Arclands Corporation · TSE:9842
Arclands — H1 FY2024 Earnings Presentation
38 slides from Arclands's earnings presentation, Oct 4, 2024
Slide 1: 2024年度上期 決算説明資料
アークランズ株式会社 東証プライム ［証券コード：9842］ 2024年１０月４日 202４年度上期 決算説明資料
Slide 2: 決算ハイライト
決算ハイライト 連結売上高は8億円増収、経常利益は１１億円増益 連結売上高1,591億円 前期比：100.6％ 計画比：101.1％ 専門店４店舗を出店、大型のスーパーセンタームサシ長岡店を移転増床オープン 住関連 売上高 日用消耗品、暑さ対策、防災用品が好調の一方リフォーム、園芸が苦戦し0.8％減収 主力のかつや・からやまの既存店が好調に推移、店舗数は9店舗純増 外食事業 フェアメニュー、キャンペーンが奏功し7.7％増収 連結経常利益101億円 前期比：112.７％ 計画比：99.7％ 前年下期の価格改定影響により売上総利益利率は売上比0.8％改善 経常 住関連 販管
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位:億円・％） 202４年度上期 対前期 対計画 連結実績 売上比 差額 前期比 差額 計画比 売上高 1,591 100.0 8 100.6 17 101.1 37.7 売上総利益 599 （前期＋0.9） １６ 102.8 0 100.1 営業収入 ７2 4.5 1 １０１．9 -１ 97.4 営業総利益 67２ 42.2 17 102.7 -1 99.8 販売費及び ５７０ 35.8 4 100.9 0 100.1 一般管理費 営業利益 １０1 6.4 13 114.7 -2 97.9 経常利益 １０１ 6.４ 11 112.7 -0 99.7 親会社株主に帰属する
Slide 4: 損益計算書 住関連 及び 外食
損益計算書 住関連 及び 外食 （単位:億円・％） 202４年度 上期 アークランズ※1（住関連：連結-外食） アークランドSHD（外食） 実績 売上比 前期比 計画比 実績 売上比 前期比 計画比 売上高 1,325 100.0 99.2 100.7 266 100.0 107.7 103.4 35.1 50.4 売上総利益 465 （前期＋0.8） 101.6 99.2 134 （前期±0.0） 107.5 103.3 営業収入 72 5.5 101.9 97.4 - - - - 営業総利益 537 40.6 101.6 98.9 134 50.4 107.5 103.3 販売費及び 46
Slide 5: 経常利益前期増減
経常利益前期増減 ∎ 対前期増減 PBの荒利率改善 PBの荒利率は価格改定により （単位:億円） 原材料の価格高騰による 前期＋2.4％の改善 原価率の上昇影響 売上構成比は21.3％（前期＋0.5％） 売上 売上高 営業収入 総利益率 +0.８ 3.7 101.6 連結１Q +８.０ 経常利益 -0.9 -0.0 ＋7.0 -１.9 売上 -1.２ 販管費 販管費 総利益率 営業外 販促コスト・物流コスト削 減の一方、新店コスト及び 90.1 -4.１ 水道光熱費が増加 フェアメニュー・キャンペーンが奏 売上高 功し主力のかつや、からやまが好調 売上高前年比（２Q：既存店） ・ビバ優待セール
Slide 6: セグメント別 営業収益及び営業利益
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （単位:億円・％） 202３年度 上期 202４年度 上期 前期比 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 小売事業 1,309 43 1,301 49 99.4 112.6 卸売事業 25 0 23 ３ 91.5 1,097.2 外食事業 ２４７ 24 266 32 107.7 129.9 不動産事業 ６６ １９ ６７ 16 100.9 84.6 その他※１ ４ ０ ５ ０ 103.5 79.7 連結 1,653 ８８ 1,663 101 100.6 114.7 ※１ その他：フィットネス事業 ※２ 連結消去について
Slide 7: 小売事業 品目別売上高
小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 2024年度 上期 連結 ムサシ等※１ ビバホーム等※１ 売上高 前期比 構成比 売上高 前期比 構成比 売上高 前期比 構成比 ホームセンター部門計 1,251 99.5 100.0 306 100.7 100.0 879 99.6 100.0 建築関連資材・用品 430 99.9 34.5 98 101.5 32.2 331 99.4 37.8 及びDIY関連 リフォームサービス 65 93.0 5.2 - - - - - - 家庭用品 370 100.9 29.6 86 102.4 28.2 284 100.5 32.3 カー・レジャー用品 1
Slide 8: 【住関連】小売事業既存店売上高 前年同月比
【住関連】小売事業既存店売上高 前年同月比 7月は悪天候に苦戦も、8月は暑さ対策関連の好調と防災需要の増加が寄与 セール日数、曜日まわり ∎ 既存店 売上高前年同月比推移 の影響値 +6.5％ 110.0 下期 107.5 +0.7％ 105.6 105.0 -1.5％ -２.５％ 98.3 -4.0％ -1.8％ 100.0 96.8 98.2 96.3 ‐7.9％ 95.0 92.7 小売事業 90.0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 (%) ビバ優待 セール日数 ＋２ ±０ -１ -4 +2 ±０ -6 土・日・祝 +2 -１ -１ +2 -2 +1 ＋1 ※ ホームセンターの
Slide 9: 【住関連】小売事業店舗数
【住関連】小売事業店舗数 202３年度 2024年度 末 増減 上期末 小売事業 店舗数 2７０ 店舗 ホームセンター １４3 -2 １４１ 海外 北海道 ムサシ ３９ ０ 39 2店舗 12店舗 ビバホーム １０４ -２ 102 甲信越 プロショップ ６ ０ 6 ３４店舗 北陸 東北 NICO PET １４ +1 15 15店舗 2３店舗 リフォーム※ 50 +29 79 九州 関東 14店舗 124店舗 他 ３２ -3 29 東海 合計 ２４５ ２５ 270 近畿 21店舗 2５店舗 ※リフォーム：フレッシュハウスの子会社化により27店舗増加 Copyright ©ARCLANDS COR
Slide 10: 外食事業の状況(1～9月)
外食事業の状況(１～9月)※当社上期の連結は1～6月 フェア、キャンぺーンをブラッシュアップ 客数、各単価ともに伸長し好調に推移 ∎ 既存店 売上高前年同月比推移 120.0 かつや からやま 115.0 下期 112.5 110.7 109.2 109.7 110.0 108.6 107.3 107.5 105.1 104.4 105.0 103.7 103.4 102.6 103.0 102.3 101.1 100.4 100.2 100.0 99.9 95.0 90.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 (%) Copyright ©ARCLANDS CORPORAT
Slide 11: 外食事業店舗数
外食事業店舗数 単位：店 2023年度末 2024年度上期 （23年12月末） 出店 退店 （24年6月末） 国内 472 10 ０ 482 かつや 海外 73 ３ ３ 73 かつや 計 545 １３ ３ ５５５ 国内 124 ３ ４ 123 からやま 海外 12 １ １ 12 縁 国内 37 ２ １ ３８ からやま・縁 計 173 ６ ６ １７３ その他 計 59 ０ １ ５8 全店 合計 777 19 10 ７８6 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 10
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 202４年度 単位：億円 202３年度末 増減 上期 流動資産 ８５４ 890 36 有形固定資産の増加 現金及び預金 183 199 16 主として新店、減価償却 商品及び製品 ５２８ 522 -5 固定資産 2,652 2,724 71 無形固定資産の減少 有形固定資産 1,946 2,019 73 のれん償却及び商標権償却等 無形固定資産 324 320 -3 資産合計 3,507 3,615 108 流動負債 969 970 １ 有利子負債の増減 買掛金及び電子記録債務 308 329 21 202４年度 増減 340 ９０ -250 上期 短期借入金 借入 1,304
Slide 13: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー （単位:億円） 2023年度 2024年度 増減 当期実績の主な内訳 上期 上期 営業利益：101 営業活動による 減価償却費、のれん償却費：60 71 138 66 仕入債務の増加：19 キャッシュ・フロー 支払利息、法人税等：-46 投資活動による 有形固定資産の取得による支出：-110 -５９ -116 -56 無形固定資産の取得による支出：-12 キャッシュ・フロー 短期借入金の純減額：-250 長期借入れによる収入：300 財務活動による 10 -6 -16 長期借入金の返済：-35 キャッシュ・フロー リース債務の返済：-8 配当金の支払い：-12 現金及び現
Slide 14: 株主還元
株主還元 期首予想どおり中間は20円/株を配当、期末配当予想は据え置き 配当の推移 50 30.0 1株当配当(円) 配当性向（％） 40 25.0 20.0 30 期末 15.0 20 10.0 10 中間 5.0 0 0.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (円) (％) 予想 ∎ 当面の考え方 ∎ 当期配当予想 上期 下期 安定配当を継続しつつ 1株当たり 新店投資及び財務の改善を優先 配当金 20円 20円 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: hat
EB hat S) T as Neg YN N
Slide 16: 顧客利便性向上：共通ポイント、QR決済
顧客利便性向上：共通ポイント、QR決済 ホームセンター全店で楽天ポイント、QR決済に対応開始 ∎ 9月から全店でスタート ∎ 非会員層の囲い込みに貢献 ①当社顧客-既存会員 品揃え・サービス の改善 ②当社顧客-非会員 購買行動 の把握・分析 ③当社顧客以外 共通Pに よる来店 今まで把握できなかった当社会員以外の 購買行動を可視化し、改善につなげる Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: デジタルシフトの推進
デジタルシフトの推進 宣伝広告を紙媒体からデジタルへ、効率の良い集客とコストの抑制 アプリ 新聞折込広告 デジタルサイネージ ホームページ ダイレクトメール （はがき） YOUTUBE バナー広告 １to1 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: スーパーセンタームサシ長岡
スーパーセンタームサシ長岡 総売場面積6,000坪超 スーパーセンタームサシ長岡店を 移転増床オープン 生活館 ペット・リフォーム 資材館 2,280坪 ７８０坪 2,280坪 ガーデンセンター 750坪 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: スーパーセンタームサシ長岡：生活館
スーパーセンタームサシ長岡：生活館 価格と品質の両面で生活防衛をサポート ∎ 消耗品のケース販売を強化 ∎ 地場の産業との取組 広い面積を活かし、洗濯洗剤、水、米等の消 ステンレス魔法瓶のサーモス、燕三条の調理 耗品を大量陳列 器具を特設展開 大量仕入れ、オペレーションコストの抑制に 長く使う生活用品は質の高い価値ある商品を より低価格の提供を実現 中心に提案 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: スーパーセンタームサシ長岡：ペット・リフォーム
スーパーセンタームサシ長岡：ペット・リフォーム ペットとリフォームのシナジーを追求 ペットとの暮らしやすさの提案を強化 シャンプー がしやすい 自宅にドッグラン 洗面化粧台 を提案 壁と水槽が 猫専用の壁材 一体になった ペット用床 アクアリウム Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 19
Slide 21: スーパーセンタームサシ長岡：ガーデンセンター
スーパーセンタームサシ長岡：ガーデンセンター トレンド、地域性を意識した品揃えと完成がイメージしやすい売場づくり 園芸雑貨は クラシックから ユーモアまで レイズベッド ロックガーデン等 洋風の庭造り 商圏内で 根強い需要の 庭木を充実 随所に施工見本 を設置 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: スーパーセンタームサシ長岡：資材館
スーパーセンタームサシ長岡：資材館 圧倒的な品揃えと在庫量でプロフェッショナルのニーズに対応 新サービス ドローン農薬散布 大型機械の 十分な在庫で 店内修理に “今”必要に対応 対応 シェアの高い メーカーとの取組 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 既存店の活性化と下期新店
既存店の活性化と下期新店 下期は３店舗のリニューアルと1店舗の新規出店を計画 ∎ 重点品目の強化とテナント誘致 ∎ スーパービバホーム湘南平塚 10月23日～ ホームセンター 家電 スーパーマーケット 6,000坪 3,400坪 1,400坪 • 建築関連、大型機械、ペット、ガーデンを強化 • スペースの効率化により新規テナント誘致へ ∎ リニューアル実績と計画 下期 • 住関連、家電、食品が集まったショッピングスクエア 上期 年間 • 広域集客のホームセンターと高来店頻度の家電、 ３Q ４Q スーパーマーケットによる相互送客 ５ ３ 0 8 Copyright ©ARCLANDS CORPO
Slide 24: 新規 プライベートブランド商品①
新規 プライベートブランド商品① ∎ 建築関連・DIY用品 伸縮式フォールディングツールトロリー デザイン 吸音ウォールパネル 繰り返し使える 丈夫なロールウエス 薪割り機 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 23
Slide 25: 新規 プライベートブランド商品②
新規 プライベートブランド商品② ∎ 家庭用品：家事関連 先端を取り換えできる 洗濯を楽にする バスクリーナーシリーズ ハンガー・物干し・収納シリーズ 浴室全般 凸凹床 高い場所にも かけやすい 傾き防止の フック付き デザインアルミ軽量室内多機能スクエア物干し 浴槽 天井・壁 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 24
Slide 26: 新規 プライベートブランド商品③
新規 プライベートブランド商品③ ∎ ペット ∎ 防災 にゃんグルベッド LEDランタン ネコちゃんが ぐるっと丸まれる LED充電式で あったかベッド 長く照らせる どこでも簡易トイレ ネオンカラーネックレス 暗い時間帯も安心の 簡単組立で 光るネックレス 非常時に対応 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: BSEOKEYIA
BSEOKEYIA ~ ARCLANDS
Slide 28: とんかつ専門店「かつや」
とんかつ専門店「かつや」 新型かつやのリリース、魅力あるフェアメニュー開発 ∎ フードコート出店 ∎ フェアメニュー7回 次世代型かつや基幹店作りと新たな出店の可能性を 追求し、フードコートへの出店を実施。 魅力あるメニュー開発の一環として フェアメニューの販売を7回実施。 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 27
Slide 29: からあげ定食専門店「からやま」
からあげ定食専門店「からやま」 新からやまへのモデルチェンジ ∎ 会計・注文時のDX実装 ∎ フェアメニュー6回、キャンペーン1回 新からやまへのモデルチェンジとして、 会計・注文時のDXを実装。 魅力あるメニュー開発の一環として フェアメニュー6回、キャンペーン1回を実施。 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 28
Slide 30: 海外事業
海外事業 海外事業の拡大 ∎ 韓国 天丼はま田アックジョンドサン店 ∎ タイ からやまセントラルパークランジット店 ∎ 中国 かつや杭州大悦城店 各国に合わせたブランド出店 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 29
Slide 31: 本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の 有価証券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点にお いて当社が入手している…
本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の 有価証券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点にお いて当社が入手している情報に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いて おり、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。 従いまして、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な 要因により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があることをご承知おき ください。
Slide 32: Sean OMIT
Sean OMIT : -sson0000000008 ss 0000000000009 ‘S000000000oo00= {ES OOD0D000000000« SOURS SOO0000000o00%:= 2 COOBSSO00000000oo0ce: ' s COBGSSG00000000ooo06 = - se OO OGRSO00Q0000Ro00:« ~ OBBEEBOOODDNOG ooo = « -+ e000 QGEBOQ00000000 co: - +o OBSEEBOOOOQOGOooo0: = - a SOCBBBBOOOOROG00000= ++ 00 SFB SQQ
Slide 33: 連結 損益計算書
連結 損益計算書 １Q ２Q 単位：百万円・％ 対前期 対前期 実績 売上比 実績 売上比 差額 前期比 差額 前期比 売上高 79,540 100.0 1,348 101.7 79,612 100.0 -467 99.4 売上総利益 29,917 37.6 983 103.4 30,048 37.7 675 102.3 営業収入 3,563 4.5 ４３ 101.2 3,670 4.6 88 102.5 営業総利益 33,481 42.1 1,027 103.2 33,719 42.4 763 102.3 販売費及び 28,542 35.9 292 101.0 28,479 35.8 196
Slide 34: 住関連 損益計算書
住関連 損益計算書 １Q ２Q 単位：百万円・％ 対前期 対前期 実績 売上比 実績 売上比 差額 前期比 差額 前期比 売上高 66,093 100.0 175 100.3 66,442 100.0 -1,202 98.2 売上総利益 23,095 34.9 320 101.4 23,466 35.3 398 101.7 営業収入 3,563 5.4 43 101.2 3,670 5.5 88 102.5 営業総利益 26,658 40.3 364 101.4 27,137 40.8 486 101.8 販売費及び 23,372 35.4 41 100.2 23,413 35.2 194 1
Slide 35: 外食 連損益計算書
外食 連損益計算書 １Q ２Q 単位：百万円・％ 対前期 対前期 実績 売上比 実績 売上比 差額 前期比 差額 前期比 売上高 13,447 100.0 1,173 109.6 13,169 100.0 735 105.9 売上総利益 6,822 50.7 662 110.8 6,582 50.0 277 104.4 販売費及び 5,169 38.4 251 105.1 5,066 38.5 １ 100.0 一般管理費 営業利益 1,653 12.3 411 133.1 1,515 11.5 275 122.2 経常利益 1,717 12.8 440 134.5 1,554 11.8 ２７７
Slide 36: セグメント別 営業収益及び営業利益
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 １Q ２Q 実績 前期比 実績 前期比 単位：百万円・％ 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 小売事業 64,776 2,092 100.3 104.1 65,412 2,830 98.6 119.9 卸売事業 1,329 259 101.5 1,476.2 1,034 91 81.2 633.6 外食事業 13,451 1,727 109.6 138.7 13,173 1,508 105.9 121.2 不動産事業 3,298 794 100.6 87.3 3,410 838
Slide 37: 小売事業 品目別売上高
小売事業 品目別売上高 １Q ２Q 単位：百万円・％ 売上高 前期比 構成比 売上高 前期比 構成比 ホームセンター部門計 62,327 100.5 100.0 62,862 98.6 100.0 建築関連資材・及びDIY関連 21,525 99.9 34.5 21,508 99.9 34.3 リフォームサービス 3,125 93.5 5.0 3,435 92.5 5.5 家庭用品 17,597 103.4 28.2 19,485 98.8 31.0 カー・レジャー用品 6,279 104.7 10.1 6,613 98.3 10.5 園芸用品 7,853 97.0 12.6 5,308 97
Slide 38: 月次売上高前年同月比推移
月次売上高前年同月比推移 ∎ 小売事業 既存店・全店 ∎ 小売事業 既存店 エリア別 単位：％ 3月 4月 ５月 １Q ６月 ７月 ８月 ２Q 上期 単位：％ １Q ２Q 上期 売上高 107.5 98.3 96.8 100.3 98.2 96.3 105.6 99.7 100.0 北海道 101.4 101.3 101.3 既 存 客数 99.4 95.2 95.2 96.4 96.9 93.2 100.6 96.7 96.5 店 東北 95.9 95.6 95.8 客単価 108.2 103.2 101.6 104.1 101.4 103.3 104.9 103.1 103.6 関東 10