Kofola Ceskoslovensko As · PSECZ:KOFOL

Kofola Ceskoslovensko As — 9M 2016 Earnings Presentation

34 slides from Kofola Ceskoslovensko As's earnings presentation, Nov 7, 2016

  1. Slide 1: Kofola Československo Výsledky 9M16

    Kofola Československo Výsledky 9M16 7. listopadu 2016

  2. Slide 2: Agenda

    © kofola GeskoSlovensko e Skupina Kofola ® Shrnuti vysledkd ® Trh, trendy a strategie ® Profil a historie e Akcie a jejich cena ® Kontakt

  3. Slide 3: Klíčové informace o skupině Kofola

    Klíčové informace o skupině Kofola Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezentace 3

  4. Slide 4: Klíčové informace o skupině Kofola

    Klíčové informace o skupině Kofola* Tržby (mil.Kč) Tržby po zemích (mil.Kč) Čistý zisk(mil.Kč) 5 560 5 426 3178 3324 457 329 1867 Revenue (CZK mn) 1387 715 9M15 9M16 515 CR+SR PL SI & other 9M15 9M16 9M15 9M16 EBITDA (mil.Kč) EBITDA po zemích (mil.Kč) Čistý dluh / EBITDA 989 633 591 851 9M16 1,39 23

  5. Slide 5: Klíčové informace o skupině Kofola

    Klíčové informace o skupině Kofola Hlavní finanční ukazatele [mCZK] Tržby po segmentech 9M16 % Sycené nápoje 2 498,3 46% Vody 1 532,9 28% Sirupy 551,1 10% Nesycené nápoje 419,7 8% Ostatní 423,8 8% Celkem 5 425,8 100% EBITDA* 851,2 Celková aktiva 8 319,7 Vlastní kapitál 3 102,2 Čistý dluh 1 360,3 Čis

  6. Slide 6: Naše hlavní značky

    Naše hlavní značky Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezentace 6

  7. Slide 7: Nové produkty v roce 2016

    Nové produkty v roce 2016 Kofola Meruňková 1,5l – nový formát Top Topic Citrón 1,5l, 0,5l Meruňková Kofola je nyní dostupná v lahvích 1,5l PET Populární Top Topic má nyní novou osvěžující příchuť - citrón, Nápoj je nyní dostupný v lahvích PET 1,5l a 0,5l Kofola Melounová 0,5l Semtex granátové jablko

  8. Slide 8: Nové produkty v roce 2016

    Nové produkty v roce 2016 Paola Super Barman – Blue Curacao, Radenska Pomeranč, Máta&Citrón, Malina Mojito, Grenadine 0,97l Radenska má nyní nové příchutě – pomeranč, Paola Super Barman, sirupy určené pro gastro segment, máta&citrón a malina – dostupné v lahvích 1,5l PET, 0,5l jsou nyní dostupné v p

  9. Slide 9: Nové produkty v roce 2016

    Nové produkty v roce 2016 Vinea Letní „Summer“ 1,5l Jupík 0,2l - Tetrapack Limitovaná edice Vinea Letní v 1,5l PET lahvích na Jupík ná nový 0,2l Tetrapack obal ve 3 nových českém a slovenském trhu příchutích, dostupné na českém a slovenském trhu. Rajec 0,75l – Melissa, Červený rybíz Kofola 1,5l PET

  10. Slide 10: Hlavní události roku 2016

    Hlavní události roku 2016 Od ledna 2016 se Skupina stala exkluzivním producentem a distributorem produktů z portfolia PepsiCo na chorvatském trhu. Spolupráce s PepsiCo také funguje více než 20 let na slovinském trhu. Expanze v V 1Q2016 Skupina získala značky Voćko, Nara a Inka od chorvatského produc

  11. Slide 11: Agenda

    © kofola GeskoSlovensko e Skupina Kofola ® Shrnuti vysledki ® Trh, trendy a strategie ® Profil a historie e Akcie a jejich cena ® Kontakt

  12. Slide 12: Tržní podmínky v roce 2016

    Tržní podmínky v roce 2016 • rostoucí spotřeba domácností • stabilizace spotřeby v nejziskovějším • stabilní prostředí segmentu gastro • klesající nezaměstnanost a růst reálných • nárůst obratu v diskontních řetězcích mezd • mírný nárůst ceny cukru Počasí ve sřední evropě 25 °C 15 °C Teplota 2014 5

  13. Slide 13: Finanční výsledky skupiny Kofola

    Finanční výsledky skupiny kOFOLA Rekonsiliace reportovaných a upravených 9M16 Jednorázové Upravené výsledků Reportované transakce CZK mn CZK mn CZK mn Výnosy 5 425,8 - 5 425,8 Náklady na prodeje (3 237,7) - (3 237,7) Hrubý zisk 2 188,1 - 2 188,1 Náklady na odbyt, marketing a distribuci (1 461,3) 18,

  14. Slide 14: Výsledky skupiny Kofola

    výsledky skupiny kOFOLA* Porovnání výsledků 9M16 9M15 Změna Změna CZK mn CZK mn CZK mn % Tržby 5 425,8 5 559,9 (134,1) (2,4%) Náklady na prodeje (3 237,7) (3 266,0) 28,3 (0,9%) Hrubý zisk 2 188,1 2 293,9 (105,8) (4,6%) Náklady na odbyt, marketing a distribuci (1 443,3) (1 398,5) (44,8) 3,2% Administ

  15. Slide 15: Výsledky skupiny Kofola [MCZK]

    výsledky skupiny kOFOLA* [MCZK] Tržby Hrubá marže EBIT 9M15 5 559.9 9M15 608.9 9M15 41.3% -2.4% -1.0 p.p. -24.1% 5 425.8 40.3% 9M16 462.0 9M16 9M16 EBITDA EBITDA marže EBIT marže 9M15 988.5 9M15 17.8% 9M15 11.0% -13.9% -2.1 p.p. -2.5 p.p. 9M16 851.2 9M16 15.7% 9M16 8.5% Výsledky skupiny Kofola 9M16

  16. Slide 16: Výsledky skupiny Kofola [MCZK]

    výsledky skupiny kOFOLA* [MCZK] Provozní cash flow CapEx Čistý dluh 814.2 30/9/15 9M15 15 277.6 1 315.4 -42.6% +59.5% +3.0% 467.6 9M16 442.7 30/9/16 1 360.3 9M16 Celková aktiva Pracovní kapitál Čistý dluh/EBITDA ** 31/12/15 8 491.0 30/9/15 (305.5) 31/12/15 1.14x -2.0% +53.0% +0.25x 30/9/16 1.39x 30/

  17. Slide 17: Výsledky skupiny Kofola [MCZK]

    výsledky skupiny kOFOLA*[MCZK] Čistý zisk připadající na akcionáře Kofola Čistá marže ČeskoSlovensko 9M15 454.5 9M15 8.2% -27.2 % -2.1 p.p. 9M16 9M16 6.1% 331.1 EPS připadající na akcionáře Kofola ČeskoSlovensko [CZK/akcie] 9M15 20.6 -27.9% 9M16 14.9 Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezen

  18. Slide 18: Tržby v geografických segmentech [MCZK]

    Tržby v Geografických segmentech [MCZK] +7.2% 2112.5 9M15 1971.5 -25.7% 1867.3 9M16 +0.4% 1387.4 1206.4 1211.0 +34.2% 538.5 401.3 +55.6% 176.3 113.4 Česká republika Slovensko Polsko Slovinsko Export 35% 22% 34% 7% 2% 9M15 Česká republika Slovensko Polsko 9M16 Slovinsko Export 39% 22% 26% 10% 3% Výsl

  19. Slide 19: Tržby v produktových segmentech [MCZK]

    tržby v produktových segmentech [MCZK] 2668.1 -6.4% 2498.2 9M15 9M16 +2.5% 1496.0 1532.9 -22.0% +14.1 % +31.9% 706.7 551.1 423.8 367.8 419.7 321.3 Sycené Vody Sirupy Nesycené Ostatní nápoje nápoje 48% 25% 13% 7% 6% 9M15 Sycené nápoje Vody Nesycené nápoje Sirupy 9M16 Ostatní 46% 28% 10% 8% 8% Výsledk

  20. Slide 20: Agenda

    © kofola GeskoSlovensko e Skupina Kofola ® Shrnuti vysledkd ® Trh, trendy a strategie ® Profil a historie e Akcie a jejich cena ® Kontakt

  21. Slide 21: Segmentové pozice

    Segmentové pozice* Legenda: Lídr Vícelídr PL CZ SK SI Kolové nápoje 3 2 1 3 Sycené nápoje - 3 1 2 Vody - 4 2 1 - Sirupy a koncentráty 2 1 2 Nápoje pro děti 6 2 2 - - Energetické nápoje - 4 5 Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezentace * odhadovaná pozice Skupiny v hlavních segmentech na ma

  22. Slide 22: Přístup k tržním trendům a tržnímu vývoji

    Přístup k tržním trendům a tržnímu vývoji Postupný přechod k produktům bez konzervantů, inovace směrem ke zdravým výrobkům Propagace zdravého životního stylu (www.hravezijzdrave.cz, www.hravozizdravo.sk, www.trzymajforme.pl) Více zdravých nápojů (voda, nápoje pro děti) s nižším obsahem cukru ve s

  23. Slide 23: Přístup k tržním trendům a tržnímu vývoji

    Přístup k tržním trendům a tržnímu vývoji Konstantní vyhledávání neprobádaných značek (společností) Akvizice značek Vinea, Citro Cola, Semtex, UGO, Mangaloo a Radenska v posledních 7 letech Dlouhodobá zkušenost s rozvojem nakoupených značek Představení úspěšných značek na další trhy, kde skupino

  24. Slide 24: Agenda

    © kofola GeskoSlovensko e Skupina Kofola ® Shrnuti vysledkd ® Trh, trendy a strategie © Profil a historie e Akcie a jejich cena ® Kontakt

  25. Slide 25: Mise a vize

    Mise a vize Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezentace 25

  26. Slide 26: Historie skupiny Kofola

    Historie skupiny kofola 2016 2012 Značka Rajec 2015 postavena od nuly, nyní č .1 Očekávaná na Slovensku Akvizice Akvizice akvizice skupiny Ugo společnosti Studenac, Akvizice značky Kofola tradičního (čerstvé šťávy) Radenska, a originální receptury, předchůdcem dnešní 2007 Dnes: rostoucí č.1 výrobce

  27. Slide 27: Struktura skupiny

    Struktura skupiny K 30.9.2016 Kofola ČeskoSlovensko a.s. (h) 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% HOOP Santa- Ugo Trade Alofok Ltd Kofola a.s. Kofola a.s. Trans s.r.o. s.r.o. Radenska Polska (p) (p) Sp. z o.o. d.d. (p) (h) (t) (p) (p) 100% 100% 100% 50% p – prodej a výroba Radenska Radenska Radenska OO

  28. Slide 28: Agenda

    © kofola GeskoSlovensko e Skupina Kofola ® Shrnuti vysledkd ® Trh, trendy a strategie ® Profil a historie ® Akcie a jejich cena ® Kontakt

  29. Slide 29: Akvizice Studenac

    Akvizice Studenac Zdůvodnění akvizice: • Č.2 v segmentu Vod na chorvatském trhu. • Nákup aktiv – Radenska/Kofola pořizuje výrobní závod s 115 zaměstnanci, zásobami a značkami, nikoliv celou nápojovou divizi Podravky. • Očekáváme synergie nákladů a optimalizaci se Slovinským závodem. • Silné značky s

  30. Slide 30: Cena akcií a obrat na BCPP

    Cena akcií a obrat na BCPP 25 000 Turnover (pcs) Price (CZK) Informace o ceně akcií 9M16 500 Průměrná cena akcie 440,5 Kč 20 000 Průměrný denní obrat 1095 ks 450 15 000 400 10 000 350 5 000 0 300 Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezentace 30

  31. Slide 31: Akcionářská struktura

    Akcionářská struktura K 30. září 2016 Ostatní Tomáš Jendřejek 6,72% 2,61% René Musila KSM Investment S.A. 2,61% 50,78% CED Group S.a.r.l. 37,28% Základní kapitál Kofola ČeskoSlovensko a.s. se skládá z 22 295 tis. kmenových akcií. Výsledky skupiny Kofola 9M16 | Investorská prezentace 31

  32. Slide 32: Agenda

    © kofola GeskoSlovensko e Skupina Kofola ® Shrnuti vysledkd ® Trh, trendy a strategie ® Profil a historie e Akcie a jejich cena ® Kontakt

  33. Slide 33: Kontakt

    KontaKt Máte-li jakékoliv dotazy týkající se skupiny Kofola, neváhejte kontaktovat naše oddělení investorských vztahů: Lenka frostová e-mail: investor@kofola.cz Tel.: +420 735 749 576 http://investor.kofola.cz/en Kofola ČeskoSlovensko a.s. Nad Porubkou 2278/31A 708 00 Ostrava Czech Republic Sledujte

  34. Slide 34: Povinné upozornění

    Povinné chro chro Tato prezentace (“Prezentace”) byla připravena společností Kofola ČeskoSlovensko a,s, (“Společnost”), Společnost připravila Prezentaci dle nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně se v ní mohla objevit jistá nekonzistence nebo opomenutí. Proto je doporučeno, aby se kdokoliv, kdo se chy

Kofola ČeskoSlovensko a.s. — 9M 2016 Earnings Presentation on 6ix