Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — FY2009 Earnings Presentation
71 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Feb 9, 2010
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 09 lutego 2010 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw. 2009 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r. BREnova: podsumowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Dane za IV k
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw. 2009 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r. BREnova: podsumowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 3
Slide 4: Najważniejsze wydarzenia IV kw./09 w Grupie BRE Banku
Najważniejsze wydarzenia IV kw./09 w Grupie BRE Banku 1 Wysokie dochody i prężna działalność podstawowa Ekspansja biznesowa: 2 ok. 140 tys. nowych klientów detalicznych pozyskanych w IV kw./09 3 Spadek poziomu tworzonych rezerw Wyższe koszty 4 ze względu na jednorazowe zdarzenia i sezonowy efekt typ
Slide 5: Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Wynik brutto za IV kw./09 81,9 mln zł Wynik brutto za 2009 r. 209,4 mln zł ROE brutto 2009 5,1% Koszty/Dochody (C/I) 54,2% za 2009 r. Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,50% za 2009 r. 5
Slide 6: Podsumowanie IV kw./09: wyniki linii biznesowych
Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna mln zł Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna -/+ -37,7% -89,0% -31,2% Dodatkowe 8,0 koszty marketingu 60,9 47,8 72,7 Je
Slide 7: Podsumowanie IV kw./09: dynamika kredytów
Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku (w mld zł) na 31.12.2009 r. BRE - klienci 0,0% indywidualni 51,9% +0,7 BRE - pozostałe -0,0 -0,7 1,5% BBH -0,1% -2,7% +53,1% BRE Bank 7,6% 54,4 QoQ QoQ QoQ 54,
Slide 8: Podsumowanie IV kw./09: baza depozytowa
Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 31.12.2009 r. +8,5% BRE - klienci indywidualni +1,7 BBH +1,9 56,5% 0,6% -0,3 Spółki faktoringowe +8.5% QoQ +10.5% QoQ -53.4% QoQ BRE Bank 0,3% DI BRE 39,4
Slide 9: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost wyniku z tytułu odsetek Dochody Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat wynikający z: (przed kosztami, (mln zł) (mln zł) z wyłączeniem LLP, mln zł) - Zmian w strukturze portfela kredytowego: wyżs
Slide 10: Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Podsumowanie IV kw./09 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dochody z działalności podstawowej Dochody Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat (przed kosztami, (mln zł) (mln zł) wyższe o 3,7% QoQ; z wyłączeniem LLP, mln zł) wzrost dodatkowo wzmocnio
Slide 11: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw. 2009 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r. BREnova: podsumowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 11
Slide 12: Analiza wyników IV kw./09: główne dane finansowe
Analiza wyników IV kw./09 Główne dane finansowe (mln zł) IV kw./09 III kw./09 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 739,8 724,1 +2,2% Koszty ogółem (458,4) (364,1) +25,9% 2/ Wynik operacyjny 281,4 360,1 -21,8% Odpisy netto (199,5) (248,8) -19,8% Zysk brutto 81,9 111,3 -26,4% 3/ Zysk netto 40,8 72,5 -43,7% Ak
Slide 13: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników IV kw./09 Dochody Grupy BRE Banku Dochody* Grupy BRE Banku Struktura dochodów**Grupy BRE Banku QoQ i YoY wg linii biznesowych, IV kw./09 (mln zł) +2,2% +1,3% -6,6% x5346 -16,8% +/- +/- Klienci QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ Korporacyjni i Działalność Instytucje; Handlowa i 82,9 -4,0 -4,8 38
Slide 14: Koszty Grupy BRE Banku
Analiza wyników IV kw./09 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Struktura kosztów wg linii biznesowych Grupy BRE Banku QoQ i YoY w IV kw./09 (mln zł) +25,9% Bankowość Działalność Detaliczna; +17,0% +33,2% +39,0% -8,4% Handlowa i 212 mln zł; QoQ QoQ QoQ QoQ Inwesty- 46% cy
Slide 15: Struktura rezerw na kredyty w kwartale
Analiza wyników IV kw./09 Struktura rezerw na kredyty w kwartale Znacząco niższy poziom rezerw kredytowych w IV kw./09 jako wynik stabilizującej się sytuacji zarówno w korporacjach, jak i detalu Czynniki wpływające na poziom rezerw Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku na kredyty w IV kw.
Slide 16: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku
Analiza wyników IV kw./09 Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II 90 12% +85 bps 80 +62 bps 11% 70 10% 60 9% 50 8% 11,50% 40 7% 10,04% 30 6% 20 5% 10 4%
Slide 17: Wskaźnik kredytów do depozytów
Analiza wyników IV kw./09 Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 122,6% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc… ...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytam
Slide 18: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX
Analiza wyników IV kw./09 Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do czerwca 2011 r. Do końca 2010 r. (mld zł, wg stanu na 01.02.2010) 24 BRE Bank musi zrefinansować 2,9 mld zł średnio- i długoterminowych pożyc
Slide 19: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw. 2009 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r. BREnova: podsumowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 19
Slide 20: Najważniejsze dokonania trudnego roku
Grupa BRE Banku w 2009 Najważniejsze dokonania trudnego roku 1 Rekordowo wysokie dochody z działalności powtarzalnej 2 Najniższy w ostatnich 5 latach roczny wskaźnik koszty/dochody Wysokie rezerwy 3 jako wynik konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego 4 Znaczna poprawa struktury finansowania 5
Slide 21: Dochody i koszty Grupy BRE Banku
Grupa BRE Banku w 2009 Dochody i koszty Grupy BRE Banku Dochody* Grupy BRE Banku 2008 vs. 2009 Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja (mln zł) Grupy BRE Banku 2008 vs. 2009 (mln zł) +6,1% -0,3% Koszty C/I +19,1% +7,8% <x10 -16,0% +/- -17,3% (mln zł) 1 550,1 1 544,8 % YoY YoY YoY YoY YoY YoY 93,7
Slide 22: Struktura rezerw kredytowych
Grupa BRE Banku w 2009 Struktura rezerw kredytowych Wyjątkowo wysokie rezerwy Problematyczne kredyty: utworzono rezerwy lub zrestrukturyzowano Znaczny udział rezerw na klientów korporacyjnych posiadających zobowiązania Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku z tytułu instrumentów pochodnych
Slide 23: Wzrost kredytów i depozytów
Grupa BRE Banku w 2009 Wzrost kredytów i depozytów Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów (mld zł) (mld zł) +2,7% +13,4% +1,7 +0,6 +3,3 +1,6 +0,2 -0,9 +6,4% -3,5% +44,1% +15,7% +9,5% +224,0% YoY YoY YoY YoY YoY YoY 53,0 54,4 42,8 37,8 2008 Klienci Klienci Pozostali (w 2009 indywidualni korporac
Slide 24: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw. 2009 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r. BREnova: podsumowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 24
Slide 25: BREnova: Bankowość Detaliczna
BREnova: podsumowanie Bankowość Detaliczna: Efekty inicjatyw przychodowych i biznesowych Klienci Pionu Bankowości Detalicznej Uproduktowienie (Polska) Dochody (tys.) (liczba produktów na klienta) (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) +17,3% +7,2% +29% 1 041 1 344 +53% Dochody 3 261,6 2,62 powt
Slide 26: BREnova: Klienci Korporacyjni i Instytucje
BREnova: podsumowanie Klienci Korporacyjni i Instytucje: Efekty inicjatyw przychodowych i biznesowych Zarządzanie zyskownością Dochody z Cash management, Dochody brutto wg linii produktowych finansowania handlu (przed rezerwami, mln zł) Aktywa Dochody ważone ryzykiem i innych usług 759 782 Produkty
Slide 27: Udane wdrożenie strategicznego programu BREnova
BREnova: podsumowanie Udane wdrożenie strategicznego programu BREnova Inicjatywy BREnovej w zakresie redukcji kosztów Struktura zrealizowanych oszczędności w ramach BREnovej przyniosły 16 mln zł (mln zł) dodatkowych oszczędności +5.7% w stosunku do planowanych na 2009 r. 280 mln zł oszczędności 56 3
Slide 28: Jak widzimy rok 2010?
Jak widzimy rok 2010? 1 Pełne wykorzystanie potencjału do rozwoju biznesu Spadek poziomu tworzonych rezerw 2 wraz z poprawą sytuacji gospodarczej Nowa Strategia 3 ogłoszona zostanie 1 marca 28
Slide 29: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw. 2009 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r. BREnova: podsumowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 29
Slide 30: Załącznik: Spis treści
Załącznik Spis treści Strona nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr Szczegółowe wyniki działalności pionów Bankowość Detaliczna BRE Banku 31-41 Rachunek wyników wg IFRS 56 Podsumowanie działalności w IV kw./09 32 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 57 Akwizycja klientów i wolumeny 33-34
Slide 31: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 31
Slide 32: Bankowość Detaliczna BRE Banku: wyniki finansowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie IV kw./09 - Wyniki finansowe Bankowość Detaliczna Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Zysk brutto Pionu mBank Cz i SK Bankowości Detalicznej w IV kw./09 (kwartałami, mln zł) (mln zł) -19.3 -21,5 -24,5 mBank/CZ i Private -21,7 69,3 70,
Slide 33: Bankowość Detaliczna: Polska, akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 31.12.2009 Koniec III kw./09 Zmiana Koniec IV kw./09 (mln) 4 3 2,8 mln klienci +3,6% +3,6% 2,9 mln 2 3,6 mln 3,9 mln 1 rachunki +8,3% +8,3% 0 Klienci Rachunki 18,0 mld +11,1% 20,0 mld Private Banking MultiBank dep
Slide 34: Bankowość Detaliczna: CZ/SK, akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 31.12.2009 Koniec III kw./09 Zmiana Koniec IV kw./09 (tys.) 800 600 353,9 tys. klienci +10,1% 389,8 tys. +10,1% 400 200 0 694,1 tys. rachunki +11,7% 775,1 tys. +11,7% Klienci Rachunki (mln EUR) (mln EUR) 300 1,08 m
Slide 35: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw* 356 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (w tys.) 86,4 90,8 78,0 82,0 73,9 W IV kw./09 62,3 liczba obsługiwa
Slide 36: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) (mld zł) XI 2009: XI 2009: 5,1% 6,7% 1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% 25 400 35 450 22,5 32,5 350 400 30 20 300 27
Slide 37: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*) (dla gospodarstw domowych) na 31.12.2009 Razem ZŁ FX wg typu
Slide 38: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 67 103 161 142 35 46 72 84 109 131 134 52 58 77 54 44 27 38 34 65 4 68 13 79 76 61 65 42 40 22 46 31 33 38 7 23 14 15 15 16 2 2003 2004
Slide 39: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Liczba rachunków inwestycyjnych (tys. rachunków, narastająco) Dynamiczny rozwój 123 131 137 145 usług maklerskich 96 104 115 dla klientów 83 90 74 62 Bankowości Detalicznej 24 28 34 37 46 16 17 18 19 19 20 14 17
Slide 40: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) 206,8 tys. wystar
Slide 41: Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska): Dynamika sprzedaży netto (kwartałami) mBank/PL Klienci Depozyty Kredyty (tys.) (mln zł) (mln zł) +12,8% +16,6% +7,8% 1304 -240 -220 11 84 1224 35 57 461 84 535 571 2688 83 768 -443 64 101 762 1347 104 1202 12 709 634 11 758 2 296 835 10 903 2 035 10
Slide 42: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 42
Slide 43: Korporacje i Rynki Finansowe: wyniki finansowe
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie IV kw./09 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Wynik brutto Pionu kwartałami Korporacji i Rynków Finansowych (mln zł) w IV kw./09 (mln zł) 321,0 zarządzanie płynnością Klienci korporacyjni Finansowe Finansowe Instytuc
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe: akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Koniec III kw./09 Zmiana Koniec IV kw./09 Kredyty korporacyjne (mld zł) 12 992 Klienci -1,2% 12 836 -1,2% korporacyjni 14,7 14,0 24,8 mld Kredyty klientów -2,7% -2,7% 24,1 mld korporacyjnych (zł) 30.09.09. 31.12.09 Depozyty korpor
Slide 45: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku w okresie styczeń 2005 r. – grudzień 2009 r. (tylko bank, w mld zł) 12,0% 14,6 14,0 14,2 13,7 12,9 12,7
Slide 46: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje Wolumen depozytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł) (tylko w BRE Banku, mld zł) 15.7 16.2 16.4 15.3 16.3 15.9 13.8 16.4 15.7 17.1 10% 10% 10% 11% 1
Slide 47: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych 12 846 13 098 13 081 12 990 12 992 12 836 K1 946 K1 968 K1 960 K1 905 K1 908 K1 898 K2 K2 K2 K2 Łączna liczba klientów korporacyjnych K2 K2 3 853 3 896 3 883 3 852 3 875 3 810 na koniec IV kw./09: 12 83
Slide 48: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (mln transakcji) z konsolidacji środków +2,9%
Slide 49: Sprzedaż produktów UE i instrumentów zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Sprzedaż produktów Sprzedaż z udziałem środków unijnych instrumentów finansowych Sprzedaż produktów W IV kw./09 wynik zrealizowany związanych z wykorzystaniem środków UE w 2009 roku na s
Slide 50: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Grupa Intermarket Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket Spółki Grupy Intermarket* (w mld EUR) 6,8 mln zł zysku brutto za IV kw./09; za 2009 rok: -4,2 mln zł straty (w tym: 37,4 mln zł straty na rumuńskiej spółce faktoringowej Co
Slide 51: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 3 589 3 866 4 344 4 562 4 464 4 308 4 143 -38,9% 76 70 73 63 729 726 61 70 704 724 702 73 625 574 3 567 3 757 3 668 3 521 3171 3 380 2 942 53,1 10,3 6,3 9,8
Slide 52: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku na koniec 2009 r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE 24,9 eMakler* (mBank) 147,8 42,2 mln zł zysku brutto po IV kw. 2009 r. Usługa Maklerska* (MultiBank) 21,5 vs. 25,9 mln zł w po IV kw.
Slide 53: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe Udział wg stanu na 31.12.2009 r. w kapitale spółki Na koniec IV kwartału 2009 r. BRE GOLD FIZAN 100,00% wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine Garbary Sp. z o.o. 100,00% wyniosła 232
Slide 54: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** wg stanu na 30.11.2009 (mln zł) Rynek 12 927,7 BRE Bank 12 100,4 4,8% 18,9% 11 451,7 2 746,5 2 932,5 2 488,0 Bony i o
Slide 55: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 55
Slide 56: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 Wynik z tytułu odsetek 384 421 397 103 431 487 412 052 417 535 Wynik z tytułu prowizji 128 700 121 842 158 1
Slide 57: Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku 53,1 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) 42,2 37,9 36,7 Zysk brutto spółek 32,5 34,1 I-IV kw./08 25,9 27,9 I-IV kw./09 konsolidowanych 23,5 17,5 12,8 za 2009 r. wyniósł 12,5 6,8 6,5 6,1 5,3 5,0 15
Slide 58: Wynik odsetkowy i marża
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za IV kw./09 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 954,6 1 084,8 947,8 842,9 828,2 +1,3% 7 56 2,6 5 43 -2,1 5 3 1 19 15 17 183,2 795 706 64
Slide 59: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za IV kw./09 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 212,6 216,4 219,7 255,9 259,3 -6,6% 28 27 29 21 24 8,6 21 25 21 14 40 42 21 40 -2,2 38 26
Slide 60: Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej Wkład poszczególnych jednostek (w danym kwartale, mln zł) do wyniku z pozycji wymiany w IV kw./09 (mln zł) 35,9 140 Bankowość 120 Detaliczna 100 Rynki Finanso
Slide 61: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku* +amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) 472,4 359,1 363,2 364,1 458,4 12,5 12,2 58,2 82,3 60,8 15,7 14,2 13,3 58,5 59,3 59,2 194,0 54,
Slide 62: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł, netto) (mld zł) +0,6% +13,3% 42.8 56.2 54.9 37.8 38.9 39.4 52.1 52.7 52.5 35.3 +8% -2,3% -4,0% -0,4% -6% +10,1% +1,5% +8,5% 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.12.08 31.03.09 30.0
Slide 63: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) 82,6 81,2 80,9 78,6 81,0 0,7 0,6 5,3 5,5 0,6 6,9 6,5 0,7 1,1 3,4 2,4 6,1 5,5 2,9 2,5 3,5 6,4 5,6 5,4 9,8 11,2 1
Slide 64: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 82,6 81,2 80,9 78,6 81,0 11,6 9,2 7,5 11,7 8,1 0,2 4,1 4,3 4,0 4,1 4,2 0,4 0,5 1,6 1,4 0,1 1,8 1,5 1,8 0,4 18,2 25 16,5 27,5 27,2 25,4 16,6 17,2 28,5 14,8 4
Slide 65: Współczynnik wypłacalności
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK Wymóg kapitałowy IV kw./07 IV kw./08 III kw./09 IV kw./09 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 3 962 3 886 Ryzyko rynkowe 93
Slide 66: Rezerwy na kredyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowane, w mln zł) (w %) -76,8 -269,1 -1 097,1 5,5 5,2 5,5 5,1 5,1 1 -46 4,7 -7 -35 4,4 4,7 4,5 -36 -22 4,3
Slide 67: Rezerwy na kredyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Rezerwy kredytowe na klientów detalicznych Rezerwy kredytowe na klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) 440,6 656,5 10,6 82,1 130,5 126,1 101,9 127,9 308,3 122,7 97,6 276,8 247,8 104,6 56,4 1,6 36,6 6,0 34,6 275,1 6
Slide 68: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Jakość portfela 4.4% 4.6% 3.6% 3.6% 3.4% 2.8% 2.8% 3.4% 4.8% 5.9% 5.9% kredytowego i portfela default 100% 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4,0 4,7 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 96,0
Slide 69: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* 5,9% udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) na koniec 2009 r. 31.12.2009 30.09.2009 31.12.2008 Zaanga- % Rezerwy Zaanga- % Rezerwy Zaanga- % Rezerwy żowanie - żowanie -pokrycie żowani
Slide 70: Patrząc dalej: sytuacja gospodarcza
Załącznik Patrząc dalej: sytuacja gospodarcza W 2010 wzrost gospodarczy ok.3%, przy rosnących inwestycjach i stopach procentowych Inflacja spadnie w H1’10 r., po czym H2 nastąpi odbicie. W 2010 PKB wzrośnie o ok. 3% Repo na koniec roku 4.0% 8 7,0 Wzrost PKB 6,2 6,8 Inflacja CPI w Polsce 6 oraz 6,0 5
Slide 71: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Marcin Chanke Sekretariat: (22) 829 04 80 Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: (22) 526 70 33 Faks: (22) 829 04 88 E-mail: marcin.chanke@brebank.pl Joanna Filipkowska Bezp. tel.: (22) 829 04 53 Zastępca Dyrektora