Ernst Russ Ag · XETR:ERAG
Ernst Russ — Shareholder Meeting (May 2024)
36 slides from Ernst Russ's shareholder meeting presentation, May 30, 2024
Slide 1: Hauptversammlung 2024
E RNST RU S S AG Hauptversammlung 2024 30.05.2024 – Beginn 11.00 Uhr
Slide 2: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 2
Slide 3: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung
Slide 4: Bericht des Vorstands
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Bericht des Vorstands BERICHT DES 4
Slide 5: Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 6
Slide 6: Schifffahrtsmarkt 2024
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Schifffahrtsmarkt 2024 7
Slide 7: Neubaubestellungen Containerschiffe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Neubaubestellungen Containerschiffe In Mio. TEU 2,7 2,3 2,0 2,0 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Foto: Adobe Stock © Dmitry Ist Prognose Quelle: Clarksons Research 8
Slide 8: Containerschiffsmarkt
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Containerschiffsmarkt Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) USD/TEU Charterratenentwicklung USD/Tag 6.000 140.000 120.000 5.000 100.000 4.000 80.000 3.000 60.000 2.000 40.000 1.000 20.000 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6.800
Slide 9: Highlights 2023 & Anfang 2024
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Highlights 2023 & Anfang 2024 Q2 2023 Q4 2023 Übernahme der Schiffe „Bakkafoss“ Übergabe und „Frida Russ“ der „Polonia“ Q3 2023 Q2 2024 Übernahme Übergabe der „Rome Express“ der „Moveon“ Übergabe der „Ella“ 10
Slide 10: Entwicklung der Ernst Russ-Aktie
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Entwicklung der Ernst Russ-Aktie 8,00 in EUR 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jan. 20 Apr. 20 Jul. 20 Okt. 20 Jan. 21 Apr. 21 Jul. 21 Okt. 21 Jan. 22 Apr. 22 Jul. 22 Okt. 22 Jan. 23 Apr. 23 Jul. 23 Okt. 23 Jan. 24 Apr. 24 11
Slide 11: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Financials 12
Slide 12: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2022 zu 2023 in Mio. EUR +5,7% 202,7 191,7 -4,2% 121,7 116,6 -3,9% -2,5% -2,7% 90,1 86,6 84,3 82,2 83,9 81,6 +16,5% 55,1 47,3 Umsatzerlöse EBITDA Betriebsergebnis (EBIT) Ergebnis vor Steuern Konzernjahresübers
Slide 13: Sonstige betriebliche Erträge
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Mio. EUR auf 19,6 Mio. EUR gesunken Veräußerungsgewinn Erträge aus in Mio. EUR 2023 2022 von 2 Schiffen Versicherungs- Umsatzerlöse 202,7 191,7 erstattungen Sonstige betriebliche Erträge 19,6 30,7 Mate
Slide 14: Materialaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. EUR auf 95,0 Mio. EUR gestiegen OPEX inkl. Crewing durch Verminderung in Mio. EUR 2023 2022 Flottenerweiterung Crewingkosten fremde Umsatzerlöse 202,7 191,7 Schiffe Sonstige betriebliche Erträge 19,6 30,7 84,2 5
Slide 15: Personalaufwand (Land)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Personalaufwand (Land) Personalkosten (Land) wie im Vorjahr bei 4,8 Mio. EUR Mitarbeiterkapazität auf in Mio. EUR 2023 2022 Vollbeschäftigtenbasis Umsatzerlöse 202,7 191,7 (Land) Sonstige betriebliche Erträge 19,6 30,7 Materialaufwand -95,0 -89,7 2023: 2022: Ø 34
Slide 16: Sonstige betriebliche Aufwendungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Sonstige betriebliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR gesunken Versicherungen und Rechts- und in Mio. EUR 2023 2022 übrige Gebühren Beratungskosten Umsatzerlöse 202,7 191,7 Sonstige betriebliche Erträge 19,6 30,7 Materialaufw
Slide 17: Abschreibungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. EUR auf 30,0 Mio. EUR gesunken Abschreibungen auf in Mio. EUR 2023 2022 Schiffsvermögen Umsatzerlöse 202,7 191,7 Sonstige betriebliche Erträge 19,6 30,7 Materialaufwand -95,0 -89,7 29,8 Mio. EUR Personalaufwand (
Slide 18: Neutrales Ergebnis
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Neutrales Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. EUR auf -3,3 Mio. EUR verbessert Ergebnis aus Außerplanmäßige in Mio. EUR 2023 2022 Währungskursdifferenzen Abschreibungen auf das Umsatzerlöse 202,7 191,7 Schiffsvermögen Sonstige betriebliche Erträge 19,6 3
Slide 19: Konzernergebnis 2023
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Konzernergebnis 2023 86,6 Mio. EUR -3,3 -1,1 82,2 81,6 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2022: 90,1 Mio. EUR Ergebnis 2022: -4,8 Mio. EUR 2022: -1,0 Mio. EUR 2022: 84,3 Mio. EUR 2022: 83,9 Mio. EUR je Aktie: 1,46 EUR 55,1 Mio. EUR 2022: 47,3 Mio. EUR Betriebserg
Slide 20: Vermögenslage (Aktiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Vermögenslage AKTIVA im Geschäftsjahr 2023 zu 2022 in Mio. EUR 340,3 1,5 283,3 2,3 251,8 195,9 Immaterielle Vermögensgegenstände Schiffe* Finanzanlagen 3,2 6,8 Flüssige Mittel 67,3 57,8 Übriges Vermögen 16,5 20,5 12.2023 12.2022 *Inkl. geleistete Anzahlungen 21
Slide 21: Vermögenslage (Passiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Vermögenslage PASSIVA im Geschäftsjahr 2023 zu 2022 in Mio. EUR 340,3 EK-Quote: 76,4 % 283,3 EK-Quote: 73,2 % 260,1 davon Minderheiten: 207,5 89,4 Mio. EUR davon Minderheiten: 89,5 Mio. EUR Eigenkapital Rückstellungen 2,3 7,5 13,0 Verbindlichkeiten Kreditinstitute
Slide 22: Konzernkapitalflussrechnung 2023
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Konzernkapitalflussrechnung 2023 90,1 -71,8 -80,6 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2022: 98,8 Mio. EUR 2022: 12,5 Mio. EUR 2021: 6,4 Mio. EUR -7,3 Mio. EUR -1,5 Mio. EUR 2022: -80,6 Mio. EUR 2022: 0,7 Mio. EUR 67,3 57,8 Mio. EUR Mio. EUR Liquide Mittel 31.12.2022 Cashfl
Slide 23: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Financials 24
Slide 24: Ertragslage 2023 der Ernst Russ AG – Einzelabschluss
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Ertragslage 2023 der Ernst Russ AG – Einzelabschluss in Mio. EUR 2023 2022 Δ Umsatzerlöse 3,6 3,4 0,2 Sonstige betriebliche Erträge 2,5 0,6 1,9 Personalaufwand -3,1 -3,1 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3,7 -3,7 0,0 Beteiligungsergebnis 67,2 7,9 59,3 Abschr
Slide 25: Einzelabschluss der Ernst Russ AG (Aktiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Einzelabschluss der Ernst Russ AG AKTIVA in Mio. EUR 37% 154,5 98,1 129,7 82,5 Finanzanlagen Flüssige Mittel 2,4 Übriges Vermögen 1,0 22,4 14,6 12.2023 12.2022 26
Slide 26: Einzelabschluss der Ernst Russ AG (Passiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Einzelabschluss der Ernst Russ AG PASSIVA in Mio. EUR 154,5 EK-Quote: 87,0 % 98,1 EK-Quote: 134,3 74,9 % 73,5 Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten verb. Unternehmen 2,8 2,0 17,9 20,5 Sonstige Passiva 0,3 1,3 12.2023 12.2022 27
Slide 27: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2024 46,9 Mio. EUR 21,0 Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebsergebnis (Vorjahr: 48,2 Mio. EUR) (Vorjahr: 13,7 Mio. EUR) 22,1 Mio. EUR 245,2 Mio. EUR EBT Schiffsvermögen (Vorjahr: 15,4 Mio. EUR) (Buchwert)* (31.12.
Slide 28: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Financials Foto: Adobe Stock © moofushi 29
Slide 29: Zwischenziele zur Dekarbonisierung in der Schifffahrt
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Zwischenziele zur Dekarbonisierung in der Schifffahrt * Im Vergleich zu 2008 30
Slide 30: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung Foto: Adobe Stock © Karsten 31
Slide 31: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung Foto: Adobe Stock © Karsten 32
Slide 32: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung Foto: Adobe Stock © Karsten 33
Slide 33: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung Foto: Adobe Stock © Karsten 34
Slide 34: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung Foto: Adobe Stock © Karsten 36
Slide 35: Agenda
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2024 Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 3 Tagesordnungspunkte 2 – 6.2 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung Foto: Adobe Stock © Karsten 37
Slide 36: Hauptversammlung 2024
E RNST RU S S AG Hauptversammlung 2024 Foto / Titelbild: Adobe Stock © Mariusz Vielen Dank für Ihre Teilnahme!