Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q2 FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Premium's earnings presentation, Oct 28, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
2023年３月期 第２四半期 決算説明資料 2022年10月28日 【東証プライム/7199】 プレミアグループ株式会社
Slide 2: 目次
1． 2023年３月期第２四半期決算概要 P.10 業績の上方修正について 2．ファイナンス事業 3．故障保証事業 4．オートモビリティサービス事業 5．カープレミア事業 6． Appendix ※決算説明動画は2022年10月31日の配信を予定しております。 2
Slide 3: キーメッセージ
キーメッセージ 市場環境 ◼ 昨今の外部環境の影響を受け、新車販売台数・中古車登録台数は前年割れが継続 ◼ 中古車の流通台数減少・単価上昇の厳しいマーケット状況 当社KPIと業績 ◼ クレジット・故障保証ともに２桁成長を記録 ◼ 業績は順調に推移、一過性利益もあり通期業績予想を上方修正 中期経営計画の進捗 ◼ カープレミアクラブ（会員組織）の構築に注力 ◼ お客様向けサイト「カープレミアサイト」を開設し、プラットフォーム構想の基盤を構築 今後の戦略 ◼ クレジット・故障保証事業の持続的成長と新規事業（モビリティ・カープレミア）の拡大 ◼ 加盟店の有料会員化促進、及び会員向けサービスの拡充に注力
Slide 4: 1. 2023年3月期第2四半期決算概要
PPremium 1. 20233 ARABS 2 O+FHRAEE
Slide 5: 第2四半期 ハイライト①
2023年３月期 第２四半期 ハイライト① ◼ マーケットは前年割れが継続 ◼ クレジット・故障保証ともに、取扱高が伸長 マーケット KPI （グラフ単位：万台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 ▲1.0％ ▲8.4％ ▲4.5％ ▲5.0％ +15.1％ +14.0％ +12.3％ +13.5％ FY23 156 FY23 148 1,145 FY22 FY22 29 110 1,004 101 25 77 73 589 14 56 55 512 13 単Q比
Slide 6: 第2四半期 ハイライト②
2023年３月期 第２四半期 ハイライト② ◼ 増収増益、将来収益（繰延収益）約400億円をBSにストック ◼ 税引前利益はタイの関連会社（ECL）の過年度減損の戻入等で9.9億円を計上、 上記の影響を除く税引前利益の前年比+28.6％ 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 営業収益 営業利益 税引前利益 全体 前年比 前年比 前年比 約400億円 +17.5％ +27.5％ +80.7％ 前年比 +20.5% 34.6 ファイナンス 9.9 333.4億円 前年比 +21.0％ 118.9 23.8 （内訳） 101.2 19.2 18.6 24.6 タイの関連会社(ECL) 故
Slide 7: 第2四半期 ハイライト③
2023年３月期 第２四半期 ハイライト③ ◼ 中長期的な成長に向けて、ステークホルダー向けに様々な施策を実施 主なトピックス 当社初 カープレミアディーラー 持株会 「Annual Report 2022」 更なる決算発表前倒し 2,000社を前倒しで達成 奨励金付与率引上げ 公開 過去最短を記録 ５％ 15％ 2025年3月期末目標の 従業員の株式購入機会の 当社グループの歩みや 東証プライム市場において 3,000社に向けて、 増加を促進し、安定的な 培ってきた強み、成果、 業界最速での決算発表を実 サービスを更に充実させ、 株式購入需要を確保する 戦略ストーリーについて、 現。今後も継
Slide 8: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） ◼ 営業収益は前年比＋17.5％の118.9億円 ◼ グループシナジー発揮による営業費用の削減で営業利益は前年比＋27.5％ 営業収益 FY22.2Q FY23.2Q 前年比 11,887 10,120 営業収益 10,120 11,887 +17.5% 営業費用 8,258 9,512 +15.2% 営業利益 1,862 2,375 +27.5% FY19.2Q FY20.2Q FY21.2Q FY22.2Q FY23.2Q 税引前利益 1,915 3,461 +80.7% 営業利益 *（注）2 2,375 親会社の所有者に 帰属する当期利益 1,358 2,64
Slide 9: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） ◼ 営業収益の伸びと比較して営業費用の増加幅は低い水準を実現 FY22.2Q 営業費用 FY23.2Q 営業費用 8,258百万円 9,512百万円（前年比 +15.2％） （前年比） 営業収益 10,120 営業収益 11,887 （+17.5％） 支払保証料 1,105 支払保証料 クレジット債権残高の増加に伴う増加 1,260 （+14.0％） 部品の自社調達による原価抑制 故障保証関連原価 1,762 故障保証関連原価 1,953 （+10.8％） ソフトウェア販売、車両卸販売の オートモビリティ オートモビリティ 429 拡大に伴う費用増加
Slide 10: 業績の上方修正について
業績の上方修正について ◼ タイの関連会社（ECL）の過年度減損の戻入等により、税引前利益9.9億円を計上 ◼ カープレミアの戦略投資として、マーケティング費3.9億円を投下 ◼ 通期の税引前利益は53.0億円に上方修正 通期業績予想について （グラフ単位：億円） FY23 税引前利益 内訳 予想 マーケティング費 ▲3.9 【修正後】 53.0億円 ECLの過年度 減損戻入等 53.0 前年比+32.0% +9.9 ▼カープレミアブランドの ※詳細はP.6 認知度アップを図るため 【修正前】 タレントを起用した 47.0 マス広告等を実施予定 ・各事業の営業促進活動に寄与 ・カープレミアサイ
Slide 11: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） ◼ 上方修正した通期業績予想に対しても順調に推移 クレジット債権残高の更なる積み上げにより、四半期毎の業績は徐々に増加予定 営業収益 税引前利益 24,500(予想) 5,300（上方修正後） 20,888 2Q累計 ４Q 4,017 3,461 (5,527) ４Q 進捗率 2Q累計 11,887 (1,097) 65.3％ 2Q累計 ３Q 10,120 進捗率 2Q累計 (5,242) 進捗率 48.5％ 1,915 ３Q ２Q ２Q (1,004) 48.4％ 進捗率 (2,304) ２Q (6,168) 47.7％ (5,225) ２Q (1,083)
Slide 12: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円） ◼ 各事業、順調に収益を更新 ◼ 営業収益のうち、オートモビリティサービス事業が占める割合が増加 営業収益 FY23.2Q ファイナンス 故障保証 オートモビリティサービス カープレミア 営業収益 税引前利益 277 (2%) ファイナンス事業 7,282 3,020 ECLの過年度減損 1,160 (10%) 前年比 +12.8％ 前年比 +78.9％ の戻入等を含む (2%) 158 (7%) 739 3,165 故障保証事業 3,165 320 2,762 (27%) 前年比 +14.6％ 前年比 +5.4％ (27%) オートモビリティ 1,160
Slide 13: 2．ファイナンス事業
2．ファイナンス事業 13
Slide 14: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ マーケットが不調の中、取扱高は前年比＋14.0％で伸長 ◼ 更なる営業の効率化により、オートPHが2億円を突破 ◼ 販売店の有料会員化による囲い込みを行い、 取扱高 当社の競争優位性を堅持しながら、取扱高を拡大させていく 前年比 +14.0％ ２Qのみクレジット取扱高 1,145 ２Q累計クレジット取扱高 1,004 ２QオートPH ※オートPH…オート営業1人あたりの オート月間取扱高平均 778 589 512 PH 404 2.03 前年比 1.83 1.56 +10.9％ FY14.2Q FY15.2Q FY16.2
Slide 15: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ 債権残高も前年比＋16.9％で伸長 ◼ DX施策により効率的な架電を実現し、初期延滞の解消を継続 債権残高 ◼ サービサー子会社と協業し、中長期延滞の回収活動を強化 前年比 +16.9％ ◼ 上記の取り組みを通じて、延滞債権残高率は低位で推移 4,597 3,931 累計クレジット債権残高 累計延滞債権残高率 3,380 0.91 延滞債権 0.82 0.77 残高率 ▲0.05 FY14.2Q FY15.2Q FY16.2Q FY17.2Q FY18.2Q FY19.2Q FY20.2Q FY21.2Q FY22.2Q
Slide 16: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 ◼ 新規加盟店の開拓を継続しつつ、既存加盟店の稼働促進及びシェア向上に取り組む ◼ 今期は大幅な営業人員の増員は予定なし 仕組み化や営業活動の効率化で取扱高増加を目指す 加盟店社数 営業人員数 ペーパレス導入率 AI審査導入率 前年比 前年比 前年比 前年比 +7.3％ +4名 ＋14.5ポイント ＋20.1ポイント 26,548社 98名 93.4% 37.5% ・新規加盟店の開拓は継続 ・有料会員化やプラットフォーム ・ペーパレス促進活動を継続し、 ・審査の精度を向上させ ・稼働促進及びシェア拡大に努める 構想等の仕組み化で取扱高を 効率的な営業活動を実現させ
Slide 17: 3．故障保証事業
£ Premium 3. Mie RSS
Slide 18: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） ◼ マーケットが不調の中、故障保証全体の取扱高は前年比＋13.5％ 取扱高 ◼ 自社商品の取扱高は前年比＋27.3％と伸長を継続 前年比 +13.5％ ◼ 新規取引先を拡大することで、取扱高増加を目指す 28.5 自社商品 25.1 前年比 ２Qのみ故障保証取扱高 22.3 +27.3％ 累計故障保証取扱高 14.5 12.6 12.9 FY14.2Q FY15.2Q FY16.2Q FY17.2Q FY18.2Q FY19.2Q FY20.2Q FY21.2Q FY22.2Q FY23.2Q (注) 1．故障保証取扱高とは、その期間で新たに締結
Slide 19: 故障保証事業 原価低減施策／部品売上
故障保証事業 原価低減施策／部品売上 （グラフ単位：百万円） ◼ 取扱部品を拡充することで、保証修理の提供部品（部品売上内部）増加、 及び整備工場ネットワークへの入庫促進により、原価率の低減 ◼ グループ間取引以外での部品販売（部品売上外部）も継続して伸長 故障保証 原価低減のしくみ 部品売上（内部） 部品売上（外部） 自然故障 発生 前年比 +34.7％ 前年比 +24.9％ 737 ①修理は当社の整備工場ネットワークを活用 ②修理部品は当社子会社から供給 →原価率の更なる抑制を図る 576 590 428 プレミア ネットワーク工場 一般整備工場 一般整備工場 FY22.2Q FY23.2
Slide 20: 4．オートモビリティサービス事業
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Slide 21: オートモビリティサービス事業 業績推移
オートモビリティ サービス事業 業績推移 （グラフ単位：百万円） ◼ カープレミアクラブ向けサービスの開発や新規事業に注力 ◼ プレミア加盟店向けにソフトウェア販売を本格的に開始し、売上増加に寄与 オートモビリティ売上 前年比 +56.2％ 974 その他 ソフトウェア販売 ソフトウェア ・プレミアソフトプランナーの 販売 前年比 完全子会社化によって、 その他 624 +35.6％ より一体感を持った組織風土を醸成 ・ファイナンス営業との リレーション強化により、営業先を拡大 ソフトウェア 販売 車両卸販売 車両卸販売 ・車両の引揚率増加により、 前年比 グループ内の流通量が増加し、売上拡大
Slide 22: 5．カープレミア事業
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Slide 23: カープレミアクラブ会員数推移
カープレミア事業 カープレミアクラブ会員数推移 （グラフ単位：社） ◼ 自動車販売店、整備工場の有料会員組織「カープレミアクラブ」を順調に構築 ◼ カープレミアディーラーの今期末獲得目標を2,500社に上方修正 ◼ サービスの拡充により、会員数の拡大・会費収入の更なる増加を目指す カープレミアディーラー カープレミアガレージ 前年比 ＋1,249社 前年比 +806店舗 907 2,004 ダイヤモンド会員 ダイヤモンド会員 36店舗（▲11店舗） 89社（+4社） ゴールド会員 755 ゴールド会員 194店舗（＋140店舗） 1,915社（+1,245社） シルバー会員 101 677店舗
Slide 24: 6. Appendix
p Premium 6. Appendix 24
Slide 25: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 40,184,970株 2022年９月末時点 資 本 金 1,668百万円 単体／2022年９月末時点 従 業 員 数 664名 連結／2022年９月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ・野村證券（野村アセットマネジメン
Slide 26: 企業概要 事業ポートフォリオ
企業概要 プレミアグループは、自動車販売店や整備工場の皆さまと一緒に お客様に豊かなカーライフを届けるオートモビリティ企業です。 主力事業 事業ポートフォリオ（22年3月期） ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティ サービス事業 ▷主な事業 ▷主な事業 14％ ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） ・サービサー ・国内外への中古パーツ販売 事業別 ▷主な取引先 ▷主な取引先 故障保証事業 営業収益 （2022年3月期） ・自動車販売店 ・自動車販売店、整備工場 21％
Slide 27: セグメントの見直し
セグメントの見直し カープレミアクラブの重要性の高まりに加え、 更なるグループ間シナジーの創出、事業拡大に向けて報告セグメントの見直しを実施 ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 カープレミア事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ カープレミア㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 モビリティ事業者向け会員組織の開拓・推進事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 の運営・統括 中央債権回収㈱ プレミアオートパーツ㈱ ＰＬＳ㈱ ＰＡＳ㈱ 債権回収,車輌引揚事業 オートパーツ関連事
Slide 28: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 DX戦略の策定から約１年で社内外のDX施策の基盤を構築し、 「DX注目企業2022」「DX認定事業者」の認定を取得 エンドユーザーとモビリティ事業者を繋ぐ、プラットフォーマー構想の実現を目指す DXビジョンの達成 エンドユーザー向けDX 7月22日にお客様向けサイトが オープン 2022年６月 経済産業省が定める ▼サイトでは… 「DX注目企業2022」に選定 ・当社が提供する様々なサービス 2022年５月 からクルマの乗り方をご提案 経済産業省が定める ・充実したアフターサポート 「DX認定事業者」 の認定を取得 2022年４月 モビリティ事業者向けDX 加盟店専用ポータルサ
Slide 29: BS
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 BS （単位：百万円） FY22 FY23.1Q FY23.2Q 前期末比 前Ｑ比 （2022年3月31日） （2022年6月30日） （2022年9月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 11,433 10,040 11,796 +3.2% +17.5% 金融債権 35,733 37,314 39,301 +10.0% +5.3% その他の金融資産 5,786 6,114 6,306 +9.0% +3.1% 有形固定資産 3,648 3,415 3,439 △5.7% +0.7% 無形資産 6,279 6,6
Slide 30: PL（連結累計期間）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結累計期間） （単位：百万円） FY22.1Q～2Q FY22 FY23.1Q～2Q （2021年4月1日～ （2021年4月1日～ （2022年4月1日～ 前年同期比 前期末比 2021年9月30日） 2022年3月31日） 2022年9月30日） 営業収益 10,120 20,888 11,887 +17.5% △43.1% 営業費用 8,258 17,024 9,512 +15.2% △44.1% 営業利益 1,862 3,864 2,375 +27.5% △38.5% 持分法による投資利益 78
Slide 31: PL（連結累計期間／営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結累計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） FY22.1Q～2Q FY22 FY23.1Q～2Q （2021年4月1日～ （2021年4月1日～ （2022年4月1日～ 前年同期比 前期末比 2021年9月30日） 2022年3月31日） 2022年9月30日） 営業収益 金融収益 5,095 10,615 6,042 +18.6% △43.1% 金融資産の減損利得 302 435 172 △42.8% △60.4% 故障保証関連収益 2,757 5,595 3,126 +13.4% △44.1%
Slide 32: PL（連結会計期間）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL （連結会計期間） （単位：百万円） FY22.2Q FY23.1Q FY23.2Q （2021年7月1日～ （2022年4月1日～ （2022年7月1日～ 前年同期比 前Q比 2021年9月30日） 2022年6月30日） 2022年9月30日） 営業収益 5,225 5,719 6,168 +18.0% +7.9% 営業費用 4,157 4,616 4,896 +17.8% +6.1% 営業利益 1,068 1,103 1,272 +19.1% +15.4% 持分法による投資利益 15 63 936 +6
Slide 33: PL（連結会計期間／営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結会計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） FY22.2Q FY23.1Q FY23.2Q （2021年7月1日～ （2022年4月1日～ （2022年7月1日～ 前年同期比 前Q比 2021年9月30日） 2022年6月30日） 2022年9月30日） 営業収益 金融収益 2,589 2,962 3,080 +19.0% +4.0% 金融資産の減損利得 158 55 117 △25.6% +113.2% 故障保証関連収益 1,401 1,532 1,594 +13.8% +4.1% その他手数料
Slide 34: 免責事項
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し 等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な 情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制 度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業 績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用さ れたことにより生じるいか