Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.a. · GPW:RPC
Zaklady Magnezytowe Ropczyce — Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" — Q3 2020 Earnings Presentation
19 slides from Zaklady Magnezytowe Ropczyce's earnings presentation, Oct 29, 2020
Slide 1: Prezentacja inwestorska – wyniki za trzeci kwartał 2020
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA TRZECI KWARTAŁ 2020 ROKU 29 października 2020
Slide 2: Podsumowanie istotnych wydarzeń do daty publikacji raportu
PODSUMOWANIE ISTOTNYCH WYDARZEŃ DO DATY PUBLIKACJI RAPORTU POZIOM PRZYCHODÓW I ZYSKOWNOŚCI W 9M20 ▪ przychody 223,6 mln zł ▪ EBIT 25,5 mln zł ▪ EBITDA 34,9 mln zł ▪ zysk netto 20,4 mln zł SEGMENTY ODBIORCÓW W 9M20 ▪ hutnictwo żelaza i stali 106,3 mln zł ▪ hutnictwo metali nieżelaznych 57,4 mln zł ▪
Slide 3: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce
WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM „ROPCZYCE” S.A. Zmiana Zmiana RZiS (w mln zł) 9M19 9M20 3Q19 3Q20 9M20/9M19 3Q20/3Q19 Przychody ze sprzedaży 252,0 223,6 69,6 67,9 -11,3% -2,5% Zysk brutto ze sprzedaży 56,4 49,7 13,4 15,3 -11,8% +13,9% marża brutto sprzedaży % 22,4% 22,2% 19,3% 22,5% - - EBITDA
Slide 4: Przychody ze sprzedaży (w mln zł)
WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM „ROPCZYCE” S.A. c.d. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W MLN ZŁ) 101,3 93,4 92,1 89,0 89,1 81,2 79,2 77,2 76,5 74,2 70,3 69,6 67,8 67,5 65,1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017 2018 2019 2020 Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. 4
Slide 5: Zyskowność, płynność i finansowanie
ZYSKOWNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ I FINANSOWANIE POZIOMY ZYSKOWNOŚCI 30% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9M20 25% 20% 15% 10% 5% 0% Marża brutto % na sprzedaży Marża % EBITDA Marża % EBIT Marża % Netto WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI GRUPY FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE (%) płynność bieżąca płynność szybka 98 88 70 75 102 64 54 płyn
Slide 6: Struktura sprzedaży
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. STRUKTURA SPRZEDAŻY
Slide 7: Struktura produktowa i branżowa ZMR S.A.
STRUKTURA PRODUKTOWA I BRANŻOWA ZMR S.A. -10% +40% -45% -30% r/r r/r r/r r/r PRZEMYSŁ HUTNICTWO PRZEMYSŁ PRZEMYSŁ ŻELAZA I STALI METALI NIEŻELAZNYCH CEMENTOWO-WAPIENNICZY ODLEWNICZY ▪ Utrzymująca się słaba ▪ Dalsza realizacja sprzedaży w ▪ Przesunięcie planowanych ▪ Problemy organizacyjne i koniunkt
Slide 8: Sprzedaż podstawowa wg branż w 9M20
SPRZEDAŻ PODSTAWOWA WG BRANŻ W 9M20 9M20 49% 26% 17% 5% 3% 2019 48% 18% 26% 6% 2% 2018 53% 20% 18% 6% 4% Huty żelaza i stali Hutnictwo metali nieżelaznych 2017 58% 17% 16% 6% 3% Przemysł cementowo-wapienniczy Odlewnie Pozostałe 2016 53% 22% 18% 5% 1% 2015 54% 20% 22% 2% 2% 2014 54% 19% 20% 3% 4% 0%
Slide 9: Struktura geograficzna i produktowa sprzedaży w 3Q20
STRUKTURA GEOGRAFICZNA I PRODUKTOWA SPRZEDAŻY W 3Q20 STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP WYROBÓW Wyroby Wyroby złożone pracochłonne 7,0% 4,0% Wyroby Wyroby nieformowane Kraj formowane 12,0% 50% wypalane 57,0% Eksport 50% Wyroby formowane niewypalane 20,0% Zakłady Magnezytowe
Slide 10: Wycena porównawcza
WYCENA PORÓWNAWCZA RPC WIG WIG_BUDOWNICTWO RPC VS WIG VS WIG_BUD 1.01.2018 – 21.10.2020 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 SPÓŁKA INDEKS P/E P/BV ROI ROE ROA Wycena porównawcza zagranicznych spółek notowanych na giełdach w Wiedniu Vesuvius PLC LSE 8,43 1,08 3,20 2,38 4,03 i Londynie, które podobnie jak ZMR S.A
Slide 11: Schemat Grupy Kapitałowej
SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ Grupa Kapitałowa „ROPCZYCE” Zakłady Magnezytowe v „ROPCZYCE” S.A. Ropczyce Misją spółki jest rozwijanie działalności inżynieringowej związanej z ceramiką ogniotrwałą 100% w branżach obsługiwanych przez ZM „ROPCZYCE”, a także poszukiwanie nowych rynków ENGINEERING zbytu w pr
Slide 12: Dane rynkowe i akcjonariat
DANE RYNKOWE I AKCJONARIAT DANE RYNKOWE (21.10.2020 r.) Liczba akcji: 6 259 634 Struktura akcjonariatu Liczba akcji (bez akcji własnych): 4 506 303 (21.10.2020 r.) Kurs akcji: 20,20 zł *Wartość przedsiębiorstwa (EV): 140,99 mln zł INTERMINEX Kapitalizacja: 126,44 mln zł Porozumienie Handelsgesellsch
Slide 13: Dywidenda
DYWIDENDA DPS Stopa dywidendy 20% 1,30 1,4 18% 1,10 1,2 16% 1,00 1,00 14% 0,90 1 12% 0,75 0,8 10% 0,65 8% 0,6 6% 0,35 4,37% 4,70% 4,61% 0,4 4,01% 3,92% 2,94% 3,35% 4% 2,47% 0,2 2% 0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* *GK ZM Ropczyce wypłaciła dywidendę w kwocie 1 zł za jedną akcję. Dniem dy
Slide 14: Załączniki
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ZAŁĄCZNIKI
Slide 15: Rachunek zysków i strat GK - załączniki
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GK - ZAŁĄCZNIKI Zmiana % RZiS (w tys. zł) 9M19 9M20 3Q19 3Q20 Zmiana 3Q20 vs 3Q19 Przychody ze sprzedaży 252 039 223 557 69 606 67 853 -1 753 -2,5% Koszty wytworzenia 195 663 173 856 56 203 52 583 -3 620 -6,4% Zysk brutto ze sprzedaży 56 376 49 701 13 403 15 270 1 867 13,9% R
Slide 16: Bilans GK – aktywa
BILANS GK – AKTYWA - ZAŁĄCZNIKI (w tys. zł) 31.12.2019 30.09.2020 Zmiana % Aktywa trwałe długoterminowe 243 584 244 103 0,2% Aktywa obrotowe krótkoterminowe, w tym: 197 474 195 284 -1,1% Zapasy 81 903 84 266 2,9% Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 86 743 70 603 -18,6% Należ
Slide 17: Bilans GK – pasywa
BILANS GK – PASYWA - ZAŁĄCZNIKI (w tys. zł) 31.12.2019 30.09.2020 Zmiana % Kapitał własny bez udziałów niekontrolujących 281 005 298 715 6,3% Zobowiązanie długoterminowe, w tym: 65 794 53 750 -18,3% Kredyty i pożyczki 24 544 12 143 -50,5% Zobowiązania dług. z tytułu leasingu finansowego 1 139 675 -4
Slide 18: Disclaimer
DISCLAIMER Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej „ZMR”/ dla celów wyłącznie informacyjnych. Prezentacja wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów, według stanu na dzień sporządzenia prezentacji. Pomimo faktu, iż ZMR uważa, iż
Slide 19: Zakłady Magnezytowe Ropczyce – kontakt i relacje inwestorskie
Zakłady Magnezytowe Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. „ROPCZYCE” S.A. ul. Postępu 15c 02-676 Warszawa Tel. centrala: +48 17 22 29 222 Fax: +48 17 22 29 229 sekretariat@ropczyce.com.pl export@ropczyce.com.pl RELACJE INWESTORSKIE Leszek Piczak tel.: +48 17 222 92 22 e-mail: leszek.piczak@ropczyce.co
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" — Q3 2020 Earnings Presentation on 6ix