Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2015 Earnings Presentation
16 slides from Workman's earnings presentation, August 2014
Slide 1: 2015年3月期 第1四半期 決算説明会補足資料
銘柄コード：７５６４ （ ２０１５年３月期 第１四半期 ）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第１四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ３ ．期別売上高前年同期比の推移
Slide 3: 決算の概要 第1四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３１期 第１四半期累計期間 第３２期 第１四半期累計期間 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 2011年(平成23年)4月～6月 2012年(平成24年)4月～6月 2013年(平成25年)4月～6月 2014年(平成26年)4月～6月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 2,372,218 112.8% 29.0
Slide 4: 決算の概要 通期の推移
（２） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３１期 第３２期 第３３期 第３４期予想 2012年(平成24年)3月期 2013年(平成25年)3月期 2014年(平成26年)3月期 2015年(平成27年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 8,171,266 95.0% 7,082,214 86.7% 6,688,596 94.4% 6,767,150 101.2% 加盟店売上高 52,756,995 121.7% 56,776,327 107.6% 62,112,551 109.4% 66,137,350 106.5% チェーン全店
Slide 5: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜通 期＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 15,000 55,000 51,646 50,000 48,137 12,522 45,057 12,500 11,885 43,971 45,000 11,361 11,072 40,000 10,000 31,128 35,000 28,453 7,696 24,663 26,251 7,149 6,045 6,584 30,000
Slide 6: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 20.0 20,000 17.7 17,365 16,847 15.9 15,991 15,030 15.0 15,000 10.0 10,000 14,091 15,226 15,754 12,658 6.4 5.4 4.7 5.0 5,000 3.1 3.1 1.2 2,372 1,899 1,621 1,611 0.0 0 11/4～6 12/4～6 13/4～6 1
Slide 7: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況(既存店)
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 15.0 15.0 12.7 10.5 10.0 10.0 8.9 8.5 5.9 5.2 4.7 5.0 5.0 4.1 3.5 3.5 3.3 2.7 2.8 2.3 2.5 2.0 2.1 2.2 1.4 1.3 0.6 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.8 △ 1.2 △ 3.1 △ 3.2 △ 3.3 △ 3.0 △ 5.0 △ 5.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海
Slide 8: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2012年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ ・ストア 514 520 523 524 524 527 550 553 554 554 556 562 538 800 100 業 務 委 託 店 舗 127 126 126 129 127 125 102 102 101 102 107 103 115 754 730 736 トレーニング・ストア 27 24 22 1
Slide 9: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３１期 第１四半期累計期間 第３２期 第１四半期累計期間 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 部 門 2011年4月～6月 2012年4月～6月 2013年4月～6月 2014年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,327 8.8% 119.9% 1,378 8.6% 103.9% 1,470 8.7% 106.7% 1,504 8.7%
Slide 10: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３１期 第１四半期累計期間 第３２期 第１四半期累計期間 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 部 門 2011年4月～6月 2012年4月～6月 2013年4月～6月 2014年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,121 8.9% 120.9% 1,216 8.6% 108.4% 1,333 8.7% 109.6% 1,369 8
Slide 11: 県別店舗数の推移(チェーン全店)
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2012年6月末 2013年6月末 2014年6月末 80 72 72 70 68 60 49 49 49 50 46 44 43 44 41 42 40 35 35 35 33 33 33 28 28 28 30 26 26 26 23 24 24 20 19 19 20 15 15 15 14 14 14 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 10 10 10 10 8 8 8 3 4 2 3 3 1 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 石
Slide 12: 月次売上高・客数前年同月比の推移
（％） （％） 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 0.0 5.0 4 16.5 4 12.2 14.3 14.6 5 16.9 18.7 5 2011年 13.1 15.0 2011年 6 6 13.2 15.1 16.0 17.8 7 7 13.9 15.9 16.3 18.2 8 11.2 8 7.7 9.6 13.1 9 10.9 9 7.4 9.1 12.4 10 13.6 10 7.9 9.3 1
Slide 13: 月次客単価と前年同月比の推移
△ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 1,500 2,000 2,500 3,000 （円） （％） 4 1.9 2.2 2,323 5 3.2 3.3 2,335 ４月 2011年 2,324 6 2.4 2.5 7 2.0 2.1 2,386 8 3.2 3.3 2,383 ５月 9 3.0 3.2 2,391 3.9 4.0 2,408 4.8 4.9 2,379 ６月 2,433 10 11 12 5.0 5.1 1 5.3 5.4 11．月次客単価と前年同月比の推移 2,235 2 2.6 2.9 ７月 2,223 2012年 3 1
Slide 14: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３１期 第１四半期累計期間 第３２期 第１四半期累計期間 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 部 門 2011年4月～6月 2012年4月～6月 2013年4月～6月 2014年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 205,335 86,505 42.1% 161,991 83,716 51.7%
Slide 15: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３１期 第１四半期累計期間 第３２期 第１四半期累計期間 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 科 目 2011年4月～6月 2012年4月～6月 2013年4月～6月 2014年4月～6月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 428,163 104.0% 449,750 105.0% 481,792 107.1% 501,750 104.1% 19,958 販 売 費 137,358 116.4% 1
Slide 16: お問い合わせ先・免責事項
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式