Ags Corporation · TSE:3648

Ags — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation

29 slides from Ags's earnings presentation, November 2018

  1. Slide 1: 2019年3月期 第2四半期決算説明会資料

    東証第一部 証券コード3648 2019年3月期 第2四半期決算説明会資料 2018年11月

  2. Slide 2: Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved.

    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2019年3月期第2四半期決算概要 Ⅲ. 2019年3月期第2四半期実績内容 Ⅳ. 下期取組み Ⅴ. 株式情報 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: １．AGSグループ概要

    １．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 連結 1,002名 従 業 員 数 （本社：ＡＧＳビル） （さくら浦和ビル） （2018年9月末時点） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング Copyright (C) 2018 AGS

  5. Slide 5: ２．AGS沿革

    ２．AGS沿革 東京証券取引所 市場第一部指定 2014年3月 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそな （2011年3月二部上場） サイギンコンピューター グループ あさひ銀総合 サービス㈱ 1971年7月 システム㈱ あさひ銀総合システム㈱ 協和銀行グループ 合併 1995年4月 昭和コンピューター りそなグループから独立 サービス㈱ あさひ銀情報 システム㈱ 商号変更 1971年2月 2004年7月 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月 東京証券取引所市場第二部に上場 2012年3

  6. Slide 6: ３．連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス 【 2019年3月期第2四半期】 システム機器 販売 データセンタービジネス システム機器販売 6.1% ・コンピューター機器、周辺機器の 販売 情報処理サービス ｉＤＣサービス その他情報サービス その他情報 ・ハウジング、コロケーション、ホスティング ・パッケージ商品販売 サービス （浦和センター及びさいたまセンター） 10.5% クラウドサービス ・導入支援サービス ・SaaS ・ＩａａＳ ・コンピューター機器保守 ・PaaS ・ＡＳＰ ・情報セキュリティコンサルティング ソフトウェア 情報処理 アウトソーシング ・内部統制支援サービス等

  7. Slide 7: ４．連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 サービス領域 【 2019年3月期第2四半期】 データセンタービジネス 先進的、本格的なデータセンター設備と高 い運用能力 公共 長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤とした 29.6% 独自性の高い受託計算サービス 金融 38.1% 法人 ＳＩビジネス 32.3% 金融、国保、共済、自治体等に関わる専 門的な業務ノウハウ 高品質なソフトウェア開発能力と顧客志 向に基づくきめ細やかなサービス 市場環境に柔軟に対応できる バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserve

  8. Slide 8: ５．業績推移（過去１０年）

    ５．業績推移（過去１０年） （単位：百万円） 2019/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 予想 売上高 17,921 17,078 16,789 16,294 16,862 16,225 16,505 16,835 18,690 19,471 19,700 １人当たり 20.27 18.50 17.94 17.43 18.03 17.08 17.39 18.10 19.97 19.75 － 営業利益 1,180 888 1,313 875 495 576 526

  9. Slide 9: Ⅱ. 2019年3月期第2四半期決算概要

    Ⅱ. 2019年3月期第2四半期決算概要 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: １．2019年3月期第2四半期実績

    １．2019年3月期第2四半期実績 （単位：百万円） 前回予想 2018/3期 2019/3期 5/11発表 2Q 2Q （ご参考） 金 額 金 額 増 減 増減率 金 額 売上高 8,863 9,160 297 3.4％ 9,300 売上総利益 2,014 1,994 ▲20 ▲1.0％ ― 営業利益 392 292 ▲100 ▲25.6％ 350 営業利益率 4.4% 3.2% ▲1.2P ― 3.8% 経常利益 443 334 ▲108 ▲24.5％ 390 親会社株主に帰属する 294 213 ▲80 ▲27.5％ 270 四半期純利益 1株当たり四半期純利益（円） 16.55 11.

  11. Slide 11: ２．事業セグメント別収益状況

    ２．事業セグメント別収益状況 （単位：百万円） 2018/3期 2Q 2019/3期 2Q 金 額 金 額 増 減 増減率 情報処理 売 上 高 4,762 5,026 263 5.5％ サービス セグメント利益 779 702 ▲76 ▲9.9％ ソフトウエア 売 上 高 2,956 2,610 ▲346 ▲11.7％ 開発 セグメント利益 332 299 ▲33 ▲10.0％ その他情報 売 上 高 859 965 106 12.4％ サービス セグメント利益 49 71 21 44.3％ システム 売 上 高 284 559 274 96.5％ 機器販売 セグメント利益 ▲6 ▲14 ▲

  12. Slide 12: ３．貸借対照表

    ３．貸借対照表 （単位：百万円） 2018/3期末 2019/3期 2Q 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 7,348 7,036 ▲311 受取手形及び売掛金の減少 固定資産 9,671 9,824 152 ソフトウエアの増加 資産合計 17,020 16,860 ▲159 流動負債 3,308 3,247 ▲60 未払金の増加、買掛金の減少 固定負債 2,133 1,981 ▲151 リース債務減少 負債合計 5,441 5,229 ▲212 株主資本 10,994 11,082 87 純資産合計 11,578 11,631 53 負債純資産合計 17,020 16,860

  13. Slide 13: ４．キャッシュ・フロー表

    ４．キャッシュー・フロー表 （単位：百万円） 2018/3期 2Q 2019/3期 2Q 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 578 790 212 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲312 ▲560 ▲247 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲271 ▲349 ▲77 現金及び現金同等物の増減額 ▲6 ▲119 ▲112 現金および現金同等物の四半期末残高 2,859 3,240 381 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: ５．2019年3月期 通期業績予想

    ５． 2019年3月期 通期業績予想 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 実 績 予 想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 19,471 19,700 228 1.2％ 営業利益 819 800 ▲19 ▲2.3％ 営業利益率 4.2% 4.1% ▲0.1P ― 経常利益 864 830 ▲34 ▲3.9％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 570 560 ▲10 ▲1.9％ 一株当たり当期純利益（円） 32.08 31.44 ▲0.64 ― 一株当たり配当金（円） 11.00 11.00 ― ― 売上面は、ソフトウエア開発、システム機器販売は減少するものの、情報処理サ

  15. Slide 15: ６．事業セグメント別業績予想

    ６．事業セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 実 績 予 想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 情 報 処 理 売 上 高 9,525 10,000 474 5.0％ サ ー ビ ス セグメント利益 1,444 1,460 15 1.1％ ソフトウエア 売 上 高 5,710 5,600 ▲110 ▲1.9％ 開 発 セグメント利益 646 620 ▲26 ▲4.2％ そ の 他 情 報 売 上 高 2,257 2,400 142 6.3％ サ ー ビ ス セグメント利益 157 190 32 20.8％ シ ス テ ム 売 上 高 1,977 1,700

  16. Slide 16: Ⅲ. 2019年3月期第2四半期実績内容

    Ⅲ. 2019年3月期第2四半期実績内容 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: １．武蔵野銀行様のBPO業務を受託

    １．武蔵野銀行様のBPO業務を受託 2017年11月に、埼玉県内の金融機関における集中業務のBPO化を睨み、組 織的に取組んでいくため、専門部署である「金融BPO推進室」を組成。 埼玉懸信用金庫様に引き続き（2017年11月受託）、2018年10月より武蔵野銀 行様の税公金業務を受託。 税公金の取りまとめ業務として、国税・地方税・公共料金等の納付済み通知書 の仕分け・集計・送付等の作業全般を当社が執り行う。 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: ２．サイバーセキュリティ関連事業の強化

    ２．サイバーセキュリティ関連事業の強化 2018年5月に、株式会社ブロードと販売代理店契約を締結し、次世代型 セキュリティ製品「Bromium」の提供を開始 同年9月に、連結子会社のＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社とともに 「サイバーインシデント対応模擬演習」を開催 サイバーインシデント発生時の状況を模擬的に再現することで、参加者 に状況把握のための情報収集や暫定対応の検討・判断などを実践してい ただくシミュレーション演習 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: ３．RPA全社本格導入

    ３．RPA全社本格導入 2018年6月より「働き方改革」の一環として「RPA（※)」の導入を本格的に開始。 AGSグループ全体で社内業務のRPA化を組織横断的に強力に推進していくため、 「RPA化推進ワーキンググループ」を組成。 交通費精算や週次報告書など約55の定型業務を対象として自動化。 年間1,000時間の労働時間の削減を見込む。 ※ RPA：Robotics Process Automation PC業務の効率化・自動化を行うソフトウェアの総称 今後の展開 ＲＰＡをAGSグループ全体で活用 導入費用や機能性・効率化効果などを検証 ＲＰＡシナリオ作成のノウハウを蓄積 ＡＧＳ既存取引先への

  20. Slide 20: Ⅳ. 下期取組み

    Ⅳ. 下期取組み Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: １．2019年3月期事業方針

    １．2019年3月期事業方針 金融機関の集中業務ＢＰＯ化への取組み強化 埼玉県内の金融機関における集中業務のＢＰＯ化を睨み、受託業務拡大に向けた組織的 取組みを強化 ＡＷＳソリューションビジネスの推進 2018年4月AWSチームを組成、具体的な案件を通して技術・ノウハウ蓄積を継続実施 サービス提供に向けた準備作業を計画的に推進 データセンター増床計画 データセンターの需要が拡大、増床計画 ＡＩ等新技術への取組み強化 音声･顔認識技術やＡＩを活用した新サービスの企画や研究の推進 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: Ⅴ. 株式情報

    Ⅴ. 株式情報 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: １．株式状況

    １．株式状況 過去1年間の株価推移 （2018年11月1日現在） 時価総額 13,706百万 配当利回り 1.43% ＰＥＲ 24.44倍 ＰＢＲ 1.18倍 株主数推移 14,000 12,926 11,999 12,000 10,081 10,000 9,417 8,159 8,668 8,384 8,008 8,000 6,000 4,103 4,469 4,000 2,321 1,684 2,000 0 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末

  24. Slide 24: ２．配当政策

    ２．配当政策 株主の皆様の期待に応える利益還元を実現 安定した収益に基づいた継続的な配当 30.0 増配実施 増配実施 2017年11月1日付けで 25.0 1株→2株に株式分割 22.0 （実質変更無） 20.0 20.0 18.0 16.0 11.0 15.0 10.0 9.0 5.5 11.0 10.0 5.5 5.0 9.0 10.0 11.0 11.0 5.5 0.0 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期予定 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 【参考】企業のＩＴ（ソフトウエア）投資需要

    【参考】企業のＩＴ（ソフトウエア）投資需要 日銀短観（中小企業投資額前年比推移） 25.0% 21.7% 22.4% 20.0% 18.5% 15.6% 16.2% 14.1% 15.0% 11.0% 10.0% 6.3% 5.1% 5.0% 4.2% 3.2% 0.1% 0.0% 2017年3月 2017年6月 2017年9月 -0.2% 2017年12月 2018年3月 2018年6月 平均 -5.0% -2.3% -2.8% -5.3% -10.0% -8.5% -10.1% -15.0% -11.5% -15.2% -20.0% -17.0% 当社売上高 ソフトウエア投資額 設備投資額

  26. Slide 26: 【参考】ＩＴコンサルティング案件の増加

    【参考】ＩＴコンサルティング案件の増加 上流工程であるＩＴコンサルティングを行っている当社の子会社 （ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社）への相談件数やコンサル件数は年々増加 コンサル件数 50 増加予定 40 【主な内容】 情報セキュリティコンサル 30 システム診断 20 業務効率化支援（ＲＦＰ） ＣＳＩＲＴ整備 10 ＢＣＭコンサル 0 災害模擬対応訓練 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 （上半期） ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社 事業内容： ＩＴコンサルティング、ＢＣＭコンサルティング、情報セキュリティコンサルティング Copyright (C) 2018

  27. Slide 27: 【参考】「埼玉県健康経営認定制度」認定

    【参考】「埼玉県健康経営認定制度」認定 2018年9月25日付で「埼玉県健康経営認定制度」に認定されました。 ＡＧＳグループは、社員の健康を重要な経営資源の一つであると捉え、社員の 健康増進に向けた積極的な取組みを推進していくことを宣言するため、2016年7 月に「ＡＧＳグループ健康経営宣言」を制定し、健康増進イベントの開催や健康 ポイント制度の導入、インターバル出勤制度の導入など様々な取組みを行って きました。それらの取組みが評価され、認定にいたりました。 今後も従業員の健康管理を重要な経営課題と位置づけて積極的に取り組ん でまいります。 ※「埼玉県健康経営認定制度」 従業員等の健康に配慮し

  28. Slide 28: Assuring Growth and Success with IT

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項 は、業界の動向、顧客の状況、その他本資料作成時点で当 社が入手可能な情報による判断及び仮定により作成しておりま す。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状況変 化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知 おきください。 Copyright (C) 2018 AGS Corporation. All Rights Reserved. 28

AGS — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation on 6ix