Fidea Holdings Co.ltd. · TSE:8713
Fidea Holdings Co.ltd — H1 FY2019 Earnings Presentation
32 slides from Fidea Holdings Co.ltd's earnings presentation, Dec 5, 2019
Slide 1: 会社説明会資料 ～2019年度中間期 業績～
会社説明会資料 ～2019年度中間期 業績～ 2019年12月5日 フィデアホールディングス 株式会社 株式会社 荘内銀行 株式会社 北都銀行
Slide 2: 目次
目次 2019年度 中間期業績、通期業績予想 資料編 2019年度 中間期決算の概要 ３ 預金等、貸出金 １５ 自己資本比率、資本配賦 １６ 資金利益 ４ （銀行単体） 2019年度 中間期業績 １７ 預金等、貸出金 ５ （銀行単体） 2019年度 通期業績予想 １８ （銀行単体）資金利益、利回り １９ 有価証券 ６ （銀行単体）資金運用収益、資金調達費用 ２０ 役務取引等利益 ８ （銀行単体）預金等、貸出金 ２１ （銀行単体）有価証券 ２２ 経費 ９ （銀行単体）有価証券、預かり資産 ２３ 自己資本比率 １０ （銀行単体）役務取引 ２４ （銀行単体）コア業務粗利益OHR、与信関係費用 ２５
Slide 3: 2019年度 中間期業績、通期業績予想
2019年度 中間期業績､通期業績予想 2
Slide 4: 2019年度 中間期決算の概要
2019年度 中間期決算の概要 18/9期 19/9期 前年同 番 計画比 （億円） (実績) (計画) (実績) 期比 号 ③－② ① ② ③ ③－① 経常収益 1 235 ― 247 ― 12 連結粗利益 2 169 162 177 15 8 コア業務粗利益 3 172 161 161 0 △11 【当初計画比】 うち資金利益 4 150 139 139 0 △11 ∎ 国債等債券損益の上振れと うち役務取引等利益 5 26 27 24 △3 △2 経費削減の進展を主な要因 として、経常利益は計画比 うち国債等債券損益 6 △2 1 16 15 18 ＋8億円、純利益は計画比 経費 7 1
Slide 5: 資金利益
資金利益 預貸金利回り ＜2行合算＞ 資金利益の内訳 ＜連結＞ 預金等利回 貸出金利回 有価証券利回 (百万円) うち預貸金利息差 うち有価証券利息配当金ほか 20,000 1.43% 1.50% 1.32% 15,895 15,040 △1,069 13,971 1.14% 15,000 1.25% 1.22% 1.17% 5,631 4,933 1.00% △0.05％ （貸出金利回） 4,148 10,000 0.50% 10,264 5,000 10,107 9,823 0.05% 0.03% 0.01% 0.00% 0 17/9期 18/9期 19/9期 17/9期 18/9期 19
Slide 6: 預金、貸出金
預金、貸出金 主体別預金等残高 ＜2行合算＞ 主体別貸出金残高 ＜2行合算＞ 個人ローン 事業性貸出 地公体貸出ほか (億円) うち個人預金 うち法人預金 うち公金預金ほか (億円) 30,000 26,001 25,503 △579 24,924 2,202 1,996 1,764 20,000 17,751 17,427 △247 17,180 20,000 5,143 5,178 5,067 4,566 4,557 4,548 10,000 10,000 6,565 6,469 6,448 18,655 18,327 18,092 6,618 6,401 6,183 0 0 17/9末
Slide 7: 有価証券
有価証券 有価証券平残 ＜2行合算＞ 有価証券利息配当金 ＜連結＞ 国内債利息 外債利息 (億円) 荘内銀行 北都銀行 有価証券利回 (百万円) 投資信託解約損益 株式配当金投信分配金ほか 1.43% 7,500 1.32% 1.14% 6,031 5,190 8,993 5,000 1,847 4,292 7,214 7,478 1,854 686 1,392 4,504 667 3,480 ＋118 3,598 368 2,500 1,830 1,272 1,228 4,489 3,733 ＋146 3,879 1,668 1,397 1,304 0 17/9期 18/9期 19/9期 1
Slide 8: 有価証券
有価証券 国債等債券損益＜連結＞ 株式等関係損益＜連結＞ （百万円） 17／9期 18／9期 19／9期 （百万円） 17／9期 18／9期 19／9期 国債等債券損益 △627 △289 1,614 株式等関係損益 488 376 300 国債等売却益 789 1,280 3,055 株式等売却益 605 625 1,036 国債等償還益 － － － 株式等売却損（△） 116 247 732 国債等売却損（△） 1,417 1,569 1,441 株式等償却（△） 0 0 3 国債等償還損（△） － － － 国債等償却（△） － － － デュレーション ＜荘内銀行 単体＞ デュレーション
Slide 9: 役務取引等利益
役務取引等利益 役務取引等利益 ＜連結＞ 役務取引等利益比率 ＜連結＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 4,262 4,462 4,252 （百万円、％） 18/3期 19/3期 19/9期 20/3期 中計目標 4,000 役務取引等利益比率 13.3% 14.8% 15.0% 19% 台 2,451 2,647 2,431 役務取引等利益 4,921 5,048 2,431 ー 2,000 △216 コア業務粗利益 36,887 34,079 16,158 ー 1,811 1,814 1,820 ※ 第3次中期経営計画における目標指標の設定 役務取引等利益比率＝
Slide 10: 経費
経費 経費 ＜連結＞ コア業務粗利益OHR ＜連結＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) 人件費 物件費 税金 15,061 14,347 83.75% 83.01% 85.84% △476 13,871 1,252 921 970 17,983 17,283 5,909 5,848 16,158 10,000 △226 5,622 7,898 7,577 △299 7,278 0 17/9期 18/9期 19/9期 17/9期 18/9期 19/9期 経費 ＜荘内銀行＞ 経費 ＜北都銀行＞ (百万円) 人件費 物件費 税金 (百万円) 人件費 物件費 税金 7,568 7,0
Slide 11: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 ＜連結＞ 自己資本・リスクアセット ＜連結＞ （億円） 19/3末 19/9末 増減 基礎項目 1,081 1,044 △37 (億円) 自己資本 経過措置ベース 告示完全適用ベース 株主資本 979 992 13 1,066 その他の包括利益累計額 △8 △7 1 1,060 1,041 1,022 引当金 56 54 △2 劣後債務 50 ー △50 土地評価差額金 3 3 △0 9%台 その他 1 0 △0 9.48% 9.21% 9.50% 9.18% 調整項目 △21 △21 0 無形固定資産(のれん以外) △11 △13 △2 8.67% 9.01% 9
Slide 12: 与信関係費用、金融再生法開示債権
与信関係費用、金融再生法開示債権 与信関係費用 ＜連結＞ 金融再生法開示債権 ＜2行合算＞ 破産更生債権等 危険債権 （百万円） 17/9期 18/9期 19/9期 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 与信関係費用（△） △811 △396 499 一般貸倒引当金繰入額（△） － － △213 2.00% 1.80% △0.23％ 不良債権処理額（△） 86 33 763 1.57% 貸倒引当金戻入益 * 858 ** 394 － 36,344 32,069 △4,317 3,971 27,752 償却債権取立益 39 35 50 3,132 3,035 * 一般貸倒引当金繰入額△523+個
Slide 13: 2019年度 通期業績予想
2019年度 通期業績予想 20/3期 20/3期 19/3期 前期比 当初比 （億円） 番号 当初 修正後 (実績)① ③－① ③－② 計画② 計画③ 経常収益 (1) 488 ― ― ― ― 連結粗利益 (2) 343 325 341 △2 16 ∎ 中間期の実績を踏まえ コア業務粗利益 (3) 340 322 323 △17 1 通期計画を見直し。 うち資金利益 (4) 299 279 275 △24 △4 ∎ 連結経常利益を、当初 うち役務取引等利益 (5) 50 54 51 1 △3 の減益見込みから、前 うち国債等債券損益 (6) 2 3 18 16 15 期比3億円増益の53億
Slide 14: 配当方針
配当方針 ∎ 当社は、グループの中核事業である銀行業務をはじめとした各種事業の公共性を鑑み、長期的視野に 立った経営基盤の確保に努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としてい る。公的資金の早期返済を展望しながら、業績を踏まえた経営体質の改善、強化に向けた内部留保およ び安定的な配当の維持に取り組む。 ∎ 2020年3月期の普通株式の１株当たりの配当金は、中間配当3円を実施済み。期末配当3円とあわせて年 間配当金6円を予定。 ∎ B種優先株式（公的資金）の配当年率は、毎年4月1日（銀行休業日の場合はその直後の営業日）公表の 日本円TIBORにより、「B 種優先配当年率＝
Slide 15: 資料編
資料編 14
Slide 16: 預金等、貸出金
預金等、貸出金 預貸金残高 ＜連結＞ 消費者ローン残高 ＜2行合算＞ (億円) 預金等 貸出金 (億円) 住宅ローン その他ローン （中間期） 8,000 （中間期） 30,000 6,286 6,634 6,531 6,279 25,787 25,339 25,289 24,675 24,850 6,183 607 662 693 691 6,000 694 20,000 17,489 17,593 17,383 17,169 17,031 4,000 10,000 5,679 5,971 5,837 5,587 5,489 2,000 0 0 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末
Slide 17: 自己資本比率、資本配賦
自己資本比率、資本配賦 自己資本比率 ＜連結＞ 資本配賦 ＜連結＞ （億円） 自己資本 フィデア連結 (億円) 市場リスク 信用リスク オペリスク 1,000 9.19% 9.42% 9.18% 800 605 600 1,038 1,055 1,022 427 53 399 150 1,018 400 54 53 90 97 200 402 250 272 0 （参考） リスク量 リスク枠 配賦対象 リスク量 （19/9末） (19年度下期) 自己資本 17/9末 18/9末 19/9末 (19/3末) (19/9末) 自己資本比率 ＜荘内銀行＞ 自己資本比率 ＜北都銀行＞ (億円) 自己資
Slide 18: （銀行単体）2019年度 中間期業績
2019年度中間期 業績 荘内銀行 ＜単体＞ 北都銀行 ＜単体＞ （単位：億円） 18/9期 19/9期 前年同期比 （単位：億円） 18/9期 19/9期 前年同期比 経常収益 115 117 2 経常収益 112 111 △1 業務粗利益 82 86 4 業務粗利益 79 82 3 コア業務粗利益 85 78 △7 コア業務粗利益 79 74 △5 うち資金利益 80 73 △7 うち資金利益 70 66 △4 うち役務取引等利益 8 7 △1 うち役務取引等利益 12 11 △1 うち国債等債券損益 △2 8 10 うち国債等債券損益 0 7 7 経費（臨時費用除き） 70 67 △3
Slide 19: （銀行単体）2019年度 通期業績予想
2019年度 通期業績予想 荘内銀行 ＜単体＞ 北都銀行 ＜単体＞ （単位：億円） 19/3期 20/3期計画 前期比 （単位：億円） 19/3期 20/3期計画 前期比 経常収益 234 ― ― 経常収益 226 ― ― 業務粗利益 158 166 8 業務粗利益 166 157 △9 コア業務粗利益 167 157 △10 コア業務粗利益 155 148 △7 うち資金利益 162 146 △16 うち資金利益 139 131 △8 うち役務取引等利益 15 16 1 うち役務取引等利益 24 24 0 うち国債等債券損益 △9 9 18 うち国債等債券損益 11 9 △2 経費（臨時費用
Slide 20: （銀行単体）資金利益、利回り
資金利益、利回り 資金利益 ＜荘内銀行＞ 資金利益 ＜北都銀行＞ (百万円) うち預貸金利息差 その他 (百万円) うち預貸金利息差 その他 10,000 8,620 8,085 10,000 7,396 7,328 7,056 7,500 7,500 6,682 3,152 2,660 2,187 2,401 2,258 1,963 5,000 5,000 2,500 5,468 5,425 5,209 2,500 4,927 4,798 4,719 0 0 17/9期 18/9期 19/9期 17/9期 18/9期 19/9期 利回り ＜荘内銀行＞ 利回り ＜北都銀行＞ 預金等利回 貸出金
Slide 21: （銀行単体）資金運用収益、資金調達費用
資金運用収益、資金調達費用 資金運用収益 ＜荘内銀行＞ 資金運用収益 ＜北都銀行＞ うち貸出金利息 うち有価証券利息配当金 うちその他 うち貸出金利息 うち有価証券利息配当金 うちその他 (百万円) (百万円) 10,000 9,296 11 8,528 10,000 12 7,668 7,885 7,359 7,500 3,304 12 7,500 8 0 6,799 2,812 3 2,299 2,682 2,376 1,992 5,000 5,000 2,500 5,981 5,704 5,357 2,500 5,195 4,983 4,804 0 0 17/9期 18/9期 19/9期
Slide 22: （銀行単体）預金等、貸出金
預金等、貸出金 預金者別残高 ＜荘内銀行＞ 預金者別残高 ＜北都銀行＞ うち個人預金 うち法人預金 その他 うち個人預金 うち法人預金 その他 (億円) (億円) 15,000 13,227 12,719 15,000 12,774 12,783 12,699 12,225 1,000 854 1,205 1,144 1,126 641 2,517 2,511 2,500 2,667 2,566 10,000 10,000 2,625 5,000 9,710 9,354 9,084 5,000 8,944 8,972 9,007 0 0 17/9末 18/9末 19/9末 17/9末 18/9
Slide 23: （銀行単体）有価証券
有価証券 資産別残高 ＜荘内銀行＞ 資産別残高 ＜北都銀行＞ (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 5,000 4,342 5,000 4,375 3,936 3,975 4,000 4,000 3,549 3,699 1,471 1,392 3,000 1,283 1,446 3,000 945 1,018 153 82 72 332 303 160 753 89 2,000 365 113 2,000 581 595 1,409 1,280 954 1,270 1,032 1,369 1,000 1,000 975 908 779 1,19
Slide 24: （銀行単体）有価証券、預かり資産
有価証券、預かり資産 国債等債券損益、株式等関係損益＜荘内銀行＞ 国債等債券損益、株式等関係損益＜北都銀行＞ （百万円） 17／9期 18／9期 19／9期 （百万円） 17／9期 18／9期 19／9期 国債等債券損益 △754 △296 816 国債等債券損益 △22 7 797 国債等売却益 174 303 1,141 国債等売却益 520 976 1,914 国債等償還益 － － － 国債等償還益 － － － 国債等売却損（△） 929 599 324 国債等売却損（△） 542 969 1,116 国債等償還損（△） － － － 国債等償還損（△） － － － 国債等償却（△） －
Slide 25: （銀行単体）役務取引
役務取引 役務取引等利益 ＜荘内銀行＞ 役務取引等利益 ＜北都銀行＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 2,500 2,500 2,076 2,144 2,001 1,972 1,983 2,000 2,000 1,840 1,500 1,500 1,283 1,000 1,000 1,025 1,119 879 837 786 500 1,197 1,163 1,185 500 814 861 863 0 0 17/9期 18/9期 19/9期 17/9期 18/9期 19/9期 役務取引等収益 ＜荘内銀行
Slide 26: （銀行単体）コア業務粗利益OHR、与信関係費用
コア業務粗利益OHR、与信関係費用 コア業務粗利益OHR ＜荘内銀行＞ コア業務粗利益OHR ＜北都銀行＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) コア業務粗利益 コアOHR 83.23% 82.44% 86.42% 86.94% 85.27% 87.44% 9,092 8,527 8,096 7,815 7,982 7,434 17/9期 18/9期 19/9期 17/9期 18/9期 19/9期 与信関係費用 ＜荘内銀行＞ 与信関係費用 ＜北都銀行＞ （百万円） 17/9期 18/9期 19/9期 （百万円） 17/9期 18/9期 19/9期 与信関係費用（△） △391 △
Slide 27: （銀行単体）金融再生法開示債権
金融再生法開示債権 金融再生法開示債権 ＜荘内銀行＞ 金融再生法開示債権 ＜北都銀行＞ 破産更生債権等 危険債権 破産更生債権等 危険債権 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 2.62% 2.46% 2.22% 1.28% 25,551 1.05% 23,160 0.91% 3,587 19,719 10,793 2,796 8,909 2,658 383 8,032 16,774 11,498 336 376 11,736 7,684 5,604 4,836 5,188 8,865 5,324 2,724 2,968 2,819 17/9末 18/9末
Slide 28: グループ概要
グループ概要 27
Slide 29: グループ概要
グループ概要 （2019年9月30日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 田尾祐一 取締役頭取 上野雅史 取締役頭取 伊藤 新 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）2兆7,176億円 1兆3,515億円 1兆3,771億円 純資産 （連結）1,264億円 716億円 631億円 従業員数 （連結）1,816名 742名 750名 87か店 85か店 店舗数 ―― (ブランチインブランチ統合店を (ブランチ
Slide 30: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク （2019年9月30日現在） 87か店 (ブランチ･イン･ブランチ統合後 67か所) 85か店 1事務所 (ブランチ･イン･ブランチ統合後 73か所) 82 1か店 64か店 (50か所) 81か店 (69か所) （71か所） 1か店 Web店 2 1か店 65 秋田県 （51か所） 1か店 山形県 15か店（11か所） 16 1か店 宮城県 (12か所) 福島県 2 2か店 東京都 5 4か店（2か所） (3か所) （バンコク駐在員事務所） 1か店 29
Slide 31: 沿革
沿革 1878年12月 第六十七国立銀行創業 (現山形県鶴岡市) 1895年5月 増田銀行創業（現秋田県横手市増田町） 1881年1月 第百四十国立銀行を合併 1922年3月 羽後銀行に商号変更 六十七銀行、鶴岡銀行、風間銀行、出羽銀行 1964年5月 本店を秋田市に移転 1941年4月 が合併し、荘内銀行を設立 1977年11月 本店新館竣工 東京証券取引所市場第一部に上場(フィデア (秋田あけぼの銀行スタート。1949年創業の 2006年2月 ホールディングスの上場にあわせて、荘内銀 (1989年4月) 秋田相互銀行が普銀転換) 行は上場廃止) 2017年5月 現本店竣工 羽後銀行と秋田あ
Slide 32: 連携戦略
連携戦略 連 携 先 ❚ 山形県、秋田県、各県内市町村と地域活性化支援や災害復旧支援等のための連携を実施 ❚ 山形大学、秋田大学、東北公益文科大学、国際教養大学、慶応義塾大学等と連携し、大学発ベンチャーや活性化プロジェ クト等を支援 ❚ 東北銀行(本店,岩手県)と包括的な業務提携を実施。東京支店の共同店舗化のほか、ビジネスマッチング分野での協業や、 事業承継ニーズの共有、後継先の相互紹介など、お取引先の本業支援の分野での具体的な取り組みやノウハウ共有を実施 ❚ 日本Ｍ＆Ａセンター、みずほ信託銀行、朝日信託、ヒューレックスグループ等と連携し、お取引先の事業承継やＭ＆Ａ、 相続対策、後継者確保等を