Izumi Co., Ltd. · TSE:8273
Izumi — FY2021/2 Earnings Presentation
45 slides from Izumi's earnings presentation, Apr 14, 2021
Slide 1: 2021年2月期 決算説明会
2021年2⽉期 決算説明会 2021年4⽉14⽇ 株式会社イズミ （証券コード 8273） Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ 2021/2期 通期 決算概要 スライド番号 １ 連結サマリー 3 ２ 連結PL実績 4 ３ 単体PL実績 6 ４ 連結BS・単体BS 10 ５ 連結CF 11 ６ 業績計画 12 Ⅱ 第⼆次中期経営計画のご説明 14 １ 第⼀次中期経営計画の振り返り 16 ２ 環境認識 17 ３ 経営戦略 18 Ⅲ 補⾜資料 34 2 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 3: 2021/2期 連結サマリー
2021/2期 連結サマリー コロナ禍で改⾰を推進 コスト構造の改⾰を前倒しで実現 - コロナ禍の⾮常時体制で営業⾃粛・時間短縮実施。不要不急の外出抑制。 - ⼤量集客ができない中、構造改⾰を推進し広告宣伝の最適化効果を前倒しで実現。効果は来期以降も持続。 - 荒利率向上、広告宣伝費をはじめ経費率の低減により営業増益。 - 感染症関連損失（20億円）計上の⼀⽅、投資有価証券売却益（31億円）等を計上し最終増益。 連結 単位 百万円 2021/2期 前期 2021/2期 実績 前期⽐ 実績 前期⽐ 計画 前期⽐ 営業収益 679,778 91.3% 744,349 101.7% 701,900
Slide 4: 2021/2期 連結PL実績
2021/2期 連結PL実績 主⼒の⼩売事業は減収増益 - 営業収益 前期⽐ 91.3％ ⼩売事業の減収増益 → 次ページ「セグメント情報」 - 営業利益 前期⽐ 112.2％ - 経常利益 前期⽐ 112.8％ 持分法投資利益の増加、⽀払利息の低減等。 - 当期純利益 前期⽐ 115.5％ 感染症関連損失等を計上も、投資有価証券売却益計上。 連結 単位 百万円 2021/2期 前期 2021/2期 実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 計画 前期⽐ 営業収益 679,778 － 91.3% 744,349 － 701,900 94.3% 売上⾼ 645,672 100.0% 91.0% 709
Slide 5: 2021/2期 セグメント情報
2021/2期 セグメント情報 ⼩売事業は減収増益 減収影響は⼩売周辺事業へも波及 - イズミ単体要因 → 次ページ以降を参照 - SM各社は巣ごもり需要によりトップライン伸⻑。既存店前年⽐は105％前後で推移。⼤きく利益を伸ばした。 - ⼩売周辺事業では、全体的にコロナ禍の影響を受け、特にフードサービス（飲⾷業）では外⾷⾃粛により厳しい状況が続いた。 - イズミテクノ（店舗管理業）は指定管理の受託施設の休業により減収となった⼀⽅、営繕・⼯事部⾨の利益は伸⻑。 連結 営業収益 連結 営業利益 単位 百万円 2021/2期 前期 2021/2期 前期 実績 構成⽐ 前期⽐ 実績 構成⽐ 実績 構
Slide 6: 2021/2期 単体PL実績
2021/2期 単体PL実績 コロナ禍により売上未達も、荒利率改善・経費削減等により増益 利益計画達成 - 営業収益 コロナ禍により主に直営⾐料・テナントが苦戦。既存店前年⽐△10.3％。 - 営業利益 販促費の⾒直し、⼈件費削減（前年は⼀過性負担あり）、創業経費負担減。 - 経常利益 ⽀払利息の低減等。 - 当期純利益 投資有価証券売却益（5.2億円）計上の⼀⽅、感染症関連損失（21億円）を計上。 単体 単位 百万円 2021/2期 前期 2021/2期 実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 計画 前期⽐ 営業収益 634,583 － 90.6% 700,142 － 656,100 93.7%
Slide 7: 2021/2期 単体部門別売上高
2021/2期 単体部⾨別売上⾼ 繰り返す感染拡⼤を受け、継続する⼤型店忌避の動き、帰省⾃粛、節約志向等により減収 - ⾐料品 得意とするハレの⽇需要の消失などにより厳しい状況。⼀⽅、肌着など実⽤⾐料品には動きが⾒られた。 - 住居関連品 衛⽣・除菌関連やイエナカ需要増加も、不要不急の消費が避けられ苦戦。 - ⾷品 巣ごもり消費の活発化により⽣鮮品は好調。加えて、プチ贅沢商品等への需要獲得。 - テナント 特に⾐料・飲⾷専⾨店への集客減。 単体 既存店売上⾼前年⽐ 単位 百万円 2021/2期 前期 2021/2期 前期 実績 構成⽐ 前期⽐ 実績 構成⽐ 実績 実績 ⾐料品 47,689 7
Slide 8: 2021/2期 単体部門別荒利率
2021/2期 単体部⾨別荒利率 直営計29.9%と+0.3pt改善 ⇒ 単体計19.5％と+0.6pt改善 - ⾐料品 販売⾯が苦戦する中、仕⼊計画⾒直し。在庫処分を特損にて処理（1.8億円）。 - ⾷品 週末型からＥＤＬＰへ集客⽅法とコスト構造を転換したこと等により改善（＋1.2pt）。 - テナント 売上構成が低下したことも加わり、単体計の荒利率上昇（+0.6pt）。 荒利率と部⾨構成の変化 単体 45.7 46.4 46.1 46.0 44.7 売上構成⽐ 2021/2期 前期 テナント売上 商品供給等 実績 前期差 実績 ⾐料品 37.7% -0.4pt 38.1% 直営計 住居関連
Slide 9: 2021/2期 単体販管費実績
2021/2期 単体販管費実績 販管⽐率は前年並みを維持 - ⼈件費 前年は役員退職慰労⾦の功労加算あり。店舗稼働に応じた⼈員コントロールに注⼒。 - 減価償却費 既存店舗の償却等が進み計画通り。 - 広告宣伝費 チラシ・TVCM削減、ポイント政策の⾒直し。あるべき投資⽔準まで絞り込み。 - その他 創業経費は減少（約△19億円、前期 約28億円 当期 約9億円） 単体 ⽣産性指標 単位 百万円 2021/2期 前期 ⾦額単位 千円 2021/2期 前期 実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 実績 実績 売上⾼ 603,041 100.0% 90.3% 667,833 100.0% １⼈当たり売
Slide 10: 2021/2期 連結BS・単体BS
2021/2期 連結BS・単体BS ⾃⼰資本⽐率 47.5％ 前期末⽐＋3.8pt ＜連結＞ - 総資産 4億円の減少 設備投資実施額124億円、商品及び製品△41億円、受取⼿形売掛⾦△38億円。 - 負債 195億円の減少 有利⼦負債 △195億円、⽀払⼿形買掛⾦ △26億円。 - 純資産 191億円の増加 内部留保の積み増し。 連結 単体 単位 百万円 2021/2 期末 2021/2 期末 実績 構成⽐ 増減額 実績 構成⽐ 増減額 総資産 489,692 100.0% △413 423,212 100.0% △264 現預⾦ 25,306 5.2% +16,324 20,048 4.7
Slide 11: 2021/2期 連結CF
2021/2期 連結CF 営業ＣＦは+483億円（前年同期⽐ △93億円は前期の銀⾏休業⽇が主要因） - 営業ＣＦ 税⾦等調整前当期純利益 348億円、減価償却費 158億円 - 投資ＣＦ 有形固定資産の取得⽀出 126億円、投資有価証券の売却収⼊46億円 - 財務ＣＦ 有利⼦負債の減少 195億円、配当⾦⽀払 57億円 単位 百万円 2021/2期 前期 営業ＣＦ 48,320 57,681 税⾦等調整前当期純利益 34,852 29,845 ⾮資⾦性損益（減価償却費等） 18,311 19,214 営業活動に係る債権債務増減 6,045 17,304 法⼈税及び利息受払 △9,543 △1
Slide 12: 2022/2期 業績計画
2022/2期 業績計画 2022年2⽉期 業績計画 （単体前提は、次ページを参照） - 単体 ・ コロナ禍のトップライン落ち込みは持ち直すが、デジタル投資コストの先⾏負担あり。 - 連単差 ・ ⼩売SM３社は、コロナ禍での反動は想定の⼀⽅、その間新たに来店頂いた顧客層の⽀持継続・拡⼤を図る。 ・ ⼩売周辺３社は、⼩売事業の持ち直しを背景に利益⽔準は回復する想定。 連結 単体 単位 百万円 2022/2 期 2022/2 期 通期 上期 通期 上期 計画 前期⽐ 計画 前期⽐ 計画 前期⽐ 計画 前期⽐ 営業収益 721,400 106.1% 354,300 108.6% 674,000 10
Slide 13: 2022/2期 業績計画 イズミ単体の前提
2022/2期 業績計画 イズミ単体の前提 単体 ※2021年3⽉より、⾐料品部と住居 関連品部を統合・再編し、ライフスタイ 2022年2⽉期 ル本部とする等の組織変更を⾏ってい ます。 新設店舗 なし ＜実績＞ ⼤規模活性化 ゆめタウン東広島 （2021年7⽉予定） 既存店売上前年⽐ ゆめタウン⼤牟⽥ （2021年9⽉予定） 増床・活性化 2021年3⽉実績 ゆめタウン徳島 （2021年11⽉予定） （主なもの） ゆめタウン久留⽶ （2021年11⽉予定） 実績 ゆめタウン下松 （2021年12⽉予定） その他 ライフスタイル 95.1% ⾷品 96.5% その他 創業費 11億円、前年差+
Slide 14: 第二次中期経営計画（2021年度〜2025年度）
第⼆次中期経営計画 （2021年度〜2025年度） 2021年4⽉14⽇ 株式会社イズミ 14 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 15: 目次
⽬次 1. 第⼀次中期経営計画の振り返り ・・・・・・・・ 16 2. 環境認識 ・・・・・・・・ 17 3. 経営戦略 ・・・・・・・・ 18 事業戦略 ・・・・・・・・ 21 ESG戦略 ・・・・・・・・ 31 財務戦略 ・・・・・・・・ 35 15 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 16: 第一次中期経営計画の振り返り
第⼀次中期経営計画の振り返り 第⼀次計画 第⼆次計画 重点施策 主な実施事項 課題 新たな課題抽出 成⻑戦略 ▶ 新規出店 10店 ▶ 7店の不採算店の閉店 ▶ 営業譲受︓下松、姫路、福⼭ ▶成⻑⾒通しを SM事業の 慎重に描く必要があった点 ▶ 2社とのアライアンス 強化継続 既存店活性化 ▶ ⼤型13店での⼤規模活性化 ▶⼀時的な出店凍結により、 ▶ ⾷品を中⼼にした お客様ニーズ対応の活性化 成⻑タイムラグが⽣じる点 GMS事業の 成⻑性鈍化 競争⼒強化 ▶ セブンプレミアム取り扱い開始 ▶コスト構造改⾰の継続 ▶ ゆめデリカ新⼯場新設 ▶商品⼒の向上 ▶ コスト構造改⾰の実施 グループ
Slide 17: 環境の変化と経営計画の方向性
環境の変化と経営計画の⽅向性 外部環境の変化 ⼈⼝動態 ＤＸ 業界環境 新型コロナ サステナビリティ ・⼈⼝減少 ・テクノロジー進化 ・競争の激化 ・所得減少 ・消費者ニーズ変化 ・少⼦⾼齢化 ・ビッグデータ ・EC市場拡⼤ ・ライフスタイル変化 ・SDGs ・世帯構成の変化 ・オールデジタル化 ・消費⾏動多様化 ・ワンストップニーズ ・⾃然災害の頻発 現場⼒ 変化対応⼒ 地域での基盤 強 ◆現場主導の売場変⾰⼒ ◆商品構成の幅広さ ◆地域⼀番店・ブランド⼒ み ◆利益マネジメント⼒ ◆テナントミックス型店舗 ◆カード会員基盤 ◆PA社員の業務遂⾏能⼒ ◆安定した財務基盤 ◆中四国九州ドミナン
Slide 18: 経営理念の改定・2030年長期ビジョン
経営理念の改定・2030年⻑期ビジョン 経営戦略① 新経営理念 社員が誇りと喜びを感じ、地域とお客さまの⽣活に貢献し続ける ・いつも安⼼・楽しさ・温もりを提供し、地域と共に歩み続ける企業になる ・個性を発揮しながら地域社会に寄り添い続けることで社員は⼈間的成⻑を果たす 2030年⻑期ビジョン 中四国・九州エリアを軸に300店舗体制の実現、 you meあふれる地域との共創に挑戦する。 営業収益 営業利益率 1兆円 6.0％ * 営業利益率は、対売上⾼⽐ 18 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 19: 第二次中期経営計画 経営戦略②
第⼆次中期経営計画（2021-2025） 経営戦略② 営業収益 営業利益 年平均成⻑率 年平均成⻑率 +4.0 ％ +4.7 ％ 8,300 450 億円 億円 6,797 357 億円 億円 営業 5.5 ％ 5.7 ％ 利益率* 2020 2025 2020 2025 計画 計画 * 営業利益率は、対売上⾼⽐ 19 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 20: 経営戦略ロードマップ
経営戦略ロードマップ 経営戦略③ 5年間の 総投資 1,500 億円 前 半 後 半 ＳＭ事業 ・基盤の整備 ・新フォーマットでの出店強化 ・出店 390億円 ・既存店活性化の推進 ・物流の効率化 ・活性化100億円 ・デリバリーサービスの拠点化 ・M&Aによるシェア拡⼤ ＧＭＳ事業 ・既存店活性化による ・地域との取組み強化 ・出店 400億円 店舗機能・サービス強化 （出店・Maas等） ・活性化170億円 ・⾐料⾯積適正化 ・S&Bによる業態転換 ＤＸ ・アプリ刷新、レジ改⾰ ・デジタルコマース強化 ⽣産性改⾰の推進 ・デジタル×リアル融合の完成 ・投資200億円 ・デジタルコマース新事
Slide 21: SM改革〜グループの成長ドライバー
ＳＭ改⾰ 〜グループの成⻑ドライバー 事業戦略① ⽬ ドミナント効果の最⼤化 事業リスクの分散 出店地域の利便性向上 的 基盤の整備 基本モデルの確⽴ ・既存店活性化の推進 （87店舗、投資100億円の計画） EDLP強化 ・作業MHの削減 ・惣菜新⼯場活⽤ ストア ・物流の効率化 ローコスト ⽣鮮・惣菜で ロイヤルティ 運営 ・組織強化（SM本部設⽴） の実現 価値提供 向上 基 事例）付加価値と⽣産性の向上 本 施 メニュー提案強化 品揃え 策 地域対応 ＬＴＶ ・収益性 ＤＸの推進 ＊別紙で説明 向上 ⽣産性向上 簡便化 ・顧客関係管理（ＣＲＭ）強化 ・デジタルコマース ＊LTV（ライフ
Slide 22: 新しい時代のスーパーマーケットを創造
新しい時代のスーパーマーケットを創造 事業戦略② 成⻑施策 5年間で 31店舗出店 390億円投資 デジタル化でお客様満⾜度向上 地域のコミュニティスペース アプリと売場の連動 ⼈の温もり 縁側スペース カートレジ サイネージ 活⽤ 駐⾞場でのピックアップ 出店・ Ｍ＆Ａ強化で 出店エリアの ⾷品売上シェア デジタル×リアルの融合 現状8.6％→ 10％超 デジタルコマースの拠点 ＊イズミグループ出店県のみ、⾷品スーパーマーケット年鑑2020より GMS店舗を含む売上シェア 新しいスーパーマーケットを成⻑ドライバーとしてシェアの向上を⽬指す 22 ＊写真はイメージ Copyright (c)
Slide 23: GMS改革〜地域の生活基盤へ
ＧＭＳ改⾰ 〜地域の⽣活基盤へ 事業戦略③ ⽬ 地域の拠点化 ＬＴＶの向上 新規顧客層の拡⼤ 的 機能・サービス強化 ライフスタイル対応 ⽣活提案強化 ・有⼒テナント様との協業 ・商品⼒・提案⼒強化 新規ＦＣ事業、新業態開発 ・アパレル⾯積の適正化 ・コミュニティ機能強化 事例）ゆめタウン下松 本館売場⾯積構成の変化 地域共創（図書館・公的施設） 美と健康カテゴリー強化 ・サービス区画の拡⼤ 活性化前 ⾐料品 住関 サービス ⾷関連 ・百貨店ニーズ取り込み 活性化後 基 ※21〜23年度にかけて活性化予定 事例） 本 LECT全館売上推移2017年4⽉オープン 店舗主導の活性化で実現（60店舗
Slide 24: 次世代に向けての新しいゆめタウン
次世代に向けての新しいゆめタウン 事業戦略④ 成⻑施策 5年間で 2店舗出店 400億円投資 MIRAIを体感する総合⽣活拠点 地元交流を体感するまちなか連携拠点 新しい社会環境に適したニューノーマル時代の施設 地域の皆さまの交流・イベントを体感する施設 健幸を体感する⾃然環境との融合 魅⼒を体感するエンターテインメント 緑に囲まれた施設で快適な空間 「学べる・遊べる」三世代に楽しい空間 地域のまちづくりと連動し、お客さまに感動を与える施設づくりを⽬指す 24 ＊写真はイメージ ＊健幸︓「健康」と「幸せ」を組み合わせた造語 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All r
Slide 25: DXで「利益成長」と「未来への寄与」の両立を目指す
DXで「利益成⻑」と「未来への寄与」の両⽴を⽬指す 事業戦略⑤ 5年間で 200億円投資 笑顔あふれるお店づくり 働きやすい環境づくり 未来への仕組みづくり モビリティサービス アプリ刷新 レジ決済 発注改⾰ 作業改⾰ （買物アクセス困難者対策） ノンストレス化 店舗送迎︓⾼齢者向け 買物代⾏︓タクシー活⽤ 移動販売︓地域ニーズ対応 お客様 広島⼤学 東広島市 デジタルコマース データ活⽤ お客さま ＤＸ 従業員 例）地域連携 HP刷新 Maas ライブコマース 基幹MD刷新 通信環境整備 ＤＸ 地域 売上拡⼤ ⽣産性向上 地域社会への貢献 利益成⻑ 未来への寄与 25 Copyright (
Slide 26: 既存のECを進化させたデジタルコマースを実現
既存のＥＣを進化させたデジタルコマースを実現 事業戦略⑥ EC市場拡⼤への対応 出店地域の利便性向上 ゆめオンライン ゆめデリバリー 20年4⽉ 刷新済 21年6⽉稼動予定 店舗連動型 地域密着型 セレクト通販 デリバリーサービス ＜全国発送可能＞ ＜出店店舗の１５分商圏内が対象＞ ・店舗予約連携企画（ギフト・おせち） ・⽣鮮⾷品を含む⾷料品、⽇⽤雑貨を ・店舗在庫連携（⾐・住・⾷ 店舗在庫出荷型） 中⼼とした店舗在庫出荷型 ・ゆめオンライン独⾃商品（産地直送・通年ギフト） ・⾃宅への宅配に加えて、BOPIS対応 ・外部取引先連携企画（メーカー・問屋在庫直送） ・出店済エリアのシェアをさらに深
Slide 27: アプリを軸に顧客関係強化を図る
アプリを軸に顧客関係強化を図る 事業戦略⑦ ＬＴＶの向上 新規顧客層の拡⼤ 環境の変化 中期施策 新アプリのポイント ▶ デジタルシフト ▶ アプリ機能刷新（21年4⽉稼動） 決済機能 • TVCM、紙媒体の効果減少 • デジタル、パーソナライズ ▶ 消費者ニーズの変化 ▶ ゆめカード刷新（21年秋稼動） デジタル • 個⼈ニーズの多様化 • ⽀払い充当、寄付など新機能 • 買物時間短縮、⾮接触ニーズ ▶ CDPによる販促運⽤効率化 クーポン 個⼈別販促 店舗・ サービスレベルの向上 お客様 デジタルコマース テナント様 収益向上 お客様の声・購買データ 満⾜度向上 販促 ゆめアプリ 客数増
Slide 28: 業務改革と人材育成の推進
業務改⾰と⼈材育成の推進 事業戦略⑧ ⽣産性の向上 現場⼒の向上 収益⼒の向上 DXによる業務改⾰ 業務改⾰の効果 ▶ 在庫⽔準の適正化、機会ロスの低減 基幹システム刷新 データ⼀元管理、マルチＭＤ ⇒売上向上・荒利率の改善 ▶ 作業MHの削減 ⇒余剰時間の創出 発注改⾰ 需要予測発注拡⼤、⽣鮮発注 作業改⾰ 多機能端末・ＢＩツール導⼊ ⼈材育成の推進 ▶ 販売計画・教育時間の拡充 業務プロセス改⾰ 業務棚卸、システム改⾰との連動 ▶ ⽣鮮技術の伝承 ⇒更なる⽣産性、モチベーションの向上 現在 店舗業務変化イメージ 改⾰後 労働⽣産性⽬標 その他 売場業務 教育 削減 2030年度 販売計画
Slide 29: グループシナジー追求、アライアンスによる事業拡大
グループシナジー追求、アライアンスによる事業拡⼤ 事業戦略⑨ 成⻑スピードの加速 グループ経済圏の拡⼤ 地域連携による外部収益の拡⼤ 既存事業の強化 Ｍ＆Ａ・アライアンスによる事業領域拡⼤ ⼩売事業 地域との連携強化 地域ドミナント強化 経営効率アップ ⼩売周辺事業 地元企業 会社名 事業内容 中期取組み事項 地⽅⾃治体 ⾷品スーパー クレジット カード・Web刷新、システム刷新、 ゆめ カード・電⼦ EC決済・法⼈ビジネスの強化、 コミュニティ カード マネー事業 新規事業構築 機械化推進による⽣産性向上、 イズミ 施設管理・ 公共施設の管理受託、 新業態・新事業進出 事業基盤の強化 テクノ
Slide 30: 計画KPI：成長性と効率性の両立を目指す
計画KPI︓成⻑性と効率性の両⽴を⽬指す 事業戦略⑩ 2025年度 ＊参考: 収益認識基準適⽤後 営業収益 最終年度 8,300 億円 ― 売上⾼営業利益率 最終年度 5.7 % 8.1 ％ 成⻑性 営業収益成⻑率 平均成⻑率 4.0 % ― KPI 営業利益成⻑率 平均成⻑率 4.7 % 4.7 ％ ROA（総資産経常利益率） 最終年度 8.5 % 8.5 ％ 7.9 % 効率性 KPI ROIC 最終年度 7.9 ％ ROE 最終年度 9.4 % 9.4 ％ ＊なお、2022年度から適⽤される企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の影響について、 現時点での参考値を記載しておりま
Slide 31: サステナビリティ ESG戦略①
サステナビリティ ESG戦略① Ｋ CO2削減 プラスチック削減 ⾷品ロス・リサイクル Ｐ 2030年 2050年 2030年 2050年 2030年 30％削減 排出実質0 80％削減 100％削減 ⾷品ロス50％削減 ＊⽬標は2018年度⽐ Ｉ ＊⽬標は2013年度⽐ ＊⽬標は2018年度⽐ ⾷品リサイクル率70％ 取組み項⽬ 具体的内容 SDGsへの貢献 S 地域から • 各地で包括協定や災害時における物資協定を締結 • 地域のお客様が集う場所の提供 頼りにされる拠点づくり • 出店や地域活性化で⾃治体と連携 E 気候変動を • 店舗屋上で太陽光発電、設備の省エネルギー化 • プラスチッ
Slide 32: ESG戦略② 取組み事例
取組み事例 ESG戦略② 地域への貢献を軸に活動していく お客さま 地球環境 駐⾞場で運動会開催 フードバンク お客さまと取組む活動 地域 太陽光パネル設置推進 美・⾷・住 youme発⾒ ⾏政・⼤学との包括協定締結 ⽣産者さまとの取組み 地域に暮らすパートナー さんが活躍する仕組み テナントさまとの取組み 社員 地域のイベントに参加 地産地消の推進 テナントさま 創業からずっと取り組んできた地域への貢献を進化させていく 32 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 33: コーポレート・ガバナンス ESG戦略③
コーポレート・ガバナンス ESG戦略③ ガバナンスの強化を図り、次の成⻑に向けての基盤とする ▶コーポレート・ガバナンスの強化 • 経営の多様性追求 ガ 独⽴社外取締役の増員・⼥性の選任 取締役会 バ • 経営⼈材の計画的育成 監督機能強化 ナ サクセッションプラン、スキルマトリクスの整備 • 役員報酬体系の⾒直し ン 業績連動株式報酬制度の導⼊ ス ▶コンプライアンス経営の推進 強 • グループ内部統制の強化 化 業務監査の強化とマニュアル化の深耕 経営の透明性 ▶ステークホルダーとのコミュニケーション充実 確⽴ ▶10本部体制の確⽴、グループ経営強化 組 • GMS事業とSM事業の分離によ
Slide 34: 人材育成・能力開発 ESG戦略④
⼈材育成・能⼒開発 ESG戦略④ 次世代の成⻑を担う、経営⼈材の育成と現場の更なる強化 ▶ 「経営理念」「DNA」を体現するリーダー育成 経営⼈材の イズミ⼤学（仮）の創設 ・「経営の定⽯」「考える⼒」「⼈を巻き込む⼒」「志」の“の能⼒開発” 育成 ・外部教育機関活⽤、他社留学、⼦会社経営等の“経験” 連動させて育成 ・組織の垣根を越えて解決する“⼈材育成” 選抜 ▶ 階層別教育の強化 ミドルの ・Off-JTの充実 教育 ・ジョブローテーションによる「組織横断⼈材」の育成 育成 ▶ 基本スキルの醸成（経営⼈材育成のための準備） 異動 ▶ ⾷品研修センター新設 現場⼒の ・パートナー・アルバイ
Slide 35: 財務戦略と株主価値の最大化
財務戦略と株主価値の最⼤化 財務戦略 財務戦略 資⾦調達 不透明な経営環境の激変リスクに備えつつ、5年間の 財務格付け 投資資⾦には⾃⼰資本及び有利⼦負債を活⽤ Ａ＋⽔準を維持 配当性向 株主還元 安定配当を基本として、配当性向は30％を⽬標とする 30％ 財務資本と市場付加価値の向上 事業戦略による1,500億円の資本投下 財務資本 財務資本 ROE 10 ％⽔準を⽬指す 株主価値 市場 ESG戦略によるサステナブルな事業遂⾏ の最⼤化 付加価値 CO2削減、プラスチック削減、⾷品ロス削減 市場 コーポレート・ガバナンスの強化 付加価値 35 Copyright (c) IZUMI CO.,
Slide 36: youme MIRAI宣言
youme MIRAI宣⾔ 社員が誇りと喜びを感じ、地域とお客さまの⽣活に貢献し続ける 36 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 37: 本資料に関するお問合せ先
本資料には、当社及び関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予測及び⾒通し の記述が含まれています。また、経済動向や個⼈消費、市場概要、税制や諸制度などに関わるリ スクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の⾒込みとは異なる可能性があることをご承 知おきください。 本資料に関するお問合せ先 株式会社イズミ 経営企画部 経営企画課 向井・花野 電話 082-264-5994 FAX 082-261-5895 Email mukai.takashi@yume.izumi.co.jp 37 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved
Slide 38: 補足資料 目次
Ⅲ 補⾜資料 スライド番号 グループ店舗網 ドミナント戦略 39 既存店の競争⼒ 40 「いいものを安く」 〜他のＧＭＳとの差異〜 41 ESG（環境・社会・ガバナンス） 42 38 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
Slide 39: 補足資料 グループ店舗網 ドミナント戦略
補⾜資料 グループ店舗網 ドミナント戦略 グループ店舗網 ドミナント戦略 中四国・九州で店舗展開 194店舗 （2021年2⽉末現在） 本社 地域ごとの店舗数（店） 主な会社名 主な業態 所在地 九州 中国 四国 その他 合計 イズミ 広島市 SC（ゆめタウン・LECT）※ 19 40 4 2 65 NSC（ゆめモール） 2 1 - - 3 SM（ゆめマート） 13 20 1 - 34 その他 2 2 0 3 7 ⼩計 36 63 5 5 109 ユアーズ 広島市 SM（ユアーズ等） - 24 - - 24 ゆめマート熊本 熊本市 SM（ゆめマート） 23 - - - 23 ゆめマート北九州
Slide 40: 補足資料 既存店の競争力
補⾜資料 既存店の競争⼒ 既存店の競争⼒ 既存店売上⾼前年⽐ 2010年度〜 （%） ʼ20年度は、新型コロナウィルス感染症による店舗の⼀部休業や営業時間の短縮などにより⼤きく影響を受けています。 ʻ10年度 '11 '12 '13 '14 ʻ15 ʼ16 ʼ17 ʼ18 ʼ19 ʼ20 イズミ 100.1 101.2 100.1 102.7 101.8 101.4 101.5 99.2 99.4 99.1 89.7 全国 98.1 99.1 97.2 100.2 99.1 101.3 98.8 99.6 99.2 98.8 100.7 かい離 +2.0 +2.1 +2.9 +2.5 +2.7
Slide 41: 「いいものを安く」〜他のGMSとの差異〜
補⾜資料 「いいものを安く」 〜他のＧＭＳとの差異〜 「いいものを安く」 〜他のＧＭＳとの差異〜 - 環境変化によるニーズの⼆極化、競合関係の激化という変化への対応⼒ - ローカルで成り⽴ちにくい百貨店ビジネスの役割の⼀部をも担う 環境変化 お客様 イズミ マーケットでの競合 価値の訴求 ⾼品質 少⼦⾼齢化 百貨店 シニア層 オーバーストア 品質重視 松商品 消費意欲旺盛 い ⼆ い ＧＭＳ 異業種参⼊ 安 極 ⽵商品 も SM 消費増税 く 円安 化 の 若年層 物価上昇 価格重視 梅商品 を 実質所得低下 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ 節約志向 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ マスメリット追求 低価格 41
Slide 42: 補足資料 ESG（環境）
補⾜資料 ESG（環境） １ 「⾒える化」で⾷品ロス抑制 ２ ⽊から⽵へ、割り箸を変更 前年⽐約14％の⾷品ロス削減 環境への負荷を軽減 2019年4⽉から、⾷品事業部の⽣鮮3課とデイリーフーズで、⾷品廃棄量を 店舗でお客さまに配布する割り箸の素材を、2020年2⽉より順次、 毎⽇“⾒える化”しています。 ⽊から⽵へ変更し、年間約119万円の削減を想定しています。成 消費期限が迫った商品は ⻑が早い⽵は、芽が出て1〜2年で伐採ができ、5年で成⽊に。 「売切り平台」に集め、廃 ⽊より短いサイクルで 棄を防⽌できました。製造・ ⽣産・伐採・製造が 輸送にかかるエネルギーも でき、環境への負荷が 節
Slide 43: 補足資料 ESG（環境・社会）
補⾜資料 ESG（環境・社会） ４輸送⾞台数削減で省エネ ５ 電気⾃動⾞の充電スポット 運輸の中⼼、「イズミ広島物流センター」 環境への負荷を軽減 イズミでは、ドライ商品とチル ⼆酸化炭素排出量削減に向けて、利⽤者が増えている電 ド商品を同じ⾞両で配送す 気⾃動⾞。イズミでは、充電スポットの整備を進めています。 ることで、輸送⾞台数削減 現在「ゆめタウン光の森」「ゆめ に取り組んでいます。また、 タウン博多」「ゆめタウン⾼松」 段ボール使⽤量の削減に向 「ゆめタウン廿⽇市」「ゆめタウン けては、プラスチック製の折り 広島」「LECT」など15店舗に たたみコンテナを繰り返し活 導⼊。今後も設置
Slide 44: 補足資料 ESG（社会・ガバナンス）
補⾜資料 ESG（社会・ガバナンス） ３ 「イズミアカデミー」の開校 ４ ⼥性の活躍推進 学⽣アルバイト向けにインターンシップを開催 「ゆめCanプロジェクト」で管理職の活躍を後押し 2019年11⽉に、「イズミアカデミー」を”開校”。業務に関連した内容に、 プロジェクトメンバーは課題を洗い出 就職活動に役⽴つ学びを取り し、きめ細かい対策を会社に提⾔し ⼊れた講座を、年3回程度開 ています。取り組みの⼀つとして管理 催する予定です。1回⽬の講座 職をめざす⼥性社員向けの「⼥性 では、⼩売業基本となる客数と リーダー育成研修」を開催。他社の 客単価について「主任業務体 ⼥性管理職から経験談を聞
Slide 45: 補足資料 ESG（ガバナンス）
補⾜資料 ESG（ガバナンス） 実効性のある体制を構築し、適正で健全な経営を進めていきます ・ お客さま満⾜の実現を通じて企業価値の最⼤化を図ることで、ステークホルダーの期待に応える ・ ⾼い倫理観をもって社会的責任を果たしつつ、地域社会へ貢献 ・ 経営組織や諸制度を整備し、透明性、公正性を⾼めることを重要な課題の1つと位置づけ ・ 取締役会の監督機能の強化、財務の信頼性の確保、業務の有効性と効率化の向上に取り組む ・ 「経営会議」、「指名・報酬委員会」を組成、権限移譲の実効性をさらに向上させる 株 主 総 会 選任・解任 選任・解任 取 締 役 会 監 査 役 会 指名 取締役内訳 ・ 社内