Slide 1: Teleperformance – Réunion SFAF du 22 novembre 2006
Teleperformance Réunion SFAF du 22 novembre 2006
Slide 2: Le marché des centres de contacts
Le marché des centres de contacts En 2006, le marché des centres de contacts outsourcés continue de progresser • +9% en volume en 2006 par rapport à 2005 (+/- 7,5% en valeur = 40 milliards d’euros). • Le service client en général et l’assistance technique constituent toujours les principaux moteurs
Slide 3: Les tendances du marché
Les tendances du marché ¾Le centre de contacts est perçu comme une activité stratégique * • Objectifs principaux : la satisfaction des clients et la génération de profit (35% des centres de contacts internalisés sont lourdement déficitaires) – Optimisation de la productivité et des méthodes : • Du c
Slide 4: Les perspectives de marché
Les perspectives de marché* ¾ Une progression d’environ 10% en volume en 2007 et sur les 4 années à venir. • Une croissance régulière des services clients jusqu’en 2010 qui représenteront toujours le principal moteur du marché. • La progression de l’assistance technique diminuera en 2010 mais conser
Slide 5: Teleperformance sur son marché
Teleperformance sur son marché 2004 IDC Leadership Grid: Worldwide Customer Care BPO Last two years 2005 2006 2005 Rating Objective N GAI 2004 Rating SRT 5
Slide 6: Teleperformance en 2006
®) | Teleperformance Teleperformance en 2006 3 i
Slide 7: Outsourceur mondial de solutions CRM
Outsourceur mondial de solutions CRM 42 pays, 38 à vocation domestique ou mixtes et 4 offshore 263 centres de contacts, 172 au sein de TP / 91 en F. M. 60 langues et dialectes 56 482 stations de travail & 67 000 collaborateurs à temps plein +1 000 clients, dont 196 clients > 1 million d’euros La plu
Slide 8: Leader du marché en Europe
Leader du marché en Europe 28 années d’expertise et de leadership sur le marché européen 140 centres de contacts et plus de 21 000 stations de travail 26 pays en Europe et au Moyen-Orient Europe du nord : Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Angleterre, Irlande du nord Europe centrale et de l’est : A
Slide 9: Une présence consolidée sur le continent américain
Une présence consolidée sur le continent américain En 13 ans, Teleperformance est devenu un acteur majeur outre-atlantique Headquarters Americas et Asie à Miami 111 centres de contacts et plus de 29 500 stations de travail 8 pays Amérique du nord et centrale : Canada, États-unis et Mexique,
Slide 10: Taille croissante en Asie-Pacifique
Taille croissante en Asie-Pacifique Teleperformance prépare sa croissance future en Asie 12 centres de contacts. Plus de 4 500 stations de travail. 8 pays : Corée, Singapour, Indonésie, Philippines, Australie, Inde, Japon, Chine. 11 centres de contacts et 1 centre géré dans le cadre d’une solu
Slide 11: Un réseau offshore large et diversifié
Un réseau offshore large et diversifié Avec 12 090 stations de travail, nos capacités en offshore ont augmenté de 27% en 2006 par rapport à 2005. Elles représentent 21% de nos capacités globales. Philippines : 2506 Tunisie : 2450 2004 2005 2006 Mexique : 2353 Argentine : 1350 Stations de tra
Slide 12: Le réseau offshore de Teleperformance : destinations dans le monde
Le réseau offshore de Teleperformance : 12 destinations à travers le monde 12
Slide 13: Le poids des régions
Le poids des régions La zone ‘ROW’ (Rest of the world) représente aujourd’hui 13% de notre activité globale (9% en 2005). Cette progression s’explique principalement par l’opération réalisée au Brésil fin 2004. 13
Slide 14: Notre activité continue de se concentrer sur la réception d'appels
Notre activité continue de se concentrer sur la réception d’appels • +1 pt de croissance en réception d’appels en 2006 par rapport à 2005 +18 pt par rapport à 2003 (47%). • - 4 pt de croissance en émission d’appels en 2006 par rapport à 2006 - 22 pt par rapport à 2003 (51%). 14
Slide 15: Une offre complète dominée par le service client
Une offre complète dominée par le service client • Une progression de service clients de 5 pt par rapport à 2005. • Une augmentation de 1 pt en assistance technique (5 pt en France). • Une diminution de 7 pt en acquisition client, principalement due à la diminution des appels sortants. 15
Slide 16: L'offre par région
L’offre par région : Le services client et l’accroissement de valeur client restent les activités principales du groupe dans toutes les régions. Dont Dont 16
Slide 17: Les clients
Les clients 17
Slide 18: Nos clients
Nos clients Notre client n°1 représente 10,5% de notre chiffre d’affaires. 100% de nos clients Top 10 ont une ancienneté supérieure à 3 ans. 18
Slide 19: Notre présence dans les secteurs d'activité
Notre présence dans les secteurs d’activité Une croissance de 5 pt dans le secteur des Télécoms/FAI due à la poussée Internet/ADSL/Mobile. Une augmentation de notre présence dans les assurances (+2 pt). 19
Slide 20: Nos clients internationaux
Nos clients internationaux Une forte croissance de 32% du CA de nos clients internationaux par rapport à 2005. Une croissance de 5,5% du nombre de clients internationaux dans notre portefeuille. Mais 25 clients internationaux sont présents dans plus de 4 pays. 20
Slide 21: Les faits marquants 2006
Les faits marquants 2006 Changement de nom • SR.Teleperformance est devenu Lancement de « Start-up » stratégiques • TP Chili et TP Nearshore (Mexico+Amérique centrale), TP China. • Création dans tous les pays européens de départements recouvrement de créances. Acquisitions et consolidations • Fusion
Slide 22: Les faits marquants
Les faits marquants Une croissance organique à deux chiffres • Croissance supérieure à celle de nos concurrents – Mise en place d’une partie du New business signé en 2005, – Très bon taux de renouvellement des volumes clients. Bonne réussite des activités de new business • Signature de contrats sign
Slide 23: Le fait principal
Le fait principal Teleperformance finira l’année 2006 en tant que co- leader du marché du « customer care », à parité de chiffre d’affaires avec Convergys(CMG), et dispose également : • De la dynamique de croissance la plus forte, • Du seul véritable réseau mondial, • De la base de client la plus di
Slide 24: Objectifs 2006
Objectifs 2006 24
Slide 25: Réactualisation des objectifs de l'année 2006
Réactualisation des objectifs de l’année 2006 (1€ =1,25US$) Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires estimé à 1 385 millions d’€, soit : +16% à données publiées +11,5% à données comparables Marge opérationnelle (*) EBITA estimé à 129 millions d’€, vs 106,1 million d’€ Soit : +22% par rapport à 2005 Rés
Slide 26: Les changements de périmètre 2006 – acquisitions
Les changements de périmètre 2006 Les opérations de Date de 1ère Impact sur croissance externe consolidation le périmètre 2006 (M€) Acquisitions 2006 EUROPE 13,0 .Direct Star (Russie) 1er janvier 2006 .PHOTEL (Hongrie) 1er juillet 2006 .LibertyCall / Extratel (Suisse) 1er décembre 2006 Sous-total an
Slide 27: Les changements de périmètre 2006 – cessions
Les changements de périmètre 2006 Date de Impact sur le Les cessions périmètre 2006 déconsolidation (M€) Année 2006 Marketing services 5 France / Belgique Fin Q1 2006 Activité Etudes 10 France Fin Q3 2006 Italie / Allemagne Fin Q3 2006 Total 15 27
Slide 28: Objectifs 2006 – Activité
Objectifs 2006 Activité (en millions d’Euros) 2006 2005 % 1 € = 1,25 US$ 1 € = 1,2428 US$ +0,6 Données publiées Europe 651 580.9 +12 NAFTA 572 480,2 +19 Reste du monde 162 134,7 +20 Total 1 385 1 195,9 +16 1 € =1,2428 US$ 1 € = 1,2428 US$ Données comparables Pro forma Europe 651,0 580,9 +12,0 NAFTA
Slide 29: Plan d'attribution d'actions gratuites
Plan d’attribution d’actions gratuites Date d’attribution : 2 août 2006 Date d’acquisition : 2 août 2008 Nombre d’actions attribuées : 776 600 Valeur actuelle de l’action : 28,40 € Montant global de l’avantage acquis à comptabiliser en charges de personnel à compter du 2 août 2006 : 22,1 millions €
Slide 30: Objectifs 2006 – Profitabilité
Objectifs 2006 Profitabilité (en millions d’Euros) 2006 2005 % Chiffre d’affaires 1 385 1 196 +16 EBITDA 183 158,6 Résultat opérationnel 129 106,1 +22 Dont IFRS (plans d’attribution d’actions) [5,2] [0,6] Taux 9,4% 8,9% Résultat financier -15 -12,2 Dont IAS 32-39 [-4,9] [-4,2] Résultat avant impôt e
Slide 31: Résultat opérationnel
Résultat opérationnel Analyse comparative de la marge Exercice Exercice opérationnelle 2006 2005 ObjectifS Réalisations Marge opérationnelle publiée 129 106,1 9,4% 8,9% Retraitements +2 +0,6 - Produits nets sur cessions (*) -3,2 - - Paiements fondés sur des actions +5,2 +0,6 . Stock option -0,6 -0,6
Slide 32: Tableau des flux de trésorerie 2006
Objectifs 2006 Tableau des flux de trésorerie 2006 (en millions d’Euros) 2006 2005 Capacité d’autofinancement 140 120,5 Variation du besoin de fonds de roulement -22 -17,8 Capex -59 -47,5 Taux / Chiffre d’affaires 4,3% 4,0% Cash Flow disponible 59 55,2 Changement de périmètre -11 -10,0 Distribution
Slide 33: Variation de la dette nette 2006
Objectifs 2006 Variation de la dette nette 2006 (en millions d’€) Endettement financier net au 1er janvier 2006 -178,6 Augmentation de capital +252,0 Cash flow disponible +59,0 Changement de périmètre -11,0 Dividendes -15,0 Impact IFRS (Oceane & rachat auprès des minoritaires) -4,9 Autres (dont loca
Slide 34: Evolution du capital suite à l'augmentation de capital
Evolution du capital suite à l’augmentation de capital avec maintien du DPS du 3 novembre 2006 Répartition Avant appel au Augmentation de Après appel au marché capital marché Nombre d’actions émises 35 322 446 +11 774 148 47 096 594 Nombre d’actions 9 822 646 +629 799 10 452 445 maximum à émettre Oc
Slide 35: Evolution de la structure actionnariale
Evolution de la structure actionnariale ¾ Intentions de souscription : ¾ GIMD à titre irréductible ¾ Jacques Berrebi,à hauteur de 11% de sa participation ¾ Daniel Julien, Oliver & Sylvie Douce : non souscription 4 octobre 2006 Post opération GIMD GIMD 6.5% Olivier Douce 6.5% Olivier Douce 4.3% Jacqu
Slide 36: Actionnariat après appel au marché
Actionnariat après appel au marché Répartition du capital En capital En droit de vote Fondateurs 9,1% 11,8% GIM Dassault 6,5% 9,2% Sous-total 15,6% 21,0% Public 84,4% 79,0% Total 100,0% 100,0% 36
Slide 37: Stratégie et priorités 2007
Stratégie et priorités 2007 37
Slide 38: Les objectifs de 2007
Les objectifs de 2007 1. Maintenir un rythme de croissance organique supérieur à celui du marché. 2. Obtenir dès le premier semestre des résultats significatifs en terme d’acquisitions. 3. Stabiliser autour de 10% notre profitabilité opérationnelle. Faire de Teleperformance la référence mondiale des
Slide 39: Stratégie 2007 – Le périmètre actuel
Stratégie 2007 Le périmètre actuel Teleperformance bénéficie d’une excellente dynamique de croissance soutenue en particulier par la qualité de sa base client. L’année 2007 sera consacrée à : La mise à niveau de l’ensemble des pays en terme de couverture de l’offre, en particulier pour l’assistanc
Slide 40: Stratégie 2007 – La croissance externe
Stratégie 2007 La croissance externe La réussite de l’augmentation de capital de 260 millions d’€ nous donne tous les moyens de mener à bien une politique ambitieuse en matière d’acquisitions. Les premiers résultats sont attendus pour le premier semestre 2007. Les cibles actuellement envisagées so
Slide 41: Stratégie 2007 – La stratégie financière
Stratégie 2007 La stratégie financière Teleperformance reste particulièrement attaché au respect de critères financiers fondamentaux : Un recours raisonnable à la dette si nécessaire (Gearing si possible inférieur à 30%). L’atteinte et la pérennisation d’une norme de profitabilité opérationnelle
Slide 42: Stratégie 2007 – Synthèse
Stratégie 2007 Synthèse La dynamique actuelle, nous permet d’envisager une année 2007 caractérisée par : Une croissance globale soutenue. A minima, la consolidation de notre position de co- leader sur le marché global. La prise de leadership dans certains marchés locaux. 42
Slide 43: Perspectives 2007
Perspectives 2007 A périmètre actuel / (1 € = 1,25 US$) Hypothèse : application en janvier 2007 de la clause d’amortissement anticipé de l’Océane Conversion de la totalité des obligations Chiffre d’affaires : 1490 millions d’€ +7,5% Résultat opérationnel (*) : 145 / 150 millions d’€ Taux de marg
Slide 44: Grâce à la combinaison de la croissance externe et interne
Grâce à la combinaison de la croissance externe et interne, Teleperformance pourrait dès 2007 prendre la position dominante sur le marché mondial 44
Slide 45: Merci de votre attention
Merci de votre attention 45