Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (March 2018)
33 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, March 2018
Slide 1: Presentación Corporativa 2018
Presentación Corporativa 2018
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos, inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission o “SEC”). Teniendo en cuenta lo ant
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 4: Agenda: Sobre Grupo Aval
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 5: Sobre Grupo Aval
1 Sobre Grupo Aval Información al 31 de diciembre de 2017 Nuestra operación Una plataforma de negocio diversificada Somos el conglomerado financiero más grande de Colombia y uno de ● Banco universal con cobertura nacional los grupos bancarios líderes en Centroamérica con más de Ps.236.5 ● Líder en e
Slide 6: Nuestro Modelo
1 Nuestro Modelo Nuestro modelo de negocios está cimentado en una estrategia “multi-marca”, que nos permite capitalizar las fortalezas individuales de cada una de las entidades, así como su experiencia específica y posicionamiento en los diferentes tipos de productos, zonas geográficas y perfiles de
Slide 7: Nuestra Gente
1 Nuestra Gente Una de nuestras principales fortalezas estructurales es contar con un equipo directivo y gerencial (en todos los niveles) con las calificaciones técnicas y experiencia idónea para liderar el conglomerado financiero más grande de Colombia y Centroamérica. Consecuentes con este enfoque
Slide 8: Nuestra presencia en Colombia
1 Nuestra presencia en Colombia A través de nuestros más de 42,000 puntos de atención y con el respaldo de aproximadamente 56,100 empleados en Colombia prestamos servicios a 11.3 millones de clientes bancarios y 12.7 millones de afiliados a nuestros fondos de pensiones y cesantías. Fuente: Informaci
Slide 9: Nuestra presencia en Centroamérica
1 Nuestra presencia en Centroamérica En Centroamérica contamos con más de 10,700 puntos de atención y 24,400 empleados. Prestamos servicios a 3.4 millones de clientes bancarios regionales. Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 9
Slide 10: Avances en materia digital
1 Avances en materia digital Migración de Transacciones a canales no tradicionales • En nuestra operación en Colombia, el porcentaje de transacciones monetarias en oficinas cayó del 34% al 30% entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Por su parte, los canales no tradicionales (móvil, internet, c
Slide 11: Agenda: Entorno macroeconómico
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 12: Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva (1/3)
Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva 2 (1/3) Variación anual % del PIB 2012 - 2017 Crecimiento esperado PIB ’18 - ‘19 6.5 6.0 6.0 2018E 2019E 5.8 5.8 5.0 5.0 2.5 3.0 4.7 4.0 3.9 3.3 3.4 4.0 2.9 2.9 3.0 3.2 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 1.8 3.0 1.5 1.5 1.7 1.6 2.0 I II II
Slide 13: Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva (2/3)
i b e d Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva n 2 ó i c n e v r (2/3) e t n i e d a s a t u Política monetaria del Banco Central s o d n a j a b o Crecimiento real PIB Inflación Tasa de intervención Banrep d i Tasa de intervención Banrep DTF(1) IBR(2) n e v 10%
Slide 14: Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva (3/3)
Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva 2 (3/3) Cuenta corriente (% PIB, trimestral no desestacionalizado) Déficit fiscal gobierno de Colombia (% PIB) 4.0% 2016 2017 (1.0) (1.0) 2.0% (1.3) (1.5) (1.7) (2.0) (1.9) (1.1) (1.0) 0.0% (0.5%) (2.3) (2.2) (2.2) (1.3) (1.
Slide 15: Los países centroamericanos continúan mostrando una perspectiva de crecimiento positiva
Los países centroamericanos continúan mostrando una perspectiva de crecimiento 2 positiva aprovechando el buen momento de la economía americana PIB real TACC '16 -'19E - Perspectiva de crecimiento Inflación por país CR ES GU HO NI PA Cenam 7.0% 6.0% 5.6% 5.0% 4.8% 3.9% 4.4% 3.8% 3.5% 3.8% 4.3% 2.2%
Slide 16: Agenda: Sistema financiero
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 17: Sistema financiero Colombiano
3 Sistema financiero Colombiano Cifras en billones de Ps. Activos Cartera Neta ∆% anual 6.1% 5.2% 559 593 404 533 358 384 469 413 308 267 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Pasivos Depósitos (1) 6.4% 6.7% 485 516 372 462 349 404 322 356 263 289 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015
Slide 18: Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano
3 Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano Cifras en billones de Ps. Participaciones de mercado combinadas sin consolidar de nuestros bancos en Colombia al 31 de diciembre de 2017 Cartera neta (1) Activos Sistema: Ps. 404.1 Sistema: Ps. 593.0 25.5% 25.4% 25.8% 25.1% 14.4% 1
Slide 19: Sistema financiero Centroamericano
3 Sistema financiero Centroamericano Activos Cartera Neta 231.3 239.3 204.5 221.7 137.4 145.3 149.9 183.9 124.4 113.6 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Pasivos Depósitos 199.3 207.3 213.7 183.4 158.6 164.9 164.6 142.9 151.2 129.1 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Patr
Slide 20: A través de BAC Credomatic, Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica
A través de BAC Credomatic, Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica 3 y uno de los más rentables de la región Cifras en miles de millones de US$ Participaciones de mercado en Centroamérica al 31 de diciembre de 2017 Cartera neta Activos Sistema: US$ 149.9 Sistema: US$ 239.3 10.1% 9.0% 9
Slide 21: Agenda: Evolución de nuestras subsidiarias
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema Financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 22: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (1/2)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un 4 crecimiento histórico sólido (1/2) Resultado combinado no consolidado de nuestros bancos al 31 de diciembre de 2017 (Billones de Ps.) (1) Cartera neta y leasing financieros Activos ∆% anual 2.6% 4.0% 141 146 152 99 102 93 125 80 111 71 2013 20
Slide 23: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (2/2)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (2/2) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 6.69% 6.05% 5.83% 5.76% 6.14% 11.4% 12.1% 11.6% 9.6% 10.2% 2013 2014 2015 2016 2017 Margen Neto de Cartera (1) 7.39% 6.75% 6.38% 6.3
Slide 24: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (1/2)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (1/2) BAC Credomatic al 31 de diciembre de 2017. (US$mm) Cartera neta y leasing financieros Activos ∆% anual 8.0% 9.8% 15.2 22.0 14.1 20.0 12.9 18.7 11.4 17.4 10.5 16.1 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2
Slide 25: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (2/2)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (2/2) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 8.21% 7.43% 7.24% 7.22% 7.01% 36.9% 35.4% 35.6% 36.3% 33.7% 2013 2014 2015 2016 2017 Margen Neto de Cartera (1) 8.68% 7.93% 7.83% 7.8
Slide 26: Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia
4 Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia Activos bajo manejo (Ps. Bn) Participación de Porvenir por activos bajo manejo 49.3% 48.9% 48.3% dic 15 dic 16 dic 17 44.2% 42.9% 44.2% 43.0% 44.2% 42.9% Obligatorias 73.7 84.4 100.4 Cesantías 4.0 4.5 5.1 23.0% 23.2% 22.6% Voluntarias
Slide 27: Corficolombiana invierte en múltiples industrias que reflejan la salud de la economía colombiana
Corficolombiana invierte en múltiples industrias que reflejan la salud de la 4 economía colombiana Cifras en billones de pesos bajo NIIF Activos Patrimonio Utilidad neta (Ps. mm) 396.7 401.6 102.3 188.7 19.5 20.5 21.1 4.9 5.2 445.9 4.5 294.4 212.9 dic 15* dic 16* dic 17 dic 15* dic 16* dic 17 dic 15
Slide 28: Agenda: Desempeño financiero consolidado
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema Financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 29: Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor
5 Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor Información al 31 de diciembre de 2017 Principales cifras en Ps. miles de millones (1) Cartera Neta 104,244 27,481 17,034 9,978 2,785 160,754 Activos 149,389 37,747 22,322 12,318 21,115 236,539 Depósitos 100,947 26,169 15,968 10,086 4,0
Slide 30: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1/2) Cifras en Ps. billones en NIIF a 31 de diciembre de 2017 Cartera neta y leasing financieros Activos ∆% anual 6.5% 5.6% 161 224 237 142 151 217 114 179 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Depósitos Pasivos 7.6% 5.6% 144 155 194 199 21
Slide 31: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales 5.92% 26.1% 26.2% 26.4% 5.46% 5.59% 25.2% 5.38% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Calculado como ingresos por comisiones netas divididos por ingreso oper
Slide 32: Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos
5 Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos Solvencia consolidada de nuestros bancos 13.9% 13.5% 13.4% 12.8% 12.3% 11.1% 11.5% 5.0% 2.6% 3.0% 10.5% 1.4% 4.8% 1.2% 1.8% 1.6% Mín. Solvencia 9.0% Total 9.0% 10.2% 10.5% 9.3% 8.9% 10.3% 10.9% Mín. Patrimonio 4.5% 8.8% Básico Ordinari
Slide 33: Información de contacto
Información de contacto Tatiana Uribe Benninghoff Vicepresidente Planeación Financiera y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 2419700 - Ext: 3600 Bogotá - Colombia turibe@grupoaval.com Alejo Sánchez García Gerente Planeación Financiera y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 2419700 - E
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