Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q4 2021 Earnings Presentation
21 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2022
Slide 1: Resultados consolidados de 4T21 y año 2021
Resultados consolidados de 4T21 y año 2021 IFRS 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Resultados consolidados para el año
Resultados consolidados para el año COP $bn 2020 2021 21 vs 20 Cartera Bruta $ 201.8 $ 228.4 13.2% Balance Depósitos $ 211.8 $ 234.5 10.7% General Depósitos/Cartera Neta 1.08 x 1.06 x -0.02 x Cartera vencida (+90) / 3.6% 2.9% (66) pbs Cartera Bruta Calidad de Provisiones/ Cartera 1.52 x 1.70 x 0.18
Slide 4: Resultados consolidados para el año (Colombia y Centroamérica)
Resultados consolidados para el año Colombia Central America(1) 62.7% de los Activos 37.3% de los Activos COP $bn 2020 2021 21 vs 20 2020 2021 21 vs 20 Cartera Bruta $ 131.2 $ 139.8 6.6% $ 70.6 $ 88.6 25.5% Balance Depósitos $ 132.0 $ 135.4 2.6% $ 79.8 $ 99.0 24.1% General Depósitos/Cartera Neta 1.0
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
Contexto macroeconómico - Colombia ( 1 | 2 ) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 17.5 Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2% 13.3 2020 2021 2020 2021 10.7 (3.7%) (4.9%) (3.4%) (5.7%) 0% 3.5 3.3 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 0.4
Slide 6: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) Regla Fiscal (% del PIB) 18.4% 15.3% (3.1) (2.5) (3.1) (2.8) (2.5) (2.6) 16.1% (4.0) (3.6) (3.8) 10.6% 10.8% 11.2% (4.7) 10.0% 13.7% (6.2) 10.5% (7.1) 9.2% 9.4% 9.7% ene-21 ene-22 (7.8) Urbano 19.5% 14.8% Nacio
Slide 7: Contexto macroeconómico - Centroamérica
Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país CR ES GU HO NI PA Cenam 7% 7.2% 6.1% 5.3% 5% 4.3% 3.3% 3% 3.1% 2.6% 1% América (1%) Central (1) Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua (3%) 38.8 % 13.6 % 9.0 % 6.6 % 4.3 % 3.7% 1.6 %
Slide 8: Estrategia digital
Estrategia digital 1 Clientes (mm) Ventas (000) Productos Indicador de clientes digitales/ ventas digitales 1. En Colombia el indicador de ventas digitales es calculado considerando únicamente las ventas de los productos retail que cuentan con una solución digital. En 8 Centroamérica el indicador co
Slide 9: Principales avances en sostenibilidad
Principales avances en sostenibilidad Eficiencias corporativas Talento humano Nos adherimos a Pacto Global de las Naciones Unidas Construimos la política corporativa de Diversidad e Continuamos fortaleciendo la Política Inclusión. de Compras Corporativas incluyendo estándares ESG Banco de Bogotá, Ba
Slide 10: Escisión de BAC
Escisión de BAC Principales pasos Fusión BHI – Asam blea Asam blea Solicitud de Solicitud de Consent Sociedad Negociación Escisión de General de General de Escisión de enlistamiento Escisión de Bonistas beneficiaria BdeB de BHI en MFG Tenedores de Accionistas BdeB y Aval * BHI BdeB Internacionales /
Slide 11: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 13.6%; (Exc. TC = 7.6%) T/T% = 4.3%; (Exc. TC = 2.7%) 351.7 366.9 322.9 4T20 3T21 4T21 Composición del activo (%) 24.9 24.7 24.8 2.4 4T20 2.2 3T21 2.1 4T21 60.6 59.9 60.0 12.2 13.1 13.1 (2) Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compa
Slide 12: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 13.2%; (Exc. TC = 7.2%) T/T% = 4.3%; (Exc. TC = 2.6%) 228.4 219.0 201.8 4T20 3T21 4T21 Composición de cartera 228.4 A/A% T/T% 219.0 201.8 0.1% Microcrédito -14.7 -14.7 -3.1 -3.1 0.2% 0.1% 12.8% 12.2% 12.6%
Slide 13: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cartera vencida (+30) / Cartera 4.90% 4.40% 4.04% Calidad bruta Cartera vencida (+90) / Cartera 3.56% 3.10% 2.90% bruta 3.71% Pérdida por deterioro / Cartera bruta promedio 1.74% 2.06% Costo de Pérdida por deterioro (neta de 3.51% riesgo recuperaciones de activos 1.51% 1.80% casti
Slide 14: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 4T20 3T21 4T21 4T20 3T21 4T21 Cobertura Comercial 4.55% 3.70% 3.58% 4.02% 3.20% 3.06% Consumo 5.36% 5.15% 4.41% 2.97% 2.92% 2.59% 6.1% 49.4% 6.3% 6.1% 48
Slide 15: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo Total depósitos A/A% = 13.8%; (Exc. TC = 7.7%) A/A% = 10.7%; (Exc. TC = 4.4%) T/T% = 4.1%; (Exc. TC = 2.5%) T/T% = 4.1%; (Exc. TC = 2.3%) 295.6 307.8 270.5 211.8 225.2 234.5 4T20 3T21 4T21 4T20 3T21 4T21 Deposit composition (%) 4T20 3T21 4T21 Composición de
Slide 16: Capital
Capital Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 11.4% A/A% = 11.4% T/T% = 2.8% T/T% = 3.0% 38.4 39.5 35.4 16.1 16.5 23.0 14.8 22.3 20.7 20.7 22.3 23.0 4T20 3T21 4T21 4T20 3T21 4T21 Patrimonio atribuible Interés minor
Slide 17: NIM – Margen de interés neto
NIM – Margen de interés neto Ingresos por intereses neto (1) (billones) 4T21 / 4T21 / 4T20 3T21 4T21 4T20 3T21 Margen de interés neto(1) 3.4 3.3 3.4 0.0% 0.6% 5.29% 4.93% 4.81% 2020 2021 5.17% 4.81% 4T20 3T21 4T21 3.10% 2.39% Costo promedio de 2.56% 2.37% 2.51% fondeo Margen de interés de cartera(2)
Slide 18: Comisiones y otros ingresos
Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1) A/A% = 11.7% ; (Exc. TC = 8.8%) 4T20 3T21 4T21 2020 2021 Energía y gas 594 266 231 1,139 1,060 T/T% = 8.4%; (Exc. TC = 8.0%) Infraestructura 500 520 499 2,046 2,368 1,772.6 Hotelería 13 3
Slide 19: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total Gasto operacional / Promedio de activos 52.9% 47.1% 3.4% 3.6% 42.9% 3.3% 4T20 3T21 4T21 4T20 3T21 4T21 2020 2021 2020 2021 46.0% 47.6% 3.4% 3.3% El ratio de ef iciencia es calculado como Total Otros Gastos div ididos por la suma de los El ratio de ef icie
Slide 20: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 779.7 776.8 635.1 2020 2021 2,349.5 3,297.7 4T20 3T21 4T21 $ 105.4 $ 148.0 Utilidad por $28.5 $35.0 $34.9 acción (1) ROAA 1.7% 1.4% 1.4% 2020 2021 1.5% 1.6% 4T20 3T21 4T21 ROAE (2) 14.2% 13.7% 12.3% 2020 2021 11.7
Slide 21: Grupo Aval
Grupo AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores — Q4 2021 Earnings Presentation on 6ix