Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2015 Earnings Presentation
24 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Feb 10, 2016
Slide 1: 2015年12月期 決算説明会
TSE:9543 2015年12月期 決算説明会 SECURITIES CODE : 9 5 4 3 2016年2月10日
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 決算の概要 …3 Ⅱ. 2016-2018年計画 …8 Ⅲ. 参考資料 …18 注意 - 本情報は、2016年2月8日現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 決算の概要
Ⅰ. 決算の概要
Slide 4: 2015年12月期 決算のポイント
2015年12月期 決算のポイント ◎今期の決算：減収増益 ■ スライド単価の減による売上高減少、原油価格下落によるガス売上原価の減少 ■ ガス販売量は、前年⽐１％増加 →卸売は静浜幹線開通などで前年⽐６％増加、⼤⼝・⼩⼝は減少 2014年実績 2015年実績 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 1,665 1,460 △205 87.7 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 73 63 △10 86.9 営業利益 （億円） 57 115 +58 201.0 スライドタイムラグ △16 +52 +67 － ●ガス販売量 （百万ｍ3） 1,366 1,380 +14 101.0 卸売 5
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 ◎増減要因：静浜幹線による卸売増、 大口は既存需要の減、小口は気温影響の減 101.0％ 1,380 1,366 [+14] 単位：百万m3(45MJ) [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 *百万m3未満四捨五入 567 105.9％ 600 [+34] ・静浜幹線での販売量増加 [＋36] 卸売 ・他事業者への販売量減少 [△3] ・既存需要の変動 [△26] ⼤⼝ ・2014年新規開拓先の通年稼動 [＋7] ・新規開拓 [＋2] 637 97.3％ 620 [△17] ・気温影響による家庭⽤販売量の減少 [△2] ⼩⼝ ・既存需要の変動 [△0] 163 98.
Slide 6: 営業利益の分析 （対2014年実績）
営業利益の分析 （対2014年実績） ◎減収増益：スライド単価減による売上高減 単位：億円 原料価格変動による売上原価減 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2014年実績増減 1,460 [△205] *セグメント間取引消去後の数値より作成 売上高 ガス 341 [+60] ガス 1,266 [△179] 売上総利益 売上高 1,266[△179] 385 [+59] スライド単価の減 LPG 104 [△21] △148 ガス販売量の変動 △30 その他 88 [△4] その他 △1 営業利益 115 [+58] 売上原価 925 [△239] 原料価格の変動 △211 ガス原料使⽤量の変動
Slide 7: 2015年の取り組み
2015年の取り組み ◎2015年：新たな事業展開に向けた準備の年 2月 2025年に向けた「中⻑期の取り組み」発表 4月 事業部へ組織改編 富⼠発電所着⼯（電⼒） 快適ウォッチ販売開始（くらし） シンガポール事務所開設（海外） 7月 タイ卸発電事業参画（海外） 8月 エネファームで発電した余剰電⼒を地域資源で活⽤する実証試験開始（電⼒） 9月 ⻑泉町における環境創造型まちづくりの三者連携協定の締結（街づくり） 10月 静浜幹線全線開通 化学系メーカーで電源コジェネの導入決定（マルチ・電⼒） 静岡ガス&パワー(PPS)の⼩売電気事業登録（電⼒） 清水天然ガス発電合同会社への出資 S&Pによる格
Slide 8: Ⅱ. 2016-2018年計画
Ⅱ. 2016-2018年計画
Slide 9: 売上高/営業利益計画
売上高/営業利益計画 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 営業利益 115 スライド タイムラグ △52 1,460 1,468 1,551 1,230 補正後 84 営業利益 63 62 59 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 粗利影響感度（2016年） 為 替 レ ー ト （円/$） 121 125 125 125 (+) 1円/$ △0.7億円 原 油 価 格 （$/bb
Slide 10: 中長期の取り組み 「地域No.1ソリューション企業」へ
中⻑期の取り組み 「地域No.1ソリューション企業」へ 〜ガス事業からソリューション事業への転換〜 10
Slide 11: 3ヵ年の主な取り組み
3ヵ年の主な取り組み くらし ■ ⼾数拡⼤とお客さまのくらしを考えた ソリューション提案の展開 →(P.12) マルチ エネルギー ■ ガス・電気・熱を合わせたエネルギーソリューション、 業務⽤シェアアップ、営業の広域化 →(P.13,14) 導管 ■ 安定供給と保安レベルの維持向上 基地 ■ ＬＮＧ基地のソリューション活⽤ →(P.15) 原料 ■ 競争⼒・柔軟性のある原料調達、 マーケット流動化への対応 →(P.15) 11
Slide 12: くらし事業
くらし事業 ⼾数拡⼤とお客さまのくらしを考えた ソリューション提案 ■顧客基盤の拡⼤ くらし 静岡ガスグループ ■「ふれあい巡回」によるお客さまニーズくみ上げ、 エネリア くらしサービス等の展開 各世帯の ■ガスと電気の組み合わせによる最適な ニーズを把握・ エネルギーソリューション提案 サービス提供 （千件） ■使⽤中⼾数及び⼾建シェアの推移 （％） 既存事業 新規事業 ◆当社グループシェア 60 ▲電化への切替件数 ガス ガ ス機 器 省 エネ診断 警報 器 家 電販売 ・ 電⼒ サービ ス 駆け つけ リ フォーム リー ス ･･･ 285 50 40 30 住宅⽤⽕災・ガス・ＣＯ警報器
Slide 13: マルチエネルギー事業 ソリューション提案によるシェア拡大
マルチエネルギー事業 ソリューション提案によるシェア拡⼤ ■業務⽤分野での燃料転換、空調開拓によるシェア拡⼤ マルチ ■広域開拓の推進、卸先との協調営業による新規開拓 エネルギー ■電⼒提案との組み合わせによるガスコジェネの新規開拓、リプレース営業 ■ガスコジェネ発電容量 (個別） 単位：千kW 217 220 180 163 141 2014年 2015年 2016年 2017年 2025年 実績 実績 計画 計画 計画 13
Slide 14: マルチエネルギー事業 低炭素社会を実現する全館ショールーム
マルチエネルギー事業 ソリューション提案によるシェア拡⼤ 低炭素社会を実現する全館ショールーム ■竣⼯後2年半で全国から3,500名以上の⾒学者 ■再生可能エネルギーとガスコジェネを融合 ■CASBBEE静岡Sランクを取得 ■性能実証において、2年目の⼀次エネルギー消費量54％削減を達成 ■｢省エネ⼤賞経済産業⼤⾂賞｣「地球温暖化防止活動 環境⼤⾂表彰」を受賞 本社ビル年間一次エネルギー消費量 延面積 7,516.97㎡ 建物高さ SGL+26.55ｍ 階 数 地上6階建て 標準建物 1,748 構 造 SRC造 一部S造 竣 工 2013年3月 目標値 1,089 37.7%削減 １年目実績
Slide 15: 基地の活用と原料価格の低減
基地の活⽤と原料価格の低減 原料 ■原料調達価格の低減、調達の多様化と流動化への対応 基地 ■清水港のポテンシャルを活かし基地活⽤の推進 新造LNG船ガステスト ・実績 2014年1隻、2015年1隻 ・実施期間 約1週間 ・内容 ガス置換作業 クールダウン作業 カーゴポンプの性能確認 15
Slide 16: 地域分散型電源を活用した新電力
地域分散型電源を活⽤した新電⼒ 電源コジェネ A社（化学） 既存設備の再稼動を検討 B社（化学） 稼動開始予定：2017年〜 ガスタービン ３基 ガスエンジン １基 C社（食品） 稼動開始予定：2017年〜 ガスタービン １基 電⼒調達量 15,000kW エネファーム余剰電⼒買取 （経済産業省実証事業） 三島市 稼動開始予定：2016年２月〜 16
Slide 17: 静岡ガスの電力事業（ご家庭向け）
静岡ガスの電⼒事業（ご家庭向け） コンセプト：安心+丁寧+お得「SHIZGASでんき」 ・安⼼〜地元静岡でガス事業106年の実績 ・丁寧〜ふれあい巡回を中⼼とするお客さまとの 直接対話によるご案内 ・お得〜当グループをお使いのお客さまに メリットがある分かり易い料⾦プラン 17
Slide 18: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 19: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3(45MJ) 1,582 *百万m3未満四捨五入 1,490 1,503 平均伸び率 1,380 販売量合計 +4.6% 697 655 701 600 平均伸び率 卸売 +5.1% 平均伸び率 ⼤⼝ +4.6% 678 710 620 624 平均伸び率 ⼩⼝ +3.0% 160 164 170 175 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 19
Slide 20: 2016年営業利益計画 （対2015年実績）
2016年営業利益計画 （対2015年実績） 単位：億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2015年実績増減 1,230 [△230] *セグメント間取引消去後の数値より作成 売上高 ガス 288 [△53] ガス 1,003 [△263] 売上総利益 売上高 1,003[△263] 336[△48] △289 LPG 122 [+17] スライド単価の減 ガス販売量の変動 +30 その他 104 [+16] ⼤⼝料⾦改定 △4 営業利益 59 [△55] 売上原価 715 [△209] 原料価格の変動 △229 ガス原料使⽤量の変動 +22 △2 スライドタイムラグ △０ [△52] その
Slide 21: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 ガス販売量 1,380 1,490 1,503 1,582 直売 780 788 848 885 家庭⽤ 87 87 88 89 業務⽤ 66 69 72 75 ⼯業⽤ 628 632 688 721 卸供給 600 701 655 697 うち⼤⼝供給（直売） ⼤⼝販売量 620 624 678 710 構成⽐ 79.5% 79.1% 80.0% 80.2% ※ ⼤⼝供給：年間ガス使⽤量10万ｍ3以上 21
Slide 22: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 売上高 1,460 1,230 1,468 1,551 売上原価 1,075 893 1,120 1,172 売上総利益 385 336 347 378 販売管理費 269 277 287 292 諸給与 101 102 104 106 諸経費 93 101 108 109 減価償却費 74 73 75 76 営業利益 115 59 62 84 経常利益 120 64 64 92 当期期純利益 76 38 38 58 22
Slide 23: 貸借対照表
貸借対照表 単位：億円 *億円未満切捨て 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 資産 1,154 1,120 1,117 1,125 固定資産 860 853 840 830 有形・無形固定資産 635 632 627 625 投資その他の資産 225 220 212 205 流動資産 294 266 277 295 負債 423 340 312 274 うち⻑期借入⾦ 189 184 144 97 純資産 731 779 804 851 23
Slide 24: キャッシュ･フロー計算書/設備投資
キャッシュ･フロー計算書/設備投資 単位：億円 *億円未満切捨て 2015年実績 2016年計画 2017年計画 2018年計画 営業キャッシュ･フロー 308 81 147 155 投資キャッシュ･フロー △92 △97 △86 △88 財務キャッシュ･フロー △120 △23 △60 △66 現預⾦増減額 95 △39 0 △0 設備投資1111111 79 104 94 96 減価償却費11111 103 103 99 98 24