Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
2021年3月期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2021年5月20日 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved..
Slide 2: ハイライト
ハイライト 2021年3月期決算説明会 ハイライト 【第1部】 1. 2021年3月期決算 概要 【第2部】 2. 前中期経営計画の実績 3. 新中期経営計画「Impress with customers 2023」概要 4. その他トピックス - ① 公共ビジネス事業部の拡充（デジタルシフトへの対応） - ② クラウド型勤怠管理システム「CC-BizMate」の近況 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 1
Slide 3: 1. 2021年3月期 決算の概要
1. 2021年3月期 決算の概要 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 4: 1-1. 2021年3月期 決算の概要(連結)
1-1. 2021年3月期 決算の概要(連結) ➤官公庁や通信分野の売上伸長に対して金融分野が減少し、売上、経常利益が減少 2020年3月期 2021年3月期 実績 期初予想 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 9,674 100.0 10,330 100.0 9,626 100.0 △ 0.5 △ 6.8 売上総利益 2,118 21.9 2,220 21.5 2,005 20.8 △ 5.3 △ 9.7 販管費 1,396 14.4 1,570 15.2 1,511 15.7 8.2 △ 3.7 営業利益 721 7.5 650 6.3 493 5.1
Slide 5: 1-2. 営業利益の増減要因分析（対前期比）
1-2. 営業利益の増減要因分析（対前期比） ➤稼働率の悪化に伴う原価率上昇や販管費の増加により、営業利益が減少 (百万円) ➀ 売上高減少に伴う減益 ③ 販管費の増加による減益 ② 不採算プロジェクト ④ 原価率の悪化 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 6: 1-3. 業種別売上高
1-3. 業種別売上高 ➤金融分野の減少したものの「官公庁公共企業」、「製造」、「通信」等がカバー (百万円) 2,636 2,382 2,500 1,906 2,000 1,769 1,618 1,472 1,424 1,500 1,251 946 974 1,000 508 500 317 325 493 425 429 160 259 0 ク 金 官 製 公 通 流 報 そ レ 融 公 造 営 信 通 道 の ジ 庁 競 出 他 ッ 公 技 版 ト 共 企 2020年3月期 2021年3月期 業 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights
Slide 7: 1-4. 業種別売上高 構成比
1-4. 業種別売上高 構成比 ➤官公庁公共企業、製造、通信分野のビジネスが拡大 その他9.8% 報道出版1.7% その他10.1% 報道出版2.7% クレジット16.8% 流通4.4% 流通4.5% クレジット18.2% 通信3.7% 通信5.1% 公営競技等5.3% 公営競技等 金融15.3% 金融 3.3% 19.6% 製造12.8% 官公庁公共企業 製造14.8% 官公庁公共企業 24.5% 27.4% 2020年3月期 2021年3月期 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 8: 1-5. 事業別売上高
1-5. 事業別売上高 ➤コロナ禍の厳しい社会・経済環境の中、コア事業のシステム開発が牽引 (百万円) 10,000 9,674 146 9,626 66 908 285 818 269 8,000 6,000 4,000 8,335 8,472 2,000 0 2020年3月期 2021年3月期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 9: 1-6. 契約先別売上高
1-6. 契約先別売上高 ➤メーカー系の減少分をSier系がカバーし、ユーザー系は官庁・自治体が牽引し堅調に推移 9,674 (百万円) 10,000 9,626 2,618 2,810 8,000 （27.1％） （29.2％） 6,000 2,857 2,650 （29.5％） （27.5％） 4,000 4,198 4,165 2,000 (43.4％) （43.3％） 0 2020年3月期 2021年3月期 ユーザー系 メーカー系 Sier系 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 8
Slide 10: 1-7. 2022年3月期 業績予想（連結）
1-7. 2022年3月期 業績予想（連結） ➤公共、製造分野を中心とした事業の拡大により、売上高は14％の伸長を見込む 2021年3月期 2022年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 9,626 100.0 11,000 100.0 14.3 売上総利益 2,005 20.8 2,265 20.6 13.0 販管費 1,511 15.7 1,765 16.0 16.8 営業利益 493 5.1 500 4.5 1.3 経常利益 539 5.6 550 5.0 1.9 親会社株主に帰属する 当期純利益 369 3.8 371 3.4 0.4 （百万円、%） Copyri
Slide 11: 2.前中期経営計画の実績
2.前中期経営計画の実績 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 2-1.前中期経営計画「Collaboration Hub 2020」実績 ①
2-1.前中期経営計画「Collaboration Hub 2020」実績 ① ➤売上高は横ばい傾向、ROEは2桁以上の高水準を維持 （百万円） 11,000 1000 10,153 900 10,000 9,713 9,769 9,674 9,626 9,396 800 9,000 8,626 700 8,174 8,000 7,768 7,543 600 6,930 500 7,000 400 6,000 300 5,000 200 4,000 100 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期連 17/3期連 18/3期連 19/3期連 20/3期連 21/3
Slide 13: 2-2.前中期経営計画「Collaboration Hub 2020」実績 ②
2-2.前中期経営計画「Collaboration Hub 2020」実績 ② ➤5つの重点施策の推進で、様々なステークホルダーとの協創と新たな付加価値 創造を実現 Collaboration Hub 2020 成長エンジン ・「CC-BizMate」全面リニューアル ・Ｍ＆Ａの推進（株式会社クロスアクティブ） 経営基盤の強化 営業の変革 ・DX事業部の設立/ ・自社プロダクトのマーケティング強化 DX推進支援サービスの展開 ・エンドユーザー内シェアの拡大 コラボレーション経営 新たな価値の創造へ 人材育成 開発プロセスの変革 ・CMMIレベル5継続達成 ・高度ITスキル人材の育成強化 （公共
Slide 14: 3.新中期経営計画「Impress with customers 2023」概要
3.新中期経営計画「Impress with customers 2023」概要 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 15: 3-1.新中期経営計画 基本方針
3-1.新中期経営計画「Impress with customers 2023」基本方針 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 14
Slide 16: 3-2.基本戦略の推進
3-2.基本戦略の推進 ➤従来のバランス経営に基づきながら、新たに策定した4つの基本戦略を推進 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 15
Slide 17: 3-3.事業成長シナリオ
3-3.事業成長シナリオ ➤4つの基本戦略の推進により、持続的な事業成長を実現 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 18: 3-4.戦略の概要 ①コア事業の拡大
3-4.戦略の概要 ①コア事業の拡大 ➤既存顧客との強固な信頼関係を構築し、安定的な売上成長を実現 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 17
Slide 19: 3-5.戦略の概要 ②先端技術の活用
3-5.戦略の概要 ②先端技術の活用 ➤社内外からの先端技術調達により、事業成長に向けた先端技術の活用を促進 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 20: 3-6.戦略の概要 ③新規領域への取り組み
3-6.戦略の概要 ③新規領域への取り組み ➤当社グループの強みと先端技術を融合し、ＤＸ推進による新たな収益事業創造 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 19
Slide 21: 3-7.戦略の概要 ④グループ経営基盤の強化
3-7.戦略の概要 ④グループ経営基盤の強化 ➤連結経営に基づく競争力・基盤強化を図り、グループ一体経営を推進 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20
Slide 22: 3-8.主要な経営指標（連結）
3-8.主要な経営指標（連結） Collaboration Hub 2020 Impress with customers 2023 S/標準売上高 2023年度 財務目標 S/標準 S/標準 S/標準 2600 営業利益 S/標準 13,300 S/標準 12,300 2100 売上高 S/標準 （単位：百万円） S/標準 S/標準 11,100 1600 S/標準 S/標準 9,769 9,674 970 １３３億円 S/標準 9,626 860 1100 S/標準 T/標準 715 721 T/標準 493 550 T/標準 600 営業利益 T/標準 T/標準 T/標準 100 201
Slide 23: 4.その他のトピックス
4.その他のトピックス Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 22
Slide 24: 4-1.トピックス① 公共ビジネス事業部の拡充
4-1.トピックス① 公共ビジネス事業部の拡充 ➤公共専門組織の総合力を高め、活況の公共分野に対応 【公共分野の持続的な成長】 【拡大する公共分野へ資源をシフトし体制整備】 2,561 2,636 2,382 1,771 1,855 1,424 公共第1ビジネス事業部 公共ビジネス事業部 公共第2ビジネス事業部 16/3期連 17/3期連 18/3期連 19/3期連 20/3期連 21/3期連 売上高（官公庁公共企業） ハイレベルな品質管理 官公庁システム、通信キャリア等の 入札資格全省統一資格 ＣＭＭＩレベル5達成 豊富な実績・業務ノウハウ Ａランク （公共第1ビジネス事業部 公共第1部）
Slide 25: 4-2.トピックス② CC-BizMateの事業状況
4-2.トピックス② クラウド型勤怠管理システム「CC-BizMate」の事業状況 ➤テレワークなどの追い風の中、システムリニューアル等を通じ、拡大を目指す ユーザー数の増加 全面リニューアル 200 約200社 50,000 約50,000 ID 40,000 150 30,000 100 20,000 50 10,000 UI/UXの改善 システム効率の向上 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ユーザー数の増加 ID数 社数 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 24
Slide 26: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績⾒通し、経営戦略に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる⽬的であれ、本資料を無断で複製または転送等を⾏わないようお願いいたします。 25