Alstom Sa · EURONEXT:ALO
Alstom Sa — Shareholder Meeting (July 2022)
58 slides from Alstom Sa's shareholder meeting presentation, Jul 12, 2022
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 2022
Assemblée Générale Mixte 2022 12 juillet 2022
Slide 2: Introduction
Introduction Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-
Slide 3: Ouverture
Ouverture Emmanuelle Petrovic, Directrice Juridique Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-ci soient ex
Slide 4: Rétrospective 2021/22 et Stratégie
Rétrospective 2021/22 et Stratégie Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée qua
Slide 5: Un leadership incontesté
Un leadership incontesté • Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général Assemblée Générale Mixte, • 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au
Slide 6: Le ferroviaire au cœur de la décarbonation de l’économie
Le ferroviaire au cœur de la décarbonation de l’économie et de la croissance durable LE TRAIN, PLUS FAIBLE CONSOMMATEUR ANNONCES EN FAVEUR DU TRANSFERT MODAL D'ÉNERGIE1 ET DE CO2² VERS LE RAIL 1.8 1.8 ⏹ Consommation énergétique moyenne INTERDICTION DES VOLS INTÉRIEURS COURT-COURRIERS 148 en mégajoul
Slide 7: Des opportunités partout dans le monde au service de la transformation écologique
Des opportunités partout dans le monde au service de la transformation écologique SITES ALSTOM EUROPE 58 Mds € 100 Mds € d'investissements ferroviaires SIGNALISATION SYSTÈMES EUROPE soutenus par le plan EU Next MATÉRIEL ROULANT Generation : Grands appels d'offres ET COMPOSANTS 35 Mds € pour le matér
Slide 8: Un leadership incontesté sur des marchés en forte croissance
Un leadership incontesté sur des marchés en forte croissance PART DU CHIFFRE d’AFFAIRES¹ MATERIEL ROULANT : 56% N°1 mondial (hors Chine) ⚫ 38 % de parts de marché entre 2019 et 2021 ⚫ SERVICES : 22% N°1 incontesté, sur un marché en forte croissance ⚫ 250 sites de service dans 40 pays, 15 000 employé
Slide 9: Notre plan stratégique : Alstom in Motion 2025
Notre plan stratégique : Alstom in Motion 2025 (AiM) Être le leader mondial d’une mobilité durable et intelligente CROÎTRE INNOVER LIVRER en offrant toujours création de solutions nos engagements, plus de valeur de mobilité plus vertes et grâce à la puissance du à nos clients plus intelligentes pour
Slide 10: Un carnet de commandes à un niveau record à 81 Mds d’euros
Un carnet de commandes à un niveau record à 81 Mds d’euros 19,3 MDS € DE COMMANDES ALSTOM ENREGISTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2021/ 2022 1,1 Mds € 1,4 Mds € 0,4 Mds € HS2 DSB FREMTIDENS TOG CORADIA NORDIC (très grande vitesse & services – Royaume-Uni) (trains régionaux & services – Danemark) (trains
Slide 11: Des innovations au service d’une mobilité plus intelligente et plus verte
Des innovations au service d’une mobilité plus intelligente et plus verte GARDER L’AVANTAGE EN TERMES UNE MOBILITE PLUS SAINE OUVRIR LA VOIE À L'AUTONOMIE DE SOLUTIONS ZÉRO EMISSION HEALTHIER MOBILITYTM COMPLÈTE D’ICI À 2023 ● Une avance confortée sur le train à ● Le filtre PEPA™, un filtre antivira
Slide 12: Une modernisation continue des processus et de l’appareil productif
Une modernisation continue des processus et de l’appareil productif Automatisation et Déploiement de digitalisation accrues l’innovation digitale TESTS D’ETANCHEITE TARBES, FRANCE FABRICATION REALITE ADDITIVE AUGMENTEE ROBOT DE SOUDAGE SCAN ALSTOM META- 3D OMNIVERSE LE CREUSOT, FRANCE PLM4A: un prog
Slide 13: Des capacités industrielles différentiantes et compétitives
Des capacités industrielles différentiantes et compétitives UNE AMBITIEUSE FEUILLE DE ROUTE DE FABRICATION DANS LES PAYS A MEILLEUR COUT OFFRES GAGNEES GRACE AU CONTENU LOCAL Feuille de route Pays Mars ‘22 43% Mars ‘25 60% à Meilleur Coût TREN MAYA (MEXIQUE) GRANDE VITESSE AMTRAK (BUY AMERICAN ACT)
Slide 14: Objectifs de l’exercice 2021/22 atteints
Objectifs de l’exercice 2021/22 atteints 19,3 15,5 -992 5,0 % M€ Mds € Mds € FY 2021/22 PRISE DE COMMANDES CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE EXPLOITATION AJUSTÉE CASH FLOW LIBRE Ratio commandes / CA +11% Rétablissement dont +469 M€ 1.25 proforma progressif au S2 au S2 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés.
Slide 15: Une stratégie RSE ambitieuse
Une stratégie RSE ambitieuse • Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général Assemblée Générale Mixte, • 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant
Slide 16: Quatre priorités RSE claires
Assurer le bien-être pour nos collaborateurs Quatre priorités RSE claires Favoriser la décarbonation de la mobilité Produire un impact positif sur la société Agir comme un partenaire commercial responsable © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournie
Slide 17: Engagé vers une chaîne de valeur zéro-carbone en 2050
Engagé vers une chaîne de valeur zéro-carbone en 2050 Empreinte carbone d’Alstom 2021/22 Feuille de route zéro-carbone SCOPE 1 & 2 Réduction des émissions de CO2 dans notre chaîne de valeur Emissions directes SCOPE 3 et indirectes SCOPE 1&2 SCOPE 3 chaîne 230 ktCO2 Energie et carburant Produits vend
Slide 18: Favoriser la décarbonation de la mobilité
Favoriser la décarbonation de la mobilité Convertisseur de Premiers trains puissance à hydrogène réversible Hesop™ Coradia iLint™ Remotorisation Trains à batterie verte Avelia Horizon™ : +20% de capacité et -20% de consommation d’énergie Panneaux • Economies d’énergie dans les solutions 25% solaires
Slide 19: Assurer le bien-être de nos collaborateurs
Assurer le bien-être de nos collaborateurs Prioriser la santé et la sécurité Favoriser la diversité et l’inclusion ● Taux des accidents déclarés : 2,3¹ ● 23,2% de femmes parmi les cadres et ingénieurs ● Objectif : zéro accident grave pour tous les collaborateurs et sous-traitants ● Certifié Top Empl
Slide 20: Produire un impact positif sur la société
Produire un impact positif sur la société Investir dans l’économie locale Apporter notre contribution aux communautés ● Soutien local aux organismes caritatifs et au secteur éducatif¹ ● Alstom en Afrique du Sud Accès Protection de Accès Développement - 21 900 personnes formées d’ici 2028 l’environne
Slide 21: Agir comme un partenaire commercial responsable
Agir comme un partenaire commercial responsable Une chaîne de valeur fondée sur des valeurs Normes d’intégrité les plus élevées partagées avec nos fournisseurs ● Comité d’éthique et de conformité du Conseil ● Charte d’éthique et de développement durable¹ d’administration ● 62 % volume total d’achats
Slide 22: Bombardier Transport : une intégration réussie
Bombardier Transport : une intégration réussie • Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général Assemblée Générale Mixte, • 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie
Slide 23: Bombardier Transport : une première année d’intégration réussie
Bombardier Transport : une première année d’intégration réussie Très forte dynamique commerciale et une 8,1 NPS¹ pour satisfaction élevée des clients Top 100 Clients Une seule équipe Alstom : convergence des 80 % processus et des outils informatiques Convergence des principaux processus mondiaux Pla
Slide 24: Une activité résiliente dans un contexte macro-économique incertain
Une activité résiliente dans un contexte macro-économique incertain • Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général Assemblée Générale Mixte, • 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déc
Slide 25: Une activité résiliente
Une activité résiliente Un profil ESG reconnu Un carnet Des clients publics de commandes solide Un cycle industriel Une chaîne de valeur très long multi-locale et multi-régionale Une franchise reconnue Un marché porteur soutenu en signalisation et services par la transition écologique © ALSTOM SA 20
Slide 26: Alstom : une activité résiliente face à l’inflation
Alstom : une activité résiliente face à l’inflation Paramètres clef Mise à jour de la situation Plan d’actions • 2/3 du carnet de • Un environment plus complexe, des • Négociations avec les clients commandes couvert tendances contrastées : par des clauses • Stabilisation / baisse du prix de certaine
Slide 27: Les défis de la chaîne d’approvisionnement
Les défis de la chaîne d’approvisionnement Composants électroniques Plan d’actions • Communication régulière avec tous les clients • Situation plus complexe pour les composants • Suivi précis des besoins spécifiques à l’industrie • Re-design des solutions techniques • Nouvelles sources d’approvision
Slide 28: Résultats financiers
Résultats financiers Laurent MARTINEZ, Directeur financier Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-ci so
Slide 29: Compte de résultat 2021/22
Compte de résultat 2021/22 (in € million) FY 2021/22 Chiffre d’affaires 15 471 Résultat d’exploitation ajusté 767 Marge d’exploitation ajustée 5,0% Charges de restructuration (138) Coûts d’integration et coûits liés à la transaction (209) Renversement de la contribution des sociétés mises en équival
Slide 30: Une position de liquidité renforcée et un profil favorable de maturité de la dette
Une position de liquidité renforcée et un profil favorable de maturité de la dette à long terme UNE POSITION DE LIQUIDITÉ CONFORTABLE (EN M€) DETTE LONG-TERME (EN M€) 750 5 060 700 700 4 500 500 Lignes de crédit 3,250 non tirées refinancées 4,250 en Janvier 221 1,250 Cash & Cash équivalent 810 31 Ma
Slide 31: Trajectoire financière
Objectifs à moyen-terme Trajectoire financière 2024/25 confirmés PART DE MARCHÉ PERSPECTIVES 2022/23 +5pp1 CHIFFRE D’AFFAIRES ● Progression des ventes soutenue par un carnet de commandes solide et un CAGR ratio commandes sur chiffre d’affaires au-dessus de 1 >5%2 MARGE d’aEBIT ● Croissance progressi
Slide 32: Performance boursière depuis un an
Performance boursière depuis un an 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € Jul-21 Juil-21 Aug-21 Août-21 Sep-21 Oct-21 Sept-21 Oct-21 Nov-21 Nov-21 Déc-21Dec-21 Janv.-22 Jan-22 Fév-22 Feb-22 Mars-22 Mar-22 Avr-22 Apr-22 Mai-22 May-22 Juil-22 Juin-22 Jun-22 Alstom CAC 40 rebasé Cours de clôture : 8 juillet 202
Slide 33: Distribution aux actionnaires
Distribution aux actionnaires DIVIDENDE 2021/22 ● Proposition d’un dividende d’un montant de 0,25 € brut par action qui correspond à un taux de distribution de 35 % du résultat net ajusté (avant dépréciation de la participation dans TMH) ● Option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en a
Slide 34: Nominations et rémunération
Nominations et rémunération Yann DELABRIÈRE, Administrateur référent indépendant, Président du Comité de nominations et de rémunération Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulemen
Slide 35: Comité de nominations et de rémunération : Attributions
Comité de nominations et de rémunération : Attributions Le Comité émet des recommandations, propositions et avis en matière de : ● Gouvernance : ● Rémunération : - Composition du Conseil et de ses Comités, - Éléments composant la rémunération recherche de nouveaux administrateurs des dirigeants mand
Slide 36: Comité de nominations et de rémunération : Activité en 2021/22
Comité de nominations et de rémunération : Activité en 2021/22 ● Gouvernance ● Rémunération - Évaluation du fonctionnement du Conseil - Politique de rémunération du PDG et des Comités (questionnaire interne et (résolution 8) entretiens individualisés) - Politique de rémunération des administrateurs
Slide 37: Composition du Conseil d’Administration - post AG
Composition du Conseil d’Administration - post AG (sous réserve de l’approbation des résolutions) ● Proposition de renouvellement des mandats - Mme Bi Yong Chungunco - Mme Clotilde Delbos - M. Baudouin Prot ● 50% de femmes administratrices (**) ● 6 nationalités différentes © ALSTOM SA 2022. Tous dro
Slide 38: Renouvellement des mandats – résolutions 5, 6 et 7
Renouvellement des mandats – résolutions 5, 6 et 7 • Mme Bi Yong Chungunco • Administratrice indépendante, Membre du Comité pour l’Éthique et la Conformité • Fonction Principale : Directrice Générale de Luzon International Premiere Airport Development Corporation • Mme Clotilde Delbos • Administratr
Slide 39: Politiques de rémunération : Président Directeur général et administrateurs
Politiques de rémunération : Président Directeur général et administrateurs résolutions 8 et 9 ● Politique de rémunération du Président Directeur Général (résolution 8) - Introduction d’une clause de clawback Applicable à la rémunération variable à court terme Sur 2 ans En cas de fraude ou de
Slide 40: Politique de rémunération du Président Directeur Général (résolution 8)
Politique de rémunération du Président Directeur Général (résolution 8) Pendant le mandat Rémunération fixe 950 000 € Performance globale du Groupe – 60% . Critères financiers (44%) : résultat d’exploitation ajusté, Cash-Flow libre et marge brute sur commandes reçues . Critères non-financiers (16%
Slide 41: Politique de rémunération du PDG : À l’issue du mandat
Politique de rémunération du Président-Directeur général (résolution 8) À l’issue du mandat Retraite supplémentaire Retraite à cotisations définies Indemnité de départ N-A 18 mois la moyenne de la rémunération fixe et variable annuelle, perçue au cours des trois dernières années, Indemnité de non-co
Slide 42: Rémunération versée ou attribuée au PDG au titre de 2021/22
Rémunération versée ou attribuée au Président-Directeur général au titre de 2021/22 (résolution 11) Rémunération fixe 950 000 € Niveau d’atteinte des objectifs de 119,9% Objectifs liés à la performance globale de l’entreprise : 78,5% (cible à 60% Rémunération variable 1 138 872 € et plafond à 120%
Slide 43: Audit
Audit Sylvie RUCAR, Présidente du Comité d’audit Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-ci soient exhau
Slide 44: Comité d’audit : Activité portant sur l’exercice fiscal 2021/22
Comité d’audit Activité portant sur l’exercice fiscal 2021/22 ● Création en 1998 Présidente : Sylvie RUCAR depuis le 30/07/2018 ● Composition 2 membres indépendants sur 3 (66 %), composition qui restera inchangée à l’issue de l’Assemblée ● Attributions et fonctionnement - Assistance auprès du Consei
Slide 45: Comité d’audit : Activité portant sur l’exercice fiscal 2021/22
Comité d’audit Activité portant sur l’exercice fiscal 2021/22 ● Comptabilité et Finance - Examen des comptes semestriels consolidés au 30/09/2021 et des comptes sociaux et consolidés au 31/03/2022 - Revue ad hoc des étapes clés de l’intégration financière de Bombardier Transport, et en particulier d
Slide 46: Éthique et conformité
Éthique et conformité Sylvie KANDÉ DE BEAUPUY, Présidente du Comité pour l’éthique et la conformité Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'
Slide 47: Comité pour l’éthique et la conformité : Attributions
Comité pour l’éthique et la conformité : Attributions ● Présidente : Sylvie KANDÉ DE BEAUPUY depuis 2017 ● Le Comité, créé en 2010, examine et suit les politiques Ethique et Conformité du Groupe ainsi que les dispositifs et procédures en place pour les mettre en œuvre ● Dans le cadre de ses attribut
Slide 48: Comité pour l’éthique et la conformité : Activité en 2021/22
Comité pour l’éthique et la conformité : Activité en 2021/22 ● Le Comité a examiné : - Le plan d’intégration au niveau de l’éthique et de la conformité de Bombardier Transport - Les objectifs et indicateurs de performance Éthique et Conformité du Groupe - L’État de la mise en œuvre du Programme d’In
Slide 49: Intégration
Intégration Frank MASTIAUX, Président du Comité d’intégration Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-ci
Slide 50: Comité d’intégration : Activité 2021/22 (1/2)
Comité d’intégration Activité de l’exercice fiscal 2021/22 (1/2) ● Date de création : 29 janvier 2021 (pour une durée de deux ans) Président : Frank MASTIAUX depuis la création du Comité d’intégration ● Missions et fonctionnement : - L’objectif principal du Comité est de superviser et faciliter le p
Slide 51: Comité d’intégration : Activité 2021/22 (2/2)
Comité d’intégration Activité de l’exercice fiscal 2021/22 (2/2) ● Etat d'avancement et enjeux revus par le Comité d'Intégration tout au long de l'année sur des sujets définis et cohérents: - Capital humain et conduite du changement - Déploiement de l’organisation opérationnelle cible - Convergence
Slide 52: Comité d’intégration : statut d’avancement général
Comité d’intégration Activité de l’exercice fiscal 2021/22: statut d’avancement général Capital humain et Déploiement Convergence des processus Plan de synergies conduite du changement du modèle cible et outils informatiques Favoriser le sentiment Objectifs Identifier, planifier et exécuter d'appart
Slide 53: Comité d’intégration : synthèse globale
Comité d’intégration Activité de l’exercice fiscal 2021/22 : synthèse globale ● Après plus d'un an d'intégration, les progrès et les résultats sont tangibles ● Le déploiement du plan initial et complet d'intégration est sur la bonne voie ; piloté et adapté selon les besoins de chaque organisation po
Slide 54: Rapports des Commissaires aux Comptes
Rapports des Commissaires aux Comptes Edouard Cartier PwC Assemblée Générale Mixte, 12 juillet 2022 © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-ci soi
Slide 55: Rapports des Commissaires aux comptes (à titre ordinaire)
Assemblée Générale Mixte - Rapports des Commissaires aux comptes À titre ordinaire Résolution Document d’Enregistrement Universel ▪ Rapport sur les comptes annuels d’Alstom SA 1 p. 147 ▪ Rapport sur les comptes consolidés 2 p. 129 ▪ Rapport spécial sur les conventions réglementées 4 p. 245 ▪ Rapport
Slide 56: Rapports des Commissaires aux comptes (à titre extraordinaire)
Assemblée Générale Mixte - Rapports des Commissaires aux comptes À titre extraordinaire Résolution Avis de convocation ▪ Rapport sur la réduction du capital 13 p. 18 ▪ Rapport sur l’émission d’actions et de diverses 15 à 18 valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression p. 19 21 à 24 du droit pr
Slide 57: Questions
Questions © ALSTOM SA 2022. Tous droits réservés. Les indications figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant au fait que celles-ci soient exhaustives ou correctes, ni qu'elles s'appliqueront à un projet particulier. Cela dép
Slide 58: www.alstom.com
www.alstom.com www.alstom.com