Seb Sa · EURONEXT:SK
Seb Sa — Groupe SEB — Shareholder Meeting (May 2023)
115 slides from Seb Sa's shareholder meeting presentation, May 17, 2023
Slide 1: Assemblée Générale 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 Paris | 17 mai 2023 Suivez le webcast de la réunion en cliquant ici ou sur www.groupeseb.com
Slide 2: Avertissement
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du Groupe SEB. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes d
Slide 3: Introduction
INTRODUCTION
Slide 4: Sommaire
SOMMAIRE 1. Résultats financiers & perspectives 2. Une stratégie concrétisée par des avancées majeures 3. Capital, dividende, cours de bourse & gouvernance 4. Informations préalables au vote des résolutions 5. Rapport des commissaires aux comptes 6. Questions / Réponses 7. Vote des résolutions
Slide 5: Résultats financiers & perspectives
01 RÉSULTATS FINANCIERS & PERSPECTIVES
Slide 6: Ventes 2022
Ventes 2022 6 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 7: Chiffres-clés 2022
Chiffres-clés 2022 Ventes ROPA 620 M€ 7 960 M€ MOP 7,8 % - 4,7% a tcpc - 2,3 points Résultat net Dette financière nette 316 M€ 1 973 M€ - 30 % Levier 2,3x 2022 vs 2021 7 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 8: Évolution des ventes 2021 ➔ 2022
Évolution des ventes 2021 ➔ 2022 En M€ 8 059 7 960 - 378 + 10 + 269 Croissance Effet devises Périmètre organique - 4,7 % + 3,3 % + 0,1 %* -1.2% 2021 2022 * Incluant Zummo, consolidé au 4ème trimestre 2022 8 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 9: Ventes 2022
Ventes 2022 Ventes 7 960 M€ - 1,2 % - 4,7 % à tcpc Professionnel Grand Public 725 M€ 7 234 M€ + 15,6 % + 9,2 % à tcpc - 2,6 % - 5,9 % à tcpc 9 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 10: Forte dynamique de l’activité professionnelle
Forte dynamique de l’activité professionnelle Ventes 725 M€ + 15,6 % + 9,2 % à tcpc ▪ Croissance à deux chiffres en Asie : belle performance de la Chine avec Luckin Coffee ▪ Fort rebond aux États-Unis notamment avec Wilbur Curtis ▪ Forte accélération de WMF et Schaerer en Europe sur la zone DACH ▪ C
Slide 11: Baisse d’activité Grand Public sur un historique 2021 exigeant
Baisse d’activité Grand Public sur un historique 2021 exigeant Ventes 7 234 M€ - 2,6 % - 5,9 % à tcpc ▪ Surventes en Petit Equipement Domestique en 2021 ▪ Contreperformances en France et en Allemagne ▪ Effets de la guerre Russie-Ukraine ▪ Confirmation de la dynamique positive en Chine : surperforman
Slide 12: Ventes annuelles par zone géographique
Ventes annuelles par zone géographique En M€ Parités 2021 2022 tcpc courantes EMEA 3 892 3 444 - 12 % - 11 % EMEA Europe occidentale 2 770 2 416 - 13 % - 13 % Autres pays 1 121 1 028 -8% -7% AMERIQUES 1 082 1 130 +5% -6% AMERIQUES Amérique du Nord 788 797 +1% - 10 % Amérique du Sud 293 333 + 14 % +6
Slide 13: Résultats 2022
Résultats 2022 13 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 14: Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA)
Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) En M€ 2020 2021 2022 2022 vs 2021 Ventes 6 940 8 059 7 960 - 1,2 % ROPA 605 813 620 - 23,7 % MOP 8,7 % 10,1 % 7,8 % - 2,3 pts 14 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 15: Construction du ROPA
Construction du ROPA En M€ +598 -367 813 -359 -3 -21 661 620 -41 Coût des 0 ventes Moyens Frais commerciaux et Devises Effet moteurs administratifs périmètre Volumes Prix /mix 2021 2022 2022 à tcpc 15 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 16: Du ROPA au résultat net
Du ROPA au résultat net En M€ 2020 2021 2022 2022 vs 2021 ROPA 605 813 620 - 24 % Intéressement et participation - 24 - 39 - 17 Autres produits et charges d’exploitation - 78 - 59 - 56 Résultat d’exploitation 503 715 547 - 24 % Résultat financier - 60 - 65 - 81 Impôts - 94 - 142 - 98 Intérêts minori
Slide 17: Bilan simplifié
Bilan simplifié En M€ 2020 2021 2022 Actif immobilisé 4 250 4 444 4 651 BFR d’exploitation 848 1 115 1 393 Total des actifs à financer 5 098 5 559 6 044 Fonds propres 2 735 3 291 3 449 Provisions 454 394 284 Autres actifs et passifs courants 391 350 338 Dette financière nette 1 518 1 524 1 973 Total
Slide 18: Génération de cash-flow libre
Génération de cash-flow libre En M€ + 254 + 874 - 285 + 620 - 345 Amortissements/ Intéressement & Var. BFR S1: - 683 M€ participation Exploitation S2: + 663 M€ - 186 Investissements - 79 - 20 Impôts et frais Var. BFR financiers hors exploitation ROPA EBITDA et autres Cash flow ajusté libre 18 17/05/
Slide 19: Evolution de l’endettement financier net
Evolution de l’endettement financier net En M € + 197 1 973 + 28 + 204 Autres* 1 524 + 20 Devises Dividendes Cash-flow libre Dette financière Dette financière nette 31/12/2021 nette 31/12/2022 *Incl. acquisitions, réorganisations, rachats d'actions 19 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 20: Ratios financiers sur longue période
Ratios financiers sur longue période 2,8 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 2,1 1,9 1,5 1,3 1,2 1,6 1,0 1,1 1 0,9 1,3 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dette financière nette/ EBITDA ajusté (hors IFRS 16) IFRS 16 Dette financière nette/Fonds propres Ratios au 31/12 20
Slide 21: Ventes du 1er trimestre 2023 et perspectives
Ventes du 1er trimestre 2023 et perspectives 21 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 22: Ventes conformes à nos attentes sur un historique record
Ventes conformes à nos attentes sur un historique record Ventes 1 822 M€ - 4,9 % - 3,7 % tcpc Professionnel Grand Public 209 M€ 1 613 M€ + 34,1 % + 29,1 % tcpc - 8,4 % - 6,6 % tcpc 22 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 23: Excellente performance de l'activité professionnelle
Excellente performance de l'activité professionnelle Ventes 209 M€ + 34,1 % + 29,1 % tcpc ▪ Croissance à deux chiffres dans toutes les régions : Chine, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni ▪ Dynamique des ventes tirée à la fois par les machines et les services ▪ Acquisition de La San Marco 23 17/05/20
Slide 24: Grand Public, des performances conformes à nos attentes
Grand Public, des performances conformes à nos attentes Ventes 1 613 M€ - 8,4 % - 6,6 % tcpc ▪ Demande en retrait pour le Petit Equipement Domestique ▪ Difficultés persistantes en Europe de l'Ouest (France et Allemagne en particulier) et en Amérique du Nord ▪ Ventes en Chine ponctuellement en retrai
Slide 25: Analyse du Résultat Opérationnel d’Activité
Analyse du Résultat Opérationnel d’Activité Résultat Opérationnel 65 M€ d’Activité 3,6 % de marge opérationnelle - 75 M€ vs 1er trimestre 2022 Rappel : le ROPA du 1er trimestre n'est pas représentatif de la performance de l'année ▪ Début d’année difficile comme annoncé : impact des coûts de producti
Slide 26: Analyse de la dette financière
Analyse de la dette financière Dette financière 1 864 M€* nette au 31/03/2023 - 109 M€ vs 31/12/2022 ▪ Diminution de l'endettement financier net par rapport au 31/12/2022 • Génération d'un cash-flow libre positif supérieur à 200 millions d'euros • Nouvelle réduction des stocks • Acquisition de La Sa
Slide 27: Perspectives 2023
Perspectives 2023 ▪ Reprise progressive des ventes Grand Public ▪ Forte croissance des ventes en Professionnel ▪ Augmentation de la marge opérationnelle sur l’année 27 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 28: Une stratégie concrétisée par des avancées majeures
02 UNE STRATÉGIE CONCRÉTISÉE PAR DES AVANCÉES MAJEURES 28 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 29: Stratégie de croissance externe du Groupe
Stratégie de croissance externe du Groupe 29 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 30: Les principes fondamentaux de notre stratégie d’acquisitions
Les principes fondamentaux de notre stratégie d’acquisitions ▪ Complémentarité: ▪ Familles de produits / marques ▪ Géographique ▪ Métiers ▪ Acquisitions ciblées ou structurantes ▪ Opérations réalisées historiquement par dette ▪ Un bilan toujours solide qui permet au Groupe de saisir de nouvelles opp
Slide 31: Une démarche historique d’acquisitions
Une démarche historique d’acquisitions 2016 2022 2023 2005 2011 2019 8059 7960 2018 2020 1988 7354 2001 6485 6812 6940 1972 4770 1998 2004 2007 1997 1968 2870 2015 1825 1764 170 2006 1953 1975 1998 2000 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ventes en M€ 31 17/05/2023 Assemblée Générale 2
Slide 32: Une stratégie de renforcement de l’activité Professionnelle
Une stratégie de renforcement de l’activité Professionnelle ▪ Métier en fort développement et rentabilité élevée ▪ Des services complémentaires aux ventes d’équipements ▪ Des synergies avec l’activité Grand Public ▪ De nombreux acteurs de niche, spécialisés par produits ou géographies Acquisitions c
Slide 33: Devenir un acteur complet du Petit Equipement Professionnel
Devenir un acteur complet du Petit Equipement Professionnel Boissons Professionnelles Cuisine Hôtels / Restaurants Café Jus de Full autos Filtre Traditionnel fruits Présence historique indirecte 2016 2016 2019 2023 2022 2016 2019 2023 33 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 34: Acquisition de Zummo, le leader mondial de l'extraction de jus
Acquisition de Zummo, le leader mondial de l'extraction de jus Ventes 2022 : 25 M€ 34 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 35: Acquisition de La San Marco, l’icône italienne des machines à café
Acquisition de La San Marco, l’icône italienne des machines à café Ventes 2022 : 20 M€ 35 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 36: Acquisition 2023 - Pacojet
Acquisition 2023 - Pacojet Ventes 2022 : 25 M€
Slide 37: Le Groupe en Chine avec Supor
Le Groupe en Chine avec Supor 37 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 38: Un marché porteur soutenu par une classe moyenne en plein essor
Un marché porteur soutenu par une classe moyenne en plein essor Classe moyenne chinoise Leviers de croissance Montée en gamme par ~800M (e) l’innovation … Nouveaux territoires ~400M Nouvelles catégories de ~110M produits ~50M Digitalisation, 2006 2015 2022 2035 distribution omnicanale Source: Intern
Slide 39: Un marché toujours plus digitalisé avec les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes
Un marché toujours plus digitalisé avec les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes SUPOR: évolution poids des ventes en ligne 70% Plus de 65% 45% 2 300 influenceurs 15% 0% 2006 2011 2018 2020 2022 39 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 40: Supor est désormais le leader du marché
Grâce à son excellence opérationnelle, Supor est désormais le leader du marché Articles Culinaires Electrique culinaire 2006 2022 #1 #1 #1 2022 Ventes #2 3x 2015 Ventes vs. #2 1,5x #3 vs. #2 2006 40 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 41: Une base de production compétitive
Une base de production compétitive 150 M ▪ 5 usines de pointe en Chine + 1 au Vietnam Capacité de unités / ➔ Articles culinaires : Wuhan, Yuhuan, Vietnam production x5 an 2022 ➔ PEM : Hangzhou, Shaoxing < 30 M ➔ LKA: Shaoxing unités / an ▪ ~12 000 collaborateurs 2006 41 17/05/2023 Assemblée Générale
Slide 42: Pour la 1ère fois en 2022, un chiffre d’affaires supérieur à 2 Mds €
Pour la 1ère fois en 2022, un chiffre d’affaires supérieur à 2 Mds € Evolution en RMB du chiffre d’affaires de Supor* 2,1 Mds € 14,9 14,2 13,6 x10 en 16 ans 12,1 12,8 10,2 8,4 7,7 6,2 5,3 4,7 4,5 3,7 2,5 2,8 2,0 1,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slide 43: Développement durable
Développement durable 43 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 44: Le Groupe est pionnier en matière d’ESG (1/2)
Environnement (climat, économie circulaire) Le Groupe est pionnier en matière d’ESG (1/2) Social Gouvernance Création Atelier de ferblanterie Création Direction à Selongey Développement Fondation Durable Groupe SEB 1857 1976 1995 2003 2004 2007 Premier administrateur Création Comité indépendant d’Au
Slide 45: Le Groupe est pionnier en matière d’ESG (2/2)
Environnement (climat, économie circulaire) Le Groupe est pionnier en matière d’ESG (2/2) Social Gouvernance Ambition 2018-2023 2017 2018 2019 Administrateur Trajectoire Neutralité représentant les salariés Carbone d’ici à 2050 actionnaires au conseil (validée SBTi) 2022 2021 2020 Création Comité Di
Slide 46: Réalisations 2022 ESG - Environnement
Réalisations 2022 ESG - Environnement Poursuite de notre objectif de neutralité carbone (d’ici 2050) Scope 1 & 2 - 34 % de réduction de l'intensité carbone* dans nos usines (base 2016) * Intensité de carbone par produit 46 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 47: Réalisations 2022 ESG - Environnement
Réalisations 2022 ESG - Environnement Focus sur le pilier économie circulaire 90 % de nos produits de 42 % petit électroménager* de matériaux sont réparables recyclés dans nos pendant 15 ans produits/ emballages * À l’exception de la Chine 47 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 48: Agir pour l'environnement et les citoyens
Agir pour l'environnement et les citoyens 2 prix en 2022 Centre de réparation pour les marques du Groupe Deux objectifs ▪ L’ économie circulaire ▪ La réinsertion professionnelle 48 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 49: Réalisations 2022 ESG - Social
Réalisations 2022 ESG - Social Focus sur le pilier respect des personnes 2,6 Taux 2,0 d'accidents 1,5 avec arrêt de 1,1 0,84 travail = 0.84 2018 2019 2020 2021 2022 49 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 50: Réalisations 2022 ESG - Social
Réalisations 2022 ESG - Social Focus sur le pilier respect des personnes Ratio : 91% 95% 41% / 43% = 95 % 89% 90% 89% Ratio de femmes 43% 43% 43% managers 42% 42% % de femmes dans le Groupe % de femmes managers = 95% 38% 38% 38% 40% 41% 2018 2019 2020 2021 2022 50 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 51: Performance extra-financière
Performance extra-financière Top 3% A– 8 % des 20 000 meilleures entreprises 65/100 1er dans le secteur Depuis plus de 10 ans 51 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 52: Merci
Merci 52 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 53: Capital, dividende, cours de bourse & gouvernance
03 CAPITAL, DIVIDENDE, COURS DE BOURSE & GOUVERNANCE
Slide 54: Répartition du capital au 31/12/2022
Répartition du capital au 31/12/2022 Auto-detention 0,5% Actionnaires individuels 6,8% Concert familial** 33,5% Flottant = 40,5% du capital Actionnaires issus du Investisseurs 55,3 M actions Groupe Fondateur institutionnels 33,7% (en % de capital) FÉDÉRACTIVE et associés* 7,2% Salariés 2,8% Autres a
Slide 55: Répartition des droits de vote au 31/12/2022
Répartition des droits de vote au 31/12/2022 Autodétention 0,3% Actionnaires individuels 6,1% Flottant = 31% des droits de vote Investisseurs Concert familial** institutionnels 39,2% 24,9% 83,6 M de votes Actionnaires issus du (théoriques) Groupe Fondateur Salariés 3,0% FÉDÉRACTIVE et associés* 9,5%
Slide 56: Evolution du cours de bourse de SEB depuis 1 an
Evolution du cours de bourse de SEB depuis 1 an Cours au 12 mai : 105,70€ Capitalisation boursière au 12 mai: 5 849M€ 130 € 120 € +14,5% 110 € +1,8% 100 € 90 € 80 € 70 € 60 € 50 € mai-22 juil.-22 sept.-22 nov.-22 janv.-23 mars-23 SEB SBF 120 (rebasé) 56 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 57: Evolution du cours de bourse de SEB sur 15 ans
Evolution du cours de bourse de SEB sur 15 ans Cours au 12 mai : 105,70€ Capitalisation boursière au 12 mai: 5 849M€ 180 € 160 € 140 € 120 € 100 € +168,3% 80 € 60 € +51,1% 40 € 20 € 0€ SEB SBF 120 (rebasé) 57 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 58: Evolution du dividende sur 15 ans (en €)
Evolution du dividende sur 15 ans (en €) Prime de fidélité : + 10% Croissance annuelle 2,45 2,45* (pour les actions nominatives détenues moyenne : + 7,85 % pendant deux années civiles consécutives) 2,14 1,95 1,82 1,56 1,40 1,31 1,26 1,20 1,14 1,30 1,06 0,95 0,85 * Proposé à l’AG du 17 mai 2023 2008
Slide 59: Les faits marquants de la Gouvernance en 2022
Les faits marquants de la Gouvernance en 2022 Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général conformément à la décision du Conseil d'administration du 10 février 2022 Depuis le 1er juillet 2022 Thierry de La Tour d'Artaise Stanislas de Gramont Président Directeur Général ➢ Tandem ac
Slide 60: Composition du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration (au 31 décembre 2022) Administrateurs salariés Administratrice salariés actionnaires 2 1 16 1/3 Thierry de La Tour d’Artaise d'administrateurs Nora Bey Laurent Henry Brigitte Forestier Membres indépendants FÉDÉRACTIVE 1 VENELLE Adhérents INVESTISSEMENT Damarys
Slide 61: Le Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration en 2022 55 ans Age moyen 96% d’assiduité 54% de femmes* 10 réunions dont 3 à distance * 7/13 : les administrateurs salariés et l’administratrice salariée actionnaire ne sont pas pris en compte dans ce calcul conformément aux dispositions de la loi Pacte 61 17/05/2023 Asse
Slide 62: Le Comité Audit et Conformité
Le Comité Audit et Conformité (au 31 décembre 2022) 4 membres Principales missions Identification et traitement des risques Politique de contrôle interne, programmes annuels FSP BPIFrance d’audit interne Catherine Jérôme investissement Yseulys Pourre Lescure Anne Guérin Costes Pertinence et fiabilit
Slide 63: Le Comité Gouvernance et Rémunérations
Le Comité Gouvernance et Rémunérations (au 31 décembre 2022) 5 membres Principales missions • Plan de succession des mandataires sociaux et des dirigeants • Gouvernance, éthique Venelle Généraction Peugeot Invest et diversité Jean-Pierre Assets Brigitte Investissement Caroline • Composition, fonctio
Slide 64: Le Comité Stratégique et RSE
Le Comité Stratégique et RSE (au 31 décembre 2022) 6 membres Principales missions Examine et formule des recommandations sur: • les orientations Venelle Généraction stratégiques Thierry de FSP Investissement BPIFrance Peugeot La Tour Catherine Thierry investissement Invest Assets élaborées par le Po
Slide 65: Informations préalables au vote des résolutions
04 INFORMATIONS PRÉALABLES AU VOTE DES RÉSOLUTIONS
Slide 66: Résolutions ordinaires
INFORMATIONS PRÉALABLES AU VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolutions ordinaires
Slide 67: Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes et affectation du résultat
Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes et affectation du résultat Résolution n°1 Résolution n°2 Résolution n°3 Approbation des comptes Approbation des comptes Affectation du résultat de sociaux de l’exercice clos le 31 consolidés de l’exercice clos le l’exercice clos le 31 décembre décembre 202
Slide 68: Résolution 4 : Composition du Conseil d'administration
Résolutions 4 à 8 : Composition du Conseil d'administration Résolution n°4 : Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre Duprieu pour 4 ans M. Jean-Pierre Duprieu, diplômé de l’Institut National Agronomique (AgroParisTech), de l’Institut de Contrôle de Gestion et de
Slide 69: Résolution 5 : Composition du Conseil d'administration
Résolutions 4 à 8 : Composition du Conseil d'administration Résolution n°5 : Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur William Gairard pour 4 ans M. William Gairard est diplômé de l’EM Lyon et titulaire d’un IUP « Maîtrise de Sciences de Gestion » de l’université Jean-Moulin L
Slide 70: Résolution 6 : Composition du Conseil d'administration
Résolutions 4 à 8 : Composition du Conseil d'administration Résolution n°6 : Proposition de renouveler le mandat de Généraction, représentée par Madame Caroline Chevalley en tant qu’administratrice pour 4 ans Mme Caroline Chevalley est titulaire d’une licence de Droit de l’Université de Lausanne. El
Slide 71: Résolution 7 : Composition du Conseil d'administration
Résolutions 4 à 8 : Composition du Conseil d'administration Résolution n°7 : Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Thierry Lescure pour 4 ans M. Thierry Lescure, est titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires et Fiscalité de la faculté Panthéon Assas, d’un Master d’adm
Slide 72: Résolution 8 : Composition du Conseil d'administration
Résolutions 4 à 8 : Composition du Conseil d'administration Résolution n°8 : Proposition de renouveler le mandat d'administratrice de Madame Aude de Vassart pour 4 ans Mme Aude de Vassart est diplômée de l’ISEP et du MBA de HEC. Pendant 20 ans, elle a occupé divers postes en R&D, Marketing, et Direc
Slide 73: Résolutions 9 à 14 : Say on Pay
Résolutions n°9 à 14 : Say on Pay N° de Approbation des rémunérations 2022 résolution Say on Pay Ex Post 9 Approbation des rémunérations versées à l'ensemble des mandataires sociaux 2022 10 Approbation de la rémunération 2022 de M. Thierry de La Tour d'Artaise 11 Approbation de la rémunération 2022
Slide 74: Say on Pay : Ex Post 2022
Say on Pay : Ex Post 2022 Résolutions n°10 et 11: approbation de la rémunération 2022 des dirigeants mandataires sociaux Rémunération 2022 de Rémunération 2022 de M. Thierry de La Tour d'Artaise M. Stanislas de Gramont 1er juillet 2022 Résolution n°10 Résolution n° 11 Dissociation ➢ Approbation de l
Slide 75: Rémunération 2022 de M. Thierry de La Tour d'Artaise
Eléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Thierry de La Tour d'Artaise Résolution 10 : Président-Directeur Général du 1er janvier au 30 juin 2022 et Président du Conseil d'administration à compter du 1er juillet 2022 REMUNERATION ANNUELLE REMUNERATION MOY
Slide 76: Rémunération 2022 de M. Stanislas de Gramont
Eléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Stanislas de Gramont Résolution 11 : Directeur Général Délégué jusqu'au 30 juin 2022 et Directeur Général à compter du 1er juillet 2022 REMUNERATION ANNUELLE REMUNERATION MOYEN/LONG TERME Nombre 2020 2021 2022 K€
Slide 77: Ex Ante : Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Ex Ante : Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux PRINCIPES La politique de rémunération s’inscrit dans le respect des principes suivants : • Exhaustivité et simplicité • Equilibre et cohérence • Motivation et performance • Transparence sur les critères et composantes de la rému
Slide 78: Politique de rémunération 2023 du Président
Ex Ante : Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux (résolutions n°12 à 14) Politique de rémunération 2023 Président du Conseil d'administration (résolution n°12) Rémunération fixe 950 k€ * Rémunération variable annuelle Aucune Actions de performance Aucune Rémunération en qualité
Slide 79: Structure de la rémunération variable annuelle du Directeur Général
Ex Ante : Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux Structure de la rémunération variable annuelle du Directeur Général Critères RSE 15 % Critères qualitatifs (40%) Performance Critères quantitatifs (60%) Collective Critères RSE quantifiables 10 % Evolution du Chiffre Performance
Slide 80: Politique de rémunération 2023 du Directeur Général
Ex Ante : Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux (résolutions n°12 à 14) Politique de rémunération 2023 Directeur Général (résolution n°13) Rémunération Engagements long terme Rémunération fixe 825 K€ Engagement de retraite Cible à 100% Régime de prévoyance et frais de santé Ré
Slide 81: Politique de rémunération des administrateurs
Ex Ante : Politique de rémunération des administrateurs (résolution n°14) PRINCIPES STRUCTURE Part fixe Part variable Les conditions de rémunération des Fonction (40%) (60%) administrateurs sont arrêtées par le Conseil, sur proposition du Comité Gouvernance et Rémunérations. Administrateur 14 000€ 2
Slide 82: Autorisation de rachat par la société de ses propres actions
Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la société de ses propres actions (résolution n°15) L'autorisation précédemment conférée arrivant à échéance, il vous est proposé par le vote de la 15ème résolution d'autoriser à nouveau le Conseil d'administration à intervenir
Slide 83: Résolutions Extraordinaires
INFORMATIONS PRÉALABLES AU VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolutions Extraordinaires
Slide 84: Attribution d’actions gratuites sous conditions de performance
Attribution d’actions gratuites sous conditions de performance (résolution n°16) Plafond : Durée de l'autorisation : 220 000 14 actions mois soit 0,398 % du capital social Nombre d'actions pouvant être attribué Directeur Général : 12 000 actions soit 0,022 % du capital social 84 17/05/2023 Assemblée
Slide 85: Rapports des commissaires aux comptes
05 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Slide 86: Sommaire
Sommaire • Rapport sur les comptes annuels • Rapport sur les comptes consolidés • Rapport spécial sur les conventions réglementées • Rapports sur les opérations liées au capital 86 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 87: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2022 Document d’Enregistrement Universel : pages 354 à 358 Résolution n°1 • Certification des comptes sans réserve, ni observation • « Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables fran
Slide 88: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés Exercice clos le 31 décembre 2022 Document d’Enregistrement Universel : pages 326 à 330 Résolution n°2 • Certification des comptes sans réserve, ni observation • « Les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté
Slide 89: Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Exercice clos le 31 décembre 2022 • Document d’enregistrement universel : pages 386 à 389 • Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale • Absence de convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé •
Slide 90: Rapports des commissaires aux comptes sur les opérations de capital
Rapports des commissaires aux comptes sur les opérations de capital Autorisation à donner au Conseil d’administration • Résolutions n°16 • Objet du rapport • Autorisation pour une durée de 14 mois d’attribution d’actions gratuites existantes au profit des membre du personnel salarié et/ou dirigeants
Slide 91: Questions / Réponses
06 QUESTIONS / REPONSES
Slide 92: Questions
QUESTIONS
Slide 93: Vote des résolutions
07 VOTE DES RÉSOLUTIONS
Slide 94: Résolutions ordinaires
RÉSOLUTIONS ORDINAIRES 94 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 95: 1ère résolution
1ÈRE RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 FAISANT RESSORTIR UN BÉNÉFICE NET COMPTABLE DE 181 969 480 EUROS 95 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 96: 2ème résolution
2ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 FAISANT RESSORTIR UN BÉNÉFICE NET PART GROUPE DE 316 215 448 EUROS 96 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 97: 3ème résolution
3ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 ET PROPOSITION DE FIXATION DU DIVIDENDE ORDINAIRE NET À 2,45 EUROS PAR ACTION 97 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 98: 4ème résolution
4ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE PROPOSITION DE RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR JEAN-PIERRE DUPRIEU POUR 4 ANS 98 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 99: 5ème résolution
5ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE PROPOSITION DE RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR WILLIAM GAIRARD POUR 4 ANS 99 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 100: 6ème résolution
6ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE PROPOSITION DE RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE GÉNÉRACTION, REPRÉSENTÉE PAR MADAME CAROLINE CHEVALLEY POUR 4 ANS 100 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 101: 7ème résolution
7ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE PROPOSITION DE RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR THIERRY LESCURE POUR 4 ANS 101 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 102: 8ème résolution
8ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE PROPOSITION DE RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE MADAME AUDE DE VASSART POUR 4 ANS 102 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 103: 9ème résolution
9ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DES INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DE L’ENSEMBLE DES MANDATAIRES SOCIAUX VISÉES À L’ARTICLE L. 22-10-9 I DU CODE DE COMMERCE 103 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 104: 10ème résolution
10ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DES ÉLÉMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, VERSÉS AU COURS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2022 A M. THIERRY DE LA TOUR D'ARTAISE 104 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 105: 11ème résolution
11ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DES ÉLÉMENTS FIXES ET VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, VERSÉS AU COURS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2022 A M. STANISLAS DE GRAMONT 105 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 106: 12ème résolution
12ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2023 106 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 107: 13ème résolution
13ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2023 107 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 108: 14ème résolution
14ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 108 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 109: 15ème résolution
15ÈME RÉSOLUTION A TITRE ORDINAIRE AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE L’ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS 109 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 110: Résolutions extraordinaires
RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES 110 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 111: 16ème résolution
16ÈME RÉSOLUTION A TITRE EXTRAORDINAIRE AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES SOUS CONDITIONS DE PERFORMANCE 111 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 112: 17ème résolution
17ÈME RÉSOLUTION A TITRE EXTRAORDINAIRE POUVOIRS POUR FORMALITÉS 112 17/05/2023 Assemblée Générale 2023
Slide 113: Merci de votre attention
GROUPE SEB MERCI DE VOTRE ATTENTION
Slide 114: Contacts
Relations Analystes/Investisseurs Presse Groupe SEB Groupe SEB Direction des Relations Investisseurs Direction de la Communication Corporate et de la Communication Financière Olivier Gernandt Cathy Pianon C O N TA C T S Guillaume Baron Anissa Djaadi Marie Leroy ogernandt@groupeseb.com gbaron@groupes
Slide 115: Agenda - Prochains événements 2023
Prochains événements 2023 AGENDA 26 juillet | après bourse Ventes et résultats S1 2023 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2023 115 17/05/2023 Assemblée Générale 2023