Tokai Rika Co., Ltd. · TSE:6995
Tokai Rika — Investor Presentation (May 2022)
30 slides from Tokai Rika's investor presentation, May 30, 2022
Slide 1: 将来の成長に向けて（中期経営計画）
将来の 成長に向けて （中期経営計画） 2022年5月30日 株式会社東海理化
Slide 2: 経営理念
経営理念 ■経営理念（あるべき姿） 1.お客様に喜ばれる商品を創造し、豊かな社会づくりに貢献する 2.個性とチャレンジ精神を尊重し、若さと夢あふれた企業をめざす 3.社会の一員として、法と倫理を遵守し自然・地域と共生する企業をめざす 「考動宣言」を全グループ社員に配布し、 創業者精神に基づく価値観を共有 （2021年４月発行） ■創業者精神 創業者： 人が手掛けないことへの挑戦 加藤由雄 2
Slide 3: 中期経営計画策定の背景
中期経営計画策定の背景 業績の推移 2030年 ‘12 東日本 ’21 売価変動 成長 6,000 大震災影響 400 経営環境の変化 コロナ影響 【クルマと社会の変化】 5,000 ・Maas/コネクテッド/自動運転/電動化 300 ’16 ・カーボンニュートラル 4,000 リコール費145億円 売上(億円) 利益(億円) 200 【当社の製品変化】 3,000 ・メカニカル機構の縮小/衰退→売上減少 100 ・コモデティ製品の価格競争激化→収益低下 2,000 ‘17 0 1,000 ・スピーディかつ柔軟な対応 ・独禁法関連費68億円 ・リコール費105億円 ・大胆なチャレンジ 0 '1
Slide 4: 中期経営計画のコンセプト
中期経営計画のコンセプト 次世代の成長コア 2030年 ー今の開発資産を生かし発展させた新領域へのチャレンジ ーこれからの市場に求められるものに対応した新技術の種まき 2030年飛躍の土台づくり 戦略の2本柱 2025年 Ⅰ. 事業戦略の推進 領域別戦略/地域戦略 Ⅱ. 経営基盤の強化 DX/生産技術/生産体制 人財/CN/固定費コントロール 安全：安全で健康にいきいきと働ける職場 品質：安心安全でお客様に選びつづけられる品質 4
Slide 5: 経営目標
経営目標 2025年度 連結売上高5200億円 営業利益 250億円確保 ROE 8％ 2030年度 連結売上高6000億円超 5
Slide 6: [IR TOKAI RIKA
[IR TOKAI RIKA 1. BSE O HEE BRE AIO EARNS Q esses, 1 ssc D<SRE Oh RE
Slide 7: 事業戦略の推進 売上目標
事業戦略 の推進 売上目標 億円 6,000超 5,200 5,200 ②新規事業 ③新領域 エレクトロニクス ②新規事業 新技術 製品 ▲800 ① 既存製品の 競争力向上 メカニカル 価格競争激化 製品 製品変化 2022 2025 2030 7
Slide 8: ①既存製品の競争力向上
事業戦略 の推進 ①既存製品の競争力向上 2022 2025 2030 既存領域の正常進化 モノづくり/構造/機能の革新による 競争力構築と価値創造 重点領域 コラム/インパネ周辺スイッチ 次期重点戦略製品のQCDつくり込み シートベルト による競争力強化と拡販 シフトバイワイヤ スマート/ECU 収益の柱として本年度中に目途付け完 8
Slide 9: ①既存製品の競争力向上（重点地域）
事業戦略 の推進 ①既存製品の競争力向上（重点地域） 中国 日本 技術機能の独立現地化 現有資産を最大限に活用による収益体質強化 ローカルサプライヤの更なる活用 製品変革に対応する生技/生産戦略の実行 現地客先拡販 インド 北米 スズキ向け拡販と北部での拠点拡大 メキシコでの競争力強化をねらった拡張 現地パートナーとの連携強化 あわせて北部拠点の再構築 9
Slide 10: ②新規事業
事業戦略 の推進 ②新規事業 顧客・地域・社会課題の解決を通じて2030年度 150億円の売上を目指す サービス・プロダクトの拡大 これまでやってきたこと これからやっていくこと ※河村電器産業様との協業製品 EV充電設備※ 宅配ボックス/ロッカー※ アルコール検知器連携 住宅/オフィス 「モビリティ領域」へのサービス展開 「住宅・空間領域」へ領域の拡大 マグネシウム鋳造 シートベルト端材 キャンプ用具 ハプティクス応用 既存技術 の応用 視覚障がい者向け センサ・半導体 歩行支援デバイス 杖の台座 端材活用 他業界への部品供給提案 コンシューマー市場への商品投入 10
Slide 11: ③新たなHMIの実現 ～インテリジェントコクピット～
事業戦略 の推進 ③新たなHMIの実現 ～インテリジェントコクピット～ 11
Slide 12: ③新たなHMIの実現 ～インテリジェントコクピット～
事業戦略 の推進 ③新たなHMIの実現 ～インテリジェントコクピット～ 画像をクリックすると 紹介映像(YouTube)へ リンクします 12
Slide 13: 2.経営基盤の強化
2.経営基盤の強化 DX推進/生産技術/生産体制/人財 将来の成長に向けて カーボンニュートラル/固定費コントロール 13
Slide 14: DX推進
経営基盤 の強化 DX推進 ◆ DX推進の準備が整った事業者として「DX認定事業者」に選定 （2021年10月1日付け 経産省） ◆ 産業競争力強化法における事業適応計画の認定を取得 （2022年3月31日付け） 営業 設計 生産準備 生産 品質保証 金型自動設計 寸法測定の自動化 モノづくり 3DA一気通貫 バーチャル工程検討・設計 情報連携 全社共有システム 「生産性」「原価」「品質」をリアルタイムで ナレッジ活用 AIエンジニア 把握し、改善をスピードアップ 電子承認 / ペーパーレス / リモートワーク環境の整備 営業 設計 生産準備 リソーセス創出/新規開発促進 14 開発期間 1/
Slide 15: DX推進（生準）設計～部品検査 3DAデータ一気通貫
経営基盤 の強化 DX推進（生準） 設計～部品検査 3DAデータ 一気通貫 （3D Annotated･･･情報付加3D） 設計 金型設計 金型製作 部品測定 部品検査 部品 接触 非接触 検査 データ 幾何公差 型割付与 抜き勾配 角R付与 反転 切削 放電 ワイヤーカット 自動測定 OK 部品3DAデータ 金型製作用3Dデータ 金型加工用データ 自動測定プログラム 判定 NG 自動モデリング支援 測定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの自動生成 修正指示支援ツール 金型設計工数低減 検査工数低減 修正工数低減 デジタル工程検討 組付検討 工程検討/作業検証 レイアウト検討 ライン整備 作業支援/訓練 生準工数
Slide 16: DX推進（生産）
経営基盤 の強化 DX推進（生産） 徹底的なムダ取り・仕事のやり方を変える 約19種 製造部品表再構築 約30年使用 生産現場デジタル化 約330人 IT生産管理板 現場管理帳票ペーパーレス 就業工数システム 新部品表 電子棚札 電子ポスト 電子ペーパー システム化 読取 デジタルツール活用 原単位 実績データ 生産管理板/ 部品表システムを刷新 統合DB 棚札/かんばん/ポストのデジタル化 他システムと時差なくデータ連携 ⇒入力転記・仕分け・管理作業低減 ⇒帳票・入力作業削減（重複・転記レス） 利活用 正確な実績に基づく生産計画/ブリッジ生産対応 タイムリーかつ正確な情報⇒工程・物流改善 物
Slide 17: 生産技術力の強化
経営基盤 の強化 生産技術力の強化 究極な製造リードタイム短縮と無人化への挑戦 ・【一気通貫の自動化ラインの開発】 安く、コンパクトな部品加工（成形・プレス）機を開発し、組立自動機に インライン化し、工程を跨いだ１／ｎを追求 ・【全てのものづくり企業が直面している補給対応】 汎用ミニマムライン ロボット機能を最大限活用し、完全無人化の 汎用ミニマムラインの開発 2025年までに全工場で約４０００㎡のスペースを創出し、 新規ビジネスの内製取り込みが可能
Slide 18: 生産技術力の強化 新工法・新材料
経営基盤 の強化 生産技術力の強化 新工法・新材料の手の内化による競争力構築 ・【既存領域の進化】 透過加飾と静電機能を一体化したシートインサート成形 ・【CN革新的工法開発】 成形型内同時塗装 ・【東海理化オリジナルバイオマス】 竹コンポジット材の開発 竹コンポジット材 ・【EV製品への対応】 アルミホイールに負けない高輝度塗装フルホイールオーナメントの開発 フルホイール オーナメント 高熱伝導Mg材による放熱フィン部品の更なる軽量化
Slide 19: 金型事業の体質強化
経営基盤 の強化 生産技術力の強化 金型事業の体質強化（競争力の確保） デジタル技術を駆使した改革と提案 ・金型リードタイム半減の取組み ・新たな金型付加価値の創出 製品モデルに自動で金型抜き勾配を付与 成形品質をワイヤレスで常時モニタリング モデリング作業ⅬＴを データ解析 １/４に低減 成形品測定の自動プログラミングと連動 プログラミング 作業を１/4に NX 低減 CMM ’23年に外販金型として拡販予定 ’22/7に発足する新会社にて業界トップを目指す。
Slide 20: 生産体制再編
経営基盤 の強化 生産体制再編(モノの流れ/効率化の追求による生産性向上) 今まで 工 工 工 受 出 程 程 程 入 荷 １ 2 3 工程の近接化&連結 Production under A roof 将来 DXed町工場 工 工 工 受 程 程 程 出 入 １ ２ ３ AGV 集中ストア 荷 ＋AGV活用 工程近接 ＋DXによる工場アシスト 部品~組立工程・同一品目の 不良品がつくれない/現場のやりづらさを排除 (工程間物流の自動化/無人化) 集約・ワンフロア化 20
Slide 21: 生産体制再編(AGV活用・工程近接)
経営基盤 の強化 生産体制再編(AGV活用・工程近接) 21年度 22年度 23年度 モノの流れ見直し 設備統廃合・物流集約 工程近接化・物流自動化 工場キックオフ 物流の無人化 豊田 物流の無人化 物流効率50%向上 We Are Family （生産性・L/T） ～みんなでつなごう！輝く未来～ 台車を手運搬 AGV導入 シートベルト工程近接化 本社 新規戦略製品の生産ｽﾍﾟｰｽ確保 ～みんなで未来を切り拓こう！～ 「笑顔をつくる夢工場へ」 音羽 最適生産レイアウト構築 増やそう“笑顔”守ろう“未来” ～新たな時代に挑戦し続け 強い工場へ～ 3棟、3フロアに工程が点在 1フロアに集約の上、整
Slide 22: 中期経営計画を支える人財育成
経営基盤 の強化 中期経営計画を支える人財育成 事業の成長を支える経営基盤をいっそう強くするために、 攻めの人事で 成長に必要な人財を確保 =IT、クラウド人財の採用を強化= 2025年までの開発設計要員の育成と配置 SIer等ソフト業界からのキャリア採用 ２０２２年 ２０２５年 強化。新卒含め新たに100名の ソフト人財を確保 注力分野 増 =市場に合わせ社員をリスキル＝ +２００名 メカからソフトへ。リスキルした100名 を新規ビジネス・注力分野にシフト。 東海理化学園の教育カリキュラムも ソフト重視へ転換 既存領域 減 総数1,300名は増減なし 22
Slide 23: 多様な人財の活躍推進
経営基盤 の強化 多様な人財の活躍推進 ダイバーシティ＆インクルージョン 東海理化 誰もが自分の個性を 体制 2022年1月 新設 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ宣言 エグゼクティブオフィス直轄 (2021年10月) 最大限発揮できる会社であるために 〈BI〉ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室 ジェンダー ジェネレーション 女性活躍を阻む課題を解決する職場 チーム活動やキャリア開発、上司向け 早期のキャリアオーナーシップ施策と コーチング研修 タレントマネジメントによる ベテラン人財の最適配置 成長支援により’26年までに女性 管理職２倍(22名)へ (‘21女性活躍推進法行動計画) ハンディキャップ 職場の取組み
Slide 24: カーボンニュートラル戦略2030
経営基盤 の強化 カーボンニュートラル 戦略2030 実現に向けて 製品,生産,物流,調達の観点からライフサイクル全体で貢献 東海理化グループ ライフサイクルCO2 徹底的にエネルギー高効率な生産技術を確立 [千t-CO2] 生産 戦略 その他 240 低減実績 ■徹底的な省エネ 201 ▲16％ 生産 ■革新生産技術の開発 物流 686 200 電気 塗装 鋳造 熱処理 千t-CO2 ガス 電気 ガス 調達 96 【目標】 ■エネルギー見える化 100 製品 ’30年▲60％ SF6 ■再エネ開発 SF6 ■環境対応車の導入 物流 戦略 0 ’13年 ’21年 基準年 ’30年 ’50年 2
Slide 25: カーボンニュートラル戦略2030 製品・調達
経営基盤 の強化 カーボンニュートラル戦略2030 実現に向けて 東海理化グループ ライフサイクルCO2 将来の電動車社会に向け低CO2製品を提供 ■製品CO2低減 ・再生材利用・低CO2材採用 製品 戦略 その他 CO2 生産 客先提案済 物流 686 【目標】 ’30年▲10％ シフトレバーで採用 千t-CO2 ’40年▲30％ CO2原単位の小さい樹脂材採用 調達 製品 ’20年 ’30年 ’40年 ’50年 ■製品LCAシステム構築着手 ’25年運用開始 低CO2製品の提案 設計者が製品CO2を評価 調達 戦略 製品企画 設計 製品LCA評価 ■協力会 CN宣言 CO2総量 〇 g 仕
Slide 26: 固定費コントロール
経営基盤 の強化 固定費コントロール 固定費と損益分岐点売上高 （単位：億円) 4860 スリムで変化に強い収益体質づくりを 1500 損益分岐点売上高 4350 5000 目指した固定費削減を推進 4500 1450 4560 1400 4000 1400 原価改善活動による限界利益の改善に加え、 3750 3500 損 生産再編やDX活用を軸にして固定費削減 1335 益 シニア 1350 3000 分 固 岐 定 1300 1280 2500 点 費 売 2000 上 ＜2025年度目標＞ 1250 固定費 1500 高 1200 1173 ・固定費額1280億円 （▲120億円削減）
Slide 27: [IR TOKAI RIKA
[IR TOKAI RIKA SABER
Slide 28: 中期資本戦略
中期資本戦略 2022年～25年度のキャッシュフローと、その先を見据えた使途 ＜考え方＞ ①中期計画の着実な実行と刈取りで資金積上げ 1450 270 ②余剰資金については、株主還元策の一環として 億円 億円 配当に加えて「自己株取得」も視野にいれ検討。 820 ③事業拡大に向けたM＆A資金としても活用。 億円 ② ③ ① 一部 1280 600 M＆A資 920 億円 ～ 金として 億円 700 活用 億円 2１年度末 22～25年度 戦略投資 設備投資 株主還元前 株主還元 2５年度末 ～ 手元資金 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ (戦略投資除く) 手元資金 配当､自社株買い 手元資金 （NET）（戦略
Slide 29: まとめ
まとめ 2025年度 連結売上高5200億円 営業利益 250億円確保 ROE 8％ 2030年度 連結売上高6000億円超 29
Slide 30: 当資料取り扱い上の注意点
当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来見通しが含まれております。将来見通しは現在 入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいてお ります。この将来見通しは仮定または仮定に基づく根拠が含まれ ており、環境によっては想定された事実や根拠は実際の結果とは 異なる場合があります。当社または当社の経営者は将来の結果 についての期待または確信を述べていますが、その期待や確信、 あるいはそれに近い結果が実際に達成されるという保証はありま せん。また法令上、別途の定めがある場合を除き、当社はいかな る将来見通しも最新のものとする義務を負っておりません。 30