Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — Investor Day (December 2021)
49 slides from Bank Millennium Sa's investor day presentation, Dec 6, 2021
Slide 1: Millennium 2024 Inspirowany ludźmi
Millennium 2024 Inspirowany ludźmi Warszawa, 6 grudnia 2021 1
Slide 2: Agenda
AGENDA 01 Nasze aspiracje 02 Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zrealizować nasze cele 03 Rozwiązujemy dotychczasowe problemy i idziemy do przodu 04 Nasze ambicje w kwestii ESG 05 Aspiracje finansowe, biznesowe i związane z ryzykiem Millennium 2024 Inspirowany ludźmi 2
Slide 3: Zastrzeżenie
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została sporządzona przez Bank Millennium S.A. („Bank”). Niniejszej Prezentacji nie należy traktować jako elementu jakiegokolwiek zaproszenia lub oferowania sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub obrotu bądź zachęcania do o
Slide 4: Nasze aspiracje
01 Nasze aspiracje Millennium 2024 Inspirowany ludźmi 4
Slide 5: Bank Millennium Inspirują nas ludzie
Bank Millennium Inspirują nas ludzie Filary strategii „Millennium 24”: Od lat koncentrujemy się na klientach. Rozmawiamy, słuchamy, rozumiemy i współtworzymy nasze rozwiązania. Teraz zrealizujemy to nastawienie jeszcze 01 02 03 bardziej intensywniej … Najwyższa jakość i Bank pierwszego Strategiczny
Slide 6: Zmiana oczekiwań i preferencji klientów
Ostatnie miesiące przyniosły zmianę oczekiwań i preferencji xxx Zmieniły się również wzorce zakupowe – podróż klientów. xxx konsumenta zaczyna się od „kiedy tego potrzebuję?”, a nie „gdzie mogę to kupić?”. Konsumenci są bardziej świadomi swoich wydatków. Mając do dyspozycji więcej zdalnych kanałów,
Slide 7: Ambicje strategii 2024 w skrócie
Ambicje strategii 2024 w skrócie| Rentowny wzrost, podwojenie powtarzalnego zysku Banku Millennium przy jednoczesnym wzroście skali, pogłębiona diagnoza klienta Nasze ambicje do 2024 r.: Planujemy … utrzymując Dążymy również do kontynuować wzrost … i kontynuować … i zwiększenia … znacząco najwyższą
Slide 8: Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zrealizować nasze cele
02 Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zrealizować nasze cele Millennium 2024 Inspired by people 8
Slide 9: Łagodna prognoza makroekonomiczna
Łagodna prognoza makroekonomiczna … 01 PKB z najwyższą dynamiką w UE nie tylko wg danych historycznych, ale 02 Jedna z najniższych stóp bezrobocia w UE z pozytywnym wpływem na siłę nabywczą 03 Programy dekarbonizacji i rozwoju gospodarczego także prognoz i oszczędności konsumentów CAGR CAGR 2010-20
Slide 10: Powinna wspierać sektor bankowy
… powinna wspierać sektor bankowy Prognozowany wzrost przychodów sektora Konwergencja do poziomu Europy Zachodniej będzie wspierać wzrost wspierany także oczekiwanym wzrostem stóp wolumenów we wszystkich kluczowych liniach produktowych procentowych Polska i Europa Zachodnia1 2020 Dochody bankowe net
Slide 11: Wysoki poziom ucyfrowienia, efektywna platforma
Jesteśmy na wysokim poziomie ucyfrowienia i dzięki temu działamy na efektywnej kosztowo i skalowalnej platformie Będąc 7-mym największym bankiem kompensujemy efekty skali Bank Millennium do tej pory: silny wzrost cyfrowy i rozwój znacznie wyższą efektywnością operacyjną kanałów zdalnych Dynamiczny r
Slide 12: xxx
Okres pandemii wykorzystaliśmy do przyspieszenia xxx modernizacji naszych biur. Dzięki temu przestrzeń xxx biurowa wspiera teraz pracę hybrydową – sale konferencyjne wyposażyliśmy w systemy wideokonferencyjne, wprowadziliśmy również nieprzypisane miejsca pracy w ujednoliconym standardzie. Naszym cel
Slide 13: Liderzy innowacji cyfrowej i jakości obsługi
Jesteśmy liderami innowacji cyfrowej i oferujemy naszym klientom najlepszą jakość obsługi … Skoncentrowane na ludziach … i dodające wartości doświadczeniu klienta podejście sprzyja wysokiej lojalności i rekomendacjom (NPS 1). w obszarze cyfrowym i Dzięki temu jesteśmy uznawani za lidera innowacji i
Slide 14: xxx z klientami to esencja naszego banku. Każdego
xxx z klientami to esencja naszego banku. Każdego Praca klienta xxx traktujemy indywidualnie, każdą kwestię, z którą do nas dzwoni, chcemy rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Bardzo uważnie śledzimy wyniki satysfakcji klientów oraz wyniki naszego wewnętrznego monitoringu, który przekazuje feedb
Slide 15: Dobrze przygotowani na zmieniające się preferencje klientów
Jesteśmy dobrze przygotowani na szybko zmieniające się preferencje i oczekiwania klientów Świat bankowości dynamicznie się zmienia... .... a my jesteśmy na najlepszej pozycji aby wygrać Klientów deklaruje 60% korzystanie z bankowych kanałów cyfrowych Najlepszy „Cyfrowy Bank” w Polsce wg Global Finan
Slide 16: Udowodniliśmy, że realizujemy cele
Udowodniliśmy, że realizujemy cele Naszą główną siłą napędową były i są umiejętności w pozyskiwaniu nowych klientów … a do tego rozwinęliśmy kompetencje w rozwoju dzięki wiodącej pozycji w zakresie jakości i obsługi cyfrowej… oferty kredytowej Akwizycja Jakość Bankowość Kredyt Kredyt klientów usług
Slide 17: Rozwiązujemy dotychczasowe problemy i idziemy do przodu
03 Rozwiązujemy dotychczasowe problemy i idziemy do przodu Millennium 2024 Inspirowany ludźmi 17
Slide 18: Portfel walutowych kredytów hipotecznych
Portfel walutowych kredytów hipotecznych| Koszt związany z historycznym portfelem ostatnio negatywnie wpływa na zyskowność Banku GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH1 791 Zysk netto za 9M21: (mln zł) 0 0 Koszty negocjacji i -200 prawne Rezerwy na ryz. prawne walutowych kredytó
Slide 19: Historyczny portfel walutowych kredytów hipotecznych
Historyczny portfel kredytów hipotecznych walutowych | Spadek w ujęciu nominalnym oraz relatywnym Walutowe kredyty1 brutto Udział walutowych kredytów hipotecznych Bez rezerw na ryzyko prawne (mln CHF) w kredytach brutto dla Banku solo 4 698 4 406 4 094 19,8% 3 782 18,4% 3 498 3 216 ~2,7 mld ~14,0% ~
Slide 20: Jak radziliśmy sobie z portfelem walutowym
Historyczny portfel kredytów hipotecznych walutowych | Jak radziliśmy sobie do tej pory i zamierzamy rozwiązać problem 01 Konstruktywne podejście 02 Prawna obrona stanowiska Banku 03 Regularna ocena i aktualizacja rezerw na ryzyko prawne Ugody z kredytobiorcami – pozasądowe lub w Prawna obrona stano
Slide 21: xxx
xxx Projekt negocjacji ugód kredytów hipotecznych we xxx frankach to kilkadziesiąt tysięcy kontaktów z klientami każdego miesiąca, wszystkimi dostępnymi kanałami. To często niezwykle długie i trudne rozmowy prowadzące do tego, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Obecnie rozmowy z klientami prowadzi po
Slide 22: Strategia działalności podstawowej: motory wzrostu
Strategia działalności podstawowej| Motory wzrostu - innowacyjne rozwiązania trafiające w potrzeby klientów Detal Mikro Korpo Hipoteka Kredyty Proces kredytowy Szybka weryfikacja i decyzje, procesy E2E Proces w całości Proces cyfrowy i szybki, cyfrowe/ hybrydowe, ośrodek doradztwa cyfrowy, zdalne z
Slide 23: Przychody wzrosną >50% do 2024
Strategia działalności podstawowej| Spodziewamy się, że przychody wzrosną >50% do 2024 r., a kluczową siłą napędową pozostanie segment detaliczny (mln zł) Segmenty Bankowość Bankowość Bankowość biznesowe ogółem1 detaliczna mikrobiznesowa korporacyjna Wzrost >50% >50% ~100% >35% 2021P-24P 5 255 385 8
Slide 24: xxx
xxx Każdego dnia w oddziałach wprowadzamy setki xxx naszych klientów w świat bankowości mobilnej. Pomagamy im zainstalować naszą aplikację, aktywować dostęp do konta internetowego oraz zrealizować pierwsze transakcje. Dzięki temu oszczędzają czas, a swój bank mają zawsze pod ręką. W ten sposób oswaj
Slide 25: Sprzedaż i obsługa
Sprzedaż i obsługa | Planujemy dalszą cyfryzację naszego modelu sprzedaży i obsługi, wykorzystując zmiany preferencji klientów przyspieszone przez COVID-19 Zwiększymy udział kanałów cyfrowy / procesów Przejście do kanałów cyfrowych …w związku z tym niezbędnym jest omnikanałowych (zmiana planowanych
Slide 26: Cyfryzacja: aplikacja mobilna
Cyfryzacja | Aplikacja mobilna zyskała na znaczeniu i stała się kluczowym kanałem interakcji 2012 – 2017 2018 – 2021 2022 – 2024 Cykle rozwoju aplikacji mobilnej Dodatek do bankowości Kluczowy kanał Aplikacja jako osobiste internetowej bankowości codziennej centrum zarządzania Proste operacje Większ
Slide 27: xxx
xxx Widzimy, jak zmieniają się świat i oczekiwania klientów, xxx którzy nie poszukują dziś produktów, a doświadczenia. Dla wielu z nich bank to aplikacja mobilna, z której na co dzień korzystają. Dlatego naszym celem jest ciągły rozwój usług dostępnych mobilnie, nie tylko bankowych. Aplikacja musi b
Slide 28: Goodie: agregator okazji
Obecnie jeden z najbardziej popularnych agregatorów okazji. Teraz pora wzmocnić ofertę z jeszcze wyższym stopniem personalizacji to już jako czynnik zwiększenia akwizycji i dalszego jest sukces wzmocnienia CVP1 poprzez silniejszą integrację z rozwiązaniami bankowymi 2,8 mln pobrań aplikacji Personal
Slide 29: E-commerce
E-commerce | Planujemy wykorzystać potencjał dynamicznie rozwijającego się rynku e-Commerce i rozszerzyć naszą ofertę, aby lepiej spełniać potrzeby klientów Oczekuje się, że e-commerce / m-commerce i Bank Millennium planuje również wykorzystać udział płatności cyfrowych będą nadal rosły obecne trend
Slide 30: Personalizacja
Personalizacja | Zachwycimy naszych klientów jeszcze silniejszą personalizacją Już w 2017 roku jako pierwsi Liczba punktów kontaktu z klientami, …i mamy jasny plan, jak dalej postawiliśmy na personalizację… które możemy wykorzystać przy rozwijać nasze możliwości personalizacji, dramatycznie rośnie..
Slide 31: xxx
xxx Dla klientów czas oczekiwania na decyzję kredytową xxx jest, obok ceny i kwoty, najważniejszym elementem wyboru oferty kredytu hipotecznego. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, wdrażamy rozwiązania automatyzujące proces, zwiększające jego przejrzystość i przyjazność. Chcemy, by nasz proces hipote
Slide 32: Kredyty hipoteczne
Kredyty hipoteczne | Aspirujemy do zachowania 4-tej pozycji na rynku kred. hipotecznych poprzez usprawnienie procesu wnioskowania o kredyt i generowanie większego ruchu w kanałach własnych Na rynku widać sporo utrudnień Jesteśmy już #4 w nowej sprzedaży i … zwiększając w ciągu 3 lat udział w dla kli
Slide 33: Consumer Finance
Consumer Finance | Będziemy dalej wykorzystywać potencjał własnej bazy klientów i pozyskiwać nowych poprzez udoskonalony proces cyfrowy … poprzez inwestowanie w poprawę oferowanej wartości zarówno dla W produktach consumer finance przekroczyliśmy nasz przeciętny istniejącej bazy klientów, jak równie
Slide 34: Inwestycje
Inwestycje1 | Jesteśmy już wśród liderów cyfrowej sprzedaży produktów inwestycyjnych, wciąż jednak mamy znaczny potencjał do zwiększania wolumenów i poziomu „nasycenia” Planujemy znacząco przyspieszyć Jesteśmy obecnie silni w kanałach cyfrowych, Mamy ambitny zestaw inicjatyw wzrost (>2x historyczna
Slide 35: Bancassurance
Bancassurance | Planujemy wykorzystać nasz ogromny potencjał do poprawy pozycji w zakresie samodzielnych produktów ubezpieczeniowych Obecnie jesteśmy bardzo silni w sprzedaży Możliwość lepszego dopasowania do potrzeb klienta poprzez powiązanych produktów ubezpieczeniowych poszerzenie oferty samodzie
Slide 36: xxx
Nadchodzące lata będą dla przedsiębiorców czasem xxx dużej xxx zmiany wynikającej z przyspieszającej digitalizacji oraz transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Inwestycje te stymulowane będą przez znaczące środki publiczne – zarówno z Nowej Perspektywy Unii Europejskiej, jak i Krajowego Planu
Slide 37: Mikrobiznes
Mikrobiznes | Planujemy wdrożyć innowacyjny, cyfrowo-zorientowany model obsługi, aby w pełni wykorzystać znaczny potencjał wzrostu w tym segmencie Silny dotychczasowy i Widzimy znaczny potencjał wzrostu w Dalszy wzrost w oparciu o ofertę cyfrową i planowany wzrost liczby oparciu o bazę klientów deta
Slide 38: Bankowość korporacyjna
Bankowość korporacyjna | Chcemy skupić się na cyfryzacji kluczowych procesów w celu zwiększenia skali oraz wydajności COVID przyspieszył znaczenie cyfrowych W latach 2022-2024 skupimy się na dalszym rozwoju rozwiązań wśród klientów MŚP/MID naszej oferty cyfrowej, w tym: wzrost liczby aktywnych cyfro
Slide 39: xxx klimatyczny stawia przed biznesem wiele wyzwań w
Kryzys xxx klimatyczny stawia przed biznesem wiele wyzwań w zakresie xxx wdrażania rozwiązań neutralnych dla środowiska. Nasi klienci również stoją przed tymi wyzwaniami. Dla mnie osobiście oznacza to, że w najbliższych latach będę miała możliwość aktywnego wspierania klientów w finansowaniu „zielon
Slide 40: Bankowość korporacyjna: fundusze UE i Green Finance
Bankowość korporacyjna | Planujemy skupić się na wykorzystaniu funduszy UE i PL, w szczególności w obszarze Green Finance Rozwiniemy nasz potencjał, aby wesprzeć naszych klientów w zielonej transformacji ~47 mld EUR Będziemy oferować kredyty inwestycyjne szacowane środki UE na wspierane funduszami u
Slide 41: Nasze ambicje w kwestii ESG
04 Nasze ambicje w kwestii ESG Millennium 2024 Inspirowany ludźmi 41
Slide 42: xxx
Bank od lat stosuje rozwiązania wspierające ochronę xxx środowiska, tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że xxx jesteśmy pierwszą w pełni ekologiczną placówką w Polsce. Zwiększamy również świadomość ekologiczną klientów. Nauczyliśmy ich, jak korzystać z rozwiązań digitalowych i pokazaliśmy, jakie kor
Slide 43: ESG: Środowisko
ESG | Środowisko - Zrównoważony rozwój od dawna jest częścią naszej strategii, teraz zmierzamy także do neutralności klimatycznej Nasze zaawansowane możliwości w … wspierają nas w drodze do osiągnięcia zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju… neutralności klimatycznej Zaawansowane monitorowanie, … ora
Slide 44: ESG: Strona społeczna
ESG | Strona społeczna – Usługi bankowe w Millennium – odpowiedzialne i bez barier Nasza silna pozycja jest ... a naszą aspiracją jest dalsze osiąganie ambitnych celów doceniana na rynku… w najbliższych latach Najlepszy Bank dla CSR Klienci W CEE 2017 Obsługa zorientowana na klienta, skoncentrowana
Slide 45: ESG: Ład korporacyjny
ESG | Ład korporacyjny: Najwyższa jakość i standardy Nasza silna pozycja jest ... a naszą aspiracją jest dalsze osiąganie ambitnych celów doceniana na rynku… w najbliższych latach +10 lat członkostwa Etyczne podejście do biznesu Regularnie aktualizujemy Kodeks Etyki i oceny zgodności Środki zwalczan
Slide 46: xxx sytuacji na rynku pracy zapoczątkowała szereg
xxx sytuacji na rynku pracy zapoczątkowała szereg Analiza działań xxx mających na celu lepsze dopasowanie szeroko rozumianej oferty HR do potrzeb kandydatów, pracowników i banku. Patrząc w przyszłość wierzymy, że skuteczne pozyskiwanie i utrzymywanie talentów jest kluczową kompetencją banku. Chcemy
Slide 47: Organizacja: pożądane miejsce pracy
Organizacja | Aspirujemy do tego, aby stać się jeszcze bardziej pożądanym miejscem pracy dla najbardziej utalentowanych Jesteśmy uznawani za jednego z … i będziemy dążyć do dalszej poprawy najlepszych pracodawców w Polsce... jako najlepsze miejsce do pracy 2. Forbes and Statista Poland's Best Employ
Slide 48: Aspiracje finansowe, biznesowe i dot. ryzyka
05 Aspiracje finansowe, biznesowe i dot. ryzyka Millennium 2024 Inspirowany ludźmi 48
Slide 49: Podwojenie powtarzalnego zysku i poprawa efektywności
Naszym celem jest podwojenie powtarzalnego zysku oraz istotne poprawienie efektywności Nasze ambicje do 2024 r.: Oczekujemy Pragniemy wzmocnić Planujemy utrzymać … osiągnąć znaczący … poprzez dalszą znormalizowanego Planujemy wzrost w powtarzalną wskaźnik kredytów wzrost ROE… poprawę efektywności ko