Kuwait Financial Centre Kpsc · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre Kpsc — 9M 2020 Earnings Presentation

20 slides from Kuwait Financial Centre Kpsc's earnings presentation, 2020

1. Slide 1: عرض أرباح المركز - الأشهر التسعة الأولى من 2020

   ‫املركز املالي الكويتي ش‪.‬م‪.‬ك‪.‬ع‪" .‬املركز"‬ ‫(بورصة الكويت‪)MARKAZ :‬‬ ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫األشهر التسعة األولى من ‪2020‬‬ ‫إدارة األصول | الخدمات املصرفية االستثمارية‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحتويات‬ ‫أداء "املركز" لألشهر التسعة األولى من ‪3 ….……....................… 2020‬‬ ‫نبذة عن "املركز" …‪6 …..............………...…….………………………………….‬‬ ‫أبرز املؤشرات املالية……‪9 ….....….…..……………......…………..................‬‬ ‫معلومات املساهمين …………………………………………………………‪19 …....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪This is an Inte

3. Slide 3: أبرز بيانات الأداء لأشهر التسعة الأولى من 2020

   ‫أبرز بيانات األداء لألشهر التسعة األولى من ‪2020‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة بلغ ‪ 1.03‬مليار دينار كويتي‬ ‫أبرز بيانات األرباح والخسائر‬ ‫‪ 5.58‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫(‪ )1.99‬مليون د‪.‬ك‬ ‫‪ 5.77‬مليون دينار كويتي‬ ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫زادت اإليرا

4. Slide 4: أبرز بيانات الأداء في الأشهر التسعة الأولى من 2020

   ‫أبرز بيانات األداء في األشهر التسعة األولى من ‪2020‬‬ ‫أعلن "املركز" عن انخفاض صافي الخسائر إلى ‪ 6.02‬مليون دينار كويتي خالل األشهر التسعة األولى من‬ ‫‪ ،2020‬بعد أن حققت الشركة صافي ربح ‪ 4‬ماليين د‪.‬ك في الربع الثالث املنتهي في ‪ 30‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫ً‬ ‫أعلن "املركز"عن نتائجه املالية لألشهر الت

5. Slide 5: نبذة عن المركز

   ‫نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫فرق عملنا ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫ً‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 190‬موظفا‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة املجتمع‬

6. Slide 6: نبذة عن المركز (تتمة)

   ‫نبذة عن "املركز" (تتمة)‬ ‫ً‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫بولندا‬ ‫تركيا‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحرين‬ ‫عمان‬ ‫السعودية‬ ‫الهند‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبنان‬ ‫األردن‬ ‫األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستثمار العقاري الدو

7. Slide 7: تابع / نبذة عن المركز

   ‫تابع‪ /‬نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ً‬ ‫املؤسسة املالية األكثر ابتكارا‬ ‫أفضل صندوق أسهم في الكويت‬ ‫أفضل بنك استثماري في‬ ‫أفضل مدير لألصول في‬ ‫“ميداف"‬ ‫الكويت‬ ‫الكويت‬ ‫إيميا فاينانس‬ ‫مينا فاند مانجر‬ ‫غلوبال فاينانس‬ ‫إيم

8. Slide 8: أبرز الأعمال

   ‫أبرز األعمال‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 1.03‬مليار دينار كويتي‪ ،‬بانخفاض نسبته ‪ %5.7‬من سبتمبر ‪2019‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬عامليا‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أصول أخرى‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 52.8‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي ا

9. Slide 9: أبرز الأعمال (تتمة)

   ‫أبرز األعمال (تتمة)‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫األبحاث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أبحاث تغطي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخدمات استشارية‬ ‫عمليات االندماج واالستحواذ‪ ،‬واالستشارات‪ ،‬وأسواق األسهم‪ ،‬وأسواق الدين‪ ،‬وأسواق املال‪،‬‬ ‫وطرو

10. Slide 10: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫صافي الربح (ألف دينار كويتي)‬ ‫نمو اإليرادات في األشهر التسعة األولى من ‪ 2020‬على أساس سنوي‬ ‫‪ ‬انخفض صافي الربح بسبب تراجع اإليرادات الذي يرجع سببه باألساس إلى تعديل‬ ‫‪ ‬انخفض إجمالي إإليرادات في األشهر التسعة األولى من ‪ 2020‬بسبب جائحة كوفيد‪ 19-‬وتأثيرها‬ ‫القيمة ال

11. Slide 11: اتجاهات الأداء المالي (تتمة)

    ‫اتجاهات األداء املالي (تتمة)‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوع‬ ‫العائد على حقوق امللكية في األشهر الـ‪ 12‬األخيرة ‪1‬‬ ‫‪ ‬توزيعات األرباح مستقرة‪ ،‬مع انخفاض إضافي بنسبة ‪ %66.7‬في نسبة توزيعات العام ‪2019‬‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق امللكية (‪ %)2.9‬على أساس األشهر الـ ‪ 12‬ا

12. Slide 12: المؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

    ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫ً‬ ‫األشهر التسعة األولى‬ ‫ً‬ ‫الربع الثالث (ثالثة أشهر)‬ ‫سنويا‬ ‫سنويا‬ ‫تحليل إيرادات األشهر التسعة األولى من ‪2020‬‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫النمو (‪)%‬‬ ‫النمو (‪)%‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫)‪(3.9%‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪13.1%‬‬ ‫‪2,002‬‬ ‫‪2,265‬

13. Slide 13: المؤشرات الرئيسية للميزانية

    ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫سبتمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫يونيو‬ ‫سبتمبر‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫األصول‬ ‫‪7,632‬‬ ‫‪4,937‬‬ ‫‪10,399‬‬ ‫‪8,634‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫‪1,982‬‬ ‫‪1,332‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2,134‬‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫األصول املدارة‬ ‫‪105,0454 106,646‬‬ ‫‪95,773‬‬ ‫‪96,

14. Slide 14: إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف دينار كويتي)‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪2,690‬‬ ‫‪2,265‬‬ ‫‪2,002‬‬ ‫‪2,009‬‬ ‫‪1,496‬‬ ‫‪Q3 2019‬‬ ‫‪Q4 2019‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q2 2020‬‬ ‫‪Q3 2020‬‬ ‫أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف دينار كويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول ‪( 1‬ألف دينار كوي

15. Slide 15: إيرادات أتعاب إدارة الأصول

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫األصول املدارة(مليون د‪.‬ك)‬ ‫أتعاب إدارة األصول ‪( 1‬ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2,578‬‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪2,203‬‬ ‫‪1,095‬‬ ‫‪1,861‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪1,441‬‬ ‫‪1,026‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪Q3 2019‬‬ ‫‪Q4 2019‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q2 2020‬‬ ‫‪Q3 2020‬‬ ‫‪Q3 2019‬‬ ‫‪Q4 2019‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q2

16. Slide 16: العائد على الاستثمارات الرئيسية

    ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫األصول االستثمارية ‪( 1‬مليون دينار كويتي)‬ ‫عائدات الدخل(ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪187‬‬ ‫‪6,526‬‬ ‫‪5,108‬‬ ‫‪4,510‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪166‬‬ ‫)‪(291‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪164‬‬ ‫)‪(11,611‬‬ ‫‪Q3 2019‬‬ ‫‪Q4 2019‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q2 2020‬‬ ‫‪Q3 2020‬‬ ‫‪Q3 2019‬‬ ‫‪Q4 2019‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q2 2

17. Slide 17: هيكل رأس المال والعوائد

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫انخفض صافي الدين "للمركز" إلى مجموع حقوق امللكية ‪x0.43‬‬ ‫العائد على األصول ‪)%( 1‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫سبتمبر ‪2019‬‬ ‫ديسمبر ‪2019‬‬ ‫يونيو ‪2020‬‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪43,104‬‬ ‫‪41,632‬‬ ‫‪37,425‬‬ ‫‪34,096‬‬ ‫قروض ألجل‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000

18. Slide 18: معلومات المساهمين

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫توزيع نقدي ‪%5 -‬‬ ‫توزيعات األرباح لعام ‪2019‬‬ ‫‪ 25‬مليون دينار كويتي سندات مالية غير‬ ‫‪%28

19. Slide 19: إخلاء المسؤولية

    ‫إخالء املسؤولية‬ ‫هذا العرض التقديمي من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصالح املركز املـالي الكـويتي "املركـز" ومسـتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيـة فقـط‪ .‬وقـد يحتـوي هـذا العـرض التقـديمي علـى عبـارات‬ ‫ليست حقائق تاريخية‪ ،‬يشار إليها باسم "بيانات تطلعية"‪ .‬وتم إعداد املعلومات الواردة في هذه الوثيقة مل

20. Slide 20: المركز المالي الكويتي - المركز

    ‫املركز املالي الكويتي ‪" -‬املركز"‬ ‫ص‪.‬ب ‪ ،23444‬الصفاة ‪13095‬‬ ‫دولة الكويت‬ ‫تلفون‪+965 2224 8000 :‬‬ ‫فاكس‪+965 2242 5828 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪info@markaz.com :‬‬ ‫‪www.markaz.com‬‬

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — 9M 2020 Earnings Presentation on 6ix