Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — FY2016 Earnings Presentation
18 slides from Tobu Railway's earnings presentation, May 2017
Slide 1: 2016年度決算説明会資料
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Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１６年度 実績 Ｐ０２ •Ⅱ.２０１７年度 計画 Ｐ１０ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2017 1
Slide 3: 2016年度実績 連結損益計算書
Ⅰ．２０１６年度 実績 連結損益計算書 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 2016 計画 対計画 増減 運輸▲461 レジャー▲2,214 営業収益 568,887 574,334 ▲5,447 不動産+1,323 流通▲4,527 その他+3,480 573,300 ▲4,413 運輸+3,047 レジャー▲1,417 営業利益 68,335 64,399 3,936 不動産+392 流通+1,502 その他+961 65,000 3,335 経常利益 62,128 56,006 6,122 支払利息▲1,165 57,600 4,528 工事負担金等受入額▲5,98
Slide 4: 連結貸借対照表
Ⅰ．２０１６年度 実績 連結貸借対照表 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 流動資産 146,017 148,359 ▲2,342 固定資産 1,451,715 1,444,116 7,599 投資有価証券+6,307 資産合計 1,597,733 1,592,475 5,258 流動負債 354,845 370,039 ▲15,194 １年内社債▲7,400、１年内長期借入金▲3,803 固定負債 800,115 811,153 ▲11,038 長期借入金▲14,397 負債合計 1,154,960 1,181,193 ▲26,233 純資産合計 442,772 411
Slide 5: 連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．２０１６年度 実績 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 営業活動によるキャッシュ・フロー 87,470 78,114 9,356 税金等調整前当期純利益+10,236 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲55,881 ▲63,593 7,712 固定資産の取得による支出▲13,227 短期借入金増減+85,460 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲29,907 ▲12,102 ▲17,805 長期借入金増減▲102,879 現金及び現金同等物の増減額 1,640 2,406 ▲766 現金及び現金同等物の期末残高 34,118 32,4
Slide 6: セグメント情報(運輸事業)
Ⅰ．２０１６年度 実績 セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 2016 計画 対計画 増減 営業収益 216,170 216,631 ▲461 215,500 670 鉄道 162,338 161,462 876 162,100 238 その他 53,831 55,168 ▲1,337 貨物運送業▲764 53,400 431 営業利益 40,696 37,649 3,047 38,200 2,496 鉄道 36,058 33,246 2,812 34,000 2,058 その他 4,637 4,401 236 4,200 437 営業利益ROA
Slide 7: セグメント情報(レジャー事業)
Ⅰ．２０１６年度 実績 セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 2016 計画 対計画 増減 営業収益 76,792 79,006 ▲2,214 77,800 ▲1,008 ホテル 17,226 17,091 135 17,300 ▲74 スカイツリー 14,339 15,110 ▲771 14,800 ▲461 その他 45,225 46,803 ▲1,578 旅行業▲570、遊園地・観光業▲225 45,700 ▲475 営業利益 6,791 8,208 ▲1,417 7,200 ▲409 ホテル 996 694 302 800 196 ス
Slide 8: セグメント情報(不動産事業)
Ⅰ．２０１６年度 実績 セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 2016 計画 対計画 増減 営業収益 55,828 54,505 1,323 58,900 ▲3,072 賃貸 33,957 33,389 568 34,500 ▲543 タウン 12,388 12,753 ▲ 365 12,600 ▲212 分譲 9,483 8,361 1,122 11,800 ▲2,317 営業利益 14,394 14,002 392 14,000 394 賃貸 11,519 11,834 ▲ 315 11,300 219 タウン 1,919 1,779 14
Slide 9: セグメント情報(流通事業)
Ⅰ．２０１６年度 実績 セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 2016 計画 対計画 増減 営業収益 194,915 199,442 ▲ 4,527 196,000 ▲1,085 百貨店 173,252 177,355 ▲ 4,103 池袋店▲1,833、船橋店▲1,472、宇都宮店▲645 174,200 ▲948 その他 21,662 22,087 ▲ 425 21,800 ▲138 営業利益 1,897 395 1,502 1,500 397 百貨店 1,136 ▲ 496 1,632 700 436 その他 760 892 ▲ 132 8
Slide 10: セグメント情報(その他事業)
Ⅰ．２０１６年度 実績 セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2016 実績 2015 実績 増減 備考 2016 計画 対計画 増減 営業収益 94,507 91,027 3,480 91,400 3,107 営業利益 6,196 5,235 961 4,200 1,996 営業利益ROA 2.9% 2.5% +0.4P 2.0% +0.9P 減価償却費 1,342 1,371 ▲29 - - 設備投資 1,600 1,609 ▲9 - - EBITDA 7,538 6,606 932 - - All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY
Slide 11: 2017年度計画 連結損益計算書
Ⅱ．２０１７年度 計画 連結損益計算書 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 運輸▲2,070、ﾚｼﾞｬｰ+2,508、不動産+2,572 営業収益 570,700 568,887 1,813 流通▲2,115、その他▲3,307 運輸▲3,196、ﾚｼﾞｬｰ+409、不動産▲1,694 営業利益 61,300 68,335 ▲7,035 流通▲597、その他▲2,996 経常利益 55,400 62,128 ▲6,728 親会社株主に帰属する当期純利益 37,100 36,137 963 売上高営業利益率 10.7％ 12.0% ▲1.3P 営業利益ROA※ 3.8% 4
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計画
Ⅱ．２０１７年度 計画 連結キャッシュ・フロー計画 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 EBITDA 115,100 121,115 ▲6,015 営業利益 61,300 68,335 ▲7,035 減価償却費 53,700 52,780 920 有利子負債残高 803,800 799,737 4,063 有利子負債/ＥＢＩＴＤＡ倍率 7.0 6.6 +0.4P 設備投資額 77,200 54,045 23,155 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2017 11
Slide 13: セグメント情報(運輸事業)
Ⅱ．２０１７年度 計画 セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 営業収益 214,100 216,170 ▲2,070 鉄道 164,000 162,338 1,662 その他 50,100 53,831 ▲3,731 バス・タクシー▲1,322、貨物運送▲2,778 営業利益 37,500 40,696 ▲3,196 鉄道 34,100 36,058 ▲1,958 その他 3,400 4,637 ▲1,237 バス・タクシー▲862、貨物運送▲375 営業利益ROA 4.1% 4.5% ▲0.4P 減価償却費 33,900 32,861 1,03
Slide 14: セグメント情報(レジャー事業)
Ⅱ．２０１７年度 計画 セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 営業収益 79,300 76,792 2,508 ホテル 18,600 17,226 1,374 スカイツリー 14,500 14,339 161 その他 46,200 45,225 975 営業利益 7,200 6,791 409 ホテル 900 996 ▲96 スカイツリー 5,100 5,271 ▲171 その他 1,200 522 678 営業利益ROA 3.6% 3.5% +0.1P 減価償却費 5,700 5,801 ▲101 設備投資額 10,500 6,768 3,
Slide 15: セグメント情報(不動産事業)
Ⅱ．２０１７年度 計画 セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 営業収益 58,400 55,828 2,572 賃貸 36,400 33,957 2,443 タウン 12,500 12,388 112 分譲 9,500 9,483 17 営業利益 12,700 14,394 ▲1,694 賃貸 11,000 11,519 ▲519 タウン 1,600 1,919 ▲319 分譲 100 955 ▲855 営業利益ROA 3.0% 3.5% ▲0.5P 減価償却費 10,300 10,251 49 設備投資額 22,800 10,469 12,3
Slide 16: セグメント情報(流通事業)
Ⅱ．２０１７年度 計画 セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 営業収益 192,800 194,915 ▲2,115 百貨店 171,100 173,252 ▲2,152 池袋店▲1,302、船橋店▲859、宇都宮店+36 その他 21,700 21,662 38 営業利益 1,300 1,897 ▲597 百貨店 700 1,136 ▲436 その他 600 760 ▲160 営業利益ROA 1.3% 1.9% ▲0.6P 減価償却費 2,500 2,523 ▲23 設備投資額 2,900 1,434 1,466 EBITDA 3,800 4,
Slide 17: セグメント情報(その他事業)
Ⅱ．２０１７年度 計画 セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2017 計画 2016 実績 増減 備考 営業収益 91,200 94,507 ▲3,307 営業利益 3,200 6,196 ▲2,996 営業利益ROA 1.4% 2.9% ▲1.5P 減価償却費 1,300 1,342 ▲42 設備投資額 1,600 1,600 0 EBITDA 4,500 7,538 ▲3,038 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2017 16
Slide 18: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および 当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国 内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現 時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載さ れている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2017 17