First Investment Bank Ad · BSESOF:FIB
First Investment Bank Ad — First Investment Bank (Fibank) — Q3 2024 Earnings Presentation
38 slides from First Investment Bank Ad's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Първа инвестиционна банка, ноември 2024
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НОЕМВРИ 2024
Slide 2: Профил на държавата и икономически преглед на България
ПРОФИЛ НА ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРИЯ 2
Slide 3: Икономически преглед на България
Икономически преглед на България Макроикономически показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q3, 2024 млн. евро 48,620 52,531 56,224 61,530 61,607 71,059 85,799 93,947 27,248 БВП Ръст, % 3.8 3.5 3.1 4.0 (4.0) 7.7 3.9 1.8 2.2 млн. евро 1,493 1,736 532 1,148 24 (1,224) (1,120) (251) 924,1 Тек
Slide 4: Макросреда: Ключови показатели, историческо развитие
Макросреда: Ключови показатели, историческо развитие Показател 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q3, 2024 Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 109,964 120,342 120,492 138,979 167,809 183,743 53,293 Брутен вътрешен продукт на глава от 15,653 17,259 17,299 19,268 24,252 28,516 7,399 населението Брутен вътре
Slide 5: Средносрочна макропрогноза
Средносрочна макропрогноза МАКРОПРОГНОЗИ БЛАГОПРИЯТНА МАКРОСРЕДА В 2022-2025F СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН (2022-2025F) Пролетна прогноза 2023, ▪ Положителни предпоставки за икономическото развитие през Министерство на финансите 2022 2023 2024F 2025F периода 2022-2025 г .; ▪ Устойчивият растеж на БВП се очаква
Slide 6: Fibank и българската банкова система
Fibank и българската банкова система 6
Slide 7: Банковият сектор: Fibank е сред Топ 5 банки
Банковият сектор: в страната оперират 23 банки и чуждестранни клонове. Fibank е сред Топ 5 банки към юни 2024 г. ГРУПА 1: ТОП 5 БАНКИ ГРУПА 2: ДРУГИ БАНКИ ОБЩО АКТИВИ ПАЗАРЕН ДЯЛ ОБЩО АКТИВИ ПАЗАРЕН ДЯЛ (Q3’24, BGNm) (Q3’24,%) (Q3’24, BGNm) (Q3’24,%) ОББ (KBC) 35,670 19.6% Централна кооперативна бан
Slide 8: Текущо състояние на банковата система
Текущо състояние на банковата система Банковия сектор към края на септември 2024 г. на годишна база 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q3, 2024 Активи на банковата система, млн. лв. 105 557 114 201 124 006 135 410 155 406 172 075 182 412 Ръст на активите в банковата система, % 7.9 8.2 8.6 9.2 14.8 10.7 1
Slide 9: Fibank и българската банкова система
Fibank и българската банкова система Fibank и Банковият сектор към 30 септември 2024 В млн. лв. г. Септ’23 Септ’24 Нарастване Банкова система 165,108 182,412 10.5% Активи Fibank 13,187 14,696 11.4% Депозити (различни от Банкова система 131,475 143,432 9.1% кредитни институции) Fibank 10,991 12,028 9
Slide 10: Fibank е сред водещите банки по активи, кредити и депозити
Fibank е сред водещите банки по активи, кредити и депозити към септември 2024 г. Банката е посветена на иновациите и лидерството в продукти ОБЩО АКТИВИ КРЕДИТИ ДЕПОЗИТИ Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) 5 5 5 10
Slide 11: Пазарен дял при потребителски кредити и депозити на дребно
Пазарен дял при потребителски кредити и депозити на дребно към септември 2024 г. ДЕПОЗИТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИПОТЕЧНИ КОРПОРАТИВНИ ДРЕБНО КРЕДИТИ КРЕДИТИ КРЕДИТИ Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) Пазарен дял q4,2023 & q3, 2024) * 5 5 5 5 *П
Slide 12: Fibank: Пазарен дял и пазарни позиции
Fibank: Пазарен дял и пазарни позиции Активи Депозити (различни от кредитни институции) Пазарен дял Пазарен дял Ръст Ръст 15.4% 14.8% 11.4% 10.7% 14.1% 9.2% 12.8% 9.2% 8.6% 9.6% 8.6% 8.4% 9.1% 7.90% 8.2% 8.6% 6.2% 10.5% 9.4% 7.70% 9.2% 7.0% 5.8% 8.2% 8.0% 7.9% 7.2% 6.1% 5.20% 3.2% 4.5% 4.2% 2.0% 4.1
Slide 13: Fibank: Пазарен дял и пазарни позиции
Fibank: Пазарен дял и пазарни позиции Печалба Кредити към небанкови институции Пазарен дял Пазарен дял Ръст Ръст 610.9% 12.8% 11.5% 13.2% 11.90% 9.1% 11.1% 157.5% 7.0% 4.0% 83.3% 68.1% 7.70% 2.9% 9.5% 40.5% 46.8% 2.10% 5.1% -17.5% 38.6% 0.40% -5.3% -51.4% 0.10% 0.1% 42.9% 64.4% -1.80% -0.2% 73.8% -1
Slide 14: Структура на Fibank
<> Fibank MO oe maw sfills cry tebe CTpykTypa Ha Fibank 14
Slide 15: Години стабилно развитие с акцент върху иновациите
30 години стабилно развитие с акцент върху иновациите и клиентското обслужване Fibank емитира Fibank Fibank Fibank първа в България и на Fibank стартира програмата Откриване на 200 млн. евро Fibank Балканите стартира прави най- посреща Smart Lady, която е Fibank Албания еврооблигация. придобива MKБ
Slide 16: Структура на банката
Структура на банката Първа инвестиционна банка (Fibank) е сред водещите банки в България, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с региона. Тя основана през 1993 г. от г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев; През май 2007 г. Fibank увеличава капита
Slide 17: Структура на банката: рейтинги и дъщерни дружества
Структура на банката РЕЙТИНГИ НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА На 28 май 2024 г. рейтинговата агенция Fitch Ratings определи рейтингите на Първа инвестиционна банка АД, както следва: ➢ Дългосрочен IDR: ‘B’; стабилна перспектива; ➢ Краткосрочен IDR: ‘B’ ➢ Рейтинг за жизнеспособност: ‘b’ ➢ Рейтинг за подк
Slide 18: Човешки капитал и клонова мрежа
Човешки капитал и клонова мрежа Вътрешна клонова мрежа Човешки ресурс Към 30 септември 2024, Банката обслужва своите клиенти в 115 клона из цялата страна * Регионално присъствие ▪ Клон Fibank Кипър работи от 1997 г., първоначално основно в сферата на корпоративното банкиране. С годините 1 403 (60%)
Slide 19: История на банката
История на банката В периода 2003 – 2005 Fibank сключва 10 споразумения за емитиране на подчинен срочен дълг на обща стойност 28 млн. лв. , които се включват в 2 ред на капитала; През август 2005 г., Банката издава първите си безсрочно подчинени облигации с номинална стойност от € 27 милиона, включе
Slide 20: Организационна структура
Организационната структура осигурява ефективно изпълнение на ключовите функции и ясно разделение на задълженията. НАДЗОРЕН СЪВЕТ (Председател: Евгени Луканов, Зам. председател: Мая Георгиева, Членове:Радка Минева, Йордан Скорчев, Юрки Коскело) КОМИТЕТ ПО ОДИТЕН КОМИТЕТ ГЛАВЕН КОМИТЕТ КОМИТЕТ ЗА РИСК
Slide 21: Fibank се стреми да бъде сред най-добрите банки в България
Fibank се стреми да бъде сред най-добрите банки в България, призната като иновативна и ориентирана към клиентите банка СИЛНИТЕ КОНКУРЕНТНИ БИЗНЕС МОДЕЛ, ВИЗИЯ ЗА РАСТЕЖ В ПРЕДИМСТВА СПОСОБСТВАТ СЪОТВЕТСТВАЩ НА БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО И ИЗПРЕВАРВАНЕТО НА МИСИЯТА МСП КОНКУРЕНЦИЯТА ▪ Fibank се стреми да бъ
Slide 22: Многоканална мрежа за дистрибуция
Многоканална мрежа за дистрибуция, с добър баланс между физически локации и канали за дистанционно банкиране ДИСТАНЦИОННИ ФИЗИЧЕСКИ КАНАЛИ КАНАЛИ ЗА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ МНОГОКАНАЛНА МРЕЖА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ДИСТРИБУЦИЯ ▪ Централизираният бек офис ▪ В съответствие с облекчава фокуса на лесните регулациите на
Slide 23: Клиентски профил на Fibank
Клиентски профил на Fibank: 91% клиенти на дребно, 59% във възрастовата група 25-55 години. Силен потенциал за кръстосани продажби КЛИЕНТИТЕ НАРАСТВАТ С 0.17% ПРЕЗ МЛАД И ДОБРЕ БАЛАНСИРАН 2023, ДОСТИГАТ ~1.207M КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ Общ брой клиенти Клиентска структура, % хиляди Източник: Неконсолидирани
Slide 24: Ключови показатели и кредитно портфолио
Ключови показатели и кредитно портфолио 24
Slide 25: Печалбата на Fibank след данъци и обезценки
Печалбата на Fibank след данъци и обезценки в края на м. септември е в размер на 79 млн. лв. Отчет за доходите, лв. 2021 2022 2023 q3,2024 ФИНАНСОВИ АКЦЕНТИ СЕПТЕМВРИ 2024 Нетен лихвен доход 263,144 270,740 369,902 315,797 Нетен доход от такси и комисиони 118,865 139,515 151,549 121,919 За q3 нетния
Slide 26: Fibank отчита стабилни финансови показатели
Fibank отчита стабилни финансови показатели. Рентабилността и коефициентите на покритие се подобряват поради консервативната политика Ключ. коефициенти, % Min. levels 2020 2021 2022 2023 Q3, 2024 Коефициент CET1 4.5% 18.18% 17.86% 18.11% 17.43% 18.43% Капитал Коефициент T1 капитал 6% 21.78% 21.46% 2
Slide 27: Регулаторният капитал е съобразен с CRD IV
Регулаторният капитал е изцяло съобразен с CRD IV (Базел III). Неразпределената печалба подкрепя базовия собствен капитал от първи ред. СОБСТВЕН КАПИТАЛ РЕГУЛАТОРНИ РЕГУЛАТОРЕН КАПИТАЛ Собствен капитал, лв. YE2023 Q3, 2024 ИЗИСКВАНИЯ ▪ От 1 януари 2014 г. са в сила разпоредбите Изплатени капиталови
Slide 28: Висока ликвидност
Висока ликвидност, в съответствие с пазара. Коефициентите на ликвидност значително надвишават минимално изискваните нива. ПОКАЗАТЕЛИТЕ LCR И NSFR СА ЛИКВИДНИТЕ АКТИВИ РАСТАТ ЗНАЧИТЕЛНО НАД ВИСОКИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪПРЕКИ ИЗПАЩАНЕТО НА ПОМОЩТА МИНИМАЛНИТЕ НИВА ЛИКВИДНОСТ 279% 279% 39.2% 40.7% 4,899 230
Slide 29: Кредитно портфолио
Кредитно портфолио Кредитен портфейл по бизнес линии Кредитен портфейл по икономически сектори Микрокред Малки итиране, предприят 2.8% ия, 14.4% Банкиране Средни на дребно, предприят 36.0% ия, 14.5% Големи предприят ия, 32.2% Банкиране на дребно Кредитни карти; 4.9% Потребите лски Ипотечни кредити,
Slide 30: Стратегия за управление на риска и Рамка за рисков апетит
Стратегия за управление на риска и Рамка за рисков апетит 30
Slide 31: Стратегия за управление на риска
Стратегия за управление на риска, която отговаря на след Covid-19 макро икономическата ситуация СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 2022-2024 ЗА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКАТА. ДЕФИНИРАНИ И НАБЛЮДАВАНИ ЦЕЛЕВИ НИВА И ЛИМИТИ НА РИСКА •1 По-силна капиталова позиция, покриваща всички поети рискове; •2 Промяна в бизнес микса
Slide 32: Критични събития
Критични събития На 24 февруари 2022 г. Русия започна мащабни военни действия срещу Украйна. В отговор на руските действия срещу Украйна, страните от ЕС и САЩ пристъпиха към налагане на широки санкции срещу Русия и Беларус, включително, но не само, големи руски банки, някои други компании, членове н
Slide 33: Устойчиво развитие
<> Fibank MO oe maw sfills cry tebe YcTOMYMBO pa3BuTMe 33
Slide 34: Интегриране на изискванията за устойчиво развитие
Fibank има цялостен подход за интегриране на изискванията за устойчиво развитие в дейността на Банката. Фактори на средата Социални фактори Управленски фактори Процес на Бизнес стратегия Стратегия за кредитиране и Инвестиционни Ангажираност на Разкриване и и цели за риска и рамка за вземане на услуг
Slide 35: Програмата Smart Lady доразвита
Стартирани нови продукти за зелено финансиране. Програмата Smart Lady доразвита. Подкрепа на социалното микрофинансиране прод. GENDER СОЦИАЛНО FINANCING ЗЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ МИКРОФИНАНСИРАНЕ Fibank е единствената банка в страната, Бяха разработени нови кредитни Кредити за стартиращи и социални която п
Slide 36: Основни награди
<> Fibank MO oe OCHOBHM Harpagn wail cun te lb.¢ 36
Slide 37: Актуални награди показващи успешното развитие на Fibank
Актуални награди показващи успешното развитие на Fibank и силния фокус върху иновациите и дигитализацията WORLDWIDE FINANCE AWARDS БАНКА НА ГОДИНАТА КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА БАНКА НА ГОДИНАТА Fibank е сред най-добрите дигитални банки в Европа ▪ Fibank спечели наградата за МОЯТА ЛЮБИМА МАРКА успешна диги
Slide 38: Основни награди потвърждаващи успешното развитие на Fibank
Основни награди потвърждаващи успешното развитие на Fibank и силния й фокус върху иновациите и дигитализацията ДИГИТАЛНА БАНКА НА ГОДИНАТА – EFMA-ACCENTURE DMI 2 НАГРАДИ ЗА ДИГИТАЛНА НАГРАДА ОТ БЪЛГАРИЯ AWARDS КАРАТА НА FIBANK БАНКА НА ГОДИНАТА EUROMONEY ▪ Fibank спечели второ ▪ Fibank е наградена с
First Investment Bank (Fibank) — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix