Relo Group, Inc. · TSE:8876
Relo — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
19 slides from Relo's earnings presentation, Nov 22, 2016
Slide 1: 2017年3月期第2四半期 決算説明会
2017年3月期第2四半期 決算説明会 2016年11月22日 1
Slide 2: 連結業績概要
連結業績概要 連結業績 ① 17期連続 増収 ② 8期連続 最高益更新 3 連結業績概要 連結業績概要 2016年末時点 人口の推移 平成22年比 0.7％減 ＜日本企業＞ （百万円未満切捨） 単位：百万人 140 16/4-9 15/4-9期 前期比 ・人材採用の強化 実績 実績 98,499 120 ・海外進出の加速 売上高 91,132 + 8.1% 100 80 営業利益 5,891 4,908 + 20.0% 60 経常利益 6,182 5,237 + 18.0% 福利厚生関連ニーズ 当期純利益 4,238 3,423 + 23.8% 40 20 好調に推移 0 EPS（円） 286
Slide 3: 連結業績推移・国内セグメント業績
連結業績推移 売上高 984億99百万円 前期比 8.1％増 セグメント別業績 経常利益 61億82百万円 国内セグメント 前期比 18.0％増 第一次オリンピック作戦 第二次オリンピック作戦 FY2010/9 FY2014/9 FY2016/9 6 国内セグメント 業績 国内セグメント 営業利益 売上高 ストック 798億30百万円 増 ストック 増 賃貸管理事業 社宅管理事業 3事業ともに 営業利益 収益基盤を拡大 50億41百万円 21.3%増 前期比 福利厚生事業 ストック 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 増 8 9
Slide 4: 国内リロケーション事業・社宅管理事業 業績
国内リロケーション事業 業績 社宅管理事業 営業利益 社宅管理戸数 マイナンバー 売上高 制度開始 713億18百万円 中小規模 営業利益 事業者撤退 25億98百万円 128,642戸 19.0%増 前期比 19.5%増 前年同期末比 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 獲得好調 ※（旧）国内リロケーション事業セグメント 10 11 社宅管理事業 社宅管理事業 社宅管理とグループ他社との クロスセルが進行 事業撤退 Ａ社 リログループ 事業移管 リロケーション・ 外国人社員の インターナショナル 大量採用 駐在員受入
Slide 5: 賃貸管理事業 業績
賃貸管理事業 賃貸管理事業 「７ブロック展開」 賃貸管理戸数 仙台においてロールアップ進行 新たに１社グループ入り 仙台エリア 管理戸数ランキング ・株式会社ナカミチ 1位 Ａ社 8,950戸 事業承継 ・株式会社リレーション 2位 Ｂ社 8,900戸 株式会社進和商事 47,364戸 ・株式会社進和商事 3位 Ｃ社 5,650戸 前年同期末比20.4％増 管理戸数： 2,400戸 4位 リロ 3,820戸 業 歴 ： 50年以上 5位 Ｄ社 2,800戸 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 ナカミチ 6位 Ｅ社 1,720戸 1,700戸 14 15 賃貸管理事業 福利厚
Slide 6: 福利厚生事業 業績・国内セグメント通期計画
福利厚生事業 会員数 福利厚生事業 利用状況 会員数 メルマガ購読者数 ｺｰﾙｾﾝﾀｰ費用 福利厚生代行 会員数 515万人 157万人 9.3%増 21.0%減 36万人増 前年同期比 前年同期末比 前年同期末比 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 18 19 国内セグメント 通期計画 営業利益 売上高 1,660億円 セグメント別業績 営業利益 海外セグメント 119億円 20.8%増 前期比 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 20
Slide 7: 海外セグメント 業績・海外赴任サポート事業
海外セグメント 業績 海外赴任サポート事業 営業利益 海外赴任完了数（世帯） 売上高 166億91百万円 これまでの 営業利益 2,852世帯 中堅中小企業 13億89百万円 4.7%増 13.9%増 前年同期比 前期比 大企業への営業強化 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 13/09期 14/09期 15/09期 16/09期 22 23 海外赴任サポート事業 ＡＩＲＩＮＣ指数 販売実績 ＡＩＲＩＮＣ指数 販売都市数 大企業 リログループ 導入社数 1.7倍 ビザ管理 引越手配 前年同期比 本業 赴任支援 販売都市数 1,716都市 航空券手配 海外赴任支援 予防接種
Slide 8: 海外赴任サポート事業 附帯サービス・海外現地サポート事業
海外赴任サポート事業 附帯サービス 海外現地サポート事業 既存顧客へのクロスセルが進行 ＜メキシコ拠点＞ サービスアパートメント運営 海外安全対策研修 赴任前研修 異文化理解研修 語学研修 リロ・パナソニック エクセルインターナショナル レンタルオフィス運営 赴任前の各種研修サービスが充実 26 27 海外現地サポート事業 海外現地サポート事業 北米エリア全域一括サポート 住宅斡旋件数 1,105件 前年同期比 2.5%増 Detroit Boston 社宅管理戸数 2,724戸 前年同期末比 23.9%増 Westchester San Francisco Chicago Long Isla
Slide 9: 海外セグメント通期計画・2017年3月期 連結業績計画
海外現地サポート事業 海外セグメント 通期計画 営業利益 パナソニック 売上高 324億円 Shanghai リログループが 営業利益 India 積上げたノウハウ 22億円 パナソニックグループ 前期比 5.4%増 の海外拠点で展開 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 30 31 2017年3月期 連結業績計画 （百万円未満切捨） 16/3期 17/3期 前期比 実績 計画 売上高 183,280 202,000 +10.2% 2017年3月期 計画 営業利益 10,840 13,000 +19.9% 経常利益 11,854 13,800 +16.4% 当期純利益 7,158 8
Slide 10: 配当金・連結BS・連結CF
2017年3月期 連結業績計画 170円 配当金 （単位：円/株） 14期連続増配予定 参考資料 03/3期 05/3期 07/3期 09/3期 11/3期 13/3期 15/3期 17/3期 34 35 2016年9月期末 連結BS 2016年9月期末 連結CF 資産の部 負債・純資産の部 連結キャッシュ・フロー 16/03期 16/09期 増減 16/03期 16/09期 増減 15/09期 16/09期 増減 流動資産合計 46,442 51,606 +5,164 流動負債合計 35,907 43,373 +7,466 営業キャッシュフロー 4,012 1,446 ▲ 2,566 現金及
Slide 11: 2017年3月期第2四半期 決算説明会
2017年3月期第2四半期 決算説明会 2016年11月22日 1
Slide 12: グローバル展開 ＡＩＲＩＮＣ概要
グローバル展開 ＡＩＲＩＮＣ概要 ・海外給与指数、ハードシップ指数、住宅レポート、 税務レポートなど 海外転勤関連データを提供 ＡＩＲＩＮＣ グループ入り ・指数購入の継続性が高いストックビジネス グローバル展開に向けた ・ボストン、ブリュッセル、アムステルダム、ロンドン、 大きな一歩 香港に拠点を展開 2 3 ＡＩＲＩＮＣ概要 ＡＩＲＩＮＣ概要 ＜マーケットの成長性＞ リログループ ＡＩＲＩＮＣ ①企業のグローバル化・ボーダレス化 2011年から日本の総代理店として による新規顧客の増加 パートナー関係を構築 ②既存顧客の進出エリア拡大 商品力は実証済み 4 5
Slide 13: ＡＩＲＩＮＣ概要・日本企業のグローバル化
ＡＩＲＩＮＣ概要 使命 リログループのビジョン リログループの使命 グローバル・リロケーションカンパニー ◆ 本業以外の業務をサポート 世界のリロケーションカンパニーと取引 ◆ 日本企業の世界展開を支援 ◆ 日本の大転換に不可欠な存在 有効な情報源となる 6 7 日本企業のグローバル化 日本企業のグローバル化 少子高齢化・人口減少の進行 日本企業のグローバル展開に変化 単なる拠点展開 グローバルカンパニーを 日本企業の海外進出は Ｍ＆Ａによりグループ化 益々加速 8 9
Slide 14: 今後のグローバル展開
今後のグローバル展開 今後のグローバル展開 ～2015/3期～2019/3期 「第二の創業」前半戦１２年間 リロ・リダックモデルの横展開 ～2015/3期 第一次2015/3 ～ ～ ～2023/3期 2024/3期～ 2019/3 第三次 期 期 ＜第二次オリンピック作戦＞ 世界で働く人々の移動を 国内経営基盤強化 全世界でサポートできる体制の構築 利益規模＆市場シェアＮｏ．１ 10 11 今後のグローバル展開 今後のグローバル展開 ～2015/3期～2019/3期 「第二の創業」前半戦１２年間 リログループのビジョン ～ ～2015/3期 ～2019/3期 ～ 2024/3期～ 第一次20
Slide 15: 今後の戦略・国内の経営基盤強化
今後のグローバル展開 今後の戦略 国内の経営基盤強化 全世界で人の移動をサポートできる 営業の強化 世界最大のグループを創る ＣＳの向上×利益率の改善 14 15 国内の経営基盤強化 クロスセル 事例 Ａ社 リログループ 工場移転に伴う 営業の強化 住宅手配･管理 リロ・リダック ①顧客重複度合の倍増 海外赴任サポート リロケーション・ インターナショナル ②フロント商品による信頼関係構築 借上社宅管理 リロケーション・ ジャパン 16 17
Slide 16: フロント商品 事例 ＣＳの向上×利益率の改善
フロント商品 事例 ＣＳの向上×利益率の改善 リログループ 福利厚生事業 営業利益 リロエステート リロケーション・ジャパン 社宅仲介 社宅管理 テナント 社宅管理 斡旋 導入 ＩＴ投資による「第二の成長カーブ」 独身寮 解約 04/3期 06/3期 08/3期 10/3期 12/3期 14/3期 16/3期 企業 オーナー 全主力事業へ横展開 18 19 ＣＳの向上×利益率の改善 ＣＳの向上×利益率の改善 市場の存在を確認 使命の明確化 ユーザ 顧客満足 ＩＴ投資 ビリティ向上 向上 大型投資に関する意思決定が可能 顧客満足度 ＵＰ 仕入コスト ＫＢ収入増加 サービス サプライヤー収入 ＵＰ
Slide 17: ＣＳの向上×利益率の改善
ＣＳの向上×利益率の改善 ＣＳの向上×利益率の改善 社宅管理戸数 フォローチームを強化 2013年3月期 新サービス導入 顧客が必要とするサービスを追加提供 新サービス導入により大幅に成長 退会が減少 05/3期 07/3期 09/3期 11/3期 13/3期 15/3期 22 23 ＣＳの向上×利益率の改善 ＣＳの向上×利益率の改善 事例① リロネット 事故物件の買取保証 ユーザ 利用率向上 留守宅管理 ＩＴ投資 ビリティ向上 業務効率化 受託率・受注単価が向上 管理戸数 利益率 海外安全対策研修 利益増大 赴任支援サービス 増大 向上 海外赴任支援の受注 24 25
Slide 18: シェアード会社のグループ化・パートナーシップ経営
シェアード会社のグループ化 パートナーシップ経営 日本企業が世界で戦うため ＥＳＯＰ終了 本業に経営資源を集中 目標のコミット・グループ連携強化 子会社を切り離すケースが増加 業績向上・企業価値向上 グループ化・業務受注により パートナーの繁栄 日本企業の効率化を支援 全社員が経験 26 27 パートナーシップ経営 2017年3月期 見込み 17期連続 増収 国内基盤の強化 グローバル展開の加速 8期連続 最高益更新 次の１０倍を創る 14期連続 増配 28 29
Slide 19: お問い合わせ
お問い合わせ ご連絡先 （株）リログループ 企画IRグループ TEL: 03-5312-8704 E-Mail: ir@relo.jp URL : http://www.relo.jp/ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。 また、本資料は2016年9月現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された 意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証するも のではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 30 31