Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — 2Q FY2025 Earnings Presentation
28 slides from Alsok's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Financial Results for 2Q FY2025
2025年3月期 中間期決算説明資料 Financial Results for 2Q FY2025 綜合警備保障株式会社 S O H G O S E C U R I T Y S E R V I C E S C O . , LT D . 証券コード 2331（東京証券取引所 プライム市場） Sec urit ies C ode: 2331(TSE Prime M ark et ) Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 2: 本日お伝えしたいこと
本日お伝えしたいこと 2 １ 前年同期比で増収減益 業績予想比で売上達成、各利益段階で未達 ・売上高は過去最高、業績予想を達成 ・利益は３G停波対応の前倒し、貸倒引当金の増加等により未達 ２ 中期経営計画(ＧＤ２０２５)の財務目標に向け取り組みを進める ・社会活動の正常化により警備需要は堅調に推移 ・前年同期を上回る売上高成長率を実現 3 ALSOKグループの取り組み ・レスキューサービス、M＆A等（多様化するリスクに対応する事業展開）に関する取り組み ・機械警備サービスの価格改定 等 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 3: 目次
目次 3 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 4: 決算概要
目次 4 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 5: 売上高・利益の状況
売上高・利益の状況 5 ▍売上高・各利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 営業利益率 経常利益率 売上総利益率 2,632 194 2,463 178 169 24.5% 156 23.1% 7.9% 7.2% 6.5% 5.9% 24/3期中間期 25/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 ▍前年同期比・業績予想比 24/3期 25/3期 2５/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 業績予想 業績予想比 達成率 中間期 実績 中間期 実績 売上高 2,463 2,632 169 6.9% 2,621 11 100.5
Slide 6: （新）セグメント別売上高・利益の状況
（新）セグメント別売上高・利益の状況 6 ▍前年同期比 売上高 営業利益（率） 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 セキュリティ事業 1,846 1,904 57 3.1% 192 10.4% 172 9.0% FM事業等 330 332 2 0.6% 28 8.7% 27 8.4% 介護事業 252 264 12 5.0% 6 2.7% 8 3.1% 海外事業 33 131 97 286.6% ▲3 － ▲3 － 合計 2,463 2,632 169 6.9% 178 7.2% 156 5
Slide 7: 【参考】（旧）セグメント別売上高・利益の状況
【参考】（旧）セグメント別売上高・利益の状況 7 ▍前年同期比 売上高 営業利益（率） 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 セキュリティ事業 1,849 1,937 88 4.8% 183 9.9% 165 8.5% 綜合管理・防災事業 337 360 23 6.9% 29 8.6% 27 7.5% 介護事業 252 264 12 5.0% 6 2.7% 8 3.1% その他 25 69 44 176.4% 4 18.3% 4 6.1% 合計 2,463 2,632 169 6.9% 178
Slide 8: セキュリティ事業の状況
セキュリティ事業の状況 8 ▍売上高・利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 20.0% 営業利益率 18.0% 16.0% 1,904 192 14.0% 1,846 +3.1% 172 12.0% 10.0% 10.4% 8.0% 9.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 24/3期中間期 25/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 ▍前年同期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 売上高 1,846 1,904 57 3.1% 契約収入 1,651 1,697 46 2.8% 工事 31 36 4 14.3% 売
Slide 9: 機械警備事業・HOME ALSOK事業の状況
セキュリティ事業 機械警備事業・HOME ALSOK事業の状況 9 ▍売上高の推移 機械警備事業 HOME ALSOK事業 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 売上高 805 828 22 2.8% 売上高 113 118 4 4.2% 契約収入 636 650 13 2.1% 契約収入 90 94 3 4.4% 工事 28 33 4 14.1% 工事 2 2 ▲0 ▲9.2% 売却 140 145 5 3.7% 売却 20 22 1 5.3% ▍契約件数
Slide 10: 常駐警備事業・警備輸送事業の状況
セキュリティ事業 常駐警備事業・警備輸送事業の状況 10 ▍売上高の推移 常駐警備事業 警備輸送事業 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 中間期 実績 売上高 590 601 10 1.8% 売上高 336 355 18 5.6% ▍契約件数の推移 （単位：件） （単位：台） 長期契約件数 入（出）金機台数 30,371 29,406 28,454 (＋3.3%) (+3.3%) (+4.2%) 23/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 4,304 （）内は
Slide 11: FM事業等の状況
FM事業等の状況 11 ▍売上高・利益の推移 ▍長期契約件数の推移 売上高 （単位：億円） （単位：千件） 営業利益 長期契約件数 営業利益率 +0.6% 129 332 124 330 (+4.0%) 119 28 27 (+4.2%) 8.7% 8.4% 24/3期中間期 25/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 23/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 （）内は増減率 ▍前年同期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 売上高 330 332 2 0.6% 契約収入 168 180 11 6.9% 工事 103 9
Slide 12: 介護事業の状況
介護事業の状況 12 ▍売上高・利益の推移 ▍入居率と施設数の推移 （単位：億円） 施設数 売上高 240 入居率 営業利益 97.0% 営業利益率 8 220 206 206 209 204 +5.0% 264 198 95.0% 200 252 6 180 93.0% 93.1% 91.0% 160 90.7% 91.2% 91.1% 91.3% 89.0% 140 120 87.0% 2.7% 3.1% 100 85.0% 80 83.0% 24/3期中間期 25/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 23/3期中間期 23/3期 24/3期中間期 24/3期 25/3期中間期
Slide 13: 海外事業の状況
海外事業の状況 13 ▍売上高・利益の推移 ▍国別提供サービス （単位：億円） 売上高 25.0% 営業利益 131 20.0% +286.6% 15.0% 10 .0% 5.0% 0.0% -5.0% 33 -10.0% ▲3 ▲3 -15.0% -2 0.0% 24/3期中間期 25/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 ※人材派遣サービスも提供 ▍前年同期比 24/3期 25/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 売上高 33 131 97 286.6% 営業利益 ▲3 ▲3 ▲0.5 － Copyright © ALSOK. All right
Slide 14: 顧客セグメント別売上高の状況
顧客セグメント別売上高の状況 14 ▍売上高 （）内は構成比率 （単位：億円） 25/3期中間期 24/3期中間期 370 事業法人 356 (14.1%) (14.5%) 172 183 (6.5%) (7.4%) 金融機関 売上高 売上高 ２，４６３億円 ２，６３２億円 443 1,480 444 (60.1%) (16.9%) 1,645 公共法人 (18.0%) (62.5%) 個人 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 15: 連結損益計算書
連結損益計算書 15 ▍実績 24/3期 2５/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 売上高 2,463 2,632 169.0 6.9% 売上原価 1,859 2,023 164.2 8.8% 労務費 885 1,002 117.7 13.3% 外注費 278 278 ▲0.1 ▲0.0% 減価償却費 72 80 7.7 10.7% その他原価 329 368 39.3 11.9% 工事・売却原価 292 292 ▲0.5 ▲0.2% 販売管理費 426 453 26.9 6.3% 広告宣伝費 11 15 3.4 29.3% 人件費 260 272 12.1
Slide 16: 経常利益の増減要因
経常利益の増減要因 16 （単位：億円） 売上増加等 人件費増等 （ベースアップ等） ３G停波 対応等 DX・開発関連 投資等 その他 退職給付費用 （大口売上反動減・ 貸倒引当金等） Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 17 25/3期 25/3期 （単位：億円） 24/3期末 前期末比 （単位：億円） 24/3期末 前期末比 中間期末 中間期末 流動資産 2,520 2,517 ▲3 流動負債 1,004 1,108 103 現金及び預金 769 684 ▲85 支払手形及び買掛金 285 209 ▲75 警備輸送業務用現金 742 872 130 短期借入金 77 260 183 受取手形、売掛金及び契約資産 690 606 ▲83 その他 642 638 ▲4 その他 318 353 35 固定負債 804 790 ▲14 固定資産 3,155 3,138 ▲16 長期借入金 16 14
Slide 18: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 18 ▍実績 24/3期 2５/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 営業CF 347 198 ▲149 ▲43.0% 投資CF ▲73 ▲44 28 - 財務CF ▲129 ▲253 ▲123 - 現金および現金同等物の 期末残高 660 592 ▲67 ▲10.3% フリーCF 273 153 ▲120 ▲44.0% ▍営業キャッシュフローの推移 （単位：億円） 347 266 238 211 198 152 144 125 124 85 90 19 26 13/3期中間期14/3期中間期15/3期中間期16/3期中間期17/3期
Slide 19: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 19 ▍設備投資・減価償却費の推移 （単位：億円） 設備投資額 減価償却費 99 88 90 87 79 80 74 68 66 57 21/3期中間期 22/3期中間期 23/3期中間期 24/3期中間期 25/3期中間期 ▍前年同期比 24/3期 2５/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 中間期 実績 中間期 実績 設備投資 74 87 13 17.4% 減価償却費 90 99 8 9.5% Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 20: 業績予想
目次 20 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 21: 通期業績予想
通期業績予想 21 ▍2５/3期 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,500 5,214 421 431 403 390 273 276 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 (予想) (予想) (予想) (予想) Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 22: 株主還元について
株主還元について 22 ▍１株あたり配当金の推移 （単位：円） 1株当たり配当額 ２５/３期（予定） 配当性向 24.8 70.0% 25.0 23.7 60.0% ２４.８円/年 20.0 （中間：１２．４円） 17.2 45.0%50.0% （期末：１２．４円） 16.4 ※業績の変動により変更することがあります。 15.0 14.0 14.4 40.0% 13.2 43.6% 12.0 11.0 10.0 36.4% 10.0 ・自己株式の取得 30.0% 28.7% 7.6 ２０２４年５月～９月に自己株式の取得を実施 20.0% 6.0 5.0 今後も、経営環境に応じて総合的に判断して
Slide 23: ALSOKグループの取り組み
目次 23 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 24: ALSOKグループの取り組み①
ALSOKグループの取り組み① 24 ▍機械警備インフラを活用したサービス ～2024年7月よりレスキューサービスの全国展開を開始～ ALSOKが専門家と連携。２４時間３６５日迅速に駆けつけて、原因究明や応急処置を実施するサービス ■「ALSOK設備レスキュー®」 ■「ALSOK ITレスキュー®」 ・ビルやマンション等の設備トラブルに対応 ・IT機器のトラブルに対応 【レスキューサービスのコンセプト】 24時間 365日 専門家とD X 連携で 駆けつけ可能な体制 ト ラ ブ ル解決 社会課題（人手不足、設備老朽化等）に対応 ※写真はイメージです Copyright © ALSOK. All
Slide 25: ALSOKグループの取り組み②
ALSOKグループの取り組み② 25 ▍M&A等の取り組み ～多様化するリスクに対応する事業展開の実現～ Topics① Topics② 株式会社科学的看護・介護研究機構 株式会社カンソー ～2024年9月共同出資～ ～202４年9月リリース～ 〇役割 〇目的 〇目的 ・主に関西圏のFM事業基盤強化 ・看護・介護分野の研究プラットフォーム構築 （電気工事士、消防設備士等の資格保有者多数） →科学的アプローチによるサービスの高度化 →超高齢社会における看護・介護分野の課題解決に貢献 〇会社概要 社 株式会社 ン ー 本社 大 大 西成 １－４－４ 設 日 1974年（ 49年） ４月 資本金 １
Slide 26: ALSOKグループの取り組み③
ALSOKグループの取り組み③ 26 ▍機械警備サービスの価格改定 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 27: GD2025（中期経営計画）について
GD2025（中期経営計画）について 27 ▍GD２０２５の進捗について （単位：億円） CAGR ＋6.7％ 6,500 コロ 前 コロ 禍 5,500 CAGR（3年平均成長率） 5,214 ＋3.6％ 4,922 CAGR ＋５.７％ 4,699 CAGR ＋2.3％ 4,601 4,435 ２,６３２ 2,４6３ 2,360 ＋4．4％ ＋６．９％ 20１９年3月期実績 2020年3月期実績 2021年3月期実績 2022年3月期実績 2023年3月期実績 2024年3月期実績 2025年3月期計画 2026年3月期計画 （GD1年目） （GD2年目） （GD3年目） （GD４年目）
Slide 28: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 28 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等の さまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 なお、過去セグメント別実績については、会計基準に基づき、前期分のみ組み替えています。 Copyright © ALSOK. All rights reserved.