Armada Gida Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi · BIST:ARMGD
Armada Gida Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi — Armada Foods — Investor Presentation (May 2025)
39 slides from Armada Gida Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi's investor presentation, May 27, 2025
Slide 1: Yatırımcı Günü Şirket Tanıtım Sunumu
27 Mayıs 2025 Yatırımcı Günü Şirket Tanıtım Sunumu 1
Slide 2: Başarı Bu Armada!
Başarı Bu Armada! Video camera with solid fill 2
Slide 3: Armada Foods Künyesi
Armada Foods Künyesi 3
Slide 4: Armada Foods’un Tarihçesi
Armada Foods’un Tarihçesi 1914 Sönmez Ailesi ticarete başladı. 1993 1999 2009 2017 2024 2025 Tarımsal üretim Armada %50 kapasite Armada, organik Armada Foods GES ve Armada-3 Armada Gıda, halka arz sektöründe, Armada artışı ile 38.000 m² bakliyat üretimine kurulmuş, 2.000 m² yatırımları devam etti. o
Slide 5: Rakamlarla Armada Foods
Rakamlarla Armada Foods 32 3 94 %65 Ülkede ayak Yıllık tarihçe Yerleşke izi İhracat oranı 11 725k 118k %20 Ton üretim Ton depolama Halka açıklık Üretim tesisi kapasitesi kapasitesi oranı* * Dolaşımdaki paylar: ~%17 5
Slide 6: Rakamlarla Armada Foods
Rakamlarla Armada Foods 2020 2021 2022 2023 655. 770. 630. 279. 2020 2021 2022 2023 301. 343. 347. 301. 6
Slide 7: Armada Foods’un Sertifikasyonları
Armada Foods’un Sertifikasyonları Gıda Sertifikaları Organik Sertifikaları Kalite Sertifikaları 7
Slide 8: Değer Zinciri ve Armada Foods
Değer Zinciri ve Armada Foods 8
Slide 9: Armada Foods Konumlanması
Armada Foods Konumlanması Armada Foods, küçük çiftçiden başlayarak dünyanın dört bir yanındaki sofralara uzanan geniş değer zincirinde stratejik bir üretici konumundadır TOHUM TARLA İŞLEME PAKETLEME DEPOLAMA DAĞITIM PERAKENDE SOFRA 3 ayrı yerleşke ve 11 tesis ile güçlü üretim yetkinlikleri %60 yerli
Slide 10: Tarladan Sofraya Değer Zinciri: Armada-3
Tarladan Sofraya Değer Zinciri TOHUM TARLA İŞLEME PAKETLEME DEPOLAMA DAĞITIM PERAKENDE SOFRA Armada -1 Armada -3 Armada-3 tesis yatırımı ile yatay ve dikey değer Armada -2 zincirinde genişleme ve büyüme hedeflenmiştir Armada -3 Armada -3 Büyüme ve yatırım odağı Ekstrüde ürünler 29 ülkeden iş ortakla
Slide 11: Armada Foods Yerleşkeleri
Armada Foods Yerleşkeleri İşlenen ürün Armada-1 38k m² 2.200 80k %87 alan ton/gün ürün işleme ton depolama kapasitesi kapasitesi Merkez Fabrika Armada-2 10k m² 579 9k kurulu ton/gün ürün işleme ton depolama alan kapasitesi kapasitesi %13 *40 ton/ gün bakliyat Organik Üretim Fabrikası ayrıştırma kapa
Slide 12: Kazakistan Operasyonları
Kazakistan Operasyonları • %70 Armada Gıda • %30 CLK Ticaret ve Lojistik • 6 Çalışan • Toplam 13.000 ton kapasiteli kiralık depolar Kostanay Depo ( 3.000 depo) Petropavlosk Depo (10.000 ton) 12
Slide 13: Armada Foods’un Konumlanması
Armada Foods’un Konumlanması İhracat odağı ile küresel Küresel ve lokal olarak Gıda perakendecilerin Katma değerli gıda pazarda büyük oyuncuların gıda perakendecilerinin bakliyat ürün grubunda ürünlerinde tedarikçiyiz bakliyat tedarikçisiyiz PL üretimde iş ortağıyız tedarikçiyiz İş alanı 3% 1% Cirod
Slide 14: Armada Foods Satış Analizi
Armada Foods Satış Analizi k ton 2021- 2024 döneminde %13 YBBO ile satış büyümesi 4 yıllık dönemde sürdürülebilir ihracat oranı +13% 319 309 %35 216 217 66 58 62 56 +17% %65 69 80 34 42 57 38 44 50 50 43 2021 2022 2023 2024 2024 1Ç 2025 1Ç Yurt İçi Yurt Dışı 14
Slide 15: Armada Foods Gelir Bazlı Satış Analizi
Armada Foods Gelir Bazlı Satış Analizi Küresel ayak izi yaygın ve dengeli dağılım %41 +%53 %38 %29 %19 %14 %15 %13 %9 %5 %6 %5 %2 %2 %2 1Ç2024 1Ç2025 Yurt içi Afrika Ortadoğu Diğer Avrupa Asya Avrasya 15
Slide 16: Armada Foods Gelir Bazında Ürün Dağılımı
Armada Foods Gelir Bazında Ürün Dağılımı Konvansiyonel Ürünler Organik Ürünler %30 %4 %4 %14 %9 %8 %7 %7 %1 %1 Kırmızı Mercimek Bulgur Fasulye Pirinç Nohut Buğday Kırmızı Mercimek Buğday Nohut Bulgur 16
Slide 17: Armada Foods Finansal Performans
Armada Foods Finansal Performans 17
Slide 18: Özet Finansal Göstergeler
Özet Finansal Göstergeler k$ Dolar bazında %9 YBBO ile gelir büyümesi +9% 205,706 211,065 177,728 160,101 58,756 54,200 2025 1Ç 2024 1Ç 2024 2023 2022 2021 Hasılat %20 üzerinde sürdürülebilir brüt kar marjı % 27 % 25 % 21 % 19 % 17 Ø %20 % 11 2025 1Ç 2024 1Ç 2024 2023 2022 2021 Brüt Kar Marjı 18
Slide 19: Özet Finansal Göstergeler
Özet Finansal Göstergeler k$ 2021-2024 ortalama %14 FAVÖK marjı % 19 % 17 % 15 % 13 % 13 Ø %14 38,560 %7 32,490 20,853 9,789 7,291 12,074 2025 1Ç 2024 1Ç 2024 2023 2022 2021 FAVÖK FAVÖK Marjı 2021-2024 ortalama %9 net kar marjı % 12 % 11 %9 %8 Ø%9 %4 %3 2025 1Ç 2024 1Ç 2024 2023 2022 2021 Net Kar Ma
Slide 20: Özet Finansal Göstergeler
Özet Finansal Göstergeler Cari Oran Asit Test Oranı ROE % 51 0.89 1.53 1.54 0.83 1.13 0.49 % 24 2025 1Ç 2024 2023 2025 1Ç 2024 2023 2024 2023 20
Slide 21: Özet Finansal Göstergeler
Özet Finansal Göstergeler Net Finansal Borç / FAVÖK Özkaynak / Toplam Varlıklar Stok / Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.98 % 37 1.28 % 35 1.06 0.97 % 25 1.78 1.74 2025 1Ç 2024 2023 Kısa vadeli yükümlülüklerimizin büyük bölümü, operasyonel stok finansmanı kaynaklıdır. 2025 ilk çeyrek itibarıyla 2025 1Ç 20
Slide 22: ARMGD Hisse Performansı
ARMGD Hisse Performansı 2025 1Ç 298 MCap (TL vs USD) finansal sonuçlarına 11,000 m$ pozitif dönüş 350 10,000 300 9,000 238 m$ 250 8,000 7,000 10,2 milyon lot 200 hissedar alımı ile 6,000 hissenin 150 5,000 desteklenmesi 100 4,000 3,000 50 03.01.2025 17.01.2025 31.01.2025 14.02.2025 28.02.2025 14.03.
Slide 23: ARMGD PEER Analizi
ARMGD PEER Analizi Ciro Değişimi FAVÖK Değişimi Net Kar Değişimi %177 %98 %76 %140 %-10 Ø % %40 %-13 %-14 Ø %-18 %68 %-16 Ø % 77 U/D U/D %1 %0 %-35 %-54 ARMGD Şirket 1 Şirket 2 Şirket 3 Şirket 4 Çarpan Analizi F/K PD/DD FD/FAVÖK ARMGD 9,4 2 10,8 Şirket 1 6,8 1 17,2 Şirket 2 333,5 3,3 19,7 Şirket 3 U
Slide 24: Sektör Analizi
Sektör Analizi 24
Slide 25: Küresel tarımsal üretim sektör görünümü
Küresel tarımsal üretim sektör görünümü Tarımsal üretim sektörü 2009-2023 döneminde %3,92 YBBO ile büyümüştür +3,92% +17,43% 4,756 5,064 5,092 4,117 4,175 4,255 4,218 4,336 4,408 3,897 3,851 3,949 3,982 3,437 2,973 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tarımsal Ü
Slide 26: Küresel bakliyat sektör görünümü
Küresel bakliyat sektör görünümü Küresel bakliyat sektörü 2009-2023 döneminde %2,78 YBBO ile büyümüş, mercimek ise aynı dönemde %4,27 YBBO ile öne çıkmıştır +2,48% 68 67 66 +2,50% 64 64 62 60 7 60 7 7 119 55 55 55 7 6 6 51 51 51 7 6 47 5 5 6 15 13 14 14 93 5 4 4 12 15 12 4 12 14 10 11 11 11 11 10 16
Slide 27: Küresel bakliyat sektör görünümü
Küresel bakliyat sektör görünümü Protein kaynaklarının çeşitlenmesi ve düşük gelirli ürünlerde Küresel olarak kişi bazında bakliyat tüketiminin Asya kıtası temel gıdalardan alınan proteinin hayvansal proteinin önüne liderliğinde artması beklenmektedir geçmesi öngörülmektedir Kişi başı günlük protein
Slide 28: Küresel bakliyat sektörü trendleri
Küresel bakliyat sektörü trendleri Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, besin yoğunluğu, sağlıklı beslenme inovasyonu Tarımsal üretim sektöründe net sıfır yol haritasında bakliyat sektörünün önemi: • Kimyasal gübre ihtiyacını azaltır • Toprağı besler Sürdürülebilirlik • Kuraklığa dayanıklıdır, ikli
Slide 29: Ekstrüzyon yöntemiyle üretilebilen bakliyat bazlı ürünler
Ekstrüzyon yöntemiyle üretilebilen bakliyat bazlı ürünler Sağlıklı Atıştırmalıklar Ekstrüde bakliyat cipsleri, Yüksek proteinli bakliyat barlar, granolalar, makarnaları kahvaltılıklar Bitki bazlı et alternatifleri Hayvan mamaları ve yemleri *Kaynak: FAO, GPC Pulse POD, World Economic Forum, Statista
Slide 30: Armada Foods Sürdürülebilirlik Vizyonu
Armada Foods Sürdürülebilirlik Vizyonu Açlığa son vermek, toplumsal eşitliği güçlendirmek, temiz enerjiyle üretmek ve sorumlu tüketimi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz; tarladan sofraya değer zincirinde güçlü üretim altyapımız ve inovasyonla büyüyoruz Odak 2: SKA 5 Cinsiyet Eşitliği Odak 1: SKA 2 Aç
Slide 31: Gelecek Vizyonu
Gelecek Vizyonu 31
Slide 32: Armada Foods Misyon, Vizyon ve Değerleri
Armada Foods Misyon, Vizyon ve Değerleri Misyon Değerlerimiz Armada Foods olarak, sağlıklı, • Dürüstlük: Verdiğimiz sözleri tutar, güvenilir ve kaliteli gıdayı paydaşlarımıza karşı şeffaflık ilkesini dünya sofralarına benimseriz. ulaştırır; inovatif ve • Sorumluluk: Üzerimize düşen görevleri sürdürü
Slide 33: Armada Foods Strateji Evi
Armada Foods Strateji Evi Tarladan sofraya değer zincirinde hasat sonrası adımlarda yatay ve dikey büyüme Satış tonajının iki katına çıkarılması ile %15 FAVÖK marjı ile sürdürülebilir karlı 50 Milyon ABD Doları üzerinde yatırım ile 2028 ciro büyümesinin sağlanması büyümenin sağlanması büyümenin dest
Slide 34: Armada-3 Stratejik Yatırımlar
Stratejik Yatırımlar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Super Cereal, Ekstrüzyon ve Protein Ayrıştırma Tesisi Mercimek Kırma ve İşleme Tesisi Planlanan yatırım Arazi Edinimi 54 m$ İri Taneli Ürünler Ayrıştırma ve İşleme Tesisi Gerçekleşen yatırım 26 m$ Armada- 3 Perakende Paketleme Tesisi Lisanslı D
Slide 35: Armada Foods Üçüncü Tesis
Armada Foods Üçüncü Tesis Lisanslı Depo Gümrüklü Depolama Antrepo Depolama Alanı İşletmesi Alanı (LİDAŞ) Depo Super Cereal Mercimek, Paketleme ve Eleme Tesisi Projeleri Proje aşamasında Yatırım devam ediyor Yatırım tamamlanmak üzere Yatırım tamamlandı 35
Slide 36: Büyüme Alanları: Stratejik Yatırımlar
Stratejik Yatırımlar Stratejik Hedef Yatırım Mevcut Durum Finansal Katkı Yatay entegrasyon odağında yeni yatırımlar ( organik veya Yatırım • 2028 yıl itibariyle ~ 28 bin ton yıllık Super Cereal tesisi inorganik) ile ürün portföyünü tamamlandı ek satış geliştirme Yatırım tamamlanmak 2025 yılı üçüncü
Slide 37: Armada-3 Yatırımları
Stratejik Yatırımlar Stratejik Hedef Yatırım Mevcut Durum Finansal Katkı Yatırım Depolama alanı yatırımları tamamlandı Satış ve pazarlama giderlerinde önemli bir kalem olan depolama giderlerinde Armada -3 Yatırımları %80’in üzerinde tasarruf Mevcut İş Alanları planlanmaktadır. Konvansiyonel iş birim
Slide 38: Armada-3 Yatırımları
Stratejik Yatırımlar Stratejik Hedef Yatırım Mevcut Durum Finansal Katkı Yatırım devam ediyor • Bühler AG ile 2028 itibariyle mercimek satış Mercimek Kırma ve İşleme sözleşme tonajının %60 büyümesi Tesisi imzalandı. Armada -3 Yatırımları Yatırım devam ediyor • AKY Teknoloji 2028 itibariyle nohut, fa
Slide 39: Armada Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Toroslar Mah. Atatürk_12 Bul. No:91, İç Kapı No: 1, Akdeniz/Mersin +90 324 238 07 29 armada@armadafoods.com www.armadafoods.com 39