％であったのに対し、 ・全体の原価率は、前年同期が ％であったのに対し、32.7％と若干の上昇 ％であったのに対し、 ％と若干の上昇 営業利益率 4.5％ ％ ・販管費全
Slide 5: 直営店の動向
4 年3月期 2019年 月期 第2四半期 四半期 直営店の動向 ●直営店の既存店売上及び客数前年対比の推移 直営店の既存店売上及び客数前年対比の推移 ●既存店売上状況 4月 ：鹿児島に特化したフェアメ 104.0 ニューの実施。客単価が99.4 ニューの実施。客単価が99.4だが売上・ 99.4だが売上・ 102.0 客数増加につながらず。 100.0 5月 ：ＧＷ後、2 ：ＧＷ後、2週目が伸び悩む。3 週目が伸び悩む。3 98.0 週目以降は地産全消フェアにて徐々に 96.0 回復も前年を下回る。 94.0 6月：土曜日が前年同月より1 月：土曜日が前年同月より1日多 92.0 かったこと
Slide 6: 店舗の出退店推移
5 年3月期 2019年 月期 第2四 四半期 店舗の出退店推移 （単位：店) ●新規出店・閉店・転換状況 新規出店・閉店・転換状況 2018年3月末 2018年9月末 2019年3月末計画 直営店新規出店 ３７（内事業譲受１０店） １０ ３３ FC店新規出店 FC店新規出店 １ ‐ ‐ 直営店閉店 ９ １０ １２ FC店閉店 FC店閉店 １７ ４ １２ 直営店からFC 直営店からFC店へ転換 FC店へ転換 １３ ５ １６ FC店から直営店に転換 FC店から直営店に転換 １ １ ‐ （コントラクト事業店新規出店） － １ １ （コントラクト事業店閉店） １ ‐ ‐ 直営店純増数 / 店舗数 １
Slide 7: 業態別店舗数の推移
6 年9月末 2018年 月末 業態別店舗数の推移 子会社を含む総店舗数は747店舗となりました 子会社を含む総店舗数は 店舗となりました （単位：店) 2018年3月末 2018年9月末 増減 業態名 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 はなの舞 120 153 273 121 151 272 1 △2 △1 さかなや道場（魚鮮水産含む） 151 54 205 152 57 209 1 3 4 軍鶏農場 10 1 11 10 1 11 - - - 豊丸水産 25 1 26 22 1 23 △3 - △3 やきとり さくら 18 - 18 14 1 15 △4 1 △3 こだわりや
Slide 8: 地域別店舗数
7 北海道・東北 年9月末 2018年 月末 地域別店舗数 北海道/青森/岩手/ 宮城/秋田/山形/福島 はなの舞 23店 ●地域別 ●地域別店舗数 （2018年9月末現在） 甲信越・北陸 さかなや道場 18店 新潟/山梨/長野/ 豊丸水産 2店 富山/石川/福井 こだわりやま 10店 中国 3店 鳥取/島根/岡山/ 関西 はなの舞 18店 その他 コントラクト 30店 広島/山口 大阪/京都/兵庫/ さかなや道場 10店 滋賀/奈良/和歌山 こだわりやま 1店 合計 86店 はなの舞 14店 さかなや道場 17店 はなの舞 9店 その他 4店 関東 豊丸水産 さかなや道場 22店 コントラク
Slide 9: CHANGE & BUILDによる、業態開発と適材適所の店舗展開
8 による、業態開発と適材適所の店舗展開 CHANGE & BUILDによる、業態開発と適材適所の店舗展開 このイメージは、現在表示できません。 ●業態ポートフォリオ このイメージは、現在表示できません。 高価格帯 年4月取得 2017年 月取得 中～大型店（60～100坪） 超小型店（15～20坪） 中型店（40～70坪） 客単価：3,500円～4,000円 客単価：10,000円～20,000円 客単価：3,500円～4,000円 このイメージは、現在表示できません。 年2月取得 2012年 月取得 年4月取得 2017年 月取得 中～大型店（60～100坪） 小型店（30～60坪） 客単
Slide 10: 財務状況（バランスシート）
9 年3月期 2019年 月期 第2四半期 四半期 財務状況（バランスシート） ●財務状況 総資産 289.1億円 289.1億円 （前期末比 △4.09億円） 4.09億円） 負債 120.3億円 120.3億円 （前期末比 △5.74億円） 5.74億円） 純資産 168.7億円 168.7億円 （前期末比 ＋1.64億 1.64億円） 単位（百万円） 2018年 2018年3月期 2019年 2019年3月期 第2四半期末（連結 四半期末（連結） 前期末比 流動資産 10,186 9,994 △191 固定資産 19,135 18,917 △217 流動負債 8,611 8,283 △3
Slide 11: 財務状況の主な変動要因
10 年3月期 2019年 月期 第2四半期 四半期 財務状況の主な変動要因 ●財務状況に関するポイント（昨年度 ●財務状況に関するポイント（昨年度末である （昨年度末である2018 末である2018年 2018年3月末との比較） 月末との比較） 資産の変動に関するポイント ・前連結会計年度末と比べて 4.09億円減少し、 4.09億円減少し、289.1 億円減少し、289.1億円 289.1億円 ・主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産が償却により ・主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産が償却により3.56 有形固定資産及び無形固定資産が償却により3.56億円減少 3.56億円減少 負
Slide 12: キャッシュ・フローの状況
11 年3月期 2019年 月期 第2四 四半期 キャッシュ・フローの状況 単位（百万円） 2017年 2017年9月期末 2018年 2018年9月期末 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,693 1,466 税金等調整前四半期純利益 1,334 831 減価償却費・のれん償却費 861 796 法人税等の支払 △192 △905 その他合計 2,690 744 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,436 △654 固定資産の取得・売却・除却による支出入 △601 △614 投資有価証券の取得による支出 △788 ー 関係会社出資金の払込による支出 ー △50 その他合計 △47 10
Slide 13: キャッシュ・フローに関するポイント
12 年3月期 2019年 月期 第2四半期 四半期 キャッシュ・フローに関するポイント ●キャッシュフローに関するポイント 営業活動によるキャッシュ・フロー ・税金等調整前四半期純利益 ・税金等調整前四半期純利益 8.31億 8.31億円、減価償却費 円、減価償却費 5.49億円、 5.49億円、 のれん償却費 2.47億 2.47億円、法人税等の支払 9.05億円 9.05億円 投資活動によるキャッシュ・フロー ・固定資産の取得による支出 6.18億円 6.18億円 ・関係会社出資金の払込による支出 0.5億円 0.5億円 財務活動によるキャッシュ・フロー ・長期借入金の返済による支出 2
Slide 14: 2019年3月期 業績予想（連結）
13 年3月期 2019年 月期 業績予想（連結） ●2019年 年3月期の業績予想 月期の業績予想 第2四半期累計期間の業績の動向を踏まえ、 四半期累計期間の業績の動向を踏まえ、5月 四半期累計期間の業績の動向を踏まえ、 月9日に公表いたしました 日に公表いたしました2019年 日に公表いたしました 年3月期通期予想を、 月期通期予想を、 修正いたしました 単位（百万円） 2019年 2019年3月期（ 2019年 2019年3月期 予想修正の 2018年 2018年3月期 5/9公表予想） 5/9公表予想） （予想） 増減率 項目 売上高 46,761 47,680 46,100 △3.3
Slide 15: 株式の取得による持分法適用関連会社化
14 株式の取得による持分法適用関連会社化 ●株式の取得による持分法適用関連 株式の取得による持分法適用関連会社化 の取得による持分法適用関連会社化 当社及び株式会社やまや（以下「やまや社」といいます。）は平成30 当社及び株式会社やまや（以下「やまや社」といいます。）は平成30年 30年10月 10月29日開催の取締役会において、 29日開催の取締役会において、 株式会社つぼ八（以下「つぼ八社」といいます。 株式会社つぼ八（以下「つぼ八社」といいます。) つぼ八（以下「つぼ八社」といいます。)の株式を取得することについて、日鉄住金物産株式会社と の間で株式 の間で株式譲渡契約書を締結すること
Slide 16: 株主還元：株主優待の充実
15 株主還元 ●株主優待の充実 ビジネスの拡充として、 ビジネスの拡充として、株主様が当社店舗の最大のリピーター客・ BtoCビジネスの拡充として 株主様が当社店舗の最大のリピーター客・サポーター客となっていただける よう、 よう、また当社商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しております 株主名簿の 株主名簿の記載日 名簿の記載日 100株以上 100株以上499 株以上499株まで保有の株主様 499株まで保有の株主様 500株以上保有の株主様 500株以上保有の株主様 2018 2018年3月末・2018 末・2018年 2018年9月末 お食事ご優待券500 お食事ご優待券50
Slide 17: 第2部：2019年3月期の施策と成長戦略
第2部： 部：2019年 部： 年3月期の施策と成長戦略 月期の施策と成長戦略
Slide 18: 消費者庁の措置命令について
17 消費者庁の措置命令について 平成30年 平成 年11月 月7日に弊社は、「はなの舞」「さかなや道場」の一部店舗において、提供する一部の料理の食材の物流に 日に弊社は、「はなの舞」「さかなや道場」の一部店舗において、提供する一部の料理の食材の物流に ついて、実際とは異なる表示を行っていた為、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法（「景品表示法）」に基づく 措置命令を受けました。 対象店舗は「はなの舞」全 対象店舗は「はなの舞」全249店舗及び「さかなや道場」全 店舗は「はなの舞」全 店舗及び「さかなや道場」全155店舗のうち、関東地域の 店舗及び「さかなや道場」全 店舗のうち、関東地域の
Slide 19: 6次産業化の深耕：水産商品の充実
18 次産業化の深耕 ： 水産商品の充実 6次産業化の深耕 ●人気商品、牡蠣の提供 ●活鯵の提供 ●中部飼料本マグロの提供 ●中部飼料本マグロの提供 宮城石巻 桃浦産高圧殻付牡蠣生食用 桃浦産高圧殻付牡蠣生食用 店内に水槽を設置。 獲る漁業から育てる漁業の転換 を社会的責任と考え、大分県津久 を社会的責任と考え、大分県津久 牡鹿半島のミネラルが豊富な牡蠣を、超高 お客様のオーダーを 見で畜養された 見で畜養された本マグロ 畜養された本マグロを調達 本マグロを調達 圧処理。2018年取扱い数量 圧処理。 年取扱い数量113,200ヶ 年取扱い数量 ヶ 頂いてから鯵を捌き ニュージーランド産牡蠣
Slide 20: 6次産業化の深耕：酒の取組
19 次産業化の深耕 次産業化の深耕 ： 酒の取組 6次産業化の 酒の取組 生産現場や仕入れに参加。人財教育の課外授業 生産現場や仕入れに参加。人財教育の課外授業 ● 19年 年2月オリジナル芋焼酎販売に向けて 月オリジナル芋焼酎販売に向けて ●杉玉作成イベント参加 鹿児島県南知覧で11月 鹿児島県南知覧で 月、芋の収穫に参加 群馬県沼田市 永井酒造で杉玉作成に参加 マルシェの社員の方々も一緒に参加いただき、 マルシェの社員の方々も一緒に参加いただき、交 部長、エリア長、店長が地域のイベントに参加。 流を図っています 地元企業とともに、地域経済の振興発展と、地産 地消の取組を進めています 写真
Slide 21: 販売促進企画：フェアの開催、忘年会コース、おせちの販売
20 販売促進企画 ： フェアの開催、忘年会コース、おせちの販売 ● 年間を 年間を通して、お客様に旬のメニューをご賞味 通して、お客様に旬のメニューをご賞味いただくメニュー企画 のメニューをご賞味いただくメニュー企画 グランドメニュー年2回 グランドメニュー年 回 ・宴会メニュー年2回（各業態毎） ・宴会メニュー年 回（各業態毎） フェアメニュー 年8回 回 ・店舗の当日手書きお薦めメニュー お客様の少人数化に対応し、個々のお客様のニーズにあった商品のお薦め ● 忘年会は、濃厚うに 忘年会は、濃厚うにスープで食べる黄金海鮮鍋コースをご用意 うにスープで食べる黄金海鮮鍋コースをご用意 11月
Slide 22: 販売促進企画：地元文化と地元料理を楽しんでいただく店舗作り
21 販売促進企画 ： 地元文化と地元料理を楽しんでいただく 地元文化と地元料理を楽しんでいただく店舗作り 文化と地元料理を楽しんでいただく店舗作り 北海道 増毛漁港直送 遠藤水産 千歳千代田町店、 札幌北24条通り店 札幌北 条通り店 ● 北海道増毛町推奨認定店舗として、増毛で水揚げされた海産物をふんだんにメニュー化 増毛町遠藤水産名物 増毛町遠藤水産名物は 名物は、「暑寒別岳甘海老ぶっかけ階段 、「暑寒別岳甘海老ぶっかけ階段寿司」。増毛、羽幌産の甘海老をふんだんに使用 海老ぶっかけ階段寿司」。増毛、羽幌産の甘海老をふんだんに使用 し、増毛山地の主峰 暑寒別岳（しょかんべつだけ）標高1,49
Slide 23: 販売促進企画：村上海賊 エキエ広島店
22 販売促進企画 ： 地元文化と地元料理を楽しんでいただく 地元文化と地元料理を楽しんでいただく店舗作り 文化と地元料理を楽しんでいただく店舗作り 海賊料理と牡蠣の店 村上海賊 エキエ広島店 ● 日本遺産に登録されている村上海賊と広島カープをテーマにしたエキエ広島店 村上水軍が使った「焙烙玉（ほうろくだま）」という爆弾にちなみ、それに似た素焼きの鍋「焙烙」を使って海鮮を 焼いた料理である「法楽焼き 焼いた料理である「法楽焼き」をご用意 である「法楽焼き」をご用意 「牡蠣の鉄板ねぎ 「牡蠣の鉄板ねぎ焼き」「牡蠣の広島焼き」「牡蠣鍋」「牡蠣釜飯」など豊富な牡蠣メニューに、広島名物「穴 ねぎ焼き」
Slide 24: 業態開発 ～専門店かつ手ごろな価格帯へのチャレンジ～
23 業態開発 ～専門店かつ手ごろな価格帯へのチャレンジ ～ お客様に来店いただきやすい業態を拡大 ● 「アッ！そうだ」ステーキ 「アッ！そうだ」ステーキ ●やきとり餃子道場さくら ●すし居酒屋 両国 ジューシーで程よく脂がのってい ジューシーで程よく脂がのってい 従来のやきとりメニューに加 さかなや道場／ さかなや道場／はなの舞 るブラックアンガス牛を中心に、お るブラックアンガス牛を中心に、お え、餃子メニューを品揃え 多彩なにぎり寿司と一品料 いしいお肉を提供 いしいお肉を提供 肉厚ワイルドステーキは、ボリュー 「肉汁たっぷり焼き餃子」 肉汁たっぷり焼き餃子」「鶏白 理は、 理は、お食事
Slide 25: 人財育成教育の充実
24 人財育成教育の充実 ：目の前にいるお客様を大切に ：目の前にいるお客様を大切に ●人財教育を、 人財教育を、「店舗活性部」 店舗活性部」「教育訓練部」 教育訓練部」「グローバル人財開発部」 グローバル人財開発部」の3部が「 部が「人事部」 人事部」と共に協働 「社内研修校ＡＢＣアカデミー」 社内研修校ＡＢＣアカデミー」での教育・ での教育・「教育母店」 教育母店」でのＯＪＴ個別指導で、 でのＯＪＴ個別指導で、教育・ 教育・育成を強化 ●店舗での研修を充実させる訓練の拠点として、 店舗での研修を充実させる訓練の拠点として、「さかなや道場 かなや道場 御徒町研修センター店」 御徒町研修センタ
Slide 26: ＦＣオーナーとの共存共栄
25 ＦＣオーナーとの共存共栄 同規模昨年比100％をめざして、ＦＣオーナーとの共存共栄で生き残る 同規模昨年比 ％をめざして、ＦＣオーナーとの共存共栄で生き残る ＦＣオーナーとの共存共栄 2018年の行動指針（具体的行動） 年の行動指針（具体的行動） 約30年前の創立時よりＦＣオーナービジネスを展開 年前の創立時よりＦＣオーナービジネスを展開 ①目の前のお客様に喜んで頂き再来店へ 直営：ＦＣが50： 直営：ＦＣが ：50になる黄金比率を継続 になる黄金比率を継続。 になる黄金比率を継続。ＦＣ⇔ ＦＣ⇔直営への相互転換も継続 ②サポーターカードでお客様へご意見伺い ③目を見て笑顔の膝つき接客
Slide 27: アライアンス：つぼ八社の株式取得予定
26 アライアンス ： つぼ八社の株式取得予定 （11月 月30日） 日） つぼ八社の34％を取得し、持分法適用関連会社へ つぼ八社の ％を取得し、持分法適用関連会社へ 年に札幌市琴似に1号店をオープン。創業 年に札幌市琴似に 号店をオープン。創業45周年。会社設立は 1973年に札幌市琴似に 号店をオープン。創業 周年。会社設立は1982年 周年。会社設立は 年 業態は、「つぼ八」「茜ど 業態は、「つぼ八」「茜どき」「旨居屋新八」「牛たんささ川」ブランドで全国展開 店舗数は、241店舗。（直営 店舗数は、 店舗。（直営52、 店舗。（直営 、ＦＣ国内175、 ＦＣ国内 、ＦＣ海外14）（うち
Slide 28: アライアンス：DE ICHIBA 八丁堀店
27 アライアンス ： ＤＥ ＩＣＨＩＢＡ 八丁堀店（2018年 八丁堀店（ 年11月 月1日より） 日より） 肉バルを事業譲受により、ぶどう事業部にてスタート 店舗のコンセプトはふらっと立ち寄れる気軽なお店です 店舗のコンセプトはふらっと立ち寄れる気軽なお店です ステーキというと「重い」と ステーキというと「重い」という印象がありますが、看板メニューの「 と「重い」という印象がありますが、看板メニューの「Tボー いう印象がありますが、看板メニューの「 ボー ンステーキ」をはじめ、100ｇ ンステーキ」をはじめ、 ｇから注文可能です。焼き方も特徴的でじっくり と時間をかけて焼き上げお肉の旨味を
Slide 29: アライアンス：66洋食事業部、ぶどう事業部
28 アライアンス ： 66洋食事業部 洋食事業部（2017年 月発足）、ぶどう事業部 年12月発足） ぶどう事業部（2017年 年4月発足） 月発足） ● 66洋食事業部 洋食事業部 ● ぶどう事業部 オムライス、洋食、ケーキの オムライス、洋食、ケーキの店 昔懐かしい洋食メニューとパパママの味、ハ イカラモダンな店が、幅広いお客様層に人気 ワインスクール、シャンパンスクールは、1回から ワインスクール、シャンパンスクールは、 回から 月にフードコートに出店。現在8店舗 月にフードコートに出店。現在 店舗 7月にフードコートに出店。現在 ヶ月コースまでテーマ別に開催。ワイナリーツアー 6ヶ月
Slide 30: 連結子会社による、ブランドポートフォリオの拡充
29 連結子会社による、ブランドポートフォリオの拡充 紅フーズコーポレーション（2012年 紅フーズコーポレーション（ 年6月） 月） めっちゃ魚が好き株式 めっちゃ魚が好き株式会社（ 魚が好き株式会社（2013年 会社（ 年8月） 月） やきとん専門の小型店をオフィス街中心に展開 駅前に位置しながら海辺の感覚を味わえる店舗コンセプト チムニーからの仕入れによるシナジー 漁港直送の新鮮な魚介類を気軽な価格で提供 現在20店舗 現在 店舗 写真左）新橋やきとん八丁堀店 （右）やきとん 現在12 現在12店舗 12店舗 写真上左）、めっちゃ魚が好き武庫之荘店 右）寿司メニュー 升屋（2012年 升
Slide 31: CSR活動への取り組み
30 CＳR活動への取り組み ● ＣＳＲ活動の基本方針 チムニーグループは社会的・法的責任を果たすことはもとより、企業理念に基づいて行動することにより、 チムニーグループは社会的・法的責任を果たすことはもとより、企業理念に基づいて行動することにより、 社会の課題解決や育成に『 社会の課題解決や育成に『「心」と「食」と「飲」を通じて』 「心」と「食」と「飲」を通じて』 寄与してまいります 寄与してまいります ● 西日本豪雨被災者復興支援 従業員および会社拠出運営する「ありがとうの連鎖の会」から地域に密着した形での支援として、義援金 を寄託しました。寄託先（広島県、広島県呉市、岡山県倉敷市、愛媛県
Slide 32: 注意事項
31 注意事項 この説明会資料に掲載されている、現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確定な 要素を含んでおります。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判 断に基づいたものであり、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大 きく異なる結果となりうることをあらかじめご了承ください。 掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情 報の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の保証を行うものではありませ ん。掲載された情報の誤りによって生じた障害等に関して、当社は事由の如何 を問わず一切責任を負い