Monotaro Co., Ltd. · TSE:3064
Monotaro — Q1 2011 Earnings Presentation
22 slides from Monotaro's earnings presentation, Apr 28, 2011
Slide 1: 2011年12月期第1四半期決算
2011/12月期第1四半期決算 証券コード3064 株式会社MonotaRO 2011年4月28日 www.monotaro.com
Slide 2: WBEAD ZY LAL 0. ZEAOMS
WBEAD ZY LAL 0. ZEAOMS MonotaRS
Slide 3: 震災への緊急対応
0-1. 震災への緊急対応 1. 施設・人員の無事確認 2. 通常オペレーションの起動 3. 欠品が予想される商品に対する緊急対応 4. 当社従業員・取引先よりの現金・物資の寄付 5. ボランティア・節電などの協力 6. 商品配達体制の再構築 3/11より北海道・茨城・東北以外の地域向けの発送開始（通常起動） 3/17より一部配送会社営業店受取サービスを含む全域へのサービス再開 7. BtoCサイトサービスを2週間停止 8. 海外仕入商品の手当て
Slide 4: 震災への戦略的対応
0-2. 震災への戦略的対応 ◆与件の変化 ・通常MRO商品の需要減退 ・災害対応商品と復興商品の需要急増 ・BtoC需要の取り込みが必要に ◆新与件への戦略的対応 1. 震災当日から5日間に6億5000万円の在庫発注を行った 電池・電線・LED関連商品・ブルーシート・土嚢袋などは通常需要の2～5年分を発注 2. 被災地工場生産MRO商品の海外市場在庫からの調達 3. PSENサイトを立ち上げ被災地のBtoC需要に対応 ※PSEN・・・Product Shipped by Emergency Network 4. 仙台地区に2,500坪の物流センターを新設 ※大阪市住之江区に設置しておりました
Slide 5: 災害時の当社の役割
0-3. 災害時の当社の役割 ●店舗網が寸断された時は通信販売の社会的役割が高まる ●必要な商品をリスクをとって海外から安く、早く輸入・販売できる ●変化する状況に素早く対応できる 今回の災害を機に、社会にとって必要なインフラの一環として 認識いただけるよう災害への復興に全力を尽くして参ります。
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Slide 10: WBERASRY FAK? “ See
WBERASRY FAK? 1 “ See MonotaRS
Slide 11: 会社概要
1-1. 会社概要 ■主な事業内容 インターネット等を利用した工場・工事用間接資材、自動車アフターマーケット商品の通信販売 (商品点数 ： 120万点以上・うち4万9千点が在庫商品) ■販売商品の特徴 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■主な競合 訪問工具商・金物屋・自動車部品商等 ■主な顧客層 製造業・工事業・自動車整備業等（中小企業が中心顧客） ■市場規模 5～10兆円 ■経営戦略 （１） インターネットを利用した通信販売で規模の経済を実現し、幅広い商材と高い検索性で 差別化を図る。 （２） 累積する受注・顧客データベースを整備分析したマーケティングで顧客の囲い込み
Slide 12: 売上高と顧客数の推移
1-2. 売上高と顧客数の推移 （百万円） （千口座） 25,000 通期計画 700 605 20,000 売上 600 登録口座数 通期計画 500 15,000 400 10,000 300 5,110 200 5,000 100 0 0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年_1Q 2010年12月 口座数 572,132 2011年3月 口座数 605,163 （純増数33,031）
Slide 13: 売上総利益率の推移
1-3 売上総利益率の推移 30.0% 28.5% 27.9% 28.2% 27.5% 25.0% 26.4% 25.0% 25.3% 20.0% 19.9% 16.1% 15.0% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 度 度 度 度 度 度 度 度 度 １Q
Slide 14: 販売管理費率（対売上比）の推移
1-4. 販売管理費率（対売上比）の推移 60.0% 2011年1Q費目ごとの 対売上比 53.7% 人件費 6.9％ 50.0% 人件費+業務委託費 業務委託費 1.8％ 設備賃借料 広告宣伝費+通信費 設備賃借料 2.5％ 40.0% 償却費 広告宣伝費 2.4％ その他 通信費 1.4％ 合計 30.0% 償却費 1.1% 26.9% その他 2.0％ 22.0% 22.0% 21.5% 20.0% 20.2% 20.2% 20.1% 18.1% 10.0% 0.0% １Q 年 年 年 年 年 年 年 年 03 04 05 06 07 08 09 10 年 20 20 20 20 20
Slide 15: aeexrszorarr 2, 2011 SIO +LHREAORE
aeexrszorarr 2, 2011 SIO +LHREAORE
Slide 16: 2011年第1四半期決算の概要
2-1. 2011年第1四半期決算の概要 ◆売上高 5,110百万円 （前年同期比25.1%増） 新規顧客獲得による増加に加え、既存顧客の注文頻度、注文単価も改善した。 当四半期の平均注文単価は9,800円（前年同期は9,500円）。 震災以降、通常の操業関連消耗品への注文が減少し、 災害対策・復旧関連への 注文が急増した。 ◆売上総利益 1,440百万円 （前年同期比28.2%増） 輸入品が多い災害対策・復旧関連商品への注文が増え、輸入品の売上比率が0.4％増加し 前期比、予想比をともに上回る売上総利益率となった。 ◆販売管理費 922百万円 （前年同期比11.1%増） 前年同期に発生した一
Slide 17: 2011第1四半期損益計算書サマリー
2-2. 2011第1四半期損益計算書サマリー 2010_1Q 2011_1Q 売上比 第2四半期累計予想 （百万円） 金 額 金 額 売上比（％） 前年比（％） に対する進捗（％） （％） 売上高 4,083 5,110 +25.1 51.4 売上総利益 1,123 27.5 1,440 28.2 +28.2 52.5 販売管理費 830 20.3 922 18.1 +11.1 47.8 営業利益 293 7.2 517 10.1 +76.4 63.6 経常利益 295 7.2 523 10.3 +77.2 64.9 四半期期純利益 168 4.1 286 5.6 +70.0 64.0
Slide 18: 貸借対照表サマリー
2-3. 貸借対照表サマリー 2010年 2010年 2011年3月 2010年 2010年 2011年3月 3月 12月 3月 12月 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 資産の部 % 負債の部 流動負債 流動資産 現預金 1,007 1,240 1,001 14.8 買掛金 1,516 1,534 1,779 26.3 受手および売掛金 1,894 2,230 2,380 35.2 短期借入金 800 800 800 11.8 棚卸資産 1,392 1,699 1,794 26.5 その他 539 1105 714 10.6 その他 578 671 660 9.8 流動負債合計 2,8
Slide 19: キャッシュフローサマリー
2-4. キャッシュフローサマリー 2010年第1四半期 2011年第1四半期 区分 (百万円） (百万円） Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 295 496 売上債権の増減額 △209 △149 棚卸資産の増減額 △70 △95 仕入債務の増減額 52 249 その他 △354 △543 計 △286 △41 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 △ 49 △99 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 △ 188 △98 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 524 △239 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,532 1,240 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残
Slide 20: asexiswarr «3. 2011/12 S#HE
asexiswarr «3. 2011/12 S#HE
Slide 21: 2011/12期 事業計画
3-1. 2011/12期 事業計画 10/12期 11/12期 計画 （百万円） 金 額 売上比（％） 金 額 売上比（％） 増減率 売上高 17,685 100% 20,548 100% 16.2% 売上総利益 4,869 27.5% 5,671 27.6% 16.5% 販売管理費 3,561 20.1% 4,060 19.8% 14.0% 営業利益 1,307 7.4% 1,611 7.8% 23.3% 経常利益 1,325 7.5% 1,604 7.8% 21.1% 当期純利益 752 4.3% 900 4.4% 19.7%
Slide 22: お問合せ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保 証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変 化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の 提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。 お問合せ先 管理部 山崎 Tel:06-4869-7111 Fax:06-4869-7178 Email: yamazaki@monotaro.com 21