Mitsubishi Motors Corporation · TSE:7211
Mitsubishi Motors — FY2012 Earnings Presentation
31 slides from Mitsubishi Motors's earnings presentation, Apr 25, 2013
Slide 1: 2012年度 決算説明会
0 2012年度 決算説明会 『eK ワゴン』 『eK カスタム』 三菱自動車工業株式会社 2013年4月25日
Slide 2: 2012年度 決算 及び 2013年度 通期業績見通し
1 2012年度 決算 及び 2013年度 通期業績見通し 青砥 修一 常務取締役(ＣＳＲ・管理・経理統括部門担当)
Slide 3: 2012年度業績サマリー【前年度対比】
2 2012年度業績サマリー 【前年度対比】 欧州債務問題長期化など厳しい事業環境ながらも増収増益 (単位： 億円, 千台) FY12計画 FY11 FY12 差 ’13/2/5 実績① 実績② ②-① 公表値 売 上 高 18,073 18,151 + 78 18,100 営業利益 637 674 + 37 640 経常利益 609 939 + 330 620 当期利益 239 380 + 141 130 販売台数(小売) 1,001 987 - 14 1,010 販売台数(卸売) 1,072 1,120 + 48 1,121 うち OEM台数等 (87) (79) (- 8) (78) ※
Slide 4: 2012年度地域別販売台数実績【前年度対比】
3 2012年度地域別販売台数実績 【前年度対比】 日 本 北 米 欧 州 アジア・その他地域 合 計 《前年度実績対比増減》 - 18 - 21 - 37 + 62 - 14 (- 12%) (- 20%) (- 17%) (+ 12%) (- 1%) (単位：千台、小売) 1,001 987 587 KD/ 175 PPC （17％） 171 525 （17％） 71 中東・ ｱﾌﾘｶ 66 95 中南米 93 218 64 181 豪州 67 完成車 826 816 ・NZ （83％） （83％） 152 ﾛｼｱ他 83 134 286 軽 106 中欧他 88 200 自動車 91 ｶ
Slide 5: 2012年度営業利益増減分析【前年度対比】
4 2012年度営業利益増減分析 【前年度対比】 (単位： 億円) FY11 FY12 ＋37億円 実績 実績 地域別 日本： - 76 北米： + 17 欧州： - 323 -3 + 432 アジア・ + 185 その他： +123 - 161 - 34 その他 台数･車種 構成等 販売費 為 替 資材費等 コスト低減 売上レート （単位：円) 674 637 FY11 FY12 その他の主な内訳 ・開発費 - 49 米ドル 79 82 ユーロ 111 105 ・市場措置関連費用 他 - 274 豪ドル 83 85 タイバーツ 2.59 2.70
Slide 6: 経常利益・当期利益【前年度対比】
5 経常利益・当期利益 【前年度対比】 (単位： 億円) FY11 FY12 差 実績① 実績② ②-① 営業利益 637 674 + 37 営業外損益 - 28 + 265 + 293 経常利益 609 939 + 330 特別損益 - 370 - 559 - 189 及び法人税等 広汽長豊株式売却益 ：+114億円 NedCar株式売却損 当期利益 239 380 + 141 ：-247億円
Slide 7: 貸借対照表【前年度末対比】
6 貸借対照表 【前年度末対比】 (単位： 億円) FY11末 FY12末 増減 （’12/ 3月末） （’13/3月末） 資産合計 13,213 14,528 + 1,315 うち 現金預金 3,116 4,095 + 979 売上債権 1,462 1,496 + 34 たな卸資産 1,875 2,023 + 148 負債合計 10,557 11,016 + 459 うち 仕入債務 3,174 3,138 - 36 有利子負債 3,481 3,644 + 163 純資産合計 2,656 3,512 + 856
Slide 8: 2013年度 地域別販売台数計画【上期/下期別、前年度対比】
7 2013年度 地域別販売台数計画 【上期/下期別、前年度対比】 日 本 北 米 欧 州 アジア・その他地域 合 計 《前年度実績対比増減》 + 14 + 15 + 31 + 122 + 182 (+ 10%) (+ 18%) (+ 17%) (+ 21%) (+ 18%) (単位：千台、小売) 1,169 987 709 2H 587 625 計画 378 509 212 305 181 148 134 91 109 1H 100 544 計画 2H 71 85 85 478 282 331 42 53 90 103 1H 63 63 43 47 FY12 FY13 FY12 FY13 F
Slide 9: 2013年度業績見通し【前年度対比】
8 2013年度業績見通し 【前年度対比】 新型車投入とグローバル展開で販売台数増、増収増益を目指す (単位： 億円, 千台) FY12 FY13 差 実績① 見通し② ②-① 売 上 高 18,151 22,700 + 4,549 営業利益 674 1,000 + 326 経常利益 939 900 - 39 当期利益 380 500 + 120 販売台数(小売) 987 1,169 + 182 販売台数(卸売) 1,120 1,363 + 243 うち OEM・共同開発車等 (79) (207) (+ 128) 為替レート 実績 計画 米ドル 82 95 ユーロ 105 125 豪ドル 85
Slide 10: 2013年度営業利益見通し増減分析【前年度対比】
9 2013年度営業利益見通し増減分析 【前年度対比】 (単位： 億円) FY12 FY13 ＋326億円 実績 計画 地域別 日本： + 120 + 200 - 174 北米： + 40 欧州： + 30 資材費等 その他 アジア・ コスト低減 その他： + 90 + 280 - 260 + 280 その他の主な内訳 台数･車種 販売費 為 替 構成等 ・開発費 - 130 売上レート （単位：円) ・間接員労務費他 - 44 1,000 FY12 FY13 674 米ドル 82 95 ユーロ 105 125 豪ドル 85 97 タイバーツ 2.70 3.50
Slide 11: - ae, —A_=.
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Slide 12: 2013年度の位置づけ
11 2013年度の位置づけ 2012年度 ： 収益拡大のための種蒔きの年 • 『ミラージュ』『アウトランダー』『アウトランダーPHEV』など新型車投入 • タイ第３工場本格生産開始 • 広州汽車との新合弁会社（広汽三菱汽車有限公司）設立・生産開始 • ロシア向け新型『アウトランダー』の現地生産開始 • 欧州工場売却 2013年度 ： 「ジャンプ2013」の総仕上げの年であると共に 次期中期経営計画への「つなぎの年」 ・ 「ジャンプ2013」最終年度の業績目標以上の 営業利益1,000億円、当期利益500億円を計画 海外 ： 『ミラージュ』『アウトランダー』『アウトランダーPHEV』などの世界
Slide 13: 新興市場での取り組み(ASEAN)
12 新興市場での取り組み タイに次ぐアセアンの重要市場である、インドネシア・フィリピンの販売を拡大 (単位：千台、小売) タイ 331 • 新型セダン 生産・販売開始 • 今後のアセアン市場拡大を見込み、現地生産能力増強 286 26 その他 21 45 インドネシア • 現地生産開始した『アウトランダースポーツ』 フィリピン 36 （日本名：『RVR』） の販売拡大 103 インドネシア 87 • 『ミラージュ』の販売拡大 • 13年度は10万台を超える計画 フィリピン タイ 142 157 • 『ミラージュ』、主力車種『トライトン』『パジェロスポーツ』の販売 拡大と新型セダンの投入 •
Slide 14: 新興市場での取り組み(中国・ロシア・ブラジル)
13 新興市場での取り組み 中国 ・ 広汽三菱汽車『パジェロスポーツ』現地生産車種追加（7月） ・ 13年度 販売台数 前年度比2倍の8万9千台の計画 ロシア ・ 『パジェロスポーツ』 現地生産車種追加（7月） ・ 13年度 販売台数 前年度比1割増の9万台の計画 『パジェロスポーツ』 ブラジル ・ 『ASX』（日本名：『RVR』）の現地組立開始（7月） ・ 13年度 販売台数 前年度比１割増の6万6千台の計画 『ASX』 中国 ロシア ブラジル (単位：千台、小売) （含む香港） 89 90 80 61 66 42 FY12 FY13 FY12 FY13 FY12 FY13 実績 計画 実績
Slide 15: 成熟市場での取り組み 国内生産体制
14 成熟市場での取り組み 国内生産体制 水島製作所：軽自動車の生産体制強化 ・新型軽自動車生産に伴う2直化（’13年5月～） ・コスト競争力を確保するため、車体組立ラインの集約・効率化 ４ライン ⇒ ２ライン（’14年1月～） ・生産台数は前年度比50％増加の34万9千台を計画 名古屋製作所：『アウトランダーPHEV』生産能力増強 ・PHEV生産の能力増強 2,000台/月 ⇒ 4,000台/月（’13年9月～） ・PHEV用電池・モーター搭載作業をサブラインからメインラインへ集約 パワートレイン製作所：クリーンディーゼルエンジン生産能力増強 ・ピックアップ次期車用クリーンディーゼル投入に伴
Slide 16: 成熟市場での取り組み 国内販売 軽自動車
15 成熟市場での取り組み 国内販売 軽自動車 商品ラインナップの強化 • 日産とのJ/V（NMKV）が企画/開発した第１弾モデルとして、『eKワゴン』 『eKカスタム』を発売予定（6月） • 日産との協業による、物流・購買の費用削減 (単位：千台、小売) 148 • 第２弾モデルとして、スーパーハイトワゴンタイプの 134 新型軽自動車を投入予定（2014年初頭） 87 軽 自動車 73 登録車 61 61 『eK ワゴン』 『eK カスタム』 FY12 FY13 実績 計画
Slide 17: 成熟市場での取り組み 欧州・北米
16 成熟市場での取り組み 欧州 ・ 新型車（『ミラージュ』『アウトランダー』『アウトランダーPHEV』）投入による販売拡大 ・ 欧州生産工場売却による損益改善効果 ・ 13年度の販売台数は 11万4千台を計画 北米 ・ 米国では現地生産モデル『アウトランダースポーツ』 （日本名：RVR）の輸出拡大 ・ 新型車（『ミラージュ』『アウトランダー』）投入による販売拡大 ・ 13年度の販売台数は10万台を計画 欧 州 北 米 （除くロシア） 114 100 93 16 85 中欧他 15 36 ｶﾅﾀﾞ･ ﾒｷｼｺ 28 98 西欧 78 米国 64 57 『アウトランダースポーツ』 FY12 FY
Slide 18: 2013年度地域別販売台数計画【前年度対比】
17 2013年度地域別販売台数計画 【前年度対比】 日 本 北 米 欧 州 アジア・その他地域 合 計 《前年度実績対比増減》 + 14 + 15 + 31 + 122 + 182 (+ 10%) (+ 18%) (+ 17%) (+ 21%) (+ 18%) (単位：千台、小売) 709 1,169 84 224 587 987 （19％） 中東・ 71 106 KD/ 171 ｱﾌﾘｶ PPC （17％） 中南米 95 75 豪州 212 ・NZ 64 945 181 完成車 816 （81％） （83％） 134 148 98 331 ﾛｼｱ他 88 ｱｾｱﾝ 286 軽 100 自動
Slide 19: まとめ
18 まとめ 2012年度実績 欧州債務問題長期化など厳しい事業環境ながらも増収増益 ¾ 販売台数(小売) 987千台 前年度比 1％減少 ¾ 販売台数(卸売) 1,120千台 前年度比 4％増加 ¾ 売 上 高 1兆8,151億円 前年度比 78億円増収 ¾ 損 益 営業利益 674億円 前年度比 6％、37億円増益 当期利益 380億円 前年度比 59％、141億円増益 2013年度見通し 新型車投入とグローバル展開で販売台数増、増収増益を目指す ¾ 販売台数(小売) 1,169千台 前年度比 18％増加 ¾ 販売台数(卸売) 1,363千台 前年度比 22％増加 ¾ 売 上 高
Slide 20: アウトランダーPHEV
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Slide 21: 2012年度業績サマリー【四半期推移】
20 2012年度業績サマリー 【四半期推移】 (単位： 億円, 千台) FY12 1Q FY12 2Q FY12 3Q FY12 4Q FY12 通期 （’12/ 4-6） （’12/ 7-9） （’12/10-12） （’13/1-3） （’12/4-’13/3） 売 上 高 4,193 4,407 4,226 5,325 18,151 営業利益 149 159 101 265 674 経常利益 142 174 208 415 939 当期利益 200 101 -128 207 380 販売台数(小売) 239 239 246 263 987 販売台数(卸売) 258 277 269 31
Slide 22: 2012年度地域別販売台数実績【前年度対比】
21 2012年度地域別販売台数実績 【前年度対比】 日 本 北 米 欧 州 アジア・その他地域 合 計 《前年度実績対比増減》《前年同期実績対比増減》 - 18 - 21 - 37 + 62 - 14 (- 12%) (- 20%) (- 17%) (+ 12%) (- 1%) (単位：千台、小売) 1,001 987 587 525 246 263 4Q 152 218 129 181 236 246 3Q 44 153 152 46 127 134 4Q 49 106 57 252 239 2Q 42 45 142 3Q 31 24 85 131 29 23 53 44 21 2Q 38
Slide 23: 2012年度 地域別業績【前年度対比】
22 2012年度 地域別業績 【前年度対比】 (単位： 億円) 【参 考】 FY11 FY12 FY12 計画 増減 実績① 実績② ②-① 2/5公表値 売 上 高 18,073 18,151 +78 18,100 - 日本 3,571 3,295 -276 3,500 - 北米 1,952 1,577 -375 1,500 - 欧州 4,748 4,007 -741 3,800 - アジア・ 7,802 9,272 +1,470 9,300 その他地域 営業利益 637 674 +37 640 - 日本 68 -276 -344 -190 - 北米 -262 -200 +62 -210
Slide 24: 2012年度 地域別販売台数【2/5計画対比】
23 2012年度 地域別販売台数 【2/5計画対比】 日 本 北 米 欧 州 アジア・その他地域 合 計 《2/5公表値対比増減》 -7 ±0 -4 - 12 - 23 (- 5%) (± 0%) (- 2%) (- 2%) (- 2%) (単位：千台、小売) 1,010 987 599 KD/ 170 171 587 PPC （17％） 中東・ （17％） ｱﾌﾘｶ 72 71 中南米 92 95 豪州 ･NZ 65 64 完成車 840 816 185 181 （83％） （83％） 141 134 ﾛｼｱ他 90 ｱｾｱﾝ 297 軽 88 286 自動車 85 85 77 73 中欧
Slide 25: 2012年度業績サマリー【2/5計画対比】
24 2012年度業績サマリー 【2/5計画対比】 (単位： 億円, 千台) FY12 FY12 増減 2/5公表値① 実績② ②-① 売 上 高 18,100 18,151 + 51 営業利益 640 674 + 34 主な増減内訳 経常利益 620 939 + 319 ・台数・車種構成等 ：- 38 販売費 当期利益 130 380 + 250 ・為替 ：+ 26 ・資材費等 ：+ 46 コスト低減他 販売台数(小売) 1,010 987 - 23 販売台数(卸売) 1,121 1,120 -1 うち OEM台数等 (78) (79) (+ 1) ※注） 12年度販売台数実績は速報値。
Slide 26: 2013年度業績見通しサマリー【上期/下期別】
25 2013年度業績見通しサマリー 【12年度/１3年度、上期/下期別】 (単位： 億円,千台) FY2012 FY2013 上期実績 下期実績 通期実績 上期計画 下期計画 通期計画 売上高 8,600 9,551 18,151 10,000 12,700 22,700 営業利益 308 366 674 360 640 1,000 経常利益 316 623 939 340 560 900 当期利益 301 79 380 190 310 500 販売台数（小売） 478 509 987 544 625 1,169 販売台数（卸売） 535 585 1,120 597 766 1,363 うち
Slide 27: 2013年度 地域別業績見通し【前年度対比】
26 2013年度 地域別業績見通し 【前年度対比】 (単位： 億円) FY12 FY13 増減 実績① 見通し② ②-① 売 上 高 18,151 22,700 +4,549 - 日本 3,295 4,700 +1,405 - 北米 1,577 2,100 +523 - 欧州 4,007 5,100 +1,093 - アジア・ 9,272 10,800 +1,528 その他地域 営業利益 674 1,000 +326 - 日本 -276 -150 +126 - 北米 -200 -40 +160 - 欧州 -70 200 +270 - アジア・ 1,220 990 -230 その他地域
Slide 28: 2013年ジュネーブモーターショー コンセプトカー
27 2013 年ジュネーブモーターショー コンセプトカー 第83回ジュネーブ国際自動車ショーに、三菱独自の次世代先進技術 「@earthTECHNOLOGY」を具現化した2台のコンセプトカーを参考出品 『MITSUBISHI Concept CA-MiEV』は、 2009年に世界に先駆けて量産型電気自動 車 『i-MiEV（アイ・ミーブ）』を発売した 三菱自動車が提案する、将来のEV を 想定したコンセプトカー MITSUBISHI Concept CA-MiEV MITSUBISHI Concept GR-HEV 『MITSUBISHI Concept GR-HEV』は、 『トライトン』で
Slide 29: 2013年バンコク国際モーターショー コンセプトカー
28 2013 年バンコク国際モーターショー コンセプトカー 第34回バンコク国際モーターショーに 新世代コンパクトセダンのコンセプトカー『MITSUBISHI Concept G4』を参考出品 『MITSUBISHI Concept G4』は、世界展開を計画する 新世代コンパクトセダンのコンセプトモデル。 透明度が高く輝きを引き立たせる ダイヤモンドカットをモチーフとし たフロントグリル、ヘッドランプ、リ ヤコンビランプを採用。 精悍で存在感のあるフロントデザ イン、走り去る後姿が印象的なリ ヤデザインとした。 『MITSUBISHI Concept G4』
Slide 30: 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての 記述は、現時点における当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎と して記載されているものです。また、予想数値を算定するために、一定の前提（仮定） を用いてい…
29 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての 記述は、現時点における当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎と して記載されているものです。また、予想数値を算定するために、一定の前提（仮定） を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、客観的 に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これら の記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因 となるリスク要因や不確定要因のうち、現在想定しうる主要なものとしては、本計画 の各種目標・各種施策の実現可能性、金利・為替・原油価格の変動
Slide 31: Drive @earth
Drive @earth MITSUBISHI. MOTORS