Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年３月期 決算説明資料 2023年５月２日 【東証プライム/7199】 プレミアグループ株式会社
Slide 2: 目次
1．2023年３月期決算概要 2．ファイナンス事業 3．故障保証事業 4．オートモビリティサービス事業 5．カープレミア事業 6．2024年３月期 業績・配当予想 7．新 中期経営計画 -ONE&ONLY 2026- 8．Appendix ※決算説明動画はIRサイト（https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/movie.html）にて配信しております。 2
Slide 3: キーメッセージ
キーメッセージ 市場環境 ◼ 中古車価格は正常化の兆し、マーケット状況は第４四半期にかけて徐々に回復傾向 ◼ 金利上昇のトレンドではあるが、短期的には急激な上昇は見られない 当社KPIと業績 ◼ クレジット/故障保証ともにトップラインは２桁成長を記録 ◼ 収益/利益も順調に推移し、税引前利益は前年+33.0％ 中期経営計画 -VALUE UP⤴ 2023- の総括 ◼ カープレミアクラブ（会員組織）の構築に注力し、約3,000社まで拡大 ◼ お客様向けサイト「カープレミアサイト」を開設し、プラットフォーム構想の基盤を構築 ◼ 23/3期で最終年度となるため、新たな中期経営計画を同日開示 新 中
Slide 4: 1．2023年3月期決算概要
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Slide 5: 2023年3月期 ハイライト①
2023年３月期 ハイライト① ◼ 新車生産は概ね回復。中古車市場も第４四半期にかけて徐々に回復傾向 ◼ クレジット/故障保証ともに主要KPIである取扱高が２桁成長を記録 マーケット KPI （グラフ単位：万台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 +18.1％ +2.4％ ▲2.0％ ▲4.6％ +31.1％ +20.5％ +11.9％ +11.9％ FY23 FY23 FY22 FY22 317 2,438 58 302 229 234 51 718 2,023
Slide 6: 2023年3月期 ハイライト②
2023年３月期 ハイライト② ◼ 各セグメントが順調に伸長し、上場来６期連続増収増益。税引前利益は前年+33.0％ ◼ 将来収益（繰延収益）も堅調に積み増し。来期以降の安定収益をBSにストック（439億円） 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 営業収益 営業利益 税引前利益 全体 前年比 前年比 ・マス広告費用 ▲4.1億円 →上記を除いた場合、 前年比 439億円 +20.9％ +9.9％ 前年+20.5％ ＊かっこ内[ ]はマス広告費用を 除いた数字 +33.0％ 前年 +21.5% 252.6 42.5 ファイナンス [46.6] 53.4 ・タイ関連会社(ECL)の 過
Slide 7: 2023年3月期 ハイライト③
2023年３月期 ハイライト③ ◼ 中長期的な成長に向けて、ステークホルダーに向けて様々な施策を実施 主なトピックス カープレミア カープレミア ESG 人的資本 テレビCMの放送 中期経営計画 アースクリーン活動 新卒初任給の 最終年度 への参加 引き上げを実施 「カープレミア」の認知拡大 税引前利益49億円目標に対し 環境汚染に対する意識の向上 従業員のWell-being向上及び のため、テレビCM放送を 53億円の実績。コロナ禍、 と持続可能な社会づくりに 優秀な人財の確保と定着率 開始。カープレミアクラブ 半導体不足により中古車市場 貢献するため、石垣島 向上を目的とし、新卒初任給
Slide 8: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） ◼ 営業収益は前年＋20.9％の252.6億円 ◼ マス広告等の先行投資（約４億円）を実施しながらも、営業利益は前年＋9.9％と成長を維持 営業収益 2022年3月期 2023年３月期 前年比 ・マス広告費用 約410百万円 25,263 ・未使用資産の除却 約130百万円 20,888 営業収益 20,888 25,263 +20.9% →上記を除いた場合、前年+20.3％ 営業費用 17,024 21,018 +23.5% 営業利益 3,864 4,245 +9.9% FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 税引前利益 4,017 5,344 +33.
Slide 9: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） ◼ 中長期的な成長に向けて、マス広告等による先行投資を実施 FY22 営業費用 FY23 営業費用 17,024百万円 21,018百万円（前年 +23.5％） （前年比） 営業収益 20,888 営業収益 25,263 （+20.9％） クレジット債権残高の増加に伴う増加 支払保証料 2,282 支払保証料 2,619 （+14.7％） 部品の自社調達による原価抑制 故障保証関連原価 3,407 故障保証関連原価 3,881 （+13.9％） 車両卸販売の拡大に伴う費用増加 オートモビリティ オートモビリティ 関連原価 995 関連原価 1,789（
Slide 10: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円） ◼ 各事業とも順調に伸長し、営業収益は過去最高を更新 ◼ 営業収益のうち、オートモビリティサービス事業/カープレミア事業が占める割合が増加 営業収益 FY23 ファイナンス 故障保証 オートモビリティサービス カープレミア 営業収益 税引前利益 ファイナンス事業 15,020 4,407 871 (3%) 前年 +14.3％ 前年 +34.1％ 2,944 (12%) (1%) 304 23/3期より (9%) 1,788 故障保証事業 6,422 551 本部費用等を付加 6,422 前年 +13.7％ 前年 ▲28.4％ 実質前年+14.6％ (25%)
Slide 11: 2．ファイナンス事業
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Slide 12: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ マーケットが伸び悩む中、取扱高は前年＋20.5％で伸長 ◼ オートPHが2億円を突破。引き続き営業の効率化を推進 ◼ 販売店の有料会員化(カープレミアディーラー)による囲い込みを行い、 当社の競争優位性を堅持しながら、取扱高を拡大させていく取り組みを継続 2,438 ４Qのみクレジット取扱高 取扱高 累計クレジット取扱高 2,023 前年比 ４QオートPH ※オートPH…オート営業1人あたりの 1,664 +20.5％ オート月間取扱高平均 718 PH 487 547 2.37 前年比 1.93 1.92 +23.5％ F
Slide 13: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ クレジット債権残高5,000億円を突破し、前年＋20.3％で伸長 ◼ DX施策により効率的な架電を実現し、初期延滞の解消を継続 ◼ サービサー子会社と協業し、中長期延滞の回収活動を強化 5,000億円突破 ◼ 上記の取り組みを通じて、延滞債権残高率は安定して低位で推移 5,078 累計クレジット債権残高 4,223 債権残高 累計延滞債権残高率 前年比 3,614 +20.3％ 延滞債権 残高率 0.91 0.78 +0.03 0.81 ポイント FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY2
Slide 14: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 ◼ 新規加盟店の開拓を継続するも、既存加盟店への有料会員移行促進を優先的に実施 ◼ 今期同様、来期についても大幅な営業人員の増員は予定なし 仕組み化や営業活動の効率化で取扱高増加を目指す 加盟店社数 営業人員数 ペーパレス導入率 AI審査導入率 前年比 前年比 前年比 前年比 +6.3％ +5名 ＋9.4ポイント ＋21.2ポイント 26,958社 100名 96.4% 39.1% うち、 カープレミアディーラー数／割合 2,581社／9.6％ ・有料会員化やプラットフォーム ・ペーパレス促進活動を継続し、 ・自動審査条件の拡大を実施し、 構想等の仕組み化で取扱高
Slide 15: 3．故障保証事業
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Slide 16: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） ◼ マーケットが伸び悩む中、故障保証全体の取扱高は前年+11.9％ ◼ 自社商品の取扱高は前年+24.3％と継続的に伸長 ◼ カープレミアクラブへの移行促進を開始し、保証サービスの取扱高増加を目指す 57.6 取扱高 51.5 前年比 ４Qのみ故障保証取扱高 累計故障保証取扱高 44.9 +11.9％ 自社商品 前年比 +24.3％ 13.4 14.9 11.5 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 (注) 1．故障保証取扱高とは、その期間で新たに締結した保証契約金額の総額です。 2．
Slide 17: 故障保証事業 原価低減施策／部品売上
故障保証事業 原価低減施策／部品売上 （グラフ単位：百万円） ◼ 取扱部品を拡充することで、保証修理の提供部品（部品売上内部）増加、 及び整備工場ネットワークへの入庫促進により、原価率の低減 ◼ グループ間取引以外での部品販売（部品売上外部）も取扱部品を拡充することで継続して伸長 故障保証 原価低減のしくみ 部品売上（内部） 部品売上（外部） 自然故障発生 前年 +31.8％ 前年 +21.4％ ①修理は当社の整備工場ネットワークを活用 1,441 ②修理部品は当社子会社から供給 →原価率の更なる抑制を図る 1,107 1,187 840 プレミア ネットワーク工場 一般整備工場 一般整備工場
Slide 18: 4．オートモビリティサービス事業
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Slide 19: オートモビリティサービス事業 業績推移
オートモビリティ サービス事業 業績推移 （グラフ単位：百万円） ◼ 有料会員向けサービスの開発や新規事業に注力 ◼ プレミア加盟店向けのソフトウェア販売及び車両卸販売が売上増加に寄与 ◼ カープレミアサイトのサービスを拡充し、有料会員への送客強化に繋げる オートモビリティサービス事業 営業収益 サブスク（リース） 前年比 前年比 +64.6％ 2,944 +43.0％ カープレミアクラブ会員の増加により プロパーリースの営業収益が拡大 サブスク ソフトウェア販売 ソフトウェア 販売 前年比 1,788 プレミア加盟店に対する営業強化により サブスク +31.8％ 営業収益が拡大 ソフトウェア
Slide 20: 5．カープレミア事業
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Slide 21: カープレミア事業 カープレミアクラブ会員数推移
カープレミア事業 カープレミアクラブ会員数推移 （グラフ単位：社） ◼ 自動車販売店、整備工場の有料会員組織「カープレミアクラブ」を順調に構築 ◼ カープレミアディーラー会員数2,500社突破 ◼ サービスの拡充により、有料会員へのアップセル及び会員の拡大/会費収入の増加を目指す カープレミアディーラー カープレミアガレージ 前年 ＋1,056社 前年 +119店舗 有料会員へのアップセルへ成功 2,581 ゴールド会員の店舗数が大幅増加 ダイヤモンド会員 シルバー会員は組織改編に伴い廃止予定 ダイヤモンド会員 カープレミアディーラー同様、 104社（+16社） ダイヤモンド/ゴールド会員へ統
Slide 22: 6．2024年3月期 業績・配当予想
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Slide 23: 2024年3月期 業績・配当予想
2024年３月期 業績・配当予想 （単位：百万円） ◼ 営業収益は305億円、税引前利益は60億円、７期連続増収増益 ◼ 年間配当は通期で５円の増額 2024年３月期予想 営業収益 税引前利益 2023年3月期 前年比(増減) 前年比(率) 前年 +20.7％ 前年 +12.3％ 営業収益 25,263 30,500 +5,237 +20.7% 30,500 タイ関連会社(ECL)の 過年度減損戻入等 約930百万円 *上記を除いた場合、前年+35.8％ 税引前利益 5,344 6,000 +656 +12.3% 25,263 6,000 減損戻入等を除いた場合、 前年+35.8％ 5,344
Slide 24: 7．新 中期経営計画 -ONE&ONLY 2026-
- 7．新 中期経営計画 -ONE&ONLY 2026- 24
Slide 25: 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary
中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary 中期ビジョン ONE＆ONLYのオートモビリティ企業を目指して、 カープレミア事業モデルの確立 数値目標 営業収益 税引前利益 当期利益 ROE 時価総額 440億円 102億円 70億円 30%台 1,400~1,750億円 23/3比 +74.6% 23/3比 +91.0% 23/3比 +75.0% 23/3実績 34.7% 23/3比 204~255% 重要課題 ©Premium Group Co., Ltd. 25
Slide 26: 2024年3月期 セグメントについて
2024年３月期 セグメントについて カープレミア事業モデルの確立に向けて、セグメントの見直しを予定 オートモビリティサービス/カープレミア事業を統合し、更なるグループ間シナジーの創出を目指す カープレミア ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 中央債権回収㈱ プレミアオートパーツ㈱ ＰＬＳ㈱ カープレミア㈱ 債権回収,車輌引揚事業 オートパーツ関連事業 個人向けオートリー
Slide 27: 8．Appendix
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Slide 28: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 40,327,770株 2023年３月末時点 資 本 金 1,674百万円 単体／2023年３月末時点 従 業 員 数 665名 連結／2023年３月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ・野村證券（野村アセットマネジメン
Slide 29: 企業概要
企業概要 プレミアグループは、自動車販売店や整備工場の皆さまと一緒に お客様に豊かなカーライフを届けるオートモビリティ企業です。 主力事業 事業ポートフォリオ（23年3月期） ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティ カープレミア事業 サービス事業 3％ ▷主な事業 ▷主な事業 12％ ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） ・サービサー ・国内外への中古パーツ販売 事業別 ▷主な取引先 ▷主な取引先 営業収益 ・自動車販売店 ・自動車販売店、整備工場 （2023年3月期
Slide 30: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 DX戦略の策定から約１年で社内外のDX施策の基盤を構築し、 「DX注目企業2022」「DX認定事業者」の認定を取得 エンドユーザーとモビリティ事業者を繋ぐ、プラットフォーマー構想の実現を目指す DXビジョンの達成 エンドユーザー向けDX 2022年7月22日に お客様向けサイトがオープン 2022年６月 経済産業省が定める ▼サイトでは… 「DX注目企業2022」に選定 ・当社が提供する様々なサービス 2022年５月 からクルマの乗り方をご提案 経済産業省が定める ・充実したアフターサポート 「DX認定事業者」 の認定を取得 モビリティ事業者向けDX 2022年４月 加盟店専用
Slide 31: 外部環境の変化に対する当社の対応
(FY23.3Q)外部環境の変化に対する当社の対応 ◼ 為替変動ついては、外貨建取引が極めて僅少 業績への影響は殆どなし ◼ 金利上昇、インフレについては機動的に対応 ①為替変動 ③金利上昇 オートローン調達金利 ＞契約済の債権 ＞新規に契約する債権 外貨建取引は僅少 →影響は殆どなし 貸出・調達ともに 債権 固定金利 機動的に金利等に転嫁 残高 →影響なし →影響は殆どなし ②インフレ・物価高 財務戦略 機動的に手数料・ ・固定金利での調達割合を増加 更に低利・安定的な 商品価格を改定 ・資金調達手段の多様化を推進 資金調達を実現 →影響は殆どなし （債権流動化・社債・CP等） 31
Slide 32: カープレミア認知拡大施策
(FY23.3Q)カープレミア認知拡大施策 ◼ タレントを起用。露出度を高めて「カープレミア」の認知拡大を実施 →「カープレミア」ブランドの醸成を通じて、Web集客の強化、有料会員組織の拡大を加速 タレント起用 GENERATIONS from EXILE TRIBE をキャスティング 挑戦することや冒険する気持ちを失わず、 高みを目指す姿が 当社が目指す企業イメージとマッチ ネット・リアル両面での 広告展開による知名度向上 TVCM/WEBCM/交通広告等の実施 コラボレーショングッズの活用 32
Slide 33: BS
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 BS （単位：百万円） FY22 FY23.1Q FY23.2Q FY23.3Q FY23 前期末比 前Ｑ比 （2022年３月31日） （2022年６月30日） （2022年９月30日） （2022年12月31日） （2023年３月31日） 資産の部 現金及び現金同等物 11,433 10,040 11,796 10,437 14,857 +30.0% +42.3% 金融債権 35,733 37,314 39,301 41,190 45,003 +25.9% +9.3% その他の金融資産 5,786 6,114
Slide 34: PL（連結累計期間）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結累計期間） （単位：百万円） FY22 FY23 連結累計期間 （2021年4月1日～ （2022年４月１日～ 前年同期比 2022年3月31日） 2023年３月31日） 営業収益 20,888 25,263 +20.9% 営業費用 17,024 21,018 +23.5% 営業利益 3,864 4,245 +9.9% 持分法による投資利益 213 1,075 +405.0% その他の金融収益 3 59 +1951.0% その他の金融費用 63 35 △45.1% 税引前当期利益 4,017 5,344
Slide 35: PL（連結累計期間／営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結累計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） FY22 FY23 連結累計期間 （2021年４月１日～ （2022年４月１日～ 前年同期比 2022年３月31日） 2023年３月31日） 営業収益 金融収益 10,615 12,576 +18.5% 金融資産の減損利得 435 293 △32.7% 故障保証関連収益 5,595 6,357 +13.6% その他手数料売上 2,099 2,277 +8.5% オートモビリティ関連売上 1,482 2,504 +69.0% 保険履行収益 224 246
Slide 36: PL（連結会計期間）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL （連結会計期間） （単位：百万円） FY22.4Q FY23.1Q FY23.2Q FY23.3Q FY23.4Q 連結会計期間 （2022年１月１日～ （2022年4月1日～ （2022年7月1日～ （2022年10月1日～ （2023年１月１日～ 前年同期比 前Ｑ比 2022年３月31日） 2022年6月30日） 2022年9月30日） 2022年12月31日） 2023年３月31日） 営業収益 5,527 5,719 6,168 6,499 6,878 +24.4% +5.8% 営業費用 4,475
Slide 37: PL（連結会計期間／営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（連結会計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） FY22.4Q FY23.1Q FY23.2Q FY23.3Q FY23.4Q 連結会計期間 （2022年１月１日～ （2022年４月１日～ （2022年７月１日～ （2022年10月１日～ （2023年１月１日～ 前年同期比 前Ｑ比 2022年３月31日） 2022年６月30日） 2022年９月30日） 2022年12月31日） 2023年３月31日） 営業収益 金融収益 2,777 2,962 3,080 3,231 3,302 +18.9% +2.
Slide 38: 本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、…
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し 等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な 情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制 度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業 績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用さ れたことにより生じるいか