ZIGExN Co., Ltd. · TSE:3679

ZIGExN — Q1 FY2016 Earnings Presentation

36 slides from ZIGExN's earnings presentation, Aug 12, 2015

  1. Slide 1: FY2016年3月期 第1四半期決算説明会

    2016年3月期 第1四半期決算説明会 2015年08月12日(水) 1 Copyright(C) 2006-2014 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    OVER the DIMENSION ZIGExN 目次 1.決算概要 2.成長戦略の進捗 3.今後の経営戦略 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 1.決算概要

    OVER the DIMENSION ZIGExN 1.決算概要 1.決算概要 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: FY2016 1Qハイライト

    OVER the DIMENSION 1.決算概要 ZIGExN FY2016 1Qハイライト(2015年4月~2015年6月)  1Qは例年閑散期ではあるものの、堅調に推移し 総括 ほぼ計画通りに成長。 売上  YonYで 売上高+85.3%(今期予想成長率:+42.8%) 営業利益 営業利益+28.4%(今期予想成長率:+28.2%)の成長。  前四半期に引き続き広告費を積極投下。 費用  新卒採用等により人件費が増加。  IR強化と戦略明確化のため領域セグメントを開示。 トピック  1の矢の事業の今後の展開。  スカイマーク社への支援開始等アライアンスを加速。 Copyri

  5. Slide 5: 業績比較(YonY)

    OVER the DIMENSION 1.決算概要 ZIGExN 業績比較(YonY)  YonYで売上+85.3% 営業利益+28.4%の成長。  4Qが繁忙期であるため計画に対する四半期の進捗率としては計画通り。 FY2015 FY2016 【参考】 (百万円) 1Q 1Q 前年同期比 FY2016計画 (構成比/進捗率) (構成比/進捗率) 売上高 571 1,059 185.3% 4,450 (100%/21.0%) (100%/23.8%) 営業利益 260 334 128.4% 1,560 (45.5%/22.1%) (31.6%/21.4%) 経常利益 260 325 125

  6. Slide 6: 業績推移(QonQ)

    OVER the DIMENSION 1.決算概要 ZIGExN 業績推移(QonQ)  前四半期のスポットの売上を除くと増収増益。 (百万円) 1,200 78 1,059 1,000 スポットの売上による増収 800 売上 スポット売上 営業利益 スポット営利 600 1,048 838 78 400 334 565 571 580 438 458 439 465 200 305 319 248 279 277 260 248 207 210 235 200 213 196 114 130 110 125 147 97 99 29 40 59 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

  7. Slide 7: 費用比較(YonY)

    OVER the DIMENSION 1.決算概要 ZIGExN 費用比較(YonY)  YonYで対売上構成比率に大きな変動はなし。 FY2015 1Q FY2016 1Q 前年同期比 (百万円) コメント 金額 対売上比率 金額 対売上比率 対売上比率 人件費(制作) 33 5.9% 67 6.4% 0.4% ＋ 制作人員数(連結):FY15 1Q:42人⇒ FY16 1Q:78人 売上 原価 その他費用 ＋ 14 2.5% 73 7.0% 4.5% (原価) 非制作人員数(連結):FY15 1Q:57人⇒ FY16 1Q:183人 人件費 62 10.9% 168 15.9% ＋ 5.

  8. Slide 8: 費用推移(QonQ)

    OVER the DIMENSION 1.決算概要 ZIGExN 費用推移(QonQ)  閑散期であるにも関わらず、4Qのスポットでの増益額を除けば増益。  新卒採用等による人員増加により人件費が増加。  広告費については、約2,000万円の減額があったもののQonQ比率で同水準の金額を投下。 その他販管費 (百万円) 減額 +11 +6 ▲7 広告宣伝費 減額 売上増額 原価増額 +20 ▲12 人件費（非制作） 増額 334 ▲3 319 のれん償却費 2016年3月期 2015年3月期 増額 1Q 4Q 営業利益 ※4Qのスポッ トの増益分を除 く営業利益 ※FY2015 4Qの営

  9. Slide 9: 貸借対照表

    OVER the DIMENSION 1.決算概要 ZIGExN 貸借対照表  現状の借入金に関しては、外部環境に基づき総合的に判断。  のれん対純資産比率が109.0%から100.6％に改善。 FY2016 FY2015 FY2015 (百万円) 前年同期比 前四半期比 1Q末 1Q末 4Q末 流動資産 4,503 2,256 199.6% 4,660 96.6% 現金 3,714 1,920 193.4% 3,837 96.8% 及び預金 固定資産 3,721 215 1723.7% 3,728 99.8% のれん 2,949 0 N/A 2,991 98.6% 総資産 8,225 2

  10. Slide 10: 2.成長戦略の進捗

    OVER the DIMENSION ZIGExN 2.成長戦略の進捗 2.成長戦略の進捗 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 全社成長戦略：ジゲノミクス3本の矢

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 全社成長戦略：ジゲノミクス3本の矢  全社戦略はジゲノミクス3本の矢を踏襲。  今期に関しては、市場環境を鑑みてリソースの選択と集中を図る。 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 国内の市場環境について

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 【ご参考】国内の市場環境について  国内マーケットは活況であり、特に求人マーケットにおいてはここ数年で求人サイト の掲載案件数が大幅に増加している。 国 内 名 目 G D P は 東 京 オ リン ピ ック へ 向け て 成長 を 続け る 求人サイトはここ 5 年 で 大 き く 成 長 し て い る (兆円) <名目GDP予測> (件) <媒体別求人広告掲載案件数推移> 700.0 700,000 600,000 650.0 500,000 600.0 400,000 550.0 300,000 200,000

  13. Slide 13: 成長戦略に即した今後の指針

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 成長戦略に即した今後の指針  国内マーケットの成長余地やファンクション取得を背景とするバーティカル化戦略を 基に短期的には1の矢に注力。  重点投資領域を『求人』『生活』の2領域へ 1の矢  求人:掲載から採用までの情報や機能を活かした 直近で注力 バーティカル求人サービスの展開 (1～3年) 展開領域の拡張  生活:不動産関連事業の継続的成長と展開領域の拡張を 目指す。  M& Aに関しても1の矢を中心に投資を検討する。 2の矢  オフショア活用と新規サービスの展開 展開地域の拡張  ベトナムのオフショア拠

  14. Slide 14: セグメントに関して

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN セグメントに関して  IRの強化と戦略の明確化のためにセグメント開示を開始。  選択と集中を図ることでポートフォリオを整理。 ライフメディア ライフメディア プラットフォーム事業 その他事業 その他事業 プラットフォーム事業 求人 生活 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: セグメント別四半期売上推移

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN セグメント別四半期売上推移  生活領域は閑散期の影響を受け減速するも、計画通りの推移。 4Qに偏重した業績計画。  その他事業は本四半期より2015年2月にM& Aをしたエアロノーツの業績が今Qから四半期すべての 月に業績寄与。 (百万円) 1,200 32 54 1,000 251 157 13 800 152 9 600 13 140 147 400 843 848 674 200 422 419 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY2015 FY2016 求人 生活 その他 Copyright(C) 2006-

  16. Slide 16: KPIの推移

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN KPIの推移 UU:4Qは繁忙期であり、閑散期の1Qは季節性の影響によりUU数減少。 DB:新規メディアとの連携を複数実施し、DB数は堅調に推移。 UU/月 ※ 1 DB ※ 2 (万UU) 1000 YonY (万DB) YonY +17.1% +13.4% 900 700 660 900 861 640 650 622 582 765 600 800 555 561 735 723 694 506 700 500 622 457 596 600 446 433 600 575 400 500 424 399 373

  17. Slide 17: デバイス別UU構成比率推移

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN デバイス別UU構成比率推移  FY2013 3Q以降スマートフォンからの流入比率が大幅に拡大。  各サービスでスマートフォンに軸足を置き、ユーザビリティを改善。 (比率) 主なサービスのデバイス別UU比率※1 100% 90% PCからの流入 80% 31.3% 70% (FY2016 1Q) 60% 50% 40% 30% スマートフォンからの流入 68.7% 20% (FY2016 1Q) 10% 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY201

  18. Slide 18: I:求人セグメントの説明と基本戦略

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN I:求人セグメントの説明と基本戦略  求人関連のEXサイトとリジョブ、ブレイン・ラボから構成。  掲載から採用までに接する機能を持つため、採用に関わるあらゆる情報を解析し、 各サービスにおいて最適な情報を提供。 セグメントサービス 基本戦略(バーティカル化)  買収した子会社のファンクションを活かし、 求人 採用に関わるあらゆるデータを保持、解析すること から、ユーザーのバリューチェーンの最適化を行う。  また、掲載課金、応募課金、採用課金のそれぞれを持つこ とで、景気連動に強いポートフォリオに最適化を図る。 弊社

  19. Slide 19: I:求人セグメント

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN I:求人セグメント  課金体系が掲載、応募、採用の3つになり、課金ポイントを多様化。 売上高推移 トピック (百万円) YonY 900 +100.9% 800 ブレイン・ラボ社 株式取得 700 (2014/7/17)  求人ジャーナル社(2015年6月)及び リジョブ社 バイトークを運営するレバレジーズ社(2015 600 株式取得 年６月)と提携を開始。 (2014/9/26) 500 400 843 848 674  新規事業として介護領域へ参入。 300  PMI:採用課金、掲載課金ともに順調な推移。 2

  20. Slide 20: Ⅱ:生活セグメントの説明と基本戦略

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN Ⅱ:生活セグメントの説明と基本戦略  不動産分野と中古車、婚活、旅行分野のEXサイトで構成。  バリューチェーンを統合すること(バーティカル化)を進め、求人領域の横展開を図る。 構成サービス 基本戦略(アグリゲーションtoバーティカル) 生活  不動産関連事業に関しては、DBのシェアを取りつつあるた め、今後は、バリューチェーン上の機能を統合して、求人領域 同様バーティカル化を目指す。 約500万件 約400万件 A社 B社 C社 D社 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd.

  21. Slide 21: Ⅱ:生活セグメント

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN Ⅱ:生活セグメント  不動産関連サービスが閑散期だったもののYonYで12.1%の売上高成長と堅調に推移。 売上高推移 トピック (百万円) 300 250  新規事業として、2015年7月にリリース。 200 YonY +12.1% 150 251 100 152 157 147 140 50  DIY動画キュレーションメディア 『see-sow』の正式リリース。 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY2015 FY2016 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All R

  22. Slide 22: Ⅲ:その他セグメント

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN Ⅲ:その他セグメント  にじげん社がM& Aしたエアロノーツ社の業績が全て寄与し、大幅に伸長。  じげんスタンプは順調に提携店舗数を拡大。 売上高推移 トピック (百万円) YonY 60 +500.0% 50 エアロノーツ 株式会社株式取得  株式会社グルメ杵屋、株式会社ランシステム、 40 (2015/2/9) Mr.Max等との提携開始で提携店舗数が 1,209店舗(FY2015 4Q)から1,435店舗 (FY2016 1Q)へ。 30 54 20 32  2015年2月に買収した 10 「みんなの電話占い

  23. Slide 23: 金融事業の考え方

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 金融事業の考え方  １の矢の注力によって得たユーザーエクスペリエンスや拡張されたトランザクションを ベースに競争優位性のある金融サービスを提供するという戦略変更により、 当面は金融商品取引業の免許は不要と判断。 金融事業展開の考え方 世界展開を見据えたサービス展開  金融事業は１の矢の拡張にて獲得したライフメディアの  今後も金融領域へのサービスの可能性を検討。 トランザクションをベースに展開。 Crowdfunding 金融事業 Virtual currency Lending トランザクション Payment １

  24. Slide 24: 3.今後の経営戦略

    OVER the DIMENSION ZIGExN 3.今後の経営戦略 3.今後の経営戦略 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 2016年3月期業績計画

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 ZIGExN 2016年3月期業績計画  通期で売上+42.8%の成長 営業利益+28.2%の成長を計画。 (百万円) 5,000 売上 営業利益 4,450 4,500 4,000 3,500 3,116 3,000 2,500 1,927 2,000 1,560 1,500 1,173 1,211 925 1,000 538 591 500 316 229 227 112 127 21 22 61 67 0 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期

  26. Slide 26: 2016年3月期 売上高の内訳

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 ZIGExN 2016年3月期 売上高の内訳  求人事業が売上の成長をけん引し、連結で+42.8%の成長を予想。  セグメント構成比率は大きく変わらず、それぞれがおよそ同等割合で成長する想定。 FY2016 (百万円) 5,000 売上高予想 44.5億円 その他事業 4,500 約5% +42.8% 4,000 FY2015 (YonY) 生活 3,500 その他事業 売上高 約20% 2.1% 31.1億円 3,000 生活 求人 2,500 22.4% 約75% 2,000 求人 求人 1,500 75.4% 約75% 求人

  27. Slide 27: 今期の注力ポイント

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 ZIGExN 今期の注力ポイント  今期は以下の3つの点に注力。 アグリゲーションtoバーティカル ①1の矢の拡張 領域の拡張と深耕 ②戦略的投資対象 事業シナジーをベースとした戦略的投資対象の拡張 の拡張 ③アライアンスの ITのナレッジを活用した大企業との提携 拡張 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: ①1の矢の拡張:1の矢の事業の目指すべき姿

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 ZIGExN ①1の矢の拡張:1の矢の事業の目指すべき姿  より多くのユーザーに最適な情報配信を行うために以下の3点を引き続き推進。 ユーザー 集客手法・デバイス ライフメディアプラットフォーム DB クライアント 情報の広さ スマート デバイス 求人 学習 解析 アグリゲーション PC 要求 住まい 検索 配信 展開 抽出 車 配信 OEM バーティカル 結婚 キュレー ション 情報の深さ 他 ②データ解析による ①集客手法の拡張 配信情報の最適化と ③大量のDBの確保 バーティカル化 Copyright(C) 2006-2015

  29. Slide 29: ②戦略的投資対象の拡張:投資の進捗と方向性

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 ZIGExN ②戦略的投資対象の拡張:投資の進捗と方向性  今期の戦略投資においては、シナジーの最大化を図るため、成長企業投資のみならず 創業期(主にIPOを目指す企業)、成熟期(主にターンアラウンド案件)にもM&A対象を広げ 投資を加速。 M&A対象企業のフェーズ 創業期はIPOを目指した投資&提携を行う。   成熟期の企業に対しては、ターンアラウンドを行う。  ターンアラウンド  スカイマーク社への支援にて Webマーケティングのナレッジがワークする 売 創 成 成 ことが分かったため、展開を加速。 上 業 長 熟 期 期

  30. Slide 30: ③アライアンスの拡張:スカイマーク社との提携

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 ZIGExN ③アライアンスの拡張:スカイマーク社との提携  じげん社のメディア運営で培った強みを活かした大企業のIT支援を実施。  今後も、再生支援にこだわらず非IT産業大の企業とのアライアンスを増加させていく。 スカイマーク社への支援決定 じげん社の強みを活かした支援  スカイマーク株式会社へのIT業界唯一の支援決定  搭乗前から搭乗後の日常生活まで一気通貫した 顧客体験の創造・提供を目指す Sales Design × × Marketing Engineering 経営人材 Copyright(C) 2006-2015

  31. Slide 31: 新しいインターネット企業のカタチへ

    OVER the DIMENSION 3.今後の経営戦略 新しいインターネット企業のカタチへ ExN ZIGExN インターネット × 非IT産業 Internet of Non-IT Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 32 Copyright(C) Copyright(C)2006-2014 2006-2015ZIGExN ZIGExNCo.、 Co.、Ltd. Ltd.All AllRights RightsReserved. Reserved.

  33. Slide 33: 参考資料

    OVER the DIMENSION ZIGExN 参考資料 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: 経営理念について

    OVER the DIMENSION 参考資料 ZIGExN 経営理念について ＣＯＳＭＯＬＯＧＹ ZIGExNは、生活機会の最大化を目指し、 インターネットを通じて宇宙（せかい）を繋ぐ 基本理念 「場」を提供することで、 社会との調和を図り、共に持続的発展を追求していく。 OVER THE DIMENSION ー 次元を超えよ！ 経営理念 圧倒的に突き抜けたサービスに、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: 職種別従業員推移（連結）

    OVER the DIMENSION 参考資料 ZIGExN 職種別従業員推移（連結）  2015年度新卒採用に伴い、人員が増加。 350 ■非制作（営業、マーケティング、コーポレート ■制作（エンジニア、デザイナー） 311 ■アルバイト 300 300 263 266 105 250 109 80 92 200 78 150 68 76 70 114 93 96 95 102 15 100 17 22 63 24 21 42 45 50 52 32 128 32 50 33 34 36 32 8 13 29 32 115 104 115 9 10 20 4 7 14 16 6 6 13

  36. Slide 36: ZIGExN

    OVER the DIMENSION ZIGExN 本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入⼿可能な情報や判断に基づくもの です。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の 義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確 定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、こ れらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.、 Ltd. All Rights Reserved. 36

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