Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — FY2016 Earnings Presentation

62 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 17, 2017

  1. Slide 1: 第24回 会社説明会 2016年度決算 FFGの経営戦略

    第24回 会 社 説 明 会 2016年度決算 FFGの経営戦略 2017年5月17日

  2. Slide 2: 本日の構成

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 本日の構成 Part I 2016年度決算 Part III 計数資料 Part IV 参考資料  2016年度決算サマリー ・・・ 03  貸出金 ・・・ 31  九州の金融マーケット ・・・ 50  のれんの一時償却 ・・・ 04  貸出金（業種別） ・・・ 32  経済概況 ・・・ 51  2017年度業績予想 ・・・ 07  預金・ＮＣＤ ・・・ 33  景気動向 ・・・ 52  トップライン・ボトムラインの推移  利回り（国内貸出金） ・・・ 34  生産動向 ・・・ 53 ・・・ 08 

  3. Slide 3: Part I 2016年度決算

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part I 2016年度決算

  4. Slide 4: 2016年度 決算サマリー

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 2016年度 決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 Point1 資金利益はほぼ前年並み 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 16年度 16年度 16年度 16年度 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 実績 実績 実績 実績  マイナス金利等を受けた利回り低下影響を、 業務粗利益 1,754 ▲35 1,295 0 191 ▲17 268 ▲18 資金利益 1,497 ▲3 1,079 2 177 ▲4 240 ▲1 貸出金ボリューム増加や消費性ローンの積上 国内部門 1,4

  5. Slide 5: のれんの一時償却①

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ のれんの一時償却①  経営統合時には想定されなかった低金利が継続、とりわけ昨年導入されたマイナス金利により、金融機関の収益環境 は大きく変化。  子会社株式の減損判定は従来、通常使用される「子会社の純資産」にて判定してきたが、今回は十八銀行との経営統 合を控えており、M&Aで一般に用いられる評価方法（DDM法）にて、減損判定を実施。 10年国債の利回り推移 子会社株式の減損 単位：億円 子会社株式の減損判定で、通常 M&Aでは一般的に用いられる評 2007年4月 使用される「子会社の純資産」 価方法（外部評価）での子会社

  6. Slide 6: のれんの一時償却②

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ のれんの一時償却②  均等償却を行ってきた「のれん」を一括償却することで、将来の償却負担をなくし、次年度以降の利益水準は安定化。  一過性の赤字を除いては、健全性（自己資本比率）も含めマイナス影響はなく、次年度以降はプラス効果。 のれんの償却スケジュール 本件に伴う影響 統合時点 影 響 項 目 2016年度 次年度以降 本 統合以降約10年で、 2017.3末 件 のれん残高 累計▲886億円 前 自己資本比率 1,834億円 （年▲92億円）均等償却 向後約10年間、均等 2027.9末 948億円 償却（年間▲92

  7. Slide 7: のれんの一時償却③

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ のれんの一時償却③  経営統合以降、熊本銀行/親和銀行の業績は、大きく改善。  経営統合以降10年間の統合効果（両行の当期純利益及びグループ利益（福岡銀行で計上された会社分割による税効 果など））は、統合時に計上した”のれん“の75％相当。 → 残りの25％相当も今後の利益で十分効果をあげることが可能。 のれんと経営統合効果 経営統合効果の推移 （億円） 400 累 計 ▼ 会社分割（2009.2） 約1,400億円 残 り 300 430億円程度 200 統合時の 100 のれん残高 1,834億円 統合効果 0 約1

  8. Slide 8: 2017年度 業績予想

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 2017年度 業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】 損益推移 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 通期 通期 通期 通期 当期純利益 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 586 614 589 599 業務粗利益 1,794 40 1,314 19 196 6 283 15 456 442 363 431 資金利益 1,498 2 1,082 3 176 ▲2 240 0 国内部門 1,434 5 1,019 6 175 ▲

  9. Slide 9: トップラインの推移

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ トップラインの推移  16年度は、貸出金利回り低下の影響や役務利益の減少及び経費増加等により前年比▲50億円の減益。  17年度は、中小企業貸出金や消費性ローンの積上げ、投信・保険、法人関連フィー増強により18億円の増益を計画。 トップライン（コア業務純益）の推移（前年比） コア業純 ▲50 コア業純 ＋18 資金利益：▲3 非資金利益：▲31 資金利益：＋2 非資金利益：＋34 （債券関連除く） （債券関連除く） 預貸金利息：▲12 預貸金利息：＋4 ＋25 ▲24 764▲111 ＋9 ▲10 ＋13 ▲33  

  10. Slide 10: ボトムラインの推移

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ボトムラインの推移  16年度は、コア業務純益の減少や信用コスト増加等により前年比▲42億円の405億円（のれんの一時償却を除くベース）。  17年度は、有価証券売却益や子会社収益の強化、のれん償却費用の不要化により、前年比+85億円の490億円を計画。 ボトムライン（連結当期純利益）の推移（前年比） のれんの一時償却を除くベース 税前ベース：▲88 税前ベース：▲0 ＋90 490 債券売却益▲1 株式売却益▲3  ▲66 447 ▲50 ＋39 の れ   債 ん ＋18 信 ＋58 ▲12 405  券 一

  11. Slide 11: 資金利益

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 資金利益  貸出金利回り低下の影響により収益への下押し圧力がかかるものの、中小企業貸出金や消費性ローンの積上げを中心 とした預貸金利息の反転等に取り組み、17年度は前年比+2億円を計画。 資金利益 （3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） （％） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 1.50 資金利益 （前年同期比） 1,496 1,500 貸出金 1.39 （▲33） 1,497 1,498 （+4） 1.31 （▲3） （+2） 国際部門 72 69

  12. Slide 12: 総貸出金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 総貸出金  貸出金は年率4％程度の高い成長性を持続。中計最終年度の目標（平残11.5兆円）達成に向けて順調に推移。  セグメント別では、中小企業向けが年率6.0％、個人向けが3.5％で増加しており貸出金全体を牽引。 総貸出金（国内+国際） 総貸出金（セグメント別） ※FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ※FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） 111,963 （ ）内は年率 （ ）内は年率 111,963 107,576 107,576 （4.1%） 103,611 （3.8%） （4.1%） 103,611

  13. Slide 13: 総資金（預金+NCD）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 総資金（預金+NCD）  総資金は3行とも順調に増加。17年度も勢いを維持し個人預金・法人預金を中心に年率3.5％で伸ばす計画。 総資金（国内+国際） （億円） 総資金（セグメント別） （ ）内は年率 （億円） （ ）内は年率 （億円） 133,281 137,931 137,931 128,822 （3.5%） 133,282 124,486 （3.5%） 1,549 128,822 （3.5%） （3.5%） 3行合算 （3.5%） 1,603 3行合算 124,486 （3.5%） （3.9%） 1,317 9,64

  14. Slide 14: 有価証券

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 有価証券  長期金利の上昇により、債券を中心に有価証券含み益は減少したものの、引き続き高水準を維持。  2017年3月末の円債デュレーションは2.9年まで短期化。アウトライヤー比率も低水準で推移。 その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） 債券デュレーション・アウトライヤー比率 （億円） ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 （年） 1,668 アウトライヤー比率は99％1％法ベース 1,485 2,094 4.67 1,026 円貨建 4.07 ※FFG連結 32,914 33,073 3.80 （+1,766） （+

  15. Slide 15: 非資金利益（除く債券損益）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 非資金利益（除く債券損益）  ローン残高の積み上げに伴う保証料の増加を投信、保険販売、法人関連フィーの増強等でカバーし、非資金利益は前 年比+43億円の増加。 非資金利益 （3行合算+ふくおか証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） （億円） 298 5,360 ＦＦＧ合算 293 ＦＦＧ合算 255 （+43） （前年比） （+283） 5,123 276 （前年比） (+18) 450 (▲38） （+1,568） (+19) 32 ふくおか証券 409 ふくおか証券 27 5 1 00 （手数料収益

  16. Slide 16: 経費

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経 費  16年度は、iBank等の戦略的投資に加え、外形標準課税の増税等により、前年比＋16億円。  17年度は、戦略的投資を継続することで増加するものの、効率性を追求し、コアOHRは前年並みとする計画。 費目別・ＯＨＲ （３行合算） FY16 増減要因（前年比） 1,400 （億円） 人件費 物件費 税金 （億円） ＋2 ＋4 ＋10 58.7% 58.5% 56.8% 57.4% 57.4% 56.7% 60% 戦略的経費+6 ＋10 1,015 コアOHR ＋3 ▲5 1,200 1,032 ＋3  1,009

  17. Slide 17: 信用コスト・不良債権

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 信用コスト・不良債権  16年度は、格上げや回収、引当基準変更等で戻り益16億円を計上。17年度は50億円の信用コストを計画  不良債権残高・比率は、取引先の経営改善支援・事業再生に対する継続的な取組により低下・減少トレンド。 信用コスト （３行合算） 不良債権残高・比率 （３行合算） 不良債権残高・比率 （３行合算） （億円） （億円） ※部分直接償却後 120 3行合算 100 82 （与信比率） （8bp） 比率 2.49% 2.34% 50 2.17% 80 1.97% 親和 40 （4bp） 合 計 60 ▲1

  18. Slide 18: 自己資本比率

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 自己資本比率  自己資本の質と水準は内部留保によって着実に改善しており、3月末のバーゼルⅢ国内基準の自己資本比率は8.80％ （完全適用ベースでは7.89％）。  引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を行う。 自己資本比率（FFG連結） [億円、％] コア資本の内訳（FFG連結）[億円] 項 目 17/3末 6,500 基礎項目 6,091 株主資本（普通株） 5,575 引当金 27 6,000 劣後債務 300 土地評価差額金 235 その他 ▲46 5,500 9.60

  19. Slide 19: Part II FFGの経営戦略

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part II FFGの経営戦略 ～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して～

  20. Slide 20: FFGの成長戦略

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ FFGの成長戦略  急速に変化する経営環境の中でもビジネスモデルを進化させ、持続的に高い競争力と成長力を実現。  第５次中期経営計画においては、「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の好循環サイクルを構築し、 長期ビジョン「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指す。 FFGの長期ビジョン 長期戦略 持続的に高い競争力・成長力を実現する  広域経済圏をカバーする安定的な金融システムの構築 ザ・ベスト  地域経済の発展・活性化への取組み リージョナルバンク 急激に変化する経営環境 第５次中期経営計画（ＦＹ20

  21. Slide 21: 第5次中期経営計画2年目の取組み～「構造改革」の取組み～

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 第５次中期経営計画2年目の取組み～「構造改革」の取組み～  低金利環境の長期化や競合激化等により、銀行収益の柱である貸出金利息や有価証券利息には下押し圧力が継続。  こうした環境下でも持続的な成長を実現するため、「既存ビジネスの変革」や従来型ではない「新たなビジネスへの 取組み」を柱とした「構造改革」の取組みが必要。 低金利環境の長期化 貸 出 金 利 息 の 低 下 1 0 年 後 を 見 据 え た 異業種参入・競合激化 有価証券利息の低下 成 長 戦 略 の 再 構 築 人 口 減 少 ・ 高 齢 化 手数料収入の

  22. Slide 22: 九州経済の現状

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 九州経済の現状  マザーマーケットである九州は三大都市圏に次ぐ経済圏で、足元は順調に推移している。  九州最大の都市である福岡市は人口も伸びており、今後も成長が期待できる。 インバウンド 福岡都市圏の地価・人口  九州の外国人入国者数は5年間で約5倍に （千人）  福岡市の地価上昇率は全国や三大都市圏を大きく上回る 4,000 3,721 福岡市の将来推計人口（万人） （地価前年対比変動率（全用途）） 159 160 161 全国 3,000 157 6% 福岡市 +4.9％ 153 4% 三大都市圏（東京・大阪・名

  23. Slide 23: 営業基盤の拡大

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 営業基盤の拡大  九州域内での貸出基盤（融資取引先数＆ボリューム）は、中小企業向けを中心に地元3県以外でも着実に拡大。  設備資金貸出残高も、国内銀行平均を大きく上回る勢いで増加。 九州域内貸出金／法人融資先数 設備資金貸出残高 ※平残、（ ）内は年率 ※国内銀行の年率は日本銀行「貸出先別貸出金」より算出 （億円） 60,500 13.2% 法人融資先数 3行合算 11.9% （3行合算） 57,200 56,338 （億円） （年率） 8.8% 54,787 7.0% 94,745 4.9% 5.1% 52,679 9

  24. Slide 24: オーナーコンサルティング

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ オーナーコンサルティング  法人・個人取引の両面における意思決定者であるオーナーに対してあらゆるニーズにワンストップでサービスを提供。  グループ一体での取組み、及び専門人財の育成による態勢強化を図り、法人・個人両面での取引拡大を図る。 オーナーコンサルティングの実施体制 オーナーコンサルティングの今後の取組み トレーニー制度 支援先数 ＦＹ15  事業性評価ツールの活用促進 営 業 店 Ｍ＆Ａ支援 21  グループ一体となった最適なソリューションの提供 による人財育成 事業承継支援 596  資金トレースの徹底（

  25. Slide 25: 資産管理型ビジネスの展開

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 資産管理型ビジネスの展開  銀行・証券・保険のグループ一体運営により、お客さまの多様なニーズに応える「資産管理型」の営業を展開。  セグメント・ニーズに応じた営業体制に加え、商品・サービスの充実を図り、預り資産残高の拡大を目指す。 資産管理型ビジネス 投資信託・保険 施策・計数計画 ＜投信残高・積立投信先数＞ （億円） 銀 行 投資信託 施策 ※ふくおか証券含む 60千先 グ ル  富裕層からマス層までのセグメント  人員増強及び専門人財の現場配置 営業を深化し、既存取引先の深堀り 47千先 ー プ 法人・個人 及び

  26. Slide 26: 消費性ローンの増強

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 消費性ローンの増強  新商品の導入(Web完結型・団信付保等)や非体面チャネルの活用により、順調に残高を積上げ、ほぼ計画通りで期了。  お客さまの属性･多様なニーズに応じた商品･サービス･適切なチャネルの提供により、更なる残高増強を目指す。 主な施策 団信付保の状況（2016/11～） Web申込比率 商品名 付保率 100% 90.00% 82.70%  Web完結型商品の拡大 学資ローン 15.0％ カード 68.10% 75% 62.60%  団信付保商品の訴求強化 住まいるローン 14.8％  ダイレクトマ

  27. Slide 27: 金融サービスプラットフォーム『iBank』の進捗

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 金融サービスプラットフォーム『iBank』の進捗  2016年7月にスマホアプリ『Wallet +』、10月にブランドデビットカード『Debit +』を導入し、『iBank』の本格的な 展開を開始。 2017.3月 リリースから8ヶ月で10万ダウンロードを突破！！ ※ 2017.5月現在 14万DL かなえる みえる つかう はじめる and みつかる more 銀行 従来の金融商品・サービス アンバンドリング スタート 現行のFinTech アップ リバンドリング neoBank 新しいマネーサービス 26

  28. Slide 28: 『iBank』により得られた効果

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 『iBank』により得られた効果  金融と非金融、日常と非日常が相互にリンクしたサービスを提供することで、従来の銀行では把握できなかった顧客 像の理解やマーケティングの高度化を実現。 福岡銀行なら iBankなら 得られた効果  総合普通口座保有ユーザー全  Wallet+利用ユーザー全体に占 若年層との 銀行チャネルとの接点に乏しい 体に占める10代~30代の割合 める10代~30代の割合は 接点獲得 は36％と高齢化が顕著 68％ と若年層主体 若年層の取り込みに成功 金 融 利用率：18%＊1 利用率：59% ＊

  29. Slide 29: FinTechの取組み ～イノベーションの加速化～

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ＦｉｎＴｅｃｈの取組み ～イノベーションの加速化～  ICT技術を活用したチャネル変革、マーケティングの高度化、営業プロセスの変革といったイノベーションを推進。  従来の枠組みに捉われない新しい事業やサービスを創設していくことで、収益の拡大を具現化。 営業活動へのデジタル技術活用 イノベーションの加速化に向けた取組み 収益拡大  クラウド会計を活用した新たな融資商品  財務情報に加えて、口座情報や決済・商流情報を活用した 目 顧客の囲い込み 的 顧客の拡大 × （クロスセル） 事業性融資⇒小企業・個人事業主に対する新

  30. Slide 30: ROEと株主還元

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ROEと株主還元  今後も構造改革と営業基盤の拡大を通じて中長期的に実力ベースの収益力向上を図り、資本効率を高めていく。  株主還元は、成長に向けた資本の十分性の確保と資本効率性のバランスを踏まえた上で実施していく。 資本効率性 配当方針  配当は業績連動方式を採用 6.8  配当性向30％程度のテーブルを設定 【配当金目安テーブル】 ROE (%) 5.8 FFG連結当期純利益※ 配当金目安 配当性向 5.3 5.0 5.1 500億円以上～ （※） 17円 ～29% 4.8 57.1 450～500億円 15円

  31. Slide 31: Part III 計数資料

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part III 計数資料

  32. Slide 32: 貸出金（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け、政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 78,984 11,174 14,394 14,630 75,768 10,787 13,911 70,969 10,266 13,707 65,495 67,595 9,253 9,744 1,087 12,760 2,239 セ 8,600 8,820 9,186 842 946 1,024 2,223 1,888 1,937 グ 公金 9,538 8

  33. Slide 33: 貸出金（業種別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金（業種別） 17/3末 16/3末比 ３行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 親和 構成比 合算 福岡 熊本 親和 国内店分 115,549 100.0% 89,253 100.0% 11,465 100.0% 14,829 100.0% 7,337 6,647 512 177 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 6,795 5.9% 5,183 5.8% 497 4.3% 1,114 7.5% △229 △161 5 △73 業 農業・林業 漁業 243 204 0.2% 0.2% 158 1

  34. Slide 34: 預金・NCD（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 94,403 14,297 22,495 22,451 22,979 91,759 21,712 87,649 13,200 13,294 84,566 5,667 12,441 559 20,121 2,931 セ 80,042 5,398 4,920 4,987 11,495 1,047 663 3,229 3,171 2,857 グ 公金 4,847 23,534 23,520 416 768 2,927 3,282 2,749

  35. Slide 35: 利回り（国内貸出金）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 利回り （国内貸出金） ３行単体合算 （％） 2.13 個人 2.04 1.97 1.90 1.83 1.80 1.78 1.79 1.78 1.78 貸出金 全体 1.63 1.59 1.52 法人 1.46 1.53 1.41 1.37 1.45 1.40 1.31 1.29 1.32 1.23 1.21 1.28 公金 1.20 1.22 1.14 1.16 1.11 1.12 1.07 1.06 1.02 1.01 0.97 0.92 0.88 0.80 0.77 FY12上 FY12下 FY13上 FY13下 FY

  36. Slide 36: 利回り（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.06 2.11 2.28 2.02 1.97 1.94 個人 1.91 1.93 1.87 1.79 1.80 1.78 1.77 1.98 1.72 貸 1.53 1.95 1.82 1.69 1.66 1.61 1.48 出 全体 1.42 1.80 1.74 1.39 1.33 1.66 1.62 金 法人 1.25 1.58 1.63 1.31 1.17 1.45 利 1.38 1.47 1.33 1.44 回 公金 1.27 1

  37. Slide 37: 預貸金の種類別構成比

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（17/3末） 国内資金（17/3末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 9.9% 10.3% 9.0% 8.3% 有利息 50.4% 52.7% 45.7% 43.2% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 7.0% 8.0% 2.7% 4.3% 無利息 11.7% 12.5% 5.5% 11.9% 短期貸出金 16.9% 18.3% 11.7% 12.7% 流動性預金 62.1% 65.3% 51.2% 55.1% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 26.5% 24.5% 43.

  38. Slide 38: 有価証券（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,697 101 332 1,196 1,338 84 283 評価差額 1,058 254 22,589 22,918 69 70 205 そ 806 20,770 60 2,896 190 の 2,972 3,820 2,685 0 2,814 2,692 7,713 他 2,717 0 620 0 0 7,281 7,482 7,510 7,463 外債等 16,183

  39. Slide 39: 非資金利益・資産運用商品（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 非資金利益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 173 179 168 21 25 47 165 167 18 3 41 35 40 41 29 16 6 14 その他 33 30 6 1 31 5 11 1 4 31 非 6 6 3 6 1 4 10 資 内国 54 55 55 54 53 3 4 11 11 3 10 為替 金 19 21 5 6 1 利 外為 22 24

  40. Slide 40: ふくおか証券

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ふくおか証券 業績推移 100%子会社化 会社概要 （2017年3月末現在） （百万円） 総資産 173億円 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 純資産 122億円 通期 通期 通期 通期 通期 通期(計画） 店舗数 18店舗（出張所含む） 営業収益 2,265 3,200 3,552 3,245 2,589 3,513 従業員数 198名 受入手数料 1,857 2,839 3,249 2,976 2,317 3,189 預り資産残高 4,214億円 残有口座数 47.6千口座 トレーディング損益

  41. Slide 41: 経費（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 654 658 661 677 651 税金 210 211 204 46 43 49 54 61 148 143 201 199 136 138 139 10 10 6 6 11 14 15 7 10 11 物件費 287 288 281 286 経 286 71 68 58 101 103 94 87 86 59 58 費 人件費 320 323 321 326 330 98 98 100 101 99 71 69 70 71 71 （億円） FY12 FY13 FY14 F

  42. Slide 42: 信用コスト・不良債権（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 24 40 41 19 与信費用 (6bp) (26bp) 30 6 (29bp) 比率 (31bp) (17bp) 0 12 (4bp) 6 (0bp) 信 格付変動 139 (1bp) 37 22 36 19 36 22 32 用 担保下落 88 84 53 89 22 4 4 12 2 4 5 0 2 1 3 12 1 1 1 コ 20 7 6 13 13 6 11 11 1 1 30 ▲19 ▲1 ス 新規倒産 15 4 4 2 ▲15 ▲26 ▲19 ▲

  43. Slide 43: 債務者区分遷移：福岡銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況 （2016年3月末→2017年3月末） （億円） 17年3月末債務者区分 （合計 89,621億円） 増減 16年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 36 → 20 0 2 - - - ▲ 14 実質破綻先 77 → 3 42 4 - 3 0 ▲ 25 破綻懸念先 1,027 → 2 16 784 4 37 0 ▲ 185 要管理先 645 → - 0 1

  44. Slide 44: 債務者区分遷移：熊本銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況 （2016年3月末→2017年3月末） （億円） 17年3月末債務者区分 （合計 11,515億円） 増減 16年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 3 → 2 0 0 - - - ▲1 実質破綻先 19 → 1 12 0 - 1 - ▲5 破綻懸念先 207 → 0 7 155 0 12 0 ▲ 33 要管理先 91 → - 0 3 61 16 - ▲

  45. Slide 45: 債務者区分遷移：親和銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況 （2016年3月末→2017年3月末） （億円） 17年3月末債務者区分 （合計 14,833億円） 増減 16年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 9 → 7 - 0 - - - ▲1 実質破綻先 21 → 1 14 0 - 1 0 ▲5 破綻懸念先 309 → 1 2 231 8 16 0 ▲ 51 要管理先 68 → - - 0 49 13 - ▲6

  46. Slide 46: 引当・保全状況：福岡銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：77.1％ 2017年3月期 （ ）内は2016年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 29 (20.7%) (100%) (100%) 102 14 14 － － 11.9% 100% 100% 実質破綻先 86 (40.9%) (75.0%) (7

  47. Slide 47: 引当・保全状況：熊本銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：76.3％ 2017年3月期 （ ）内は2016年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 3 (15.2%) (100%) (100%) 29 11 11 － － 28.0% 100% 100% 実質破綻先 37 (33.8%) (61.5%) (69.

  48. Slide 48: 引当・保全状況：親和銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：78.9％ 2017年3月期 （ ）内は2016年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 9 (21.5%) (100%) (100%) 23 6 6 － － 21.9% 100% 100% 実質破綻先 19 (38.5%) (71.4%) (76.2%

  49. Slide 49: 自己資本比率（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自 12.93 バーゼルⅢ バーゼルⅢ （国内基準） バーゼルⅢ （国内基準） 己 自己資本比率 （国内基準） 11.89 10.74 10.72 資 9.71 10.38 10.60 9.96 10.00 9.80 本 TierⅠ比率 8.76 8.87 9.12 8.83 8.80

  50. Slide 50: Part IV 参考資料

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part IV 参考資料

  51. Slide 51: 九州の金融マーケット

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 九州の金融マーケット 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 岡 北九州銀行 分 県 1.2兆円 県 506万人 233千所 19.7兆円 33.3兆円 福岡銀行 117万人 58千所 3.3兆円 7.3兆円 13.4兆円 貸金 33 26 6 6 13 17 貸金 42 11 15 13 3 15 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 26 20 6 9 10 28 0.5兆円 9.4兆円 預金 36 7 14 13 3 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40%

  52. Slide 52: 経済概況

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 4月） （県内経済の動向 4月） （金融経済概観 4月） （金融経済概況 4月） 緩やかに回復している 地域や業種によっては厳しい状況が 全体として緩やかな回復基調を続け 続いているものの、復興需要の拡が ている 基調判断 ー りとともに回復基調が一段としっかりし てきている 被災地における挽回生産などが継 高水準で推移している 挽回生産のほか、復興関連やグロー 横ばい圏内の動きとなっている 続する中、旺盛な海外需要を背景 バル需要を取り込む企業による増産 生産動

  53. Slide 53: 景気動向

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 景気動向 30 福岡地方 日銀短観 業況判断ＤＩ 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 を除き佐賀を加えた範囲 （注） 10 20 福 0 ▲ 10 岡 ▲ 20 北九州 予 県 ▲ 30 測 10 ▲ 40 ▲ 50 全 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 国 0 30 20 予 測 10 ▲ 10 熊 0 ▲ 10 本 予 ▲ 20 測 県 ▲ 30 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 50 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/

  54. Slide 54: 生産動向

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） IC（集積回路）の生産動向 （百万個） （％） 120 1,000 50 生産数量 40 800 前年比 30 600 20 110 10 全 400 0 【 九 ▲ 10 国 100 200 ▲ 20 州 】 0 ▲ 30 主 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 要 90 産 自動車の生産動向 業 （千台） （％） の 140 20 生 生産台数 産 120 15 前年比 80 動 10 向 100 九 5 80 0 州 ▲5 70 60 ▲ 10 40 ▲

  55. Slide 55: 設備投資・住宅投資

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （％） 50 （千戸） （％） 1,200 15 戸数 10 40 1,000 前年比 5 800 0 全 30 全 ▲5 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 15 20 ▲ 20 200 ▲ 25 10 0 ▲ 30 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 （千戸） （％） 0 120 20 戸数 100 前年比 10 九 ▲ 10 80 0 州 九 60 ▲ 10 ▲ 20 州 40 ▲ 20 20 ▲ 30 ▲ 30 11/上

  56. Slide 56: 地価動向

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：2017年地価調査結果の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 全国平均では、全用途平均は２年連続の上昇となった。用途別では、住宅地は昨 年の下落から横ばいに転じた。商業地は２年連続の上昇となり、上昇基調を強め 住宅地 商業地 ている。 2016年 2017年 2016年 2017年 ○ 三大都市圏をみると、住宅地はほぼ前年並みの小幅な上昇を示している。商業 福岡市 2.8 3.5 5.9 8.5 地は概ね上昇基調を強めている。 北九州市 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 1.0 0.4 ○ 地方圏を

  57. Slide 57: 企業倒産

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 200 50 （億円） （件数） 40 150 10,000 900 福 30 岡 100 20 8,000 800 県 50 10 全 6,000 0 0 700 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 国 4,000 （億円） （件数） 600 100 20 2,000 80 15 熊 60 0 500 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 本 10 40 県 5 20 （件数） （億円

  58. Slide 58: 貸出金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金 8 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 6 6 3.8 4 福 2 岡 県 0 4 3.8 ▲2 全 ▲4 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 国 3.0 8 6.4 2 6 4 熊 2 本 0 県 0 ▲2 ▲4 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 ▲2 8 九 6 3.2 州 4 長 2 ▲4 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲6 ▲6 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 1

  59. Slide 59: 預金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 6 （％） 3.8 5 10 4 3 福 2 9 岡 1 県 0 8 ▲1 全 ▲2 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 国 7 12 6 6.2 10 9.2 8 5 熊 6 本 4.1 県 4 4 2 0 ▲2 3 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 九 2 6 州 5 4 1 長 3 崎 2 0 県 1 0 0.8 ▲1 ▲1 ▲2 09/1 10/1 11/1 12/1

  60. Slide 60: 主な経済指標（１）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 項目 （2010年＝100、年平均） 新築住宅着工戸数（合計） 九州百貨店・スーパー販売額 有効求人倍率 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 季調値 （％) 季調値 （％） 季調値 （％） 戸 （％) 戸 （％） 戸 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 倍 倍 倍 2010年 100.0 18.9 100.0 17.2 10

  61. Slide 61: 主な経済指標（２）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 主な経済指標 （２） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 件 （％) 件 （％） 件 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 2010年 375 -21.9 114 -10.2 72 -41.0 140,690 1.4 30,270 2.0 22,815 -0.8 182,364 1.9 50,857 2.1 42,018

  62. Slide 62: 照会先

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 コーポレートコミュニケーショングループ 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又

Fukuoka Financial Group — FY2016 Earnings Presentation on 6ix