Daido Metal Co., Ltd. · TSE:7245

Daido Metal — FY2021 Earnings Presentation

42 slides from Daido Metal's earnings presentation, May 2021

Slide 4: Ⅰ．決算のポイント
Ⅰ．決算のポイント１．市場環境 ➢ 自動車:世界新車販売前年比△14% [ 日本△7.6%、中国△1.9%、タイ△21.4%(輸出△30.2%)、欧州△20.5％米国△14.6% ] ➢ 船舶:世界新造船受注量前年比△24%、世界新造船竣工量前年比△12% ➢ 建機:出荷額 (外需) 前年度比△17% (内需) 前年度比△3.4% ➢ エネルギー関連: ↘ 化石燃料の発電市場 ↗ クリーンエネルギーの発電市場２．当期実績 ●新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により前期実績比では減収減益 ●第3四半期以降、自動車関連分野を中心に需要が回復（前年度比）売上営業損益 ➢ 自動
Slide 6: 2021年3月期通期実績(連結) 前年度比
2021年3月期通期実績(連結）前年度比連結 2020/3期通期 2021/3期通期増減額増減率百万円百万円百万円売上高 100,159 84,720 △15,438 △15.4% 営業利益 4,168 1,315 △2,853 △68.4% （同利益率） (4.2%) (1.6%) 経常利益 3,660 874 △2,785 △76.1% （同利益率） (3.7%) (1.0%) 親会社株主に帰属する当期純利益 2,740 104 △2,636 △96.2% （同利益率） (2.7%) (0.1%) 為替レート(1USドル/円) 109.56 103.50 ＊左
Slide 8: セグメント別売上高・営業損益前年度比
セグメント別売上高・営業損益前年度比（セグメント間消去前） % : 対前年度比【売上】△10,072百万円（△17.6％）売上高･営業損益増減率【売上】△651百万円（△6.0％） △日本：乗用車ﾒｰｶｰ向けは,3Qより急速な回復基調 △船舶用：舶用業界全体的な需要落ち込みにある一方,輸出用ﾄﾗｯｸ市場で回復遅れ △建設機械関連：今年度前半は,海外の需要伸び悩み △ﾀｲ：今年度前半のﾀｲ国内市場の冷え込み, があるが,足元は回復基調【売上】△383百万円（△15.8％）ｺﾛﾅによる輸出減少に伴う受注減 ◎ｴﾈﾙｷﾞｰ分野向け：ｽﾁｰﾑﾀｰﾋﾞﾝ用軸受/ △米中貿易摩擦やｺﾛﾅ
Slide 9: 所在地別売上高・営業損益前年度比
所在地別売上高・営業損益前年度比（内部取引消去前） % : 対前年度比売上高･営業損益増減率【売上】△3,940百万円（△13.6％） ◎中国：日系ﾒｰｶｰ車の需要回復,商用車市場の拡大及び開拓活動による受注増【売上】△3,659百万円（△27.4％） △ﾀｲ：今年度前半のﾀｲの自動車輸出台数の減少 △今年度前半のｺﾛﾅによる自動車, 【売上】△9,491百万円（△13.6%) に伴う受注減はあるが, ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰ用軸受の生産調整に伴う △乗用車ﾒｰｶｰ向けは,3Qより急速な回復基調足元は回復基調(主にｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製品）受注減にある一方,輸出用ﾄﾗｯｸ市場の
Slide 10: 主要財務指標
主要財務指標 2022/3末主要財務指標 2018/3末 2019/3末 2020/3末 2021/3末対前期末比（予想）売上高営業利益率 6.2% 6.7% 4.2% 1.6% △2.6pt 3.8％売上高経常利益率 6.4% 6.2% 3.7% 1.0% △2.6pt 3.5％自己資本当期純利益率(ROE) 7.7% 7.9% 4.9% 0.2% △4.7pt ー自己資本比率 30.3% 35.0% 35.1% 36.3% ＋1.2pt ー純有利子負債 (有利子負債 52,129 39,811 37,211 36,462 △748 ー－現預金) ※単位：百万円
Slide 12: 2022年3月期通期【業績予想】
2022年3月期通期【業績予想】前年実績 / 予想（百万円）連結 2021/3期 (実績) 2022/3期（予想）増減額増減率百万円百万円百万円売上高 84,720 92,000 ＋7,279 ＋8.6% 営業利益 1,315 3,500 ＋2,184 +166.0% （同利益率） (1.6%) (3.8%) 経常利益 874 3,200 ＋2,325 +266.1% （同利益率） (1.0%) (3.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益 104 1,700 +1,595 ー（同利益率） (0.1%) (1.8%) 設備投資 8,128 7,700 △428 △
Slide 13: 2022年3月期第2四半期(累計)【業績予想】
2022年3月期第2四半期(累計)【業績予想】前年実績 / 予想（百万円）連結 2021/3期 (実績) 2022/3期（予想）増減額増減率百万円百万円百万円売上高 36,349 45,500 ＋9,151 ＋25.2% 営業利益 △2,555 1,750 +4,306 ー（同利益率） (△7.0%) (3.8%) 経常利益 △2,875 1,600 +4,475 ー（同利益率） (△7.9%) (3.5%) 親会社株主に帰属する四半期純利益 △2,549 700 +3,249 ー（同利益率） (△7.0%) (1.5%) Ⓒ Copyright 2021 D
Slide 15: 中期経営計画後半3年間の計画策定の実施
中期経営計画後半3年間の計画策定の実施 2018年5月11日に公表した 2018～2023 年度までの中期経営計画について、前半3年間の実績を踏まえ、後半3年間の計画を策定いたしました。なお、同中期経営計画のビジョン、4本の柱につきましては、当初計画から変更はございません。 ▶詳細資料URL：https://www.ir.daidometal.com/management/policy.html Ⓒ Copyright 2021 DAIDO METAL CO., LTD. All rights Reserved. 15
Slide 16: 第１の柱：既存事業の磨き上げ
第１の柱：既存事業の磨き上げ 3分野でシェアトップ確保すべり軸受グローバルマーケットシェア (暦年ベース / 当社推定値) (%) 項目 2018年 2019年 2020年自動車エンジン用半割 33.1 33.0 33.5 TOP ターボチャージャー用(スモールターボ) 24.0 20.5 19.6 TOP 舶用低速ディーゼルエンジン用 54.0 55.0 58.0 TOP 舶用・産業用中高速ディーゼルエンジン用 15.0 15.0 15.0 （No.3）ポリマー軸受 12.9 12.8 12.9 （No.2）回転機械用軸受(発電用タービン等) 3.7 4.6 4.9 Ⓒ Copy
Slide 17: 工場のIoT化に取り組んでいます
第１の柱：既存事業の磨き上げ生産性・品質管理体制向上のために工場のIoT化に取り組んでいます生産現場のIoT化による生産性および品質管理体制の向上を図り、経営環境の大きな変化に柔軟に対応できるような強固な基盤の確立を目指します。工場内に設置してある設備稼働状況表示モニター主な取り組み測定器から測定データをバーコード等を活用した設備稼働状況の見える化作業日報入力の電子化ダイレクトにインプットトレーサビリティ体制の構築 Ⓒ Copyright 2021 DAIDO METAL CO., LTD. All rights Reserved. 17
Slide 18: 第2の柱：新規事業の創出・育成アルミダイカスト製品
第2の柱：新規事業の創出・育成アルミダイカスト製品 DM Casting Technology（Thailand）Co., Ltd.の設立、稼働中電動化⾃動⾞向けアルミダイカスト製品の納入開始製品：PCU用(パワーコントロールユニット) アルミダイカストケース搭載車種：Fit, Vezel, ホンダe Ⅳ. TOPICS 進捗状況今年度より他新規⾞種用モーター、インバーターのアルミダイカスト部品も立ち上げ進捗中・大同メタルの販売チャンネルの活用・飯野製作所(大同メタルグループ)との製品ユニット化等 DMCT×飯野製作所ｺﾗﾎﾞ製品アルミダイカスト×ジョイントチューブ(ﾊﾟ
Slide 19: 第2の柱：再生可能エネルギーへの挑戦
第2の柱：新規事業の創出・育成再生可能エネルギーへの挑戦今後ますます需要が見込まれる風力発電用軸受の取組みを強化していきます製品各パーツごとに分解可能洋上風力発電で効果を発揮！特長だから軸受のメンテナンス・交換が楽従来、風力発電で使用される軸受は、ブレードを取り外して交換しますが、当社の軸受は、各パーツごとに分解可能なので、ブレードを取り外すことなく、ナセル内で軸受のメンテナンス・交換が可能です。ロータ主軸ギアボックス発電機ブレード（増速機）ナセルナセル内部での軸受のメンテナンス・交換が可能なため、交換作業のための大型船舶、大型クレーン等の大がかりな設備
Slide 20: 第2の柱：VRクラウドソフト販売開始
第2の柱：新規事業の創出・育成製造会社が抱える技能・技術継承の課題を解決する「どこでもかんたんＶＲクラウドソフト」を販売開始しました 2018 年度よりスタートした中期経営計画の中で新事業創出を経営の重要な軸のひとつに位置付けています。その一環として、ＶＲクラウドソフトの開発・販売を行っているスタートアップ企業の㈱スペースリーと業務提携し、2020年9月より製造業向けにどこでもかんたんＶＲクラウドソフトの販売活動開始しました。製品特長ｻｰﾋﾞｽ特長制作が簡単ユーザー目線のサポートスマホと360度カメラだけで手軽同じ製造業である当社グループでにＶＲコンテンツを制作いただけ
Slide 21: 第3の柱：強固な基盤の確立
第3の柱：強固な基盤の確立中国テクニカルセンターの新設【大同精密金属(蘇州)有限公司敷地内】 2020年10月世界的にも重要な中国市場において、中国国内の顧客に対し、技術サービス力の向上を図り、生産、販売、技術が一体となったサービスの提供を行うことで顧客満足度の向上や更なる世界シェアの拡大に貢献します。日本・英国・ドイツ・チェコ・北米の5拠点に続く、 6拠点目のグローバルな技術支援のネットワークを実現いたしました。 IINOグローバルセンターの新設【株式会社飯野製作所(大同メタルグループ)】 2020年8月 IINOグループのグローバルマザーとして永続的発展 (SUSTAINABL
Slide 22: 第3の柱：強固な基盤の確立（採用活動）
第3の柱：強固な基盤の確立事業戦略に応じた柔軟な採用活動、女性・障がい者・外国人等の積極的な採用継続大同メタルジョイフルファームの開園 2020年6月従来より、社内でも工場やオフィス、実験施設等において障がい者の方の雇用を進めて参りましたが、国の法定雇用率は上昇し続けており、ますますの社会的責任が求められております。当社では「心身に障がいがあり、働きたくても働けない方を１人でも多く雇用することで、社会参加の機会を提供したい」という思いから、今回の農園参画を決定致しました。当社では、これからも多様な社員が誇りをもって、働くことの楽しさ、やりがいを感じながら活躍できる環境を目指して
Slide 23: 第4の柱：組織・コミュニケーションの活性化
第4の柱：組織・コミュニケーションの活性化紀望館の新設（犬山事業所） 2021年2月新福利厚生棟「紀望館」が完成しました一昨年創立80周年を迎え、さらに100周年、またその先の大同メタルの未来へつながる新福利厚生棟として「紀望館」が完成しました。当社社員の会社生活を豊かにする『福利厚生棟としての役割』を持ちながら、１階の来客対応スペースでは、お客様をウェルカムサインと心地よい音楽でお迎えし、当社の歴史に触れながら、幅広い製品群の展示PRコーナーも設けております。 Ⓒ Copyright 2021 DAIDO METAL CO., LTD. All rights Reserved.
Slide 24: ESG経営による企業価値の向上
中期経営計画の土台である「ESG経営による企業価値の向上」サステナビリティを目指した対応・サステナビリティ委員会の設置経営会議として位置づけ、サステナビリティ(CSR・ESG・SDGs）活動に関わる、課題解決に向けた取り組みを行います。・SDGs推進グループの設置今年度4月度よりコンプライアンスセンター内に、SDGs、ESG、 CSR、コーポレートガバナンス等を総合的に担当する組織を新設致しました。・サステナビリティサイトの開設サステナビリティコンテンツへの入り口を、サステナビリティページに集約し、アクセス性を向上させ、分かりやすい掲載を目指します。サステナビリ
Slide 26: 品質関連認証・受賞
品質関連認証・受賞 Ford社：「Ford Q1 Award」認証取得 2020年7月、10月大同メタルメキシコ S.A. de. C.V.（メキシコ）[2020年 7月] 大同メタルチェコ s.r.o.（チェコ） [2020年10月] Ford Q1とは、Ford社のサプライヤーを対象に、同社が期待する品質管理体制が構築されているかを審査する、大同メタルメキシコ大同メタルチェコ同社独自の品質管理プログラムのことで、最高レベルの品質要求を満たした企業だけに認定が与えられます。トヨタ自動車：「VA推進優良賞」、「品質管理優良賞」受賞 2021年3月 VA活動を積極的に推進し多大な成
Slide 27: IR専用サイトがOPENしました
IR専用サイトがOPENしました当社ホームページの「株主・投資家の皆様へ」のコンテンツを刷新し IR専用サイトとして立ち上げました「見やすい・分かりやすい・使いやすい」サイトとなるよう、アクセス性を改善し、掲載するコンテンツを充実させました。ピックアップコンテンツ・ESGデータ集・こんなところに大同メタル！ IR専用サイトURL： https://www.ir.daidometal.com/ 今後も内容の充実を図り、よりよいウェブサイトの提供を目指してまいります。是非、ご覧ください。 Ⓒ Copyright 2021 DAIDO METAL CO., LTD. All right
Slide 29: 株主構成と配当金推移
株主構成と配当金推移 2021年3月末株主数：12,638名発行済株式総数：47,520千株 <所有者別株式保有状況> 個人・その他外国法人等国内法人金融機関証券会社自己株式 34.7 12.8 12.0 38.8 0 1.7 0% 20% 40% 60% 80% 100% <配当金推移> (予定) <配当金推移> 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期中間 15円 15円 ※ 20円 10円 10円期末 15円 15円 15円予定 10円おお 15円年間 30円 30円 35円予定 20円おお 25円配当性向 33.3
Slide 31: 会社概要
会社概要社名大同メタル工業株式会社本社名古屋市中区栄二丁目３番１号設立 1939年(昭和14年)11月資本金（2021年3月末） 84億13百万円代表取締役会長兼最高経営責任者判治誠吾代表者代表取締役社長兼最高執行責任者樫山恒太郎売上高（連結） 847億円（2021年3月期）（個別） 541億円従業員数（連結）6,795名〔臨時従業員は除く〕（2021年3月末）（個別）1,357名上場取引所東証第１部、名証第１部 Ⓒ Copyright 2021 DAIDO METAL CO., LTD. All rights Re
Slide 32: 当社製品軸受とは？
当社製品軸受とは？大同メタルが製造している軸受のは「すべり軸受」ですころがり軸受すべり軸受ボールベアリングメタル or 平軸受回転を支えるのはボール or ニードル回転を支えるのは油膜（オイルフィルム）〈ボールベアリング〉〈ニードルベアリング〉〈半割メタル〉〈ブシュ〉〈スラストワッシャー〉【用途】【用途】自動車、船舶、建機などのエンジン自動車、鉄道などの車輪の軸受など及びエンジン以外など ― 用途は多岐 ― 【主要メーカー(自動車用)】【国内メーカー】大同メタル工業、フェデラルモーグル（米）日本精工、ＮＴＮなど多数企業マーレ
Slide 33: 軸受主要製品
軸受主要製品自動車用軸受船舶・建設機械用軸受自動車用エンジン軸受自動車用エンジン以外軸受エンジン用軸受ﾄﾗﾝｸｽﾛｯﾄﾙﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰ低速ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ中高速ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ用軸受ｴﾝｼﾞﾝ用軸受一般産業用軸受回転機械用軸受ドライベアリングｼｰﾄ（タービンなど）ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｮｯｸ・ｽﾀｰﾀｰｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ Ⓒ Copyright 2021 DAIDO METAL CO., LTD. All rights Reserved. 33
Slide 35: 軸受以外主要製品（買収2社の製品）
軸受以外主要製品（買収2社の製品） <ATAキャスティングテクノロジー> <飯野製作所> <DMキャスティングテクノロジー(タイ)> アルミダイカスト品金属加工部品アルミ合金を溶かし、金型へ圧入することにより、高い寸法精度の自動車のエンジンやトランスミッションなどを支える鋳物を短時間に大量に生産する金型鋳造方式の一つ重要な精密金属加工部品アルミ化による軽量化が期待できるため、エンジンやステアリング系部品をはじめ、電動化自動車等の部品にも適用されているシリンダーブロックシリンダーヘッドカバーインバーターステアリング部品・ハウジング電動ステアリング部品・ギアハウジングオイ
Slide 37: 当社の強み・特徴
当社の強み・特徴国内外で高いシェアグローバルネットワーク ■ 世界トップシェア（2020年暦年当社推定） ■ 日本・北米・欧州・アジア・中国の自動車用エンジン軸受 : 約33.5% 世界５極において、生産/販売体制自動車ターボ用軸受 : 約19.6% を構築大型船舶エンジン用軸受：約58.0％ ■ お取引先に「近い」場所で生産し、 ■ 国内においても極めて高いシェア「迅速な」技術サポート等をフル活用トラック・建設機械・農業機械・二輪用・ターボチャージャー・することによりグローバル全体でのショックアブソーバー用軸受等々拡販活動・顧客サービスに注力独立系公平な
Slide 38: コアテクノロジー
コアテクノロジーバイメタル • 鋼板を土台に、さまざまな特性の表面処理軸受層を接合した複合材技術技術「バイメタル」を生み出す技術です。精密加工 • 誤差±３ミクロン (１ミクロン＝1 / 1000 ㎜)以内の技術製品を加工する技術です。表面処理 • 軸受表面を、よりなめらかに、精密加工そして柔らかくする技術技術「めっき」技術です。オーバーレイ付軸受の断面組織 ①オーバーレイ【市場が求めるもの】 ②銅合金 ① 少ない力でなめらかに動く製品（メカロス低減） ② 擦り減らない製品（耐久性向上） ③ コンパクト化を実現する製品（省スペース・軽量化） Ⓒ Copy
Slide 39: 国内の生産・研究開発拠点
国内の生産・研究開発拠点大同メタル佐賀（株）・・・大同メタル工業（株） (株)飯野製作所（佐賀県武雄市）・・・国内関係会社田島工場（福島県南会津郡）岐阜工場（岐阜県郡上市） (株)飯野製作所矢板工場、 IINOグローバルセンター（栃木県矢板市）犬山事業所（愛知県犬山市）エヌデーシー(株) 神崎工場（千葉県香取郡）東京本社（東京都品川区）名古屋本社研究開発センター（名古屋市中区）大同プレーン（犬山市事業所内）ベアリング(株) 大同インダストリアル（岐阜県関市）エヌデーシー(株) ベアリングジャパン(株) 本社・習志野工場（千葉県習志野市）（愛知
Slide 40: グローバルネットワーク世界５極体制
グローバルネットワーク世界５極体制大同ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾖｰﾛｯﾊﾟLTD. 大同ﾒﾀﾙﾖｰﾛｯﾊﾟLTD. 欧州ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ UK ヨーロッパ同晟金属㈱大同ﾒﾀﾙﾛｼｱLLC 韓国ﾄﾞﾗｲﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ㈱北米 DMSコリアCO.,LTD. 大同ﾒﾀﾙﾁｪｺs.r.o 大同ﾒﾀﾙﾄﾖｰﾛｯﾊﾟGmbH 欧州ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ(ﾄﾞｲﾂ) 欧州ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ(ﾁｪｺ) 日本大同ﾒﾀﾙU.S.A. INC. 大同ﾒﾀﾙｺﾄｰﾙAD 中国大同精密金属(蘇州)有限公司大同メタル工業㈱ﾃﾞﾄﾛｲﾄ本社北米ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ大同ﾒﾀﾙU.S.A. INC. ﾍ
Slide 42: 将来に関する記述等についてのご注意
【将来に関する記述等についてのご注意】本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその現実を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、大同グループは今回の発表内容に対しまして、法令、規則の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表、発表する義務を負うものではありません。従いまして、これまで発表しました「業績見通し概要」などの将来の記述に全面的に依拠しての投資判断などは差し控えるようお願い致します。【本

Daido Metal — FY2021 Earnings Presentation on 6ix

Daido Metal — FY2021 Earnings Presentation

Slide 1: 2021年3月期 通期決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: Ⅰ. 決算のポイント

Slide 4: Ⅰ．決算のポイント

Slide 5: Ⅱ. 2021年3月期 通期【実績】

Slide 6: 2021年3月期 通期実績(連結) 前年度比

Slide 7: 営業利益増減要因（連結）

Slide 8: セグメント別 売上高・営業損益 前年度比

Slide 9: 所在地別 売上高・営業損益 前年度比

Slide 10: 主要財務指標

Slide 11: Ⅲ. 2022年3月期 通期【業績予想】

Slide 12: 2022年3月期 通期【業績予想】

Slide 13: 2022年3月期 第2四半期(累計)【業績予想】

Slide 14: Ⅳ. 中期経営計画 Raise Up Daido Spirit

Slide 15: 中期経営計画 後半3年間の計画策定の実施

Slide 16: 第１の柱：既存事業の磨き上げ

Slide 17: 工場のIoT化に取り組んでいます

Slide 18: 第2の柱：新規事業の創出・育成 アルミダイカスト製品

Slide 19: 第2の柱：再生可能エネルギーへの挑戦

Slide 20: 第2の柱：VRクラウドソフト販売開始

Slide 21: 第3の柱：強固な基盤の確立

Slide 22: 第3の柱：強固な基盤の確立（採用活動）

Slide 23: 第4の柱：組織・コミュニケーションの活性化

Slide 24: ESG経営による企業価値の向上

Slide 25: Ⅴ. TOPICS

Slide 26: 品質関連 認証・受賞

Slide 27: IR専用サイトがOPENしました

Slide 28: Ⅵ. 参考情報

Slide 29: 株主構成と配当金推移

Slide 30: Ⅶ. 補足資料

Slide 31: 会社概要

Slide 32: 当社製品 軸受とは？

Slide 33: 軸受主要製品

Slide 34: 自動車用エンジンメタルの使用箇所

Slide 35: 軸受以外主要製品（買収2社の製品）

Slide 36: 多種多様な産業分野の製品

Slide 37: 当社の強み・特徴

Slide 38: コアテクノロジー

Slide 39: 国内の生産・研究開発拠点

Slide 40: グローバルネットワーク 世界５極体制

Slide 41: 売上高・営業利益率推移

Slide 42: 将来に関する記述等についてのご注意

Slide 1: 2021年3月期通期決算説明資料

Slide 5: Ⅱ. 2021年3月期通期【実績】

Slide 6: 2021年3月期通期実績(連結) 前年度比

Slide 8: セグメント別売上高・営業損益前年度比

Slide 9: 所在地別売上高・営業損益前年度比

Slide 11: Ⅲ. 2022年3月期通期【業績予想】

Slide 12: 2022年3月期通期【業績予想】

Slide 13: 2022年3月期第2四半期(累計)【業績予想】

Slide 15: 中期経営計画後半3年間の計画策定の実施

Slide 18: 第2の柱：新規事業の創出・育成アルミダイカスト製品

Slide 26: 品質関連認証・受賞

Slide 32: 当社製品軸受とは？

Slide 40: グローバルネットワーク世界５極体制