Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Q1 2014 Earnings Presentation
40 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's earnings presentation, Mar 31, 2014
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu 2014/3
TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2014/3
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya v
Slide 3: İçindekiler
İçindekiler İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 33 2
Slide 4: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 33 3
Slide 5: Kısaca İş Bankası
Kısaca İş Bankası Halka Açık Pay • İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR %31,66 (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda İş Bankası işlem görmektedir. Geniş Munzam • Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Hissedar Atatürk Sandığı Sandığı, sermayede en büyük paya sahi
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Sigorta Ticari Bankacılık Bireysel Emeklilik Bireysel Bankacılık Portföy Yönetimi Özel Bankacılık Girişim Sermayesi Sermaye Piyasası İşlemleri Yatırım Bankacılığı Diğer Bankacılık Hizmetleri GYO Finansal Kir
Slide 7: En Büyük Özel Banka
En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) (1) Sıralama(2) 2014/3 Başlıca Bilanço Kalemleri Toplam Aktifler 12,5 1 Toplam Krediler 13,1 1 TP Krediler 12,1 1 YP Krediler 15,4 1 (3) 11,7 2 Tüketici Kredileri Ticari Krediler 13,6 1 Toplam Mevduat 13,1 1 TP Mevduat 11,1 1 YP Mevduat 15,8 1 Vadesiz Mevduat 14,5
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 33 7
Slide 9: Büyüme Performansı
Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 2 %1, 210.500 213.022 175.444 134.843 135.244 161.669 131.796 106.716 91.621 64.232 2010 2011 2012 2013 2014/3 2010 2011 2012 2013 2014/3 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 120.975 126.294 22.719 23.579 23.311 98.313 105.383 88.260 17.
Slide 10: Aktif Yapısı
Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri Aktif Kompozisyonu (TL mn.) 2013 2014/3 Değişim Nakit Değerler %11,7 %12,4 ve Bankalar Nakit Değerler ve Bankalar 24.555 26.331 %7,2 %17,5 %17,6 Menkul Menkul Değerler (Net) 36.866 37.592 %2,0 Kıymetler Krediler 134.843 135.244 %0,3 Krediler İştirakler ve Bağlı Ort
Slide 11: Krediler
Krediler Kredi Portföyü - Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 1 %1, -%1 134.843 135.244 %111,5 %106,9 %107,1 %102,5 ,2 87.116 88.074 47.728 47.170 TL YP * Toplam 2013 2014/3 2013/12 2014/3 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde -%1 azalış meydana g
Slide 12: Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %55’i bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) 134.843 135.244 28.365 28.420 %21,0 %21,0 Bireysel Krediler %28,0 %7,5 %7,0 İhtiyaç Kredileri %52,7 %53,2 Taşıt Kredileri %
Slide 13: Kredi Kalitesi
Kredi Kalitesi Takipteki Alacaklar Rasyosu Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu (1) Tüketici Kredileri %1,6 %2,0 Kredi Kartları %4,1 %1,8 %1,8 %1,8 %1,6 (2) KOBİ Kredileri %2,4 Kurumsal ve Ticari Krediler %0,9 2013/3 2013/6 2013/9 2013/12 2014/3 Toplam Krediler %1,8 Takipteki Alacakların
Slide 14: Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerler Portföyü Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken TP Değişken Faizli; %2,9 37,6 36,9 Faizli; TP İskontolu ve %53,0 31,6 Sabit Faizli; 30,4 YP İskontolu %31,1 ve Sabit Faizli; %13,0 6,4 3,0 6,0 2,8 2013 2014/3 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul De
Slide 15: Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) 2013 2014/3 Değişim Mevduat 120.975 126.294 %4,4 %11,2 %10,9 REPO ve Para Piyasaları 20.916 14.955 -%28,5 Özkaynaklar Alınan Krediler 15.922 15.928 %0,0 %9,0 %10,1 %4,8 %5,2 İhraç Edilen MD 10.095 10.995 %8,9 Diğer %7
Slide 16: Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat - Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 4 %4, -%7,4 126.294 ,8 120.975 %18 %15,8 %14,7 %12,7 %13,1 %11,5 %11,1 66.440 61.504 54.535 64.791 TP YP* Toplam 2013 2014/3 2013/12 2
Slide 17: Vadesiz Mevduat
Vadesiz Mevduat …düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı 25.623 24.592 %80,5 20.947 18.627 %19,5 %57 %54 14.469 %55 %64 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat %60 %43 %46 İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör %36 %4
Slide 18: Yönetilen Müşteri Aktifleri
Yönetilen Müşteri Aktifleri … 161 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) 161,399 157,563 164,173 141,481 11.392 11.469 133,835 10.623 10.062 Bilanço İçi %78 8.838 %77 %64 %66 %69 %10 %14 %13 %13 %12 %5 Bilanço Dışı %5 %4 %5 %4 %18 %5 %5 %12 %19 2010 2
Slide 19: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği …yüksek sermaye düzeyi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Yasal Sermaye (TL mn.) Basel III Basel III %16,2 27.690 29.024 %14,8 %14,5 %14,8 25.461 25.794 26.432 %12,9 %14,4 22.265 24.171 %12,1 %11,8 %11,6 %12,3 20.196 21.077 21.598 2013 / 3 2013/6 2013/9 2013/12 2014/3 2013 / 3 2013/6 201
Slide 20: Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) (TL mn.) 2013/12 2014/3 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.563 1.772 %13,4 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 488 463 -%5,1 Net Ticari Kâr/Zarar -70 86 NA Net Faiz Geliri Temettü Gelirleri 0 203 NA (3) Konusu Kalmayan Karşılıklar
Slide 21: Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2013/3 2013/4 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.722 1.772 %2,9 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 463 463 -%0,1 Net Ticari Kâr/Zarar 153 86 -%43,5 Net Faiz Geliri Temettü Gelirleri 160 203 %26,9 (2) (5) Konusu Kalmayan Karş
Slide 22: Komisyon Gelirlerinin Performansı
Komisyon Gelirlerinin Performansı Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) (bin TL) 2013/3 2014/3 Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları 47.445 66.932 %41,1 İstihbarat Ücretleri 56.190 28.483 -%49,3 513 535 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer 37.419 38.942 %4,1 Yatırım Hes. Ücret
Slide 23: Marjlar
Marjlar (1) (2) Net Faiz Marjı (1)(2) Net Faiz Marjı - Zor. Karş. Hariç %4,08 %3,89 %4,57 %4,39 2013 2014/3 2012 2014/3 Net Faiz Marjı Net Faiz Marjı - Zorunlu Karşılıklar Hariç (1) Kümülatif (2) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. 22
Slide 24: Etkin Maliyet Yönetimi
Etkin Maliyet Yönetimi ** Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri(1) Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %48,2 %49,4 %45,7 2.862 2.865 %40,6 %42,6 1.156 1.272 2010 2011 2012* 2013* 2014/3* 2013/3 2013/4 Gider Gelir * Bir defaya mahsus kalemler için düzeltildiğinde (bir defaya mahsus giderler: 2012
Slide 25: Kârlılık Rasyoları
Kârlılık Rasyoları Ortalama Özkaynak Kârlılığı * Ortalama Aktif Kârlılığı * %19,9 %16,5 %15,2 %13,7 %2,4 %12,7 %2,0 %1,8 %1,6 %1,5 2010 2011 2012 2013 2014/3 2010 2011 2012 2013 2014/3 Aktif Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı * Tüm hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. 24
Slide 26: Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %23,2 %23,2 27.883 %20,3 %20,1 %17,5 24.836 20.978 21.425 3.310 3.163 2.982 14.963 2.667 2.372 2010 2011 2012 2013 2014/3 İş bankası aşağıdaki endekslerde yer 2009 2010 2011 2012 2013 almaktadır: • BIST-100 N
Slide 27: Derecelendirme Notları
Derecelendirme Notları Derece* Derece* Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Negatif / B Yabancı Para Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BB+ / Negatif / B Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Ulusal Not trAA+ / trA-1 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Finansal Kapasite
Slide 28: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 33 27
Slide 29: Kredi Kartı Pazarı
Kredi Kartı Pazarı • Farklı müşteri segmentleri için 39 farklı ürün bulunmaktadır. • Müşterilere 202.063 üye işyeri ve 276.986 satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. • 6,4 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,3 milyona ulaşmıştır. •
Slide 30: Sermaye Piyasası İşlemleri (2014/3)
Sermaye Piyasası İşlemleri (2014/3) İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. Pazar Payı Milyar TL Yatırım Fonu Hacmi %24 6,9 Saklamadaki Sabit Getirili %29 18,4 Menkul Kıymetler 29
Slide 31: İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı
İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı Farklı risk grupları için tasarlanmış 29 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı 801.402 826.292 806.567 801.216 693.003 7.090 6.789 6.925 6.430 6.508 2010 2011 2012 2013 2014 / 3 2010 2011 2012 2013 2014 / 3 Yatırım
Slide 32: Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı
Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı … maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları (TL mn.) Elektronik Fatura Talimatı 7.619 6.889 6.715 5.862 5.553.392 5.234.345 2013/3 2014/3 2013/3 2014/3 Tutar (milyon TL) Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı • 31.03.2014 itib
Slide 33: Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 33 32
Slide 34: İş Bankası ve İştirakleri
İş Bankası ve İştirakleri … Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Ana Faaliyet Kolları Diğer Faaliyet Kolları Bankacılık Hizmetleri Finansal İştirakler Finansal Olmayan İştirakler Kurumsal Bankacılık Sigorta Cam Bireysel Emeklilik Telekomünikasyon Ticari Bankacılık Diğer Bireysel
Slide 35: İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü
İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü Sektörel Dağılım Telekom Diğer %7,2 Bankalar %10,8 %20,1 Finansal Olmayan Finansal %50,3 Cam Sigorta %49,7 %32,2 %20,1 %9,6 Finansal Kur. • 31 Mart 2014 itibarıyla, İş Bankası’nın 19 Borsaya Kote Olan iştirak ve bağlı ortaklığı vardır. %68,9 • 2002 yılından beri 41
Slide 36: Cam
Cam Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%)* 1 Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 Düzcam 70,0 18,24 3,8 • Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam Cam Ev Eşyası 65,0 26,0 12,0 elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Cam Ambalaj 86,0 7,1 2,5 Türkiye’nin pazar lideri Cam Elyafı 50,0 6,7 1,7 • Türkiye ve komş
Slide 37: Şişecam Üretim Tesisleri
Şişecam Üretim Tesisleri Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar alanını genişletmektedir. 36
Slide 38: Telekomünikasyon
Telekomünikasyon İş Bankası* %10,00 Türk Telekom %90,00 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihind
Slide 39: Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu (USD 000) (3) (USD 000) (3) (%)(3) Esas Büyüklük Payı (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.995.210 857.188 18,4(5)
Slide 40: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr 39