Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (March 2008)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Mar 31, 2008
Slide 1: Türkiye İş Bankası Mart 2008 Yatırımcı Sunumu
TURKIYE iS BANKASI MART 2008 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez hazırlanmıştır. İş etmez.. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bankası tarafınd
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 5: İş Bankası Hakkında: hissedarlar ve şube ağı
30,4% Yerli Yatırımcılar • Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Halka Açık Pay İş Bankası Munzam Atatürk Hisseleri 35,3% • Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Yabancı Yatırımcılar • Hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Sertifikası)
Slide 6: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biri. biri. 6
Slide 7: Pazar payları ve sıralama
Pazar Payı(%) Pazar Payı(%) 2000 2008/3 Sıralama* ...ggerek kurumsal ggerekse ...gerek Toplam Aktifler 7,5 13,2 1 bireysel ürün ve hizmetlerde Krediler TP Krediler 6,6 12,5 1 YP Krediler 11,0 13,8 3 Toplam Krediler 8,5 12,9 3 Mevduat Vadesiz 7,9 14,0 2 TP 4,1 13,5 1 YP 9,9 13,7 3 Toplam Mevduat 6,8
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 9: Toplam aktifler ve krediler
38.885 33.980 80.181 83.960 29.818 75.205 63.755 21.859 13.193 38.514 2004 2005 2006 2007 2008/3 2004 2005 2006 2007 2008/3 Kredilerin faiz tahakkuk ve reeskontları 48.533 51.243 46 399 46.399 10 604 10.604 37.222 9.288 9.410 9.214 7.640 24.473 2004 2005 2006 2007 2008/3 2004 2005 2006 2007 2008/3 M
Slide 10: Aktiflerin yapısı ve kredi payı
(YTL mn.) 2007 2008/3 Değişim 15% Nakit Değerler (%) 18% ... 2001 krizinden sonra ve Bankalar Nakit Değerler ve Banka 14.045 12.361 %‐12 Menkul Değerler artan kredi payı payı.. 30% 31% Menkul Değerler (Net) 24.326 25.739 %6 Krediler Krediler 33.980 38.885 %14 İştirakler ve Bağlı 42% 46% İştirakler 4
Slide 11: TP ve YP krediler
17,0% 14,4% 11,8% 38.885 8,3% 8,7% 33.980 5,8% 4,4% 4 4% 25.068 27.157 4,1% 3,2% 8.912 11.728 TP YP* TOPLAM 2007 2008/3 3.ÇEYREK 07 4.ÇEYREK 07 1.ÇEYREK 08 TP Krediler K dil YP K Krediler* dil * T l Toplam Krediler K dil (*) YP Kredi büyümesi USD bazında %17 dir. (*) YP Kredilerin büyümeleri USD baz
Slide 12: Kredi portföyü kompozisyonu
...%62’si ...% 62’si Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri’nden oluşmaktadır. oluşmaktadır. 10% 9% 2% Bireysel Krediler 3% 31% 10% 11% 1% 62% 66% 64% 67% 62% 1% 9% Konut Kredileri 48% 10% Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri 31% 2003 2004 2005 2006 2007 2008/3 32% Ek Hesap 7.939 8.346 Kredi Kartları 12%
Slide 13: Takipteki kredilerde düşüş
...Takipteki ...Takipteki Kredilerin oranında oran nda önemli bir düşüş görülmekte ve Takipteki 1.517 1.517 1.494 1.494 Kredilere %100 Karşılık 1.164 1.164 ayrılmaktadır ayrılmaktadır.. 1.133 1.133 1.053 1.053 1 1 7,9% 4,6% 3,8% 4,2% 3,8% 2004 2005 2006 2007 2008/3 / 2004 2005 2006 2007 2008/3 Takip
Slide 14: Takipteki alacak oranları
5,0% 6,0% 4,7% 5,0% 4,2% 3,8% 3,8% 3,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,5% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2007 2008/3 İş Bankası Sektör 99,60% 63% 63% 67% 83% 91% 0,4% 37% 37% 33% 17% 9% 2004 2005 2006 2007 2008/3 I. Grup Krediler II. Grup Kredil
Slide 15: Menkul değerler portföyü
... ..hala hala önemli bir yatırım k l i kalemi TP İskontolu ve 26.319 YP Değişken Sabit Faizli 24.326 25.739 Faizli 19,4% 24,0% 22.366 YP İskontolu ve TP Değişken Faizli Sabit Faizli 14.330 27,6% 29,00% 2004 2005 2006 2007 2008/3 / Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Menkul Değer
Slide 16: İştiraklerin dağılımı
...borsaya ...borsaya kote olan iştiraklerin payı artmaktadır. artmaktadır. Finansal 37,5% Finansal Olmayan 62,5% Diğer Telekomünikasyon 12,1% 12 1% Bankalar 21,0% 8,1% Sigorta Stratejik Diğer Cam 20,0% Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Finansal Faaliyet Konuları 29,4% , Kurumlar Konuları TRY 4
Slide 17: Pasiflerin yapısı
(YTL mn.) 2007 2008/3 Değişim (%) Mevduat 48.533 51.243 %6 11% 13% Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 5.803 5.758 %‐1 7% 8% Alınan Krediler 9.963 10.739 %8 12% 13% Diğer Diğer 5.278 7.006 %33 7% 7% Özkaynaklar 10.604 9.214 %‐13 Alınan krediler Toplam Pasifler 80.181 83.960 %5 REPO ve Para Piyasalar
Slide 18: Mevduat kompozisyonu
... Müşteri güveninin net bir göstergesi, öt i mevduat d t kompozisyonunda TP lehine önemli değişim değişim.. YP Mevduat 51.243 TP Mevduat 48.533 46.399 46 399 37.222 36% 36% 39% 24.473 41% 52% 64% 64% 61% 59% 48% 2004 2005 2006 2007 2008/3 18
Slide 19: Mevduat pazar payı
13,7% 14,0% 13,8% 13,5%13,7% 13,6% 9,9% 48.533 51.243 , 6,8% 4,1% 31.267 32.692 17.266 18.551 2000 2007 2008/3 TP YP Toplam TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat 2007 2008/3 31.03.2008 itibariyle, y İşş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en 19.654 büyük pazar payına sahiptir. 18.38
Slide 20: Vadesiz mevduat
... toplam mevduatın %15 7’lik %15,7 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından 7.991 8.066 biridir. 7.678 6.759 15,3% 6.288 14,3% 14,3% 14,1% 14,0% 47% 55% 54% 45% 50% 53% 2004 2005 2006 2007 2008/3 / 55% 50% 45% 46% Toplam fonlamanın %11,9’luk bölümü 20
Slide 21: Bilanço dışı müşteri aktifleri
... 82 milyar y YTL gibi g önemli bir rakama ulaşmıştır ulaşmıştır.. 5.231 5.362 79.821 82.605 4.363 4.630 70.488 4.001 4 001 59.952 45.183 Bilanço 35.295 61% 62% 2004 2005 2006 2007 2008/3 54% 62% 66% 56% 26% 26% 20% 18% 15% 15% Bilanço Dışı 11% 6% 11% 10% 7% 6% 6% Yönetilen müşteri aktifleri 2002’
Slide 22: Sermaye yeterliliği ve özkaynaklar
... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır.. bulunmaktadır 29,0% 10.834 10.222 27,0% 25,0% 7.755 8.794 23,9% 6.457 21,9% 22,2% 20,5% 19,1% 17,2% 17 2%16,8% 16 8% 6.787 6 787 8.164 8 164 10.056 9.966 9 966 6.001 1.278 3.040 832 889 338 1.734 2.072 202 111 82 2004 2005 2006 2007
Slide 23: Gelir tablosu: 4. çeyrek 2007 - 1. çeyrek 2008
(YTL mn.) 2007 4. 2008 1. 3 Aylık ÇEYREK ÇEYREK Değişim Net Faiz Geliri 843 923 9% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 291 286 ‐2% Net Faiz Geliri 42% Net Ticari Kar/Zarar 108 95 ‐12% 56% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 367 41 ‐89% Komisyon 14% Konusu Kalmayan Karşılıklar 348 240 ‐31% 5% N t Ticari Net T
Slide 24: Gelir tablosu: 2007/3 - 2008/3
(YTL mn.) 2007/3 2008/3 Değişim Net Faiz Geliri 701 923 32% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 244 286 17% Net Faiz Geliri Net Ticari Kar/Zarar 81 95 17% 60% 56% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 21 41 95% Komisyon K Konusu Kalmayan K l Karşılıklar K l kl 89 240 170% Net Ticari Kar 17% Aktif Satış Karı 8
Slide 25: Komisyon gelirleri
... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir desteklenmektedir.. 8% 6% Gayrinakdi Kredi Kom. 313 11% 19% İstihbarat Ücretleri 18% Yatırım Fonları Kom. 268 18% Kredi Kartı Kom. 2007/3 / 2008/3 / Dış Ticaret Kom. 36% 36% Havale Kom. 2% Vadesiz Hesap Ücreti 117,6% 7% 107,5
Slide 26: Net faiz marjı
4,70% 11,4% 3,5% 7 6% 7,6% 2,9% 3,00% 3,0% 2,6% 2,5% 2,5% 5,9% 5,9% 6,0% 5,4% 2,1% 2,1% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 2,9% 2,4% 2,3% 2,2% 2,4% 2007/3 2007/6 2007/9 2007/12 2008/3 2007/3 2007/6 2007/9 2007/12 2008/3 TP YP TP YP TP ve YP • Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzelti
Slide 27: Verimlilik ve giderler
... 2006’da 2006’da başlayan MOD projesi ve UFRS düzeltmelerine rağmen rakip 43,6% 42,0% 40,2% 1.638 bankalar arasında en iyi 36,7% 36,0% verimlilik rasyosu gelişimi 1.176 sağlanmıştır sağlanmıştır.. 590 482 2004 2005 2006 2007 2008/3 2007/3 2008/3 Gider Gelir 11% 19% 5% Diğer 3,2% 7% 4% 2,8% 2,9% 7
Slide 28: Özkaynak ve aktif karlılığı
2,7% 2,7% 38,2% 2,3% 2,2% 2,1% 27,6% 1,8% 23,9% 1,7% 1,7% 22,4% 1,6% 22,2% 22,2% 1,5% 16,8% 13,7% 11,9% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2008/3 2004 2005 2006 2007 2008/3 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28
Slide 29: Net kar ve temettü
36,1% 23.105 20.311 1.702 17.972 34,6% 13.663 32,7% 12.280 32,4% 32,1% 1 109 1.109 956 635 2004 2005 2006 2007 2008/3 423 İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB‐100 • İMKB‐30 2003 2004 2005 2006 2007 • İMKB‐Banka İ k Endeksi d ki • Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Net Kar (*) T
Slide 30: Kredi derecelendirme notları
Derece D Gö ü ü Görünüm ... Değişik derecelendirme Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağan kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Negatif Kısa Vadeli YP Kredi Notu B ‐
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 32: Kredi kartları
Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün 91.327 adet ödeme noktası ve 166.720 adet üye kuruluştan “Maxipuan” fırsatı İş Bankası’nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşması sonrası maximum özellikli kart sayısı 6,2 milyona ulaştı. Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye’d
Slide 33: Lider olunan piyasa
... İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa 33
Slide 34: Yatırım fonları
... Farklı risk grupları için tasarlanan t l 20 tip ti yatırım t 590.618 609.121 582.249 fonu.. fonu 5.659 555.954 552.346 4.910 5.140 5.207 499.324 4.523 3.942 2003 2004 2005 2006 2007 2008/3 / 2003 2004 2005 2006 2007 2008/3 / 9 adet A tipi, 11 adet B tipi yatırım fonu ve 580 binin üzerinde yatırı
Slide 35: Maaş anlaşmaları ve otomatik ödemeler
... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlar la talimatlarıyla desteklenmekte 2.267 5.311 4.953 2.179 5.801.112 1.375.390 1.298.879 5.270.695 2007/3 2008/3 2007/3 2008/3 Tutar(YTL milyon) Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) Talimat Sayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük mal
Slide 36: Alternatif dağıtım kanalları
... Çok daha yoğun ve etkin k ll kullanım. kullanım . ( ) (%) 2003 2004 2005 2006 2007 / 2008/3 49% 47% 44% 42% 54% 52% Bankamatik 29 28 26 26 26 25 Internet I t t 13 16 20 22 26 28 Çağrı 58% 1 1 2 2 2 2 48% 51% 53% 56% Merkezi 46% Netmatik 1 1 1 1 1 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008/3 Telefon 2 2 2 2
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Başlıca İştirakler 43
Slide 38: Dönüşüm Programı gündemi
DonUsum Program: GUndemi #@ Programin amaci nedir? @ Bankaya neler kazandiracak? @ Sonuc ne olacak? 38
Slide 39: Müşteri odaklı dönüşüm programı
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok müşteri odaklı bir kurum Müşteri Odaklı Hedeflenmiş iletişim Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. Örgüt Yapısı girişimi kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi ve Dağıtım odaklı kuruma geçiş yap
Slide 40: Projenin rekabet gücüne katkısı
Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak arttıracak:: 40
Slide 41: Hisse değeri nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak: artacak t k: 41
Slide 42: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
Slide 43: Şişecam: cam ve kimyasallar
Dü cam, cam eşya, cam ambalaj Düz b l j ve kimyasalları ki ll Turkiye** Avrupa Dünya*** üretiminde lider. Düz Cam 75.0 13.5*** 4.2 İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Cam Eşya 68.0 19.0*** 7.0 Cam Ambalaj 87 0 87.0 6 4*** 6.4*** 30 3.0 Cam Elyaf 66.0 5.0** 1.9
Slide 44: Şişecam coğrafi yayılım
Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer diğ bir bi deyişle d i l hızlı h l büyüyen bü ü komşu k ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir.. genişletmektedir Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44
Slide 45: Şişecam ürün bazında ihracat payları
Cam Eşya (%) Krom Ürünler(%) B l it Bulgaristan 34 İt l İtalya 51 Iran 32 Tayvan 52 Ukrayna 27 Güney Kore 39 İngiltere 29 Çin/Hong Kong 21 Rusya Federasyonu 22 Düz Cam (%) İtalya 13 Arnavutluk 81 Almanya 12 Bulgaristan 36 İspanya 8 Yunanistan 22 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 30 Sırbistan 95 İspan
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004’2004’te birleştiler birleştiler.. Avea markası Haziran 2004’te 2004’te başarıyla lanse edildi. edildi. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır artmıştır
Slide 47: Grup şirketleri
Bankanı Aktif(1) Özsermaye(1) Grup Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40.52 50,10 4.191.819 (6) 633.779 (6) 25.86 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100.00 100,00 791.127 (6) 91.454 (6) N/A Ana
Slide 48: Yatırımcı ilişkileri iletişim
A. Ferit Eraslan Muhasebe Midéarié Telefon :+90212 316 3002 E-posta _ : ferit.eraslan@isbank.com.tr Alper Turgal Miadir Yardimceis: (Yatirimci Iliskileri) Telefon :+90212 316 3036 E-posta__: alper.turgal@isbank.com.tr 48
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (March 2008) on 6ix