Slide 1: Eternal Materials
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Slide 2: 2024年第二季營運成果暨合成樹脂事業單位永續低碳與創新成長策略
2024年第二季營運成果 暨 合成樹脂事業單位：永續低碳與創新的成⻑策略 Presenter : 李全能 部⻑ (合成生產事業部及聚酯樹脂事業部) 劉秉誠 發言人 Date : 2024/08/20
Slide 3: Agenda
Agenda 1. 公司簡介 2. 2024年第二季營運成果 3. 合成樹脂事業單位：永續低碳與創新的成⻑策略
Slide 4: 公司簡介
公司簡介
Slide 5: 公司概況
公司概況 董事⻑ 高國倫 先生 經營業務 化學電子材料之製造、加工及銷售 創立於 全球員工 合併營收 台灣 5個 大陸 14 個 1964 年 4,822 人 NT $ 425 億元 生產基地 註1 註2 美國 1個 25 個 泰國 1個 研究人力 研發經費 註1 : 日本 2個 全球員工人數截至2024年 06月30日 (包含正式、外 佔 營業 額 比重 勞、契約人力 ) 586 人 ⾺來⻄亞 1個 註 2: 3% 合併營收參考2023年財報 義大利 1個 5
Slide 6: 產品演進
產品演進 合成樹脂材料 光固化/特化 光電/顯示器 真空壓膜機 SYTHETIC RESINS 材料 材料 VACUUM LAMINATOR COATING ADHESIVE MONOMER OPTICAL FILM for PCB/ICS UNSATURATED POLYESTER OLIGOMER Wet CHEMICAL UV COATING 1985 2000 2008 2016 1964 1989 2004 2013 2020+ 印刷電路板 半導體 能源/新材料 生醫檢測試劑/ 材料 材料 MATERIALS for SOLAR 材料 CCL EMC CELL/FLEXIBLE IN
Slide 7: 全球生產基地
全球生產基地 美國(1) 華中(1) 華北(1) 東北(1) 日本 (2) 湖北 天津 營口 兒玉廠 Virginia 湖北分條廠 天津廠 PM東北分條廠 知立廠 PM美國廠 台灣 (5) ⻄南(2) 路竹廠 義大利 (1) 屏南廠 成都 大發廠 Milan 成都廠 ⻑廣精機 Elga PM重慶分條廠 汐止廠 泰國(1) 華東(4) 曼谷 華南 (5) 昆山 PM泰國分條廠 廣州 昆化廠 全球生產基地共 25 個 PM華南廠⼀廠 PM華南廠二廠 常熟 常熟廠 合成樹脂生產基地共 8 個 ⾺來⻄亞(1) ⻑廣廣州
Slide 8: 全球銷售據點
全球銷售據點 華中(3) 美國(1) 華北(2) 東北(1) 韓國(1) ⻑沙營業所 武漢營業所 天津辦事處* PM東北分條廠 韓國辦事處 美國廠 湖北分條廠 日本(2) 義大利 (1) ⻄南(3) ⻑興日本 Elga 高新辦事處 PM日本廠 重慶營業所 PM重慶分條廠 印度(1) ⻑興印度 台灣(5) 高雄公司 泰國(2) 北區營業所* 中區營業所 泰國辦事處 北部生醫據點 PM泰國分條廠 印尼(1) EMI 越南(1) 華東(8) 越南辦事處 上海辦事處* 華南 (4) 杭州辦事處 產品行銷全球
Slide 9: 2023年產品營業額比重
2023年產品營業額比重 電子材料 26.4 % 合成樹脂 52.1 % 負型水溶性乾膜光阻 乾膜防焊光阻 醇酸樹脂 UV硬化型文字油墨 油性壓克力塗料樹脂 液態聚醯亞胺材料 水性壓克力塗料樹脂 薄膜感光型聚醯亞胺光阻材料 感壓膠和紙上光用樹脂 真空壓膜機 聚酯多元醇樹脂 合併營收 精密塗佈代工 氟碳樹脂 NT$ 425億 酚醛紙基覆銅箔基板 聚氨酯樹脂 複合環氧銅箔基板 飽和聚酯樹脂 氨基樹脂 光電材料 太陽能/風電材料 其它塗料樹脂 導電高分子 其他 0.6 % 特用材料 20.9 % 不飽和聚酯樹
Slide 10: 近5年銷售趨勢圖、2023年區域市場比重
近5年銷售趨勢圖、2023年區域市場比重 單位:新台幣 億元 600 1% 歐洲及其他 6% 505 490 500 非洲 404 425 400 384 中東 1% 313 東北亞 5% 290 300 258 246 236 200 美洲 4% 131 140 123 東南亞 12% 113 100 100 61 60 45 47 44 - 台灣 10% 2019 2020 2021 2022 2023 中國大陸&香港 61% 全球 中國大陸 其他 台灣 10
Slide 11: 2024年第二季營運成果
2024年第二季營運成果
Slide 12: 財務資訊-合併資產負債表摘要
財務資訊-合併資產負債表摘要 2024Q2 2023 2022 單位：新台幣百萬元 金額 % 金額 % 金額 % 現金及約當現金 7,935 13 7,624 13 6,671 11 與流動性金融資產 應收帳款與應收票據 15,823 26 15,213 26 17,132 29 存貨 8,875 14 8,479 14 9,716 16 ⻑期投資 4,174 7 3,516 6 3,155 5 不動產、廠房及設備 19,640 32 18,323 31 17,473 29 資產總計 61,698 100 58,538 100 59,455 100 短期借款 4,388 7 5,557 9 5
Slide 13: 財務資訊-綜合損益表摘要
財務資訊-綜合損益表摘要 2024Q2(累計) 2023 2022 單位：新台幣百萬元 綜合損益表項目 金額 % 金額 % 金額 % 營業收入 21,590 100% 42,452 100 49,014 100 營業毛利 4,362 20% 8,147 19 10,163 21 營業費用 3,189 15% (6,232) (15) (6,886) (14) 營業利益 1,173 5% 1,915 5 3,277 7 營業外收入及支出 169 1% 268 1 238 0 淨利歸屬予 891 1,504 2,618 ⺟公司業主 重要財務指標 純益率 (%) 4 4 5 每股盈餘 (元) 0.7
Slide 14: 財務資訊-現金流量表摘要
財務資訊-現金流量表摘要 2024Q2(累計) 2023 2022 單位：新台幣百萬元 金額 金額 金額 期初現金 6,382 5,451 4,289 營業活動之現金流入(出) 1,860 6,514 6,581 資本支出 (1,861) (3,149) (2,783) 借款 981 (1,107) 681 發放現金股利 (943) (1,414) (1,860) 其他 (931) 250 (1,568) 匯率變動影響數 163 (163) 110 期末現金 5,652 6,382 5,451 自由現金流量 (1) 3,365 3,799 (註)自由現金流量=營業活動之現金流入-資本支出 14
Slide 15: 合併營收及毛利
合併營收及毛利 單位：新台幣百萬元 Sales 2Q24 y/y q/q 營收 年對年 季對季 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Sales 10,850 11,268 10,759 10,021 11,570 Sales +15.5% 營收 +6.6% GP 毛利 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 GP +6.2% +1.6% 毛利 GP 2,070 2,306 2,061 2,164 2,198 GPM 19.1% 20.5% 19.2% 21.6% 19.0% 15
Slide 16: 各事業單位營收表現
各事業單位營收表現 新台幣百萬元 2Q營收 2Q營業利益 營收佔比% 合成樹脂 電子材料 y/y q/q y/y q/q 特用材料 其它 年對年 季對季 年對年 季對季 1% 1% 0% 0% 22% 22% 26% 26% 合成樹脂 5,587 -0.3% +19% 189 +130% +47% 25% 26% 26% 27% 電子材料 2,978 +0.5% +11% 247 -2% -17% 52% 51% 47% 48% 特用材料 2,953 +34% +14% 325 +32% -6% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 16
Slide 17: 合成樹脂事業單位：永續低碳與創新的成長策略
合成樹脂事業單位： 永續低碳與創新的成⻑策略 Presenter : 李全能 部⻑ (合成生產事業部及聚酯樹脂事業部) Date : 2024/08/20
Slide 18: Agenda
Agenda 1. 永續發展的落實 ─ 降低總體碳排 ─ 能源與水資源管理 ─ 減少排廢 2. 永續發展的成⻑策略 ─ 新市場拓展 ─ 永續創新產品 3. 數位轉型
Slide 19: 永續發展的落實
永續發展的落實
Slide 20: 降低總體碳排放
降低總體碳排放 以2020年為基準年，每年全球總減碳排放量達基準年排放量3%。2030年前總減碳排放量達基 準年排放量30%，2050年前總減碳排放量達基準年排放量100%。 溫室氣體排放量 溫室氣體排放密集度 單位: tCO2e 單位: tCO2e/百萬元 274,833 6.18 245,129 238,428 5.53 5.21 4.93 173,128 161,475 156,060 範疇2 101,705 83,654 81,489 範疇1 2021 2022 2023 年度 2020 2021 2022 2023 年度 20
Slide 21: 掌握產品碳足跡、減少生產製造碳排放量
掌握產品碳足跡、減少生產製造碳排放量 上游供應鏈 ⻑興生產製造 下游廢棄物 (Scope 3) (Scope 1+2) (Scope 3) 原物料使用：77.6% 直接排放：4.3% 委外處理(焚化)：0.1% 其他購買：3.5% 間接排放：8.4% 委外處理(其他)：0.1% 交通運輸：6.0% ※2023年⻑興產品平均：3.215 tCO2e / t products 21
Slide 22: 能源與水資源管理
能源與水資源管理 再生能源使用 取用地球水資源 每滴水使用次數 2023年：2.0% 2023年：992百萬公升 2023年：1.7次 2030年目標：10% 較前⼀年度: 減少7.6% ⻑期目標: 2.0次 2050年目標：100% 22
Slide 23: 減少排廢
減少排廢 減少VOC排放 減少廢水排放 提高廢棄物再利用率 SOx排放量：減少89 % 廢水排放量:較2020年減少 廢棄物再利用率:72.1%。 NOx排放量：減少45.9% 31.8 %。 有害廢棄物再利用率: TSP排放量：減少47.1% 廢水排放強度: 較2020年減 62.3%。 少16.75 %。 VOCs排放量：減少32.4% 基準年：2018-2020年平均 23
Slide 24: 榮譽與肯定
榮譽與肯定 MSCI ESG評級 Ecovadis Sustainalytics A, 6.5/10 銀獎,60/100 21.9/100 (AAA-CCC, AAA最佳) (0-100, 100分最佳) (100-0, 0分最佳) 排名全球化學產業 前31% 排名全球化學產業 69/609 FTSE RUSSELL 台灣公司治理評鑑 標普全球 (S&P Global) 評級結果 評級結果 評級結果 3.4/5 上市公司 21~35% 51/100 24
Slide 25: 永續發展的成長策略
永續發展的成⻑策略
Slide 26: 強化新市場拓展
強化新市場拓展 提早布局東協完成, 得以彈性因應地緣風險與貿易戰所產生的變化 掌握東協與印度市場 崛起的黃金十年 • 產業鏈移轉主要受惠區 • 政府投資 • 都市化提高 • 中產階級增加 迎接供應鏈移轉帶 來的北美商機 • 尋找非中地區供應鏈 • 當地製造成本高 • 消費力強 26
Slide 27: 永續發展的研發創新方向
永續發展的研發創新方向 • 聚焦永續發展的綠色產品,投入大量研發資源, • 關注終端需求, 建立上下游串聯生態系 • 不僅要降低自身碳排, 更要協助下游降低碳排 上游原料 合成樹脂 下游產業 終端應用 安全意識 (無掉落風 綠色產業 險) 環境友善 需求材料 降低生產 生質原料 產品 能耗 美觀 耐久 高耐產品 隔熱 節能 循環原料 綠色產品 低耗能 防霉 抗汙 低VOC 產品 產品 安全 無毒 提高生產效率 • 節省能耗 法規面推動有利 提高消費者對 於產業升級 碳中和的意識 27
Slide 28: 永續創新產品-低VOC
永續創新產品-低VOC 聚天門冬胺酸樹脂 • 獨家台灣製造 • 100%固含, 低VOC • 低氣味, 友善施工人員 • 快速固化, 節省工作時間 • 可低溫固化, 寒冷天氣與冬天均可施工 • 優異耐候, 避免塗料老化後漏水問題 • 耐酸鹼, 抗化學腐蝕 • 彈性與耐衝擊性 適用場域: 地坪塗裝、防水塗層、工業保護塗層、停車場、球場 ⻑興材料屏南廠行政大樓屋頂 實際塗裝 28
Slide 29: 永續創新產品-工業防護應用
永續創新產品-工業防護應用 水性氟碳樹脂 複材 • 低VOC • 高強度與輕量比 • 不含APEO 及PFOA • 耐腐蝕和化學品抗性 • 優異的耐候性與抗粉化性 • 多樣結構成型設計 • 優異的耐酸性與耐鹼性 • 承受氫氣儲存的高壓條件 • 延⻑塗料壽命至10~15年, • 耐衝擊性 有效降低維護成本 • 能適應惡劣的環境 潛在應用市場 儲能貨櫃 太陽能邊框 氫能儲槽 ⻑興材料 屏南廠 實際塗裝 29
Slide 30: 永續創新產品-運用材料技術，改善作業環境
永續創新產品-運用材料技術, 改善作業環境 水性氟碳樹脂隔熱塗料 • 降低鋼板背面溫度約20~30度* • 開放式車間環境溫度降低約2~3度* • 延⻑塗料壽命至10~15年, 低維護成本 • 優異的耐候性與抗粉化性 • 優異的耐酸性與耐鹼性 適用場域: • 鐵皮廠房 塗裝前 塗裝後 30 * 偵測值依當日空氣對流及濕度而異
Slide 31: 永續創新產品-建築外牆應用
永續創新產品-建築外牆應用 延⻑塗料壽命至10~15年, 有效降低維護成本 水性氟碳樹脂 適用場域 • 新建或老屋翻新外牆之實色漆 竹科尼尼生活館 • 多彩漆, 仿石漆, 藝術塗料 保護面漆 • 已受到政府及⺠間工程肯定 實績案例 春不老別墅聚落 大里網銀商辦大樓 台中流行影音中心 實績案例照片由坂茂綠能工程提供與授權使用 31
Slide 32: 永續創新產品-PET循環再生
永續創新產品-PET循環再生 rPET 聚酯樹脂 rPET 鈕扣用不飽和樹脂 • 替代 30% % 石化原料使用 • rPET 使用率達32% • 降低 22.7% 碳排放 • 降低 7.6% 碳排放 • 性能與石化原料樹脂相同 • 低苯⼄烯, 通過GRS認證 • 已獲大廠認可, 即將商用 • 已量產供應時裝品牌大廠 32
Slide 33: 數位轉型
數位轉型
Slide 34: 物聯網-廠廠相連
數位看板 物聯網-廠廠相連 公用系統 警報資訊 巡檢系統 以物聯網技術串接起相關生產設 備，使不同系統的資料可整合在同 ⼀介面上，如生產資訊、儲槽資 訊、公用系統資訊、用電資訊、異 生產資訊 廠區首頁 設備監測 常警訊、能源資訊、設備效能等， 均可在web網頁上做效率化的管 理。 儲槽資訊 能源系統 綠能看板 34
Slide 35: 智慧製造專案
智慧製造專案 建置關鍵特徵因子分析方法 建置製程協作平台 導入AI 分析與解析製程資訊，發展 以大數據收集分析，建立特徵因子 出製程關鍵特徵因子分析手法，可 通道資料庫及人機協作平台。除提 進行穩定的製程策略控制及提升產 昇⼀次做對率(FTR)外，也輔助人員 品製程能力Cpk 1.33以上。 做製程決策執行及異常處理判斷。 35
Slide 36: 安全管理
安全管理 人機安全管理 • 承攬商管理系統: 以數位整合承攬 商刷卡入廠及施工許可證電子化, 繪製施工地圖, 施工安全資訊⼀目 了然。 • 設備健康管理: 設備架設振動分析 系統，建置設備健康管理看板， 以便即時掌控設備狀況及做好預 施工地圖 防保養。 設備健康管理 36
Slide 37: 未來發展
未來發展 製造營運管理系統 • 採用國際大廠MOM系統(2023 Gartner評比為領先者)。 • 整合SAP ERP與各工廠數據資料庫。 • 整合製程AI應用輔助工程師/作業人員提升製程作業穩定性。 重大設備_反應釜智能監測 • 結合反應釜製造商所發展的智能監測應用。 • 實時監測既有反應釜狀態，健康度下降或異常出現時主動檢修。 • 提升反應釜的可靠性，減少突發的異常停機。 智能戰情系統 • 透過AI視覺應用針對工廠端環境安全、人員安全自動辨識。 • 建立工安相關應用(廠區消防、危險區域人員自動計數)。 • 智能戰情系統整合工廠端各項數據與重要事件告警。 示意圖 37
Slide 38: Eternal Materials
RH 4 ETERNAL MATERIALS Elements of Infinite Possibilities