37 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, Nov 18, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会
2023年3月期第2四半期 決算説明会 2022年11月18日 株式会社エヌアイデイ （証券コード：2349） copyright (c) 2022 NID all rights reserved
Slide 2: 目次
目次 １. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今年度の取り組み（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後の日本経済や情報処理業界の動向、新たな サービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございます。あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 1
Slide 3: 2023年3月期第2四半期連結決算概要
１. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今年度の取り組み（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 2
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 前期比 予想比 第2四半期実績 第2四半期予想 第2四半期実績 売上高 8,570 8,860 9,478 +10.6％ +7.0％ 営業利益 945 840 1,064 +12.6％ +26.7％ 営業利益率 11.0% 9.5% 11.2% +0.2pt +1.7pt 経常利益 1,094 910 1,156 +5.7％ +27.1％ 経常利益率 12.8% 10.3% 12.2% ▲0.6pt +1.9pt 四半期純利益 720 630 1,014 +40.9％ +61.1％ 四半期純利益率 8.4%
Slide 5: 営業利益差異分析（前年同期比較）
営業利益差異分析（前年同期比較） （単位：百万円） ●営業利益は前年同期比+119百万円 +213 △56 △37 1,064 売上総利益率 945 0.6pt減少 販管費の増加 ●営業強化・創発関連費用 +14百万円 増収に伴う増加 ●働き方改善関連費用 +14百万円 ●教育研修関連費用 +9百万円 前年同期比 ＋119百万円 2022年3月期第2四半期実績 2023年3月期第2四半期実績 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 4
Slide 6: 売上高・営業利益のセグメント別（前年同期比較）
売上高・営業利益のセグメント別（前年同期比較） （単位：百万円） ■売上高 9,478 +239 +112 +555 その他事業 システムマネジメント事業 8,570 前年同期比 +907百万円 システム開発事業 2022年3月期第2四半期実績 2023年3月期第2四半期実績 ■営業利益 +65 1,064 +105 945 △50 その他事業 前年同期比 ＋119百万円 システム開発事業 システムマネジメント事業 2022年3月期第2四半期実績 2023年3月期第2四半期実績 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 5
Slide 7: セグメント別売上・利益構成
セグメント別売上・利益構成 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前年同期比 第2四半期実績 第2四半期実績 営業 営業 営業 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 利益率 利益率 利益率 システム 開発事業 5,696 761 13.4% 6,252 710 11.4% +9.7% △6.6% △2.0pt システム マネジメント事業 2,168 119 5.5% 2,407 225 9.4% +11.0% +88.2% ＋3.8pt その他事業 705 60 8.6% 818 126 15.4% +16.0% +107.0% ＋6.8pt 連結計 8,570
Slide 8: システム開発事業
システム開発事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2022年 2023年 前期比 要因 6,252 3月期2Q 3月期2Q 官公庁・その他 177 5,696 399 FA・装置制御 売上高 5,696 6,252 + 9.7％ 203 一部案件の採算性悪化、原価 350 679 カーエレクトロニクス 増の影響により減益 営業利益 761 710 △ 6.6％ 681 (営業利益率) (13.4%) (11.4%) 公共・ 社会インフラ 1,512 ■分野別売上高 1,261 金融 1,558 1,722 + 10.5% 生保・共済系が好調に推移 情報・通信 ストレー
Slide 9: システムマネジメント事業
システムマネジメント事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2022年 2023年 前期比 要因 2,407 3月期2Q 3月期2Q 139 2,168 その他 108 売上高 2,168 2,407 + 11.0％ 141 卸売・小売 主要顧客からの受注が回復し 259 建築・製造 増収増益 103 営業利益 119 225 + 88.2％ (営業利益率) (5.5%) (9.4%) 233 官公庁・団体 379 ■分野別売上高 333 金融・保険 新型コロナウイルスの影響が 運輸・通信 941 1,081 + 14.8% 439 緩和し受注が回復 415 技術者のス
Slide 10: その他事業
その他事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2022年 2023年 前期比 要因 818 3月期2Q 3月期2Q 45 売上高 705 818 + 16.0％ 705 プロダクト データソリューション事業の 特需案件により増収増益 44 営業利益 60 126 + 107.0％ 人材派遣 269 (営業利益率) (8.6%) (15.4%) 252 ■分野別売上高 新型コロナウイルス関連の保 データソリューション 409 504 + 23.6% 険給付金申請入力作業が寄与 人材派遣 252 269 + 6.4% — データ ソリューション プロダクト 44 45 +
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 増減額 主な増減要因 年度末 第2四半期末 流動資産 15,468 15,871 ＋402 現金及び預金 ＋626 売掛金 △403 固定資産 6,435 6,611 ＋175 仕掛品 ＋209 投資有価証券 ＋177 資産合計 21,904 22,482 ＋578 流動負債 2,801 2,642 △158 買掛金 ＋30 未払金 △179 固定負債 3,002 3,017 +15 負債合計 5,803 5,660 △142 純資産合計 16,101 16,821 ＋720 利益剰余金 ＋759 負債純資産合計 21,90
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 主な要因 第2四半期実績 第2四半期実績 税金等調整前四半期純利益 ＋1,500 売上債権の減少 +445 営業活動によるCF 870 933 棚卸資産の増加 △209 法人税等の支払額 △542 投資有価証券の取得による支出 △623 投資活動によるCF △89 △45 投資有価証券の売却及び償還による収入 +604 財務活動によるCF △612 △261 配当金の支払額 △254 現金及び現金同等物の増減額 168 626 現金及び現金同等物の期末残高 11,237 12,409 copyright (c)
Slide 13: 2023年3月期通期連結業績見通し
１. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今年度の取り組み（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 12
Slide 14: 事業環境
事業環境 ●大企業業況判断DI（全産業） 国内経済 業況判断は3期連続で悪化。新型コロナウイルス感染症の影響は和らぐも、 ウクライナ情勢に起因した資源価格の高騰や想定上回る円安が重荷。 （日銀短観2022年9月調査） ●2022年国内ITサービス市場見通し 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中堅中小企業のITサービス支出の回復 国内IT市場 の遅れ、半導体／部材の不足の影響など下振れリスクがあるものの、市場全体と しては、堅調に成長する見込み。 （IDC Japan2022年9月5日発表） ●システム開発事業は順調に推移も一部に不透明感 開発案件は概ね順調に推移するものの、業種によっては不
Slide 15: 2023年3月期通期連結業績見通し
2023年3月期通期連結業績見通し （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前期比 実績 通期予想 売上高 18,251 18,700 +448 営業利益 2,226 2,100 △126 経常利益 2,466 2,250 △216 当期純利益 1,631 1,540 △91 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 14
Slide 16: 2023年3月期通期連結業績見通し（セグメント別）
2023年3月期通期連結業績見通し（セグメント別） （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 増減額 実績 通期予想 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム開発事業 12,182 1,689 12,660 1,640 +477 △49 システム マネジメント事業 4,546 341 4,510 320 △36 △21 その他事業 1,522 191 1,530 140 +7 △51 連結計 18,251 2,226 18,700 2,100 +448 △126 通期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢、原材料価格の上昇、為替変
Slide 17: 株主還元（配当予想）
１. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今年度の取り組み（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 16
Slide 18: 株主還元（配当予想）
株主還元（配当予想） ●今期の業績予想を踏まえ、期末配当予想を１株あたり23円といたします。 30 100.0% 配当金 配当性向 25 23 23 80.0% 22 22 21 20 19.3 19.3 1.6 60.0% 16.6 15 15.6 17.7 15 40.0% 10 26.3% 22.5% 19.8% 19.7% 16.6% 18.3% 16.6% 16.1% 16.5% 15.7% 20.0% 5 0 0.0% 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2
Slide 19: 今年度の取り組み（進捗状況）
１. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今年度の取り組み（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 18
Slide 20: 今年度の取り組み
今年度の取り組み 新型コロナウイルス感染症の影響・ウクライナ情勢など VUCA※の時代 モットー 『まっすぐむきあう』 既存ビジネス 新規ビジネスの探索 DXを推進する ICTナレッジを基盤とした ICTサービスの拡大 プラットフォーム型 ・深化と進化 ビジネスの創出 ※不確実性が高く将来の予測が困難な状況であることを示す造語。 「Volatility（変動性）」「Uncertainty（不確実性）」 「Complexity（複雑性）」「Ambiguity（曖昧性）」の頭文字を並べたもの。 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 19
Slide 21: DXを推進するICTサービスの拡大・深化と進化
今年度の取り組み DXを推進するICTサービスの拡大・深化と進化 ● ワンストップサービスの拡大・深化と進化 ● インサイドセールスの推進 ● 紹介型営業の強化 ● 現場営業の強化 ● 採用の拡大 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 20
Slide 22: 今年度の取り組み（採用状況）
今年度の取り組み（採用状況） DXを推進するICTサービスの拡大・深化と進化 新卒採用 経験者採用 140 120名 125名 （実績） （予定） 120 116名 6 ▲14名 5 102名 20 100 9 +19名 80 60名 60 119 111 12 100 93 40 48 20 0 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 （予定） （9月末実績） copyright (c) 2022 NID all rights reserved 21
Slide 23: プラットフォーム型ビジネスの創出（まち歩き・デジタルマップ）
今年度の取り組み（新規ビジネスの探索） ICTナレッジを基盤としたプラットフォーム型ビジネスの創出 ●まち歩きサービス ●佐原デジタルマップ 誘客、回遊性向上を目的とした「まち歩きミッション」 誘客、利便性向上を目的とした「佐原デジタルマップ」をリリース。 「デジタルスタンプラリー」を試行。 従来のマップではカバーし切れない、即時性のある地域情報（当日 イベント、混雑状況など）をマップ内に表示。 まち歩きミッション デジタルスタンプラリー 近隣店舗情報 駐車場混雑情報 ①まち歩きミッション 映画のプロモーションから地域（佐原地域）のプロモーションに転化。 今後は他地域への展開も進める。 ②デジ
Slide 24: 佐原のあしたPROJECT
今年度の取り組み（新規ビジネスの探索） ICTナレッジを基盤としたプラットフォーム型ビジネスの創出 ●佐原のあしたPROJECT 佐原を舞台に、地域の様々な課題に対して、これからのローカルビジネスを共創する実践型プログラム。 伝統や地域資源、ネットワーク、デジタル技術を組み合わせて、同じ志をもつ仲間たちとともに、地域の活性化に挑戦。 ■講座（第1ステージ）※10月1日終了 地域を元気づけるための「プランニング」「デジタルテクノロジー」 「エリアブランディング」を幅広く学び、実践プランを磨き上げる。 10月1日に12チームがプランを発表。6チームを選出し、第2ステージへ。 ■実践（第2ステージ）
Slide 25: トピックス
１. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今年度の取り組み（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 24
Slide 26: テニック株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
テニック株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 2022年11月15日開催の取締役会において、株式会社NTTドコモよりテニック株式会社（以下、「テニック」）の全株式を 取得し、完全子会社化することについて決議いたしました。 ●株式取得の理由 当社グループは企業理念として、「＜ヒューマンウェア＞人が真ん中のしあわせな社会を知恵と技術で拓いていきます。」を掲げておりま す。当社グループの使命は、ITを駆使して人と情報技術が融合したより良い社会の形成を具現化していくことであると認識しており、顧客 の価値実現に貢献するために、常に顧客の一歩先を見通し付加価値を提供していくことを経営の基本方針
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました copyright (c) 2022 NID all rights reserved 26
Slide 28: 付録：会社概要／データ資料
１. 2023年3月期第2四半期連結決算概要 ２. 2023年3月期通期連結業績見通し 3 . 株主還元（配当予想） 4 . 今後の事業展開（進捗状況） 5 . トピックス 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2022 NID all rights reserved 27
Slide 29: 主要な経営指標推移
主要な経営指標推移 （単位：百万円） 23年3月期 22年3月期 23年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 （予想） 第2四半期 第2四半期 売上高 17,964 18,017 17,684 18,251 18,700 8,570 9,478 増 減 率 (+0.3) (+0.3) (△1.8) (+3.2) (+2.5) (△0.8) (+10.6) 営業利益 1,983 1,940 1,870 2,226 2,100 945 1,064 率（対売上高） (11.0) (10.8) (10.6) (12.2) (11.2) (11.0) (11.2) 増 減 率
Slide 30: 株価と出来高の推移
株価と出来高の推移 株価（%） 出来高（千株） ①2022/11/16終値 1,640円 800 ②1株あたり純利益（’23/03予） 138.67円 1,600 上場来株価推移（2003年1月～） ③1株あたり純資産（’22/03実） ④PER（①÷②） 1,449.81円 11.83倍 ⑤PBR（①÷③） 1.13倍 1,640円 （695） 700 出来高 エヌアイデイ株価 TOPIX※ 1,400 ※株価の括弧内は2003年1月の株価を100%としたときの値 600 1,200 500 1,000 400 800 300 600 1,963.29 （239） 200 236円 400
Slide 31: 第2四半期売上高の推移（2013.9～2022.9）
第2四半期売上高の推移（2013.9～2022.9） （百万円） 1Q 2Q 10,000 +10.6％ 9,000 +4.5％ +1.0％ △1.5％ +0.7％ △0.8％ +4.9％ +1.1％ 8,000 前期比 +1.8％ 7,000 4,878 4,587 4,592 4,480 4,367 4,433 6,000 4,247 4,287 4,024 4,044 5,000 4,000 3,000 4,270 4,600 2,000 3,907 3,960 4,033 4,116 4,095 4,137 3,614 3,731 1,000 0 13.09 14.09 15.09 1
Slide 32: 第2四半期営業利益の推移（2013.9～2022.9）
第2四半期営業利益の推移（2013.9～2022.9） （百万円） 1Q 2Q +12.6％ 1,000 +22.9％ +9.9％ 800 +35.2％ +2.5％ +3.9％ △12.8％ 568 +4.0％ 前年比 554 600 △17.7％ 515 426 450 424 364 465 352 400 382 496 200 391 313 327 322 333 345 299 275 175 0 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 copyright (c) 2022 NID all rights
Slide 33: 第2四半期経常利益の推移（2013.9～2022.9）
第2四半期経常利益の推移（2013.9～2022.9） （百万円） 1Q 2Q 1,200 +5.7％ +16.8％ 1,000 +10.0％ +10.3％ +6.1％ △9.7％ +20.5％ 610 800 +8.5％ 651 前年比 △5.9％ 490 569 600 501 456 538 379 352 442 400 546 200 446 443 332 350 354 371 303 311 227 0 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 copyright (c) 2022 NID all r
Slide 34: 第2四半期純利益の推移（2013.9～2022.9）
第2四半期純利益の推移（2013.9～2022.9） （百万円） 1Q 2Q 1,100 +40.9％ 900 +15.7％ 700 648 +9.7％ +10.1％ +6.9％ △10.5％ +15.9％ 500 +9.9％ 424 +136.5％ 323 382 338 355 309 300 前年比 227 292 366 299 296 100 242 229 238 249 210 195 172 -64 -100 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 copyright (c) 2022 NID al
Slide 35: 会社概要
会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 立 1967年5月 資 本 金 6億5,335万円 事 業 内 容 システム開発事業、システムマネジメント事業、その他事業 連 結 子 会 社 3社（NID・MI＜千葉県＞、NID東北＜宮城県＞、NID air＜東京都＞） 社 員 数 連結：1,570名 単体：1,042名（2022年9月末現在） 発行済株式数 13,109,490株 株 主 数 709名（2022年9月末現在） copyright (c) 2022
Slide 36: 事業の概要
事業の概要 その他事業 エヌアイデイ／NID・MI／NID air 8.6％ 66.0％ 2023年3月期第2四半期 売上高 25.4％ システム開発事業 818百万円 エヌアイデイ／NID・MI／NID東北 ● データソリューション分野 2023年3月期 ● 人材派遣分野 2023年3月期第2四半期 売上高 ● プロダクト分野 第2四半期 売上高 6,252百万円 システムマネジメント事業 ● 金融分野 エヌアイデイ 9,478百万円 ● 情報・通信分野 ● 公共・社会インフラ分野 2023年3月期第2四半期 売上高 ● カーエレクトロニクス分野 ● FA・装置制御分野 2,407百万円 ●
Slide 37: 事業の概要（グループ体制）
事業の概要 当社グループ 連結子会社（3社） 当社 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＮＩＤ・MI ・システム開発事業 ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ・IT技術者派遣 エヌアイデイ ・IT技術者派遣 ・その他事業 ・システム開発事業 ・システムマネジメント事業 ＮＩＤ東北 ・システム開発事業 ・その他事業 お 客 ＮＩＤ air ・その他事業 ＜資金の流れ＞ ＜資金の流れ＞ 様 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜資金の流れ＞ ・IT技術者派遣 ビジネスパートナー copyright (c) 2022 NID all rights reserved 36