Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q2 2021 Earnings Presentation
42 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2021
Slide 1: Presentación Corporativa 2T21
Presentación Corporativa 2T21
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 2Q21 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. Yastás y Aterna 9. ConCrédito 2. Crecimiento y rentabilidad 20 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Más de 31 años unidos impulsando sueños
Más de 31 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 6: Generando Impacto Social en más de 31 años de historia
Generando Impacto Social en más de 31 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fiinlab: Laboratorio
Slide 8: Nuestra historia, en más de 30 años de evolución
Nuestra historia, en más de 30 años de evolución +4 millones de usuarios 2T21* de servicios financieros *3,091,601 clientes de crédito y 908,964 usuarios de ConCrédito, ahorro, remesas y seguros.
Slide 9: Highlights 2T21
Highlights 2T21 En México, Banco Compartamos, Alcanzamos más de +4.0 millones de alcanzó un portafolio de microcrédito de usuarios de servicios financieros al final $21,490 mdp. del 2T21. En Perú, el portafolio de crédito total La Utilidad Neta fue de $653 mdp, alcanzó los $14,452mdp. acumulando en
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración Independientes Relacionados 3 de 7 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Condu
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México / ConCrédito Perú
Slide 12: Principales créditos en México
Principales créditos en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo • Grupos de mujeres de 10 a 50 fijo o inv
Slide 13: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o mejora de la • Crédito para capital de Trabajo vivienda y/o negocio. • Segundo crédito ofrecido simultáneamente para Crédito • Para clie
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2018-2T21) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.9% 1.7% 1.2% 1.1% Distribución Cartera de Gentera 12.0% 12.2% 13.3% 13.6% México, Perú and Guatemala 1.8% 1.7% 1.1% 1.5% 7.4% 4.5% 5.8% 8.3% 18.5% 19.7% 20.20% 19.6% 20,015 19,124 48.9% 51.1% 61.5% 56.4% 57.3% 57.8
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,091,601 Clientes 2.8% 1.7% Ps 6,643 Ps 48,805 1.5% 6.7% 19.9% 36.9% 54.9% 75.6% Ps 9,196 Ps 23,537 México Perú Guatemala Concrédito México Perú Guatemala Concrédito Los 3 mercados en los que formamos par
Slide 16: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 5,839 México Comercios Afiliados 2,000 categorías de pago Operaciones 5.64 millones 1.66 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y Banco del 38.4mdp Bienestar Utilidad Neta Acumulada YASTÁS realizó más de 5.64 millones de trans
Slide 17: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a 2T21 sus familias. Pólizas Activas 7.7 millones Salud y Accidentes: A través de está • 2T21 – 5.9 millones cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas desestabil
Slide 18: ConCrédito
ConCrédito Productos ValeDinero CrediTienda • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Inicio de operaciones: 2018 • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios finales por empresaria: ~11 • Usuarios de app: 712,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 48,805* • Oferta de Productos: ~13,900 •
Slide 19: ConCrédito
ConCrédito 596,257 23 Estados Usuarios finales 143 Ciudades 53,645 92 Sucursales Empresarias de Servicio $2,618 mdp 1,604 Colaboradores Cartera Total 99 % 5.06% NPL ~$50 mil ~13,900 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda Al 2T21 ConCrédito tuvo un aumento de 7,901 nuevos Distribuidores, lo
Slide 20: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad a | a a 7 K w ae | oe = —_
Slide 21: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Clientes 1) 3,484,164 3,346,119 3,395,485 4.1% 2.6% 3,484,164 3,346,119 4.1% Cartera* 39,139 40,713 39,889 -3.9% -1.9% 39,139 40,713 -3.9% Resultado Neto* 653 (730) 378 189.5% 72.8% 1,031
Slide 22: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 22,116 22,093 40,713 40,824 40,689 21,887 21,490 39,889 39,139 20,793 6.94% 5.43% 9.92% 3.79% 3.74% 5.64% 2.96% 3.35% 3.56% 1.57% 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Perú ConCrédito 17,881 2,733 16,901 2,618 15,624 2,400 14,899 1
Slide 23: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 27.1% 27.2% 37.3% 39.9% 25.2% 35.8% 18.8% 13.5% 0.3% -1.7% 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Perú ConCrédito 11.9% 31.1% 31.4% 7.8% 6.9% 14.1% 5.2% 11.1% 3.3% -5.8% 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 El margen de int
Slide 24: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 70,177 72,413 68,951 70,088 69,364 39,056 38,086 4.3% 37,619 36,981 3.7% 9.5% 1.6% 2.2% 35,912 3.4% -4.3% -5.0% -11.1% -18.1% 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Perú ConCrédito 24,813 4,352 23,073 4,252 20,152 19,603 19,269 4,096 3,990 -0.8% 3,795
Slide 25: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 11,909 11,792 23,030 22,607 22,345 22,282 10,584 10,897 11.4% 6.7% 31.6% 5.2% 10,189 15.3% 21,238 11.7% -13.4% -15.4% -62.3% -36.4% 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Perú ConCrédito 4,465 23.4% 4,031 2,243 3,426 3,509 3,377 2,141 18.7% 2,054 -4.9
Slide 26: Información Financiera 2T21
Información Financiera 2T21
Slide 27: Balance General
Balance General 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 Disponibilidades y otras inversiones 20,058 23,798 19,812 -15.7% 1.2% Cartera vigente 37,981 39,168 38,398 -3.0% -1.1% Cartera vencida 1,158 1,545 1,491 -25.0% -22.3% Cartera total Estimación preventiva para riesgos 39,139 40,713 39,889 -3.9% -1.9
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Resultados 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Ingresos por intereses 5,599 4,364 5,149 28.3% 8.7% 10,748 10,329 4.1% Gastos por intereses 491 598 528 -17.9% -7.0% 1,019 1,076 -5.3% Margen financiero 5,108 3,766 4,621 35.6% 10.5% 9,729 9,253 5.1% Estimación preventiva
Slide 29: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T21 2T20 1T21 Cartera Cartera % Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Cartera Total Castigos Castigos Total Vencida vencida Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 12,421 105 0.8
Slide 30: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Negativa Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Negativa Principales Indicadores 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Clientes 2,336,819 2,
Slide 31: Balance General
Balance General 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 Disponibilidades y otras inversiones 11,973 15,524 11,889 -22.9% 0.7% Cartera vigente - Comercial 1,620 860 1,060 88.4% 52.8% Cartera vigente - Consumo 21,152 21,375 21,107 -1.0% 0.2% Cartera vencida 338 741 780 -54.4% -56.7% Cartera total 23,110
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Ingresos por intereses 3,973 3,348 3,576 18.7% 11.1% 7,549 7,827 -3.6% Gastos por intereses 327 366 327 -10.7% 0.0% 654 674 -3.0% Margen financiero 3,646 2,982 3,249 22.3% 12.2% 6,895 7,153 -3.6% Estimación preventiva par
Slide 33: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 5.1%: Costo de financiamiento al 2T21 Perfil de endeudamineto excluyendo depósitos Año $MM % 8.9% 8.8% 8.7% 2021 200 1% 0.6% 2.5% 1.0% 2022 5,240 24% 2023 5,143 23% 2024 5,179 24% 36.0% 32.8% 36.8% 2025 5,640 26% 2026 500 2% Total 21,902 100% 22.7% 24.7% 23.4% 31.8% 31.2% 30.1%
Slide 34: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T21 2T20 1T21 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.22% 14,155 172 1.20% 10,286 123 1.22% 14,736 179 A-2 1.84% 2,523 46 1.93% 1,592 31 1.97% 1,973
Slide 35: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Principales Indicadores 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Clientes 614,003 702,406 622,741 -12.6% -1.4% 614,003 702,406 -12.6% Cartera* 14,452 17,881 14,899 -19.2% -3.0% 14,452 17,881 -19.2% Resultado Neto * (203) (175) (42) 15.8% 386.7%
Slide 36: Balance General
Balance General 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 Disponibilidades y otras inversiones 5,214.8 6,950.6 4,674.8 -25.0% 11.6% Derivados 0.0 0.0 0.0 N/C 0.0% Cartera vigente 13,783.0 17,111.1 14,473.1 -19.4% -4.8% Cartera vencida 668.7 770.2 425.6 -13.2% 57.1% Cartera total 14,451.8 17,881.3 14,898.
Slide 37: Estado de Resultados
Estado de Resultados 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Ingresos por intereses 1,074 904 1,061 18.9% 1.3% 2,135.2 2,217.3 -3.7% Gastos por intereses 122.1 228.4 155.2 -46.6% -21.3% 277.3 395.3 -29.9% Margen financiero 952.4 675.4 905.6 41.0% 5.2% 1,857.9 1,822.0 2.0% Estimació
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 1.5% 1.3% 59.5% 65.0% 66.7% 3.2% Costo de financiamiento al 2T21 12.7% 6.9% 7.8% 7.8% 8.8% 6.5% 0.4% 18.8% 18.6% 17.7% 2T21 2T20 1T21 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones)
Slide 39: Resumen
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. ConCrédito 2Q21 2Q20 1Q21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Clientes (Empresarias/Distribuidoras) 53,645 41,722 45,744 28.6% 17.3% 53,645 41,722 28.6% Cartera* 2,618 2,733 2,315 -4.2% 13.1% 2,618 2,733 -4.2% Resulta
Slide 40: Estado de Resultados
Estado de Resultados 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 6M21 6M20 % Var 6M20 Ingresos por intereses 417.3 302.3 391.7 38.0% 6.5% 809.0 784.3 3.1% Gastos por intereses 35.1 68.3 38.5 -48.6% -9.0% 73.6 143.3 -48.6% Margen financiero 382.2 234.0 353.1 63.3% 8.2% 735.4 641.0 14.7% Estimación preventiv
Slide 41: Balance General
Balance General 2T21 2T20 1T21 % Var 2T20 % Var 1T21 Efectivo e inversiones en valores 691 970 1,166 -28.7% -40.7% Cartera vigente 2,486 2,684 2,207 -7.4% 12.6% Cartera vencida 132 49 108 170.1% 23.0% Cartera total 2,618 2,733 2,315 -4.2% 13.1% Estimación preventiva para riesgos crediticios 266 157
Slide 42: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera enbarrera@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext. 6819 (55) 5276 7250 ext. 7507