Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — H1 2009 Earnings Presentation
63 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Aug 6, 2009
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Zdrowe fundamenty pod stabilny wzrost Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 6 sierpnia 2009 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 4: Najważniejsze wydarzenia kwartału
Najważniejsze wydarzenia kwartału 1 Zdrowe fundamenty działalności 2 Wyniki finansowe obniżone przez wysokie rezerwy na ryzyko 3 Rekordowo wysokie dochody z działalności powtarzalnej za II kw. 2009 r. BREnova skutecznie realizowana: • dalszy spadek wskaźnika C/I 4 • Zrealizowana połowa zaplanowanych
Slide 5: Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Wynik brutto za I półrocze 2009 r. +16,2 mln zł Wynik brutto za II kw. 2009 r. -87,1 mln zł ROE brutto 0,8% Koszty/Dochody (C/I) 52,1% Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,08% 5
Slide 6: Wyniki linii biznesowych
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna mln zł Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna -/ +11,1% -16,9% -42,4 74,0 62,7 61,5 56,4 -216,7 I kw./09 II kw./09 I
Slide 7: Dynamika kredytów
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku (w mld zł) na 30.06.2009 r. -1,5% BRE - klienci indywidualni -0,5 -0,3 -0,1 51,1% BRE - pozostałe 1,1% -1,8% -1,3% -2,0% QoQ QoQ QoQ BRE Bank BBH 7,9% 57,3
Slide 8: Baza depozytowa
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 30.06.2009 r. +10,1% BRE - klienci BRE -sektor 2,5 1,1 indywidualni budżetowy -0,04 53,7% 1,0% BBH +5,7% QoQ +16,3% QoQ -1,3% QoQ BRE Bank 0,6% 35,3 3
Slide 9: Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dobre parametry biznesu korporacyjnego Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wzrost dochodów za sprawą rosnących marż +9,9% dla produktów angażujących kapitał 296,5 mimo niższych przy
Slide 10: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Ponad 3 mln klientów Bankowości Detalicznej BRE w czerwcu br. Dochody Wzrost dochodów zrealizowany głównie (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) dzięki rosnącym dochodom z tytułu prowizji +15,2% Wzrost
Slide 11: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 12: Sytuacja gospodarcza
Sytuacja gospodarcza Globalne spowolnienie spowodowało istotne wyhamowanie wzrostu polskiej gospodarki… Inflacja w najbliższych miesiącach W 2009 PKB wzrośnie o 1% będzie spadać 8 Wzrost PKB 6,2 6,8 Inflacja CPI 7 w Polsce 6 4,9 oraz (%YoY) 6 4 stopa oraz wkłady 3,6 2,2 referencyjna 5 we wzrost 2 1,
Slide 13: Sytuacja gospodarcza
Sytuacja gospodarcza … a teraz odbijamy się od dna Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10… …a depozyty przedsiębiorstw skurczą się 30 Kredyty, 70 Depozyty, zmiana zmiana 20 wolumenu 50 wolumenu % YoY % YoY 10 30 0 10 -10 -10 -20 01'08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 12'10 01'08 06'08 11'08 04'09
Slide 14: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 15: BREnova: inicjatywy przychodowe
BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia II kw. 2009 Klienci Korporacyjni i Instytucje Dalsza poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych Działania i prace zrealizowane Marża kredytowa* Cash Management Precyzyjnie zdefiniowana i realizowana polityka na całym portfelu (tys. zł) cenow
Slide 16: BREnova: inicjatywy przychodowe
BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia II kw. 2009 Bankowość Detaliczna Ciągły wzrost bazy klientowskiej i przychodów brutto na klienta Działania i prace zrealizowane Polska Liczba klientów Przychody na klienta (tys.) (zł) Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-s
Slide 17: BREnova: optymalizacja kosztów
BREnova: optymalizacja kosztów Główne osiągnięcia II kw. 2009 50% planowanych redukcji kosztowych osiągnięto Działania i prace zrealizowane Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ Połowa z planowanych 280 mln zł dodatkowych (mln zł) oszczędności zrealizowana Ścisły monitoring wskaźników finan
Slide 18: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 19: Analiza wyników II kw. 2009
Analiza wyników II kw. 2009 Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne (mln zł) II kw./09 I kw./09 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 714,8 672,5 +6,3% Koszty ogółem (363,2) (359,1) +1,1% 2/ Wynik operacyjny 351,7 313,3 +12,2% Rezerwy netto (438,8) (210,0) +108,9% Zysk/strata brutto (87,
Slide 20: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników II kw. 2009 Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku w II kw./09 vs. I kw./09 Struktura dochodów (mln zł) Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, II kw./09 +6,3% +8,7% +29,8% +100,0% -17,9% -96.,% -53,4% QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ Klienci Działalność Korporacyjni Handlowa 101 22 i
Slide 21: Koszty Grupy BRE Banku
Analiza wyników II kw. 2009 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku w II kw./09 vs I kw./09 Ścisła kontrola kosztów Koszty C/I przynosi efekty: mln zł +1,1% 480 % 90 spadek wskaźnika C/I do 52,1% 440 400 359,1 363,2 80 360 70 320 60 280 50 Wzrost ogólnych
Slide 22: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku
Analiza wyników II kw. 2009 Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II 12% 90 11% 80 +74 bps 70 10% +8 bps 60 9% 50 8% 40 7% 11,08% 30 6% 10,26% 20 5% 10 4
Slide 23: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 24: Struktura rezerw na kredyty w II kw. 09
Zarządzanie ryzykiem Struktura rezerw na kredyty w II kw. 2009 Rezerwy wynikają głównie z: problemów na rynku instrumentów pochodnych kredytów gotówkowych dla zewnętrznych klientów mBanku Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku Czynniki wpływające na wzrost rezerw w II kw./09 (kwartalny
Slide 25: Rezerwy na instrumenty pochodne w II kw. 2009
Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na instrumenty pochodne w II kw. 2009: Wpływ na wynik brutto Wpływ instrumentów pochodnych na skonsolidowany wynik brutto w II kw. 2009 -239,8 Wynik handlowy (mln zł) Rezerwy na kredyty -24,5 -223,5 -438,8 101,0 -215,3 II kw./09 stan Wpływ opcji II kw./09 stan II kw./09
Slide 26: Rezerwy na kredyty: Korporacje i Rynki Finansowe
Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Korporacje i Rynki Finansowe Odpisy z tytułu transakcji pochodnych główną przyczyną wzrostu rezerw Całkowity wpływ odpisów Ze względu na pogorszenie na należności kredytowe od klientów posiadających ogólnej sytuacji gospodarczej zobowiązan
Slide 27: Rezerwy na kredyty: Bankowość Detaliczna
Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Bankowość Detaliczna Wzrost rezerw Wysoka i stabilna jakość spowodowany przez portfela portfel nie-hipoteczny kredytów hipotecznych Portfel kredytów gotówkowych mBanku: Jakość portfela kredytów hipotecznych jest znacznie wyższa niż w grupie
Slide 28: Grupa BRE Banku: perspektywy na cały 2009
Grupa BRE Banku: perspektywy na cały 2009 1 BREnova: Przygotowani na trudne czasy 2 Zdrowe podstawy biznesu 3 Oczekiwany stopniowy spadek rezerw na kredyty 28
Slide 29: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowyc
Slide 30: Spis treści
Załącznik Spis treści Szczegółowe wyniki działalności pionów Nr slajdu Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Nr slajdu – slajdy 30-46 – slajdy 47-62 Bankowość Detaliczna BRE Banku 31-37 Rachunek wyników wg IFRS 48 Podsumowanie działalności w II kw./09 32 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 49 Akwizy
Slide 31: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 31
Slide 32: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Podsumowanie II kw./09
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./09 - Wyniki finansowe Bankowość Detaliczna Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Zysk brutto Pionu mBank Cz i SK Bankowości Detalicznej w II kw./09 (kwartałami, mln zł) (mln zł) 59,8 -21,5 -19.3 -24, 69,3 70,9 -16,0 -28,4 86,7 57
Slide 33: Bankowość Detaliczna: Polska, akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2009 Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09 (mln) 4 3 2,6 mln klienci +3,8% 2,7 mln 2 1 3,3 mln rachunki +6,1% 3,5 mln 0 Klienci Rachunki 16,1 mld depozyty (zł) +4,3% 16,8 mld mBank (Polska) MultiBank Priva
Slide 34: Bankowość Detaliczna: CZ/SK, akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2009 Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09 (tys.) 700 293,9 tys. +9,9% 322,9 tys. 600 500 klienci 400 300 200 100 0 Klienci Rachunki 526,5 tys. rachunki +18,4% 623,6 tys. (mln EUR) (mln EUR) 815,7 mln 978,4
Slide 35: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty i Fundusze Inwestycyjne Kredyty Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) czerwiec (mld zł) czerwiec 2009: 2009: 4,2% 7,0% 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% 20 30 40
Slide 36: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2009 9% Razem ZŁ FX 3% 5%
Slide 37: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty
31 31 .1 .1 2. 2. 20 20 07 07 Ik Ik 409 w w. 1 629 .2 20 00 (tys.) (tys.) 8 08 II II 18 104 kw kw .2 Klienci Klienci .2 00 00 8 8 III 101 21 III kw kw .2 .2 mBank 00 00 8 IV 8 IV 64 15 kw kw .2 Załącznik .2 00 00 8 8 31 MultiBank 83 31 .1 30 .1 2. 2. 20 20 08 08 Ik Ik w 2 035 493 w .2 .2 00 00 9 9 I
Slide 38: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 38
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw./09
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw. /09 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Wynik brutto Pionu kwartałami Korporacji i Rynków Finansowych (mln zł) w II kw./09 321,0 14,8* (mln zł) 137,7 Vectra zarządzanie płynnością 175,9 167,6 Finansowe Finanso
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09 Kredyty korporacyjne (mld zł) 13 081 Klienci -0,7% 12 990 11.1 11.1 korporacyjni Kredyty klientów -1,5% 26,2 mld 15.5 15.1 26,6 mld korporacyjnych (zł) 31.03.2009 30.06.2009 Depozyty korpora
Slide 41: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku w okresie styczeń 2005 r. – czerwiec 2009 r. (tylko bank, w mld zł) 12,0% 13,3 14,0 14,2 13,7 10,0% 12,
Slide 42: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Grupa Intermarket Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket Spółki Grupy Intermarket* (kwartałami, w mld EUR) Strata -7,5 mln zł za II kw./09 (w tym -18,5 mln zł rezerwy na należności rumuńskiej spółki zależnej Intermarketu); +10,2%
Slide 43: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł) 76 70 73 729 726 704 73 86 569 574 -30,6% 118 399 3757 3668 3567 2942 2595 1 775 53,1 24,0 10,3 6,4 16,7 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 31.03.09 30.06.0
Slide 44: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku II kw. 2009 r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE 24,5 1 miejsce w rankingu domów eMakler (mBank) 133,2 maklerskich na rynku pierwotnym (kwiecień 2009) Usługa Maklerska (MultiBank) 19,6
Slide 45: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe Udział wg stanu na 30.06.2009 r. w kapitale spółki PZU SA 0,76% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Na koniec II kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji Wartość portfela własnych i mezzanine (mln
Slide 46: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** wg stanu na 30.06.2009 (mln zł) Rynek BRE Bank 13 924,1 5,6% 20,0% 11 749,3 11 560,4 3 300,7 2 731,6 1 807,8 Bony i o
Slide 47: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 47
Slide 48: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Wynik z tytułu odsetek 327 305 364 846 384 421 397 103 431 487 Wynik z tytułu prowizji 145 359 135 026 128 7
Slide 49: Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39,9 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) Zysk brutto spółek 23,1 24,0 26,2 I półrocze 2008 21,1 konsolidowanych 15,1 16,8 16,7 15,1 13,9 14,6 I półrocze 2009 za I półrocze 2009 r. 6,4 4,8 6,3 5,8
Slide 50: Wynik odsetkowy i marża
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za II kw./09 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) Pozostałe 1090 7 56 +8,7% 990 9 5 10 72 43 890 5 2,4 19 Dłużne papiery 790 52 wartościow
Slide 51: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za II kw./09 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 260 240 Pozostałe 220 69 200 55 Prowizje za realizację 69 62 przelewów 180 73 19 160 17 30
Slide 52: Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej Wkład poszczególnych jednostek (w danym kwartale, mln zł) do wyniku z pozycji wymiany w II kw./09 (mln zł) 40 180 35 150 30 25 120 20 90 36.6 15 29.6 60 10 30
Slide 53: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku* +amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) 500 12,5 450 58,2 400 12,4 10,6 60,6 350 15,7 14,2 48,5 51,3 59,3 194,0 58,5 56,0 300 54,9 53,
Slide 54: Kredyty i depozyty w II kw./09
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty w II kw./09 Kredyty Depozyty (mld zł, netto) (mld zł) +38,3% +6,9% 56,2 54,9 52,1 43,4 36,4 38,1 37,8 35,3 38,9 39,7 +9% +20% +8% -2.3% +5% -1% -6% +10.1% 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.06.08 30.09.08
Slide 55: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) 90 60 0,7 1% 1% 80 5,3 6% 0,6 5,5 7% 6,9 9% 3,4 4% 2,4 3% 0,7 1% 2,9 4% 70 5,5 7% 6,4 8% 50 4,0 6% 5,6 7% 9,8 1
Slide 56: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 90 40 0,4 0,1 0% 0,1 1% 0,3 0% 1% 0,4 80 14% 14% 11% 35 1% 11,6 11,7 9,2 70 4,0 5% 4,1 5% 4,1 5% 1,6 30 16,6 17,2 5,3 8% 1,8 2% 1,8 2% 19,3 5,7 9% 2% 14,8 6
Slide 57: Wskaźnik kredytów do depozytów
Załącznik Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 141,3% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc… ...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 84,3% Wskaź
Slide 58: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX
Załącznik Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe Do końca 2010 r. zapadające do 2010 r. (mld zł) BRE Bank musi zrefinansować 4,0 mld zł 24 średnio- i długoterminowych pożyczek 20 zaciągniętych wcześniej w celu finansowan
Slide 59: Współczynnik wypłacalności
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK Wymóg kapitałowy IV kw./07 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 4 368 4 101 Ryzyko rynkowe 93 8
Slide 60: Rezerwy na kredyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowane, w mln zł) (w %) -46 -76.8 -269.1 -648.9 5 5 4,6 4,4 4,5 4 -7 4,2 3,9 4 -10 -6 -7 3,8 4 -23 1 -35 -
Slide 61: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Jakość portfela 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% kredytowego i portfela default 2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 100% 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7
Slide 62: Załącznik
0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 2006-01 0,32% 0,30% 2006-03 0,29% 0,31% 2006-05 0,28% 0,26% 2006-07 0,27% 0,23% 2006-09 0,20% 0,23% 2006-11 0,24% Załącznik 0,20% 2007-01 0,20% 0,23% 2007-03 0,25% 0,20% 2007-05 0,19% 0,26% 2007-07 0,19% 0,18% 2007-09 0,18% 0,15% 2007-11 0,19% 0,19% 2008-01
Slide 63: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Kierujący Wydziałem Relacji Inwestorskich Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: joanna.filipkowska@brebank.pl lub Agnieszka Solarz Tel.: +48 22 829 08 18 Relacj