Banco De Bogota Sa · BVC:BOGOTA
Banco De Bogota Sa — Investor Presentation (October 2024)
24 slides from Banco De Bogota Sa's investor presentation, Oct 7, 2024
Slide 1: Visita Citibank
Visita Citibank 7 de octubre de 2024 The Issuers Recognition-IR granted by the Colombian Securities Exchange is not a certification about the quality of the securities listed at BVC nor the solvency of the issuer
Slide 2: Aviso legal
Aviso legal Banco de Bogotá es un emisor de valores en Colombia, sujeto al cumplimiento periódico de los requisitos de reporte y prácticas de gobierno corporativo como institución financiera. El Banco es sujeto de inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. La in
Slide 3: Resumen del negocio
Resumen del negocio ✓ Banco de Bogotá es la primera institución financiera de Colombia, siendo ✓ Contribuimos al crecimiento y bienestar de la sociedad y nuestros grupos de fundado en 1870. Es la principal subsidiaria del Grupo Aval, el grupo interés a través de la gestión responsable de los servici
Slide 4: Presencia y estadísticas consolidadas T2-2024
Presencia y estadísticas consolidadas T2-2024 9.9 millones 15,990 25,460 Clientes (1) Empleados (1) Corresponsales bancarios 474 1,600 Oficinas (1) Cajeros automáticos (2) Participación de mercado Banco de Bogotá es una entidad Colombia (4) líder en Colombia Panamá (3) 12.7% Activo Activo 3.8% 12.7%
Slide 5: Estructura corporativa
Estructura corporativa Panamá 46.91%(2) New York Agency 34.72% Subsidiarias y agencias Asociadas y negocios 22.80% en el Miami Agency exterior conjuntos 100%(4) 20.00% Banco universal con amplio Subsidiarias portafolio de productos y en Colombia servicios, con presencia en Colombia y Panamá, con age
Slide 6: Calificaciones de riesgo
Calificaciones de riesgo Calificación a escala internacional 4 de julio de 2024 2 de julio de 2024 Moody’s Investors Service Fitch Ratings Baa2 “La evaluación de riesgo crediticio base de ba1 del Banco BB+ “Las calificaciones del Banco también consideran su Negativa (1) refleja su sólida generación
Slide 7: Resumen de resultados T2-2024
Resumen de resultados T2-2024 La utilidad neta atribuible para el T2-2024 fue de $197.4 miles de millones de pesos resultando en un ROAE de 5.0%. 0.6% 5.0% • Para T2-2024, el ROAA se mantuvo estable en 0.6% mientras que el ROAA ROAE ROAE fue del 5.0%, presentando un leve deterioro. Margen neto de in
Slide 8: Transformación Digital
Transformación Digital 2,502 Clientes digitales activos (k) 31 Transacciones monetarias digitales T/T: 7% 29 60% de adopción de canales digitales 27 25 Millones 23 El promedio de transacciones por cliente aumentó de 3.7 a 4.0 21 19 17 15 Seguimos desarrollando soluciones nuevas e innovadoras Código
Slide 9: Sostenibilidad
Sostenibilidad Gobierno En junio, lanzamos nuestro primer Reporte de los Principios de la Banca Responsable (PRB), reafirmando Definimos nuevos objetivos de descarbonización Net nuestro liderazgo como uno de los bancos más Zero 2030 -2050 para los sectores de energía y cemento. sostenibles del país.
Slide 10: Contexto – Perspectiva Macroeconómica Colombia
Contexto – Perspectiva Macroeconómica Colombia PIB1 vs. Indicador mensual de actividad (Var. % anual) Inflación vs. tasa de interés del BanRep (Var % anual) 14% 12% PIB (Var.% 2021 2022 2023 2024e* 14% 10% anual) 10.8% 7.3% 0.6% 1.6% 8% 12% 11.25% 6% 4% 10% 2.1% 2% Tasa de interés Banco de la Repúbl
Slide 11: Estructura de activos y portafolio de cartera - Consolidado
Estructura de activos y portafolio de cartera - Consolidado Cifras en billones de pesos Activos totales Cartera bruta por sector económico $145.4 Comercio y turismo, 1.2% Minería y petróleo, 1.4% Otros (1) Gobierno, 2.4% $104.0 Otros, 0.5% Inversiones Renta Activos; Agricultura, 3.0% Variable ; 7.7%
Slide 12: Fondeo consolidado
Fondeo consolidado Cifras en billones de pesos Total fondeo T2-23 T1-24 T2-24 Anual: 8.0%; Exc. FX: 8.1% 2.4 4.7 5.2 Trim.: 4.8%; Exc. FX: 3.1% 10.0 8.9 9.5 13.5 10.8 10.2 % T2-24 $116.2 $119.7 $125.5 Depósitos 80.2 Bancos y otros 8.1 90.3 Bonos 7.6 95.3 100.6 Créditos Interbancarios 4.2 Total depós
Slide 13: Patrimonio y relación de solvencia reportada
Patrimonio y relación de solvencia reportada Cifras en billones de pesos Composición del patrimonio ∆ Anual: 2.3% Ratio de Capital Tangible & Patrimonio / Activo ∆Trim.: 3.1% 15.8 16.0 15.6 15.6 15.5 0.06 11.5% 11.1% 11.0% 0.05 0.06 0.06 0.06 10.5% 10.1% 10.0% 15.5 15.5 15.7 15.4 15.9 T2 T3 T4 T1 T2
Slide 14: Margen neto de intereses consolidado
Margen neto de intereses consolidado Cifras en miles de millones de pesos Crecimiento T2-23 T1-24 T2-24 ∆ Anual Exc. Fx ∆Trim Exc. Fx Margen neto de intereses 1,284.4 1,289.3 1,340.8 4.4% 5.6% 4.0% 4.0% Tasa promedio trimestral Margen Neto de Intereses 5.4% 5.4% 5.0% 13.4% 13.3% 12.7% 4.6% 4.5% 4.5%
Slide 15: Calidad del portafolio de cartera – Cartera vencida
Calidad del portafolio de cartera – Cartera vencida Cartera vencida > 30 días Cartera vencida > 90 días 6.4% 6.5% 4.8% 4.6% 5.8% 6.2% 6.3% 4.6% 5.6% 4.0% 4.3% 5.0% 5.0% 3.9% 3.4% 4.5% 3.0% 2.3% T2 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T4 T1 T2 2023 2024 2023 2024 15
Slide 16: Calidad del portafolio de cartera
Calidad del portafolio de cartera Total Comercial 5.4% 5.6% 6.2% 6.3% 4.8% 4.5% 4.9% 5.6% 4.0% 4.3% 4.6% T2 T3 T4 T1 T2 3.9% 2023 2024 T2 T3 T4 T1 T2 Consumo 8.2% 2023 2024 7.4% 7.8% 4.1% 4.1% 3.6% Formación cartera vencida > 30 días T2-23 T3-23 T4-23 T1-24 T2-24 T2 T3 T4 T1 T2 Saldo inicial 5,162 5
Slide 17: Cosechas
Cosechas Cosechas: Libre Destino ICC 30 + 3M Cosechas: Tarjeta ICC 30 + 3M 8.0% 13.6% 13.6% 2.8% 4.0% 4.0% ene/24 jul/22 jul/23 ene/22 ene/23 abr/23 abr/22 oct/23 oct/22 abr/24 ene/23 jul/23 ene/22 jul/22 ene/24 oct/23 oct/22 abr/23 abr/22 abr/24 jul/22 oct/22 jul/23 ene/22 ene/24 ene/23 abr/23 abr/
Slide 18: Calidad del portafolio de cartera – Etapas y cobertura por etapa
Calidad del portafolio de cartera – Etapas y cobertura por etapa Cartera bruta % por etapas Commercial 9.5% 9.2% 9.6% 2.8% 2.8% 3.0% 7.4% 7.3% 7.5% 4.5% 5.2% 5.0% 87.7% 87.7% 87.7% T2 T3 T4 T1 T2 88.1% 87.5% 87.5% 2023 2024 Consumo 3.7% 4.1% 4.1% 9.1% 10.4% 9.8% T2 T3 T4 T1 T2 2023 2024 87.2% 85.5%
Slide 19: Calidad del portafolio de cartera – Provisiones
Calidad del portafolio de cartera – Provisiones Cobertura de provisiones > 30 días Cobertura de provisiones > 90 días Provisiones / Cartera Vencida >30 días Provisiones / Cartera Vencida >90 días 1.08x 1.01x 1.55x 0.99x 0.97x 1.43x 1.39x 0.90x 1.32x 0.93x 1.34x 1.23x 0.67x 0.41x 0.31x 0.61x 0.33x 0.
Slide 20: Calidad del portafolio de cartera – Costo de riesgo neto y castigos
Calidad del portafolio de cartera – Costo de riesgo neto y castigos (1) Costo de riesgo neto Costo de riesgo neto 11.9% 12.3% 3.3% 11.0% 10.4% 10.0% 2.5% 2.9% 8.4% 2.3% 2.2% 2.1% 2.9% 2.2% 2.1% 1.1% 1.0% 0.1% 0.9% 0.6% 0.6% 0.0% 0.5% -0.3% T2 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T4 T1 T2 2023 2024 2023 2024 Comercial
Slide 21: Comisiones y otros ingresos operacionales
Comisiones y otros ingresos operacionales Cifras en miles de millones de pesos Estructura de Comisiones 27.6% 25.5% 27.6% ∆ Anual: 1.1% 485 488 490 31 31 28 Otros ∆ Trim.: 0.5% 51 52 51 Comisiones fiduciarias Comisiones bancarias 403 405 412 Total comisiones Comisiones / Ingresos(1) T2 T3 T4 T1 T2 2
Slide 22: Eficiencia
Eficiencia Cifras en miles de millones de pesos Ingresos Totales Gastos Operacionales ∆ Anual: -2.6% / ∆ Trim: -6.4% 1,877.5 ∆ Anual: 2.9% / ∆ Trim: 1.9% 1,804.8 913.9 923.3 940.7 1,758.3 T2 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T4 T1 T2 2023 2024 2023 2024 Eficiencia 50.6% 53.5% Gasto operativo / 49.2% ingresos Gasto
Slide 23: Rentabilidad reportada y operación comparable
Rentabilidad reportada y operación comparable Cifras en miles de millones de pesos Utilidad neta atribuible a accionistas 277 197 207 T2 T3 T4 T1 T2 2023 2024 ROAE (1) ROAA (2) 7.2% 5.3% 5.0% 0.8% 0.6% 0.6% T2 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T4 T1 T2 2023 2024 2023 2024 1. ROAE para cada trimestre es calculado co
Slide 24: Información de Contacto
www.bancodebogota.com Información de Contacto Sergio Sandoval Cadena – Vicepresidente Financiero y Estrategia Javier Dorich Doig – Director de Relación con Inversionistas y Desarrollo Corporativo investor.relations@bancodebogota.com.co
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