Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — Q2 FY2021 Earnings Presentation

25 slides from Ce's earnings presentation, Apr 28, 2021

  1. Slide 1: 2021年9月期 第2四半期決算補足説明資料

    証券コード 4320 2021年9月期 第2四半期決算補足説明資料 2021年 4月 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 2021年9月期 第2四半期業績 2021年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 2021年9月期 第2四半期業績 2021年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 3

  4. Slide 4: 四半期損益計算書（連結）

    四半期損益計算書（連結） 2020年9月期 2021年9月期 前年同期比 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 増減率 実績 実績 売上高 5,705 6,719 17.8% 営業利益 460 647 40.7% 経常利益 394 683 73.3% 当期純利益 176 382 117.6% ■ 売上高は、当社グループの主力製品である電子カルテシステム「MI・RA・Is／AZ」の販売 が好調に推移したことなどに加え、前第２四半期連結累計期間より連結対象に追加した株式 会社マイクロン及びその子会社である株式会社エムフロンティアの業績が加算されたことな どから、前年同期比で増加。 ■ 売上増に伴う

  5. Slide 5: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2020年9月期 2021年9月期 前年同期比 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 増減率 実績 実績 売上高 医療 5,669 6,627 16.9％ ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント利益 483 653 35.0％ 売上高 36 92 152.4％ その他 セグメント利益 △ 5 0 ─ • 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 5

  6. Slide 6: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2020年9月期 2021年9月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 増減率 単位：百万円 実績 実績 受注 受注 受注 受注高 受注高 受注高 残高 残高 残高 医療ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 5,002 3,037 5,932 4,005 + 18.6％ + 31.8％ その他 21 1 43 4 +101.1％ +293.1％ 合 計 5,023 3,039 5,975 4,009 + 18.9％ + 31.9％ • 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 6

  7. Slide 7: 目次

    目次 2021年9月期 第2四半期業績 2021年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 7

  8. Slide 8: 新型コロナウイルス感染症の影響について

    新型コロナウイルス感染症の影響について 2021年9月期 通期業績への影響 ◼新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びその長期化により、 現在発生しているあるいは発生のおそれがある事象として以 下のようなものがある。 • 医療情報システムを受注した病院において、新型コロナウイルスの対策とし て病院関係者以外の施設内への立ち入り制限が行われる、あるいは、病院内 での感染発生や当社グループもしくは販売パートナーの担当社員等が感染し た場合、導入作業が中断し、納品が遅れることにより、売上計上が遅延する。 • 医療機関が新型コロナウイルスの対策を優先することにより、当社グループ または販売パートナーにお

  9. Slide 9: 2021年9月期 業績見通し

    2021年9月期 業績見通し ,400 14,00 0 売上高 11,651 12,140 ,200 当期純利益 10,603 12,00 0 9,046 8,125 ,000 10,00 0 7,764 800 8,000 600 531 6,000 380 400 290 4,000 200 113 104 121 2,000 0 0 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 業績予想 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. ※ 当期純利益は、親会社株主

  10. Slide 10: 2021年9月期 業績見通し

    2021年9月期 業績見通し 2020年9月期 2021年9月期 前期比 単位：百万円 実績 計画 増減率 売上高 10,603 12,140 + 14.5％ 営業利益 547 755 + 38.0％ 経常利益 452 710 + 56.8％ 当期純利益 121 380 + 212.9％ ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示しております。 10

  11. Slide 11: 剰余金配当に関して

    剰余金配当に関して 【利益配分に関する基本方針】 ■ 株主尊重を第一義として考え、利益配分については、経営基盤の一層の強 化と事業拡大に必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を 継続して実施していく。 配当金の推移 株式分割 株式分割 1：2 1：2 6.75円から 25円 切り上げ 12.5円 13.5円 6.8円 6.8円 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 （予想） ※2017年10月１日及び2019年10月1付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd

  12. Slide 12: 目次

    目次 2021年9月期 第2四半期業績 2021年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 12

  13. Slide 13: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    MI･RA･Isシリーズ導入実績 【北海道】 110件 【東海・北陸】 108件 【東北･甲信越】 88件 【中国・四国】 92件 【関東】 180件 【九州・沖縄】 153件 【近畿】 合計 120件 851件 （2021年3月31日現在） © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 13

  14. Slide 14: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    MI･RA･Isシリーズ導入数推移 新規ユーザー （当期新規獲得） 844 851 816 継続ユーザー 763 784 21 740 44 30 （当期アップグレード） 53 45 53 48 78 50 46 47 継続ユーザー 41 800 672 684 715 722 251 649 217 168 34 49 31 168 216 137 04/9 05/9 06/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 2Q © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 14

  15. Slide 15: 目次

    目次 2021年9月期 第2四半期業績 2021年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: 電子カルテシステム

    電子カルテシステム ※ 当社グループの電子カルテシステムの説明であり、 メーカーにより定義や機能が異なります 診療記録システム ⚫ 紙カルテを電子的に置き換えたシステム 【狭義の電子カルテ】 オーダリングシステム ⚫ 医師が検査や投薬などの指示（オーダー）を入力し、 オーダー受取者がこれに従って処理・処置を行うシス テム 看護支援システム ⚫ 看護業務や病棟管理を支援するシステム © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 16

  17. Slide 17: 電子カルテシステム シェア・当社の特色

    電子カルテシステム シェア・当社の特色 導入件数 国内第2位 中小病院に特に強み 当社顧客の約7割が 中小病院（300床未満） その他 富士通 28.9% 31.6% メインターゲット 2.4% 8.8% 15.9% 36.0% 20.1% 16.9% NEC SSI CSI 7.4% 400床 300～ 200～ 100～ 20～ 20床 15.7% 16.4% 以上 399床 299床 199床 99床 未満 ※ 「医療機器システム白書2021」データから当社集計 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 17

  18. Slide 18: 電子カルテシステム導入率

    電子カルテシステム導入率 大病院 中小病院 合計 （300床以上） （300床未満） 19% メイン ターゲット 43% 50% ↓ 50% 57% 81% 導入 未導入 ※ 「医療機器システム白書2021」 データから当社集計 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 18

  19. Slide 19: 電子カルテシステム導入率の推移

    電子カルテシステム導入率の推移 100.0% 大病院 中小病院 （300床以上） 合計 90.0% （300床未満） 80.0% 70.0% メインターゲット 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 400床以上 300～399床 200～299床 100～199床 20～99床 合計 2018 2019 2020 ※ 「医療機器システム白書2021」 データから当社集計 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 19

  20. Slide 20: 目次

    目次 2021年9月期 第2四半期業績 2021年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 20

  21. Slide 21: 会社概要（2021年3月末現在）

    会社概要（2021年3月末現在） 商号 株式会社ＣＥホールディングス 設立 1996年3月25日 資本金 11億7,594万円 所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 代表者 代表取締役社長 杉本 惠昭 上場市場 東証一部、札証（証券コード：4320） 日本電気株式会社、日本事務器株式会社、 主な株主 日本生命保険相互会社、 株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行 従業員数 521名（連結） 株式会社シーエスアイ （100.0％） 株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （57.5％） 株式会社エムシーエス （51.0％） 連結子会社 株式会社マイクロン （70.6％） （ ）内は持株比率 株式会社エ

  22. Slide 22: 当社グループの概要

    当社グループの概要 ※ ※ は連結子会社 は持分法適用関連会社 略称：CSI 持株比率：100.0% CEホールディングス シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心と した医療システム開発と受託システム開発 略称 CEHD 略称：MCS 持株比率：51.0% 設立 1996年3月 エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を 上場会社・持株会社 トータルサポート 持株比率：70.6% マイクロン イメージング技術を活用した効率的な 臨床開発支援 持株比率：マイクロン 100.0% ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ 臨床開発に必要な、高度な人材の派遣 略称：SIP 持株比率：100.

  23. Slide 23: グループの沿革

    グループの沿革 95 00 05 10 15 CEホールディングス 変更 上場 商号 一部 旧 シーエスアイ 商号 M 会社 設立 変更 上場 分割 シーエスアイ 設立 株式会社 オネスト・エス Mocosuku 設立 ﾃﾞｨｰｼﾞｪｰﾜｰﾙﾄﾞ 出資 エムシーエス 出資 ｼｽﾃﾑ情報ﾊﾟｰﾄﾅｰ 出資 マイクロン 出資 子会社 ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ 出資 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd. 23

  24. Slide 24: 事業内容

    事業内容 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 主要な製品・サービス 提供会社 MI･RA･Is/AZ 等 医療 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 CSI、MCS (介護機能：ｵﾌﾟｼｮﾝ) ｿﾘｭｰｼｮﾝ 事業 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、SIP、DJW 医療情報システムの運用管理（病院内のｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの運用管理等） SIP 医療機関向け料金後払いシステム SIP 医療品・医療機器の臨床開発受託 Micron ヘルスケア関連情報提供、マーケティング支援 Mocosuku Moc

  25. Slide 25: お問合せ・注意事項

    2021年9月期 第2四半期決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施 策等は、現時点における情報に基づき判断したものであ ります。従いまして、将来の業績等につきましては、今 後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよ うお願いいたします。 （連絡・お問合せ） 株式会社ＣＥホールディングス 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2021 CE Holdings Co.,Ltd.

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