Krones Ag · XETR:KRN
Krones — FY2011 Earnings Presentation
35 slides from Krones's earnings presentation, 2012
Slide 1: Bilanzpressekonferenz 2012
krones Beispieltext We do more.｜1 Bilanzpressekonferenz 2012
Slide 2: Geschäftsjahr 2011, Zwischenbericht Q1 2012, Strategieprogramm Value und Ausblick
krones Beispieltext We do more.｜2 Geschäftsjahr 2011 Zwischenbericht Q1 2012 Strategieprogramm „Value“ und Ausblick
Slide 3: Marktentwicklung 2011
krones Beispieltext We do more.｜3 Marktentwicklung 2011 KRONES weltweit Umsatzverteilung 2011 Deutschland 10 % 63 % 27% Rest der Europa Welt (ohne D)
Slide 4: Auftragseingang
krones Beispieltext We do more.｜4 Auftragseingang Tendenz nach Regionen Auftragseingang (in Mio.€) 2009 2010 2011 +15% +1% +15% Mitteleuropa +17% –18% 2.514 Westeuropa 2.300 2.326 2.194 621 456 +8% Osteuropa 1.967 537 –15% Q4 +6% 1.916 576 +15% 509 502 570 GUS/Zentralasien +29% 628 +10% +11% 654 –4%
Slide 5: Auftragsbestand zum 31.12. in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜5 Auftragsbestand zum 31.12. in Mio. € +2% +4% +6% –6% +19% 942 +8% 909 891 889 +6% 837 747 691 649 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Slide 6: Umsatzentwicklung im Konzern in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜6 Umsatzentwicklung im Konzern in Mio. € Umsatzentwicklung im Konzern Umsatzentwicklung nach Segmenten +15% +23% +10% +14% 2.137 +13% –22% 1.860 +17% Maschinen und 1.512 +13% 2.480 Anlagen zur Produkt- +12% 2.381 abfüllung und 1.865 2.173 -ausstattung 2.156 1.911 1.86
Slide 7: Wirtschaftliche Entwicklung KRONES Konzern in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜7 Wirtschaftliche Entwicklung KRONES Konzern in Mio. € EBITDA 208,6 EBIT EBT Konzernergebnis 197,8 157,8 157,6 153,6 156,1 140,8 150,2 136,8 128,8 108,0 109,6 106,5 101,8 91,2 90,2 77,5 74,6 70,6 70,8 68,1 63,4 50,9 43,7 30,0 –34,5 –29,6 –39,2 05 06 07 08 09 10 11 05
Slide 8: Ergebnisentwicklung und Segmente
krones Beispieltext We do more.｜8 Ergebnisentwicklung und Segmente EBT-Entwicklung (in Mio. €) Ergebnis und Ergebnisentwicklung Segmente +2% –125% +40% Ergebnis Ergebnis- 2011 entwicklung 153,6 156,1 +20% Maschinen und –8% Anlagen zur Produkt- 109,6 abfüllung und 99,9 -ausstattung 91,2 +5% 74,6 70,8
Slide 9: Bilanz in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜9 Bilanz in Mio. € Aktiva Passiva 2.040 Bilanzsumme Bilanzsumme 2.040 1.886 1.886 1.790 555 (27%) 1.790 519 (28%) Anlagevermögen 785 (38%) 496 (28%) Langfristige 759 (40%) Eigenkapital Vermögenswerte 42 (2%) 696 (39%) 50 (3%) 46 (3%) Langfristige 643 (32%) Verpflichtu
Slide 10: Abschreibungen und Investitionen in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜10 Abschreibungen und Investitionen in Mio. € Abschreibungen Investitionen Faktor Investitionen vs. Afa 1,3 1,7 1,6 2,0 2,2 1,5 1,3 1,5 +15% –21% +30% 70,3 +25% 111,9 106,0 –8% 30,8 59,6 60,7 –1% 97,5 24,0 +29% Aktivierte 51,0 14,6 88,2 49,8 81,5 Entwicklungs- 46,6 47
Slide 11: Working Capital und Finanzierung
krones Beispieltext We do more.｜11 Working Capital und Finanzierung Working Capital in % vom Umsatz Net Cash – Zahlungsmittel abzüglich Bankverbindlichkeiten (in Mio. €) 147 136 32,0 29,1 30,7 29,5 Benchmark 30% 125 27,6 108 23,6 22,5 22,8 74 57 53 52 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 200
Slide 12: Dividenden-Ausschüttung und Dividenden-Politik
krones Beispieltext We do more.｜12 Dividenden-Ausschüttung und Dividenden-Politik Ausschüttung (in Mio. €) Dividende je Aktie (in €) +32% –14% 0,70 +50% +14% 22,1 0,60* +18% 0,60 18,1 18,1 0,53 –100% 0,47 0,43 16,9 0,40 14,7 13,7 12,1 0,0 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2
Slide 13: Personalaufwand und Mitarbeiterentwicklung
krones Beispieltext We do more.｜13 Personalaufwand und Mitarbeiterentwicklung Personalaufwand (in Mio. €) Mitarbeiteranzahl (31.12.2011) Konzern-Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 8.777 8.865 9.169 9.834 10.001 10.221 10.799 11.389 738,4 2.502 685,5 10.575 22% 661,4 10.333 615,3 10.238 2.295 599,5 9.
Slide 14: Konzernzahlen 2008 – 2011 im Überblick
krones Beispieltext We do more.｜14 Konzernzahlen 2008 – 2011 im Überblick Geschäftsjahr 2011 2010 2009 2008 Umsatzerlöse in Mrd. € 2,48 (+14%) 2,17 (+17%) 1,86 (–22%) 2,38 (+10%) EBT in Mio. € 75 (+15%) 71 (–) –39 (–) 156 (+15%) Konzernergebnis in Mio. € 44 (+5%) 51 (–) –34 (–) 107 (+5%) Umsatzrendi
Slide 15: Rechtsstreitigkeiten mit Le Nature's – Phoenix/USA
krones Beispieltext We do more.｜15 Rechtsstreitigkeiten mit Le Nature‘s – Phoenix/USA Sachverhalt Die Klagen stehen im Zusammenhang mit dem Finanzskandal um den Konkurs des US- Unternehmens Le Nature‘s Bei einem groß angelegten Betrug durch das Management des US-Getränkeunternehmens in den Jahre
Slide 16: Geschäftsjahr 2011, Zwischenbericht Q1 2012, Strategieprogramm Value und Ausblick
krones Beispieltext We do more.｜16 Geschäftsjahr 2011 Zwischenbericht Q1 2012 Strategieprogramm „Value“ und Ausblick
Slide 17: Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Auftragseingang in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜17 Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Auftragseingang in Mio. € Auftragseingang, 1. Quartal Auftragseingang Q1 – Q4 +5% +14% +15% +17% +1% +9% 660 –18% +14% –32% +33% 629 +14% 2.514 607 2.300 2.326 557 2.194 621 550 +8% 415 456 Q4 488 1.967 537 –15% 1.916 +6% 576 509 +1
Slide 18: Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Auftragsbestand in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜18 Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Auftragsbestand in Mio. € Auftragsbestand, 31.03. Auftragsbestand, 31.12. +3% +4% +18% +3% +2% –15% +19% –6% +6% +13% 942 954 +10% 931 909 903 905 891 889 837 799 747 770 727 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 20
Slide 19: Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Umsatz in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜19 Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Umsatz in Mio. € Umsatz, 1. Quartal Umsatz Q1 – Q4 +14% +10% –22% +7% +17% 2.480 +13% +18% –19% +14% 2.381 +11% 649 2.173 607 2.156 +12% 595 666 616 +13% 533 1.911 +5% 1.865 590 Q4 505 586 +18% 482 570 +3% 452 501 +17% 557 560 –18%
Slide 20: Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Konzernergebnis in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜20 Zwischenbericht 1. Quartal 2012: Konzernergebnis in Mio. € Konzernergebnis, 1. Quartal Konzernergebnis vor Steuern +40% +2% -125% +34% 153,6 156,1 30,76 –8% 29,3 +20% - 40% 48,6 +5% + 46% 109,6 24,8 22,3 35,0 -39,3 22,9 + 19% –5,1 33,2 74,6 19,1 +35% 29,3 70,8 9,1
Slide 21: Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, gemessen am BIP-Wachstum
krones Beispieltext We do more.｜21 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, gemessen am BIP-Wachstum Global 5,3 3,9 3,5 4,1 2010 2011 2012 2013 Quelle: IMF World Economic Outlook, 04/12
Slide 22: Geschäftsjahr 2011, Zwischenbericht Q1 2012, Strategieprogramm Value und Ausblick
krones Beispieltext We do more.｜22 Geschäftsjahr 2011 Zwischenbericht Q1 2012 Strategieprogramm „Value“ und Ausblick
Slide 23: Gewerbliche Schutzrechte
krones Beispieltext We do more.｜23 Gewerbliche Schutzrechte Erteilte Patente und Gebrauchsmuster Beispielhaft für erteilte Patente: Ventile der Produktreihe EvoGuard 2.200 1.611 1.686 1.503 1.562
Slide 24: Modulfill
krones Beispieltext We do more.｜24 Modulfill Geplante Entwicklung der Produktkosten Neue Füllergeneration: Modulfill (illustrativ) Produktkosten Durchschnittskosten Vorgänger Q4/10 Q4/11 Q3/12 Zeit
Slide 25: Contiform 3
krones Beispieltext We do more.｜25 Contiform 3 Geplante Entwicklung der Produktkosten Neue Streckblasmaschine: Contiform 3 (illustrativ) Produktkosten Durchschnittskosten Vorgänger Q4/10 Q4/11 Q3/12 Zeit
Slide 26: Röhrenwärmetauscher
krones Beispieltext We do more.｜26 Röhrenwärmetauscher Technische Eigenschaften Neuer Röhrenwärmetauscher: VarioAsept Röhrenwärmetaucher (Temperatur-Viskosität-Kennlinie) Viskosität hoch Breiter Abdeckungs- bereich Temperatur- Viskosität-Kennlinie niedrig hoch Temperatur
Slide 27: KOSME
krones Beispieltext We do more.｜27 KOSME Produktportfolio Streckblas- maschine Füller Etikettierer Packer und Palettierer Transporteure Anmerkungen Überarbeitung des Etikettiermaschinenprogrammes Ausbau des Füllerportfolios Konsequente Kostensenkung
Slide 28: Value: Fokus 2012
krones Beispieltext We do more.｜28 Value Fokus 2012 1. Kostensenkungen in unseren Segmenten Abfüll- und Verpackungstechnik, Getränkeherstellung/Prozesstechnik und dem Segment für den unteren Leistungsbereich KOSME 2. Erschließung weiterer profitabler Marktpotenziale im Komponenten- und Lifecycle-Ber
Slide 29: Value: Fokus Abfüll- und Verpackungstechnik
krones Beispieltext We do more.｜29 Value Fokus Abfüll- und Verpackungstechnik Gestaltung effizienter Kostenstrukturen, um auch in preissensiblen Märkten profitabel agieren zu können Flexibilisierung der Strukturen Modularisierung von Baugruppen und Maschinen zur Kostenreduzierung auf Produkt-
Slide 30: Value: Fokus Segment Getränkeherstellung/Prozesstechnik
krones Beispieltext We do more.｜30 Value Fokus Segment Getränkeherstellung/ Prozesstechnik Investition in das Komponentengeschäft Die Komponentenstrategie erlaubt es auch in der Getränkeherstellung/ Prozesstechnik, den lukrativen Lifecycle- Bereich auszubauen Aufbau eines kompletten Produktpro
Slide 31: Value: Fokus Segment KOSME
krones Beispieltext We do more.｜31 Value Fokus Segment für den unteren Leistungsbereich (KOSME) Partizipation am überdurchschnittlich wachsenden Markt im Segment für den unteren Leistungsbereich Umstellung auf eine in die KRONES Vertriebsstruktur integrierte KOSME Vertriebsmannschaft Ausbau de
Slide 32: Ausbau unserer Lifecycle-Aktivitäten
krones Beispieltext We do more.｜32 Ausbau unserer Lifecycle-Aktivitäten Entwicklung Maschinenbestand bis 2015 (illustrativ) 60% Wachstums- märkte (CAGR 15%) 40% Reife Märkte (CAGR 2%) 2011 2012 2013 2014 2015 Wachstumspotenzial Der Maschinenbestand in Europa wächst zukünftig nur moderat. Trotzdem
Slide 33: Umsatz nach Regionen
krones Beispieltext We do more.｜33 Umsatz nach Regionen Umsatzanteil nach Märkten 60% Wachstums- märkte Reife 40% Märkte KRONES erzielt 40% seiner Umsätze in reifen Märkten und 60% in den Wachstumsmärkten
Slide 34: Ausblick 2012 in Mio. €
krones Beispieltext We do more.｜34 Ausblick 2012 in Mio. € EBT-Entwicklung Umsatzentwicklung +2% +10% +15% +40% –22% +17% +39% 0 153,6 156,1 2.381 2.480 2.173 2.156 109,6 1.911 +5% 1.865 74,6 70,8 –39,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Slide 35: Vielen Dank!
krones Beispieltext We do more.｜35 Vielen Dank!