Mars Group Holdings Corporation · TSE:6419
Mars — Investor Presentation (June 2023)
10 slides from Mars's investor presentation, Jun 16, 2023
Slide 1: 第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関する補足説明資料
第三者割当による行使価額修正条項付 第1 回 新 株予 約 権 の発 行 に 関 す る補 足説 明資 料 2023年６月16日 （コード番号：6419 東証プライム市場） https://www.mars-ghd.co.jp
Slide 2: 新株予約権の概要
新株予約権の概要 第１回新株予約権 発行方法 大和証券株式会社に対する第三者割当 行使可能期間 2023年６月27日～2025年６月26日 7,230百万円（差引手取概算額） 発 想定調達額 ※当初行使価額で全ての新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額で、 行 行使の進捗状況や行使価額の修正等に応じて増減いたします。 概 要 新株予約権個数 25,000個（売買単位１００株＝議決権数１個） 2,500,000株 発行株式数 （対発行済株式数11.00%※1、自己株式6,300,865株のうち2,500,000株を充当） 2,885円 当初行使価額 （発行決議前日（６月８日）の当社普通株式の
Slide 3: 資金調達の具体的な使途
資金調達の具体的な使途 ①Ｍ＆Ａ及び資本業務提携に関わる費用 （金額:2,000百万円、支出予定時期2023年６月～2026年６月） • 単独では獲得が困難な経営資源とノウハウを補完し得る企業といった当社の各事業とシナジー効果が高いと思われる企業を対象とし たＭ＆Ａ等を行うことで、既存事業の更なる成⾧を加速させ、企業価値の向上を追求することが、これまで以上に必要となっており、 この機会を逸しないためにもあらかじめ必要と考えられる資金を確保しておくことが肝要であると考えております。 • また、当社グループの企業価値向上のために既存事業に限らず、優れた技術やノウハウを持ちながらも後継者不在による廃
Slide 4: 新株予約権のイメージ
新株予約権のイメージ 行使期間 約２年間 (2023年6月27日～2025年6月26日) 株価(イメージ) 行使停止期間 行使停止期間 当社から 当社から 当社から 「行使停止要請通知」を 「行使停止要請通知」を 「行使停止要請通知」は 「行使停止要請通知」を 行うことで 撤回することで 何度でも行うことが可能 撤回することで 新株予約権の行使停止が可能 新株予約権の行使が可能 新株予約権の行使が可能 行使の都度、資金調達が実現 （行使価額×行使数量） 発行決議日:6/9 当社普通株式終値 の92% 行使価額:各行使請求の効力発生日の直前取引日の 当社普通株式終値の92%に相当する額に修正され
Slide 5: 新株予約権に関するQ&A
新株予約権に関するQ&A NO 質問 回答 • 新株予約権とは、発行会社に対してそれを行使することにより、当該発行会社の 株式の交付を受けることができる権利です。 1 新株予約権とは何ですか? • 新株予約権の割当予定先である大和証券が当該権利を行使することで、当社は行 使価額相当の金銭の払込を受け、大和証券に当社普通株式を交付します。これに より当社は資金調達を行います。 • 本新株予約権の行使により、新株の発行は行いません。 • そのため、当社の発行済株式総数（22,720,000株）に変更はありません。 2 新株の発行は行われますか? • 本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社
Slide 6: 新株予約権に関するQ&A
新株予約権に関するQ&A NO 質問 回答 • 以下のデメリットが挙げられます。 ① 割当予定先による権利行使の進捗に応じて、行使完了までには一定の期間が必 要となること ② 株価が下落した場合、株価に連動して行使時の払込価額が下方に修正されるた 6 デメリットは何ですか? め、実際の調達額が想定調達額を下回る可能性があること ③ 株価が下限行使価額を下回って推移した場合等、行使が進まず資金調達ができ ない可能性があること ④ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落 の要因となりえること • 本新株予約権の目的である普通株式数は2,500,000株で一定であり、
Slide 7: 新株予約権に関するQ&A
新株予約権に関するQ&A NO 質問 回答 今回、本新株予約権の発行によって、 • 本新株予約権の発行並びにその後の行使における自己株式の処分により流通 10 自己株式の処分を実施する理由は? 株式数及び出来高の増加を企図するものです。 今期の業績に与える影響はあります • 今回の資金調達による2024年３月期当社業績に与える影響は、軽微であり 11 か? ます。 • 本新株予約権の権利行使により取得する当社株式の数量内で行う売付け等以 12 貸株・空売り等は行われますか? 外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の借株は行わないことを、 割当予定先である大和証券から確認しております。 本
Slide 8: 新株予約権に関するQ&A
新株予約権に関するQ&A NO 質問 回答 • 当社は、財務安定性指標について一定の配慮をしつつ必要運転資金を設定し ております。当該必要運転資金に応じた現預金水準を維持した上で、既存事 2023年３月期末時点で自己資本比率 業の更なる成⾧や新規事業の創出等につながる成⾧資金を同時に確保するた 16 88.1％と内部留保が多い中で新株予 めの手段として本新株予約権による資金調達を行うことを決定いたしました。 約権を選択した理由は? • M&A等及び不動産取得の機会を逸せず対応するため、あらかじめ一定資金を 確保しておくことが肝要と考えております。 • 下限行使価額の設定は、当社が保有する自己株
Slide 9: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 第50期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 業績予想 (2017年3月期) (2018年3月期) (2019年3月期) (2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) 売上高 （千円） 25,071,593 23,427,690 24,345,651 22,562,827 14,760,826 15,103,447 20,346,659 28,000,000 経常利益 （千円） 4,695,367 3,836,732 5,104,193 4,286,020 1,533,397
Slide 10: 免責事項
免責事項 • 本資料は、当社の第三者割当による第１回新株予約権の発行に関する情報提供を目 的としたものであり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為を目的とするもの ではありません。実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を 行っていただきますようお願いいたします。また、本資料の記述内容につきまして も、信頼できると思われる各種データに基づいて作成しておりますが、当社はその 正確性、安全性を保障するものではありません。本資料は、投資家の皆様がいかな る目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用され ることを前提にご提示させていただくものであり、当社はい
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