Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算説明会
2013年3月期 第２四半期 決算説明会 2012年11月14日 http://www.tsugami.co.jp Copyright 2012 TSUGAMI CORPORATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 業績と見通し P. 2～P. 6 2. 受注状況 P. 7 3. 財務状況 P. 8～P. 10 4. 主要課題 P.11～P.13 1
Slide 3: 業績と見通し 業績推移 半期・通期
1.業績と見通し (1) 業績推移 - 半期・通期 - 2012年度 上期概況 <売上高> タイ復興需要、スマートフォン市場参入効果もあり、計画比増収 <利益面> 増収効果、円高対策諸施策の効果により 計画比増益も 、 長期化する円高により、利益率はやや低下 2012年度 通期見通し <売上高> ・欧州債務危機の長期化、中国の景気減速の影響もあり足元の需要は低迷中 ・年末以降 徐々に需要も回復、IT関係の回復も4Q以降 <利益面> 為替水準不安定により、利益水準の不透明感は否めず 単位：億円 2011年度 2012年度 実績・計画 上期 下期 通期 上期実績 前年同期比 期初計画差異 下期計画
Slide 4: 業績推移 半期・Q別
(2) 業績推移 - 半期・Q別- 単位：億円 2011年度 2012年度 下期 上期 下期 1Q 2Q 3Q ４Q 上期 1Q 2Q (計画) 売上高 167 190 84 83 74 116 344 196 148 206 売上総利益 35 49 17 18 18 31 87 48 39 -- （売上比） (21.0%) (25.4%) (20.0%) (22.1%) (24.1%) (26.2%) (25.2%) (24.3%) (26.5%) (-) 営業利益 14 27 6 8 7 20 56 33 23 32 （売上比） (8.4%) (14.1%) (7.6%) (9.2%) (
Slide 5: 地域別売上高
(3) 地域別売上高 ・上期はアジア中心に好調であったが、夏以降減速、 内需 計 アジア 日本、欧米市場ともに伸び悩む 米国 ・タイ復興需要は一巡、スマートフォン向けは年明け以降回復 ヨーロッパ 四半期 半期 海外比率 単位：億円 196 単位：億円 344 200 100% 350 100% 3 7 6 15 90% 90% 300 148 80% 80% 150 4 250 8 70% 70% 203 110 116 190 206 60% 12 60% 93 5 200 167 9 84 6 156 100 81 83 165 50% 12 13 280 50% 3 7 13 75 74
Slide 6: 業種別売上高
(4) 業種別売上高 自動車：中国市場は低水準、回復期に向けて新機種を投入 IT ：HDD関連はタイ復興需要が12/2Qで一巡、新たな設備投資の計画は来年以降を予想 自動車関連 スマートフォン向け関連は12/2Qで一巡、回復は12/4Ｑ以降 IT その他(油・空圧、医療他) 四半期 半期 単位：億円 単位：億円 344 196 200 350 300 148 150 116 250 110 190 203 206 84 83 167 81 200 93 156 100 75 74 150 109 100 50 47 50 0 0 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11
Slide 7: 機種別売上高
(5) 機種別売上高 ＊2012年度はスマートフォン市場参入に伴い、 自動旋盤 自動旋盤・ タッピングセンタ(「 転造盤、専用機」に分類) が伸長 研削盤 マシニングセンタ 四半期 半期 転造盤、専用機 344 単位：億円 196 単位：億円 その他 200 350 1 1 300 148 62 140 150 1 116 250 203 110 190 1 206 7 167 4 93 2 81 84 2 200 156 4 83 10 5 78 7 4 21 74 18 100 5 75 9 3 23 2 6 6 1 3 7 5 5 2 2 150 6 5 14 3 2 1 109 15
Slide 8: 受注状況及び受注残高
12/10 12/9末 7 12/10 単位：億円 12/9 12/9 12/8 12/8 12/7 12/7 12/6 12/6 12/5 12/5 12/4 12/3末 12/4 12/3 12/3 12/2 12/2 12/1 12/1 11/12 11/12 11/11 11/11 内需 11/10 内需 11/9末 11/10 11/9 11/9 11/8 11/8 11/7 11/7 11/6 11/6 外需 11/5 外需 11/5 11/4 11/4 11/3末 11/3 11/3 11/2 11/2 11/1 11/1 10/12 10/12 10/11 10/11 10/1
Slide 9: 財務状況 貸借対照表
3.財務状況 (1) 貸借対照表 単位：億円 12/3末 (内中国) 12/9末 (内中国) 増減 資産 計 508 (176) 464 (169) △43 流動資産 371 (143) 333 (131) △38 現預金 53 50 △3 売上債権 105 102 △3 たな卸資産 188 169 △19 固定資産 136 (33) 131 (38) △5 新潟工場増棟 +3 生産機械 +6 有形固定資産 72 86 + 14 新規連結 +5 有価証券 評価減 △15 投資その他 62 43 △19 新規連結による関係会社出資金 △4 負債 計 231 (128) 171 (108) △59
Slide 10: キャッシュ・フロー
(2) キャッシュ・フロー 単位：億円 11上期 11下期 12上期 営業活動によるC/F 11 △6 34 償却前利益(税引前) 16 29 53 税引前利益 49億 減価償却費 4億 支払債務の減少 △36億 運転資金の増減額 △1 △36 △4 売上債権の減少 2億 たな卸資産の減少 16億 その他流動資産の減少 14億 法人税等 △4 △2 △18 投資活動によるC/F △9 △10 △12 日本工場設備 △0 △1 △2 中国工場設備 △4 △10 △9 海外現法設立 △5 0 0 (11上：ｲﾝﾄﾞ生産会社) 財務活動によるC/F 6 20 △26 新株発行 - 35 - 増資6.
Slide 11: 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(3) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位：億円 研究開発費 10.8 10 8.5 7.5 7.5 8 6.3 6 4 6.2 2 0 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度予想 日本 10億 (12上 8億) 設備・投融資額、減価償却費 設備投資 34.3 中国 24億 (12上 9億) 海外子会社設立 有価証券投資 30 減価償却費 19.5 20.4 20 14.4 15.7 4.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 11.5 4.5 中国鋳物会社 9.3 9.0 10 7.5 7.6 10.6 7.4 16.8 15.8 11.2 8.0 3.8 4.0 0 08年度 09年度
Slide 12: 主要課題 新製品開発
4.主要課題 (1) 新製品開発 ハイエンド機種の品揃え増強、 生産の効率化、コストダウンに注力、競争力を向上 日本生産 中国生産 SS20M VA1-Ⅱ IT分野 B0126-Ⅱ FTG18TL B0206-Ⅱ 新製品 B020M BH38-Ⅱ B0265-Ⅱ 自動車関連・その他産業機械 SS327 B0326-Ⅱ IT分野 自動旋盤２機種 今後の 自動旋盤 2機種 開発予定 日本生産機種のバージョン アップ 自動車関連・その他産業機械 11
Slide 13: 日本工場 研究開発センター・多品種少量生産
(2) 日本工場 - 研究開発ｾﾝﾀｰ・多品種少量生産 - 多品種少量生産 - 生産効率化 12年度 日本設備計画 10億 … 新潟工場 新棟 3億 (12上実績 8億) 生産効率化設備 7億 新潟県３工場に生産を集約 新潟工場に新棟増設、生産効率化 投資 新潟県 長岡工場 38,259㎡ 高見工場 5,620㎡ 新潟工場 6,438㎡ 新棟 2,595㎡ → 約1.5倍へ 新潟西港から約1㎞ 既存の新潟工場の土地に新棟を増設 2012年5月完成 日本製品の原価低減 (円高の活用) ・海外部品（ユニット含む）調達 ・国内生産体制の効率化 12
Slide 14: インド工場 生産スタート
インド工場 - 生産ｽﾀｰﾄ - 生産会社 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED (インド チェンナイ) ツガミ ｸﾞﾙｰﾌﾟ 100%出資 2012年12月より生産開始 月産10台強 13
Slide 15: Copyright 2012 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載 された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではあり ません。 Copyright 2012 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.