Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q1 FY2024 Earnings Presentation
21 slides from Fintech Global's earnings presentation, February 2024
Slide 1: 2024年9月期 第1四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2024年9月期 第１四半期 決算説明資料 2024年2月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投資銀行事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 公共コンサルティング事業・・・・・・・・・・・11 エンタテインメント・サービス事業・・・・・・・12 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・15 自己株式の取得・・・・・・・・・・・・・・・・17 連結経営指標等の推移・・・・・・・・・・・・・18 会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 Copyright©
Slide 3: 総括
総括 投資銀行事業の成長が続き、売上高、利益が順調に増加。 ムーミンバレーパークは顧客単価上昇。無駄の削減により利益体質への転換を進める。 事業承継ソリューション業務受託の高成長が続く ・当社が事業承継問題を抱える企業の買い手となって課題を解決する事業承継ソリューション業務受託と 付帯するプライベートエクイティ投資（PE投資）による案件組成が順調に進む。 ・買収ファンドの事業承継案件への投資額は、当Q1で236億円。 前期の通期実績の176％まで進捗。 ・買収ファンドにおける投資回収も進み、アセットマネジメントの成功報酬などが連結業績を牽引。 預り資産残高は、前期末比20％増加 1,341億円
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 通期業績予想 業績予想 増減額 増減率 第１四半期 第１四半期 2023/11発表 進捗率 売上高 2,716 3,434 +718 +26.5% 10,000 34.3% 売上総利益 1,597 2,102 +505 +31.6% － － 営業利益 720 976 +255 +35.5% 1,800 54.2% 経常利益 699 953 +254 +36.3% 1,600 59.6% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 503 589 +85 +17.0% 1,200 49.1% ・ 償却前営業利益 836 1,09
Slide 5: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2023/9期 2024/9期 前Q1比 増減額 Q１ Q２ Q３ Q４ Q４累計 Q１ （増減率） 718 売上高 2,716 1,814 2,380 2,391 9,302 3,434 (26.5%) 505 売上総利益 1,597 783 1,457 1,272 5,111 2,102 (31.6%) 255 営業利益 720 △74 496 201 1,343 976 (35.5%) 254 経常利益 699 △71 456 192 1,277 953 (36.3%) 親会社株主に帰属する 85 四半期（当期）純利益 503 △25 304 821
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業は、事業承継ソリューション業務受託が順調に推移し、売上高は34.4％増の2,673百万円。 販管費は29.6%増の665百万円となるも、セグメント利益は27.7％増の1,191百万円。 ・公共コンサルティング事業は、公共施設等総合管理計画の見直し支援などが増加し増収。黒字転換。 ・エンタテインメント・サービス事業は、原価低減による利益体質への転換が進み、売上総利益が増加。 （単位：百万円） 2023/9期 2024/9期 報告セグメント 科目 前Q1比 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4累計 Q1 売上高 1,989 1,295 1,796 1,837 6,9
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 4,000 3,000 1,500 3,434 1 （エンタメ） 2,102 2,716 713 5 3,000 1,000 （公共） 119 2,000 210 976 713 1,597 73 134 720 2,000 90 500 48 1,191 933 △7 2,673 1,000 （公共） 1,857 0 1,000 1,989 1,446 △ 18 △ 187 △ 222 （エンタメ） △ 77 △ 71 △ 32 △ 37 0 0 △ 500 2023/9期 2024/9期 2023/
Slide 8: 投資銀行事業ー業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業ー業務別売上高、売上総利益 事業承継案件の組成が順調に推移 航空機AMの好調も続き、売上高34.4％増、売上総利益28.4％増 ・業務受託 買収ファンドのアセットマネジメントによるアップフロント報酬や期中管理報酬、成功報酬等により増収。 ・PE投資 投資回収は順調に進むが、当社の収益認識が第2四半期以降となる案件があり減収。 売上総利益は、スタートアップ投資などで減損もあったことから減益。 ・航空機AM 機体検査などの技術サービス、航空機登録サービスが増加。航空機リマーケティングでも成約もがあり、増収増益。 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 3,000 2,000 1,8
Slide 9: 投融資残高
投融資残高 事業承継案件の投資実行、投資回収が共に増加。投融資残高は前期末比1.1%増に留まる。 〔2024年9月期第1四半期の変動要因〕 ・プリンシパルインベストメント・・・買収ファンドへの投資が増加したが、投資回収も進み、期末残高は微増に留まる。 * 買収ファンドの投融資残高は、当社がファンドに投資実行するか、ファンドが投資先企業の事業の損益を取り込む場合に増加。 ファンドが現金分配などをする場合に減少。 （百万円） 投融資残高（子会社への出資を含む） プリンシパルインベストメント （事業承継案件を含む） ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 8,620 業投資有価証券、投資有価証
Slide 10: 買収ファンドの事業承継案件への投資額
買収ファンドの事業承継案件への投資額 当第１四半期の買収ファンド組成額（≒ 投資額）は236億円となり、 前期の通期実績の176％まで進捗。 ファンドでローンを調達する金融機関の開拓も進み、資金調達コストが低減。利益率向上に寄与。 買収ファンド組成額 （単位： 百万円） 23,643 15,068 13,440 9,620 2,020 2020/9期 2021/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 Q1 Copyright© FinTech Global Incorporated 9
Slide 11: 預り資産残高
フィンテックアセットマネジメント㈱ 預り資産残高 FGIキャピタル・パートナーズ㈱ 不動産投資運用の預り資産残高は、１千億円を超えて1,167億円に グループ運用総額は、2023年9月末比20.0％増の1,341億円* 海外投資家によるレジデンス投資の残高が増加。 *FAMの投資運用・投資助言とFGICPの投資運用における契約資産の合計です。 上記とは別にFGICPの投資助言契約における顧客の資産額は1,083億円（23年9月末比16億円増） （顧客の資産は、主に太陽光発電システム） FGICP（有価証券等） （百万円） 134,111 17,340 FAM その他不動産 111,777 （レ
Slide 12: 公共コンサルティング事業
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング 公共コンサルティング事業 （PMC） 先進的取組みを行う大規模自治体などから公共施設等総合管理計画の見直し支援の引合いが増加。 公共施設の有効活用コンサルティングや財務書類作成支援業務も増加し、黒字転換。 • 人口減少と財政逼迫を背景に、公共施設の老朽化に対応するマネジメントが求められる中、施設の長寿命化計画策定や有効活用 に関するコンサルティングが増加。 • 財務書類作成支援業務において、大量の財務情報を有する大規模自治体から、財務書類作成に関する知見と情報技術・大量デー タ処理に専門性を有するPMCへの引き合いが継続。当第1四半期においては、政
Slide 13: エンタテインメント・サービス事業
㈱ムーミン物語 エンタテインメント・サービス事業 ㈱メッツァ ムーミンバレーパークの顧客単価が上昇。 無駄の削減により、セグメント損益は改善。利益を出せる体質への転換が進む。 ・「ウインターワンダーランド イン ムーミンバレーパーク2023」や、「ムーミン谷の冬花火」を開催。 前年は昼と夜で分けていたチケットを、昼から夜まで楽しめる運営方式に変更。 ・メッツァ来園者数は前Q1比2.1%減となったが、運営方式変更によりパークの滞在時間が増加して、物販・飲食の顧客単価は上昇。 売上高は昨年と同水準の713百万円となる。 ・業務委託や人材派遣などの見直しを進めた結果、当事業の原価率は前Q1比で10.
Slide 14: エンタテインメント・サービス事業（四半期業績推移）
エンタテインメント・サービス事業（四半期業績推移） （百万円） （千人） 2,000 300 来園者数 214 209 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ ジ・ムーミンバレーパークの 合計。 143 152 1,000 150 124 2 売上高は他の報告セグメントとの 取引を消去しない数値を使用。 売上高 713 713 584 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 上原価、販売費及び一般管理費に 498 515 含まれる減価償却費及びのれん償 却費を足し戻して算出。 EBITDA 77 97 25 △ 43 △ 46 0 0 1 セグメント損益 △ 18 △ 66 △ 140 △ 13
Slide 15: ムーミンバレーパークの取り組み
ムーミンバレーパークの取り組み 夜間のイベントが集客に貢献。 滞在時間が増加し、物販・飲食売上が増加。 開業5周年にあたり、集客力を高めるための設備投資を進める。 ウインターワンダーランド イン ムーミン谷の冬花火 ムーミンバレーパーク 2023 11月～1月初旬の週末などに開催。 （2023/11/2 ～ 2024/１/８) 豊かな色彩が夜空と湖面を華麗に染め上げた。 花火は、好評により２月以降も週末に開催。 ムーミン屋敷を彩る プロジェクション・マッピング © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 14
Slide 16: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 24年9月期 24年9月期 23年9月期 増減 23年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 12,477,247 13,357,169 879,922 流動負債 7,880,663 8,212,345 331,682 １ 現金及び預金 2,918,561 3,207,644 289,083 ５ 支払手形・買掛金 308,710 533,485 224,775 受取手形・売掛金 短期借入金 77,954 143,500 65,546 ２ 1,355,231 1,624,600 269,369 ・契約資産 1年内返済予定の 営業投資有
Slide 17: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2023年9月期 2024年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第1四半期 第1四半期 売上高 １ 2,716,112 100.0% 3,434,905 100.0% 718,793 26.5% 売上原価 ２ 1,118,382 41.2% 1,332,007 38.8% 213,625 19.1% 売上総利益 1,597,730 58.8% 2,102,897 61.2% 505,167 31.6% 販売費及び一般管理費 ３ 877,310 32.3% 1,126,658 32.8% 249,347 28.4% 営業利益 720,419 26.5% 97
Slide 18: 自己株式の取得
自己株式の取得 事業承継案件への投資の回収が進み、今後の成長投資のための資金余力を確保する中で、 株主の皆様への利益還元とROEなどの資本効率の向上を図るとともに、経営環境に応じた 機動的な資本政策（M＆Aでの活用を含む）の遂行や経営幹部向けインセンティブプラン への活用などを目的として自己株式を取得するものであります。 取得に係る事項の内容 取得対象株式の種類 当社普通株式 2,500,000株（上限） 取得し得る株式の総数 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.24％） 株式の取得価額の総額 150,000,000円（上限） 取得期間 2024年２月19日～2024年９月30
Slide 19: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 9,175 6,841 8,107 9,301 9,302 3,434 売上総利益 （百万円） 2,944 2,313 3,370 3,990 5,111 2,102 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,664 △ 992 178 587 1,343 976 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,850 △ 1,135 115 540 1,277 953 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円）
Slide 20: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 発行済株式総数 201,321,700株 (2023年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,373百万円 (2023年12月31日現在) 連結純資産 9,932百万円 (2023年12月31日現在)
Slide 21: 免責事項
免責事項 本資料は、当社およびFGIグループの2024年9月期第１四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文