Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. · TSE:3041

Beauty Kadan — Q2 FY2021 Earnings Presentation

39 slides from Beauty Kadan's earnings presentation, March 2021

  1. Slide 1: 2021年6月期 第2四半期 決算説明会資料

    2021年６月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社ビューティ花壇 ≪証券コード：3041≫ 東証2部 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 01. 2021年６月期 第2四半期 業績ハイライト 02. 各事業部の傾向と対策 03. 株主還元等 04. 質疑応答 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 01. 2021年6月期 第2四半期業績ハイライト

    01. 2021年６月期 第2四半期業績ハイライト Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト ≪連結損益計算書≫

    業績ハイライト ≪連結損益計算書≫ 各セグメントともに総じて減収、それに伴い減益に （単位：百万円） 売上高 経常利益 当期純利益 （単位：百万円） 2,853 2,634 2019/12 2020/12 前期比 2020/6 売上高 2,853 2,634 7.7%減 5,344 売上原価 2,423 2,316 4.5%減 4,590 売上総利益 430 317 26.2%減 753 営業利益 △44 △96 ー △158 △44 △34 △96 △17 経常利益 △40 △18 ー △149 当期純利益 △34 △17 ー △222 2019/12 2020/12 Copyright Ⓒ

  5. Slide 5: 業績ハイライト ≪セグメント別売上構成≫

    業績ハイライト ≪セグメント別売上構成≫ 構成比 構成比 (前期比) 239 ポイント 7.9％ 160 207 8.4％ （△13.4％） 生花祭壇事業 90 3.4％ 施行単価下落に加え、新型コロナウイルス感染 5.6％ （△43.5％） 拡大により売上減 870 852 32.4％ 生花卸売事業 30.5％ （△2.1％） 販売単価は上昇傾向にあったものの、輸入販売 数量が減少し売上減 その他 ブライダル事業 ブライダル装花事業 結婚式の延期等、婚姻件数の減少が大きく 生花卸売事業 影響し売上減 生花祭壇事業 その他 1,582 56.3％ 総じてコロナ禍の影響を受け、売上減 55.5％

  6. Slide 6: 業績ハイライト ≪セグメント別決算概況≫

    業績ハイライト ≪セグメント別決算概況≫ （単位：百万円） 2019/12 2020/12 前期比 2020/6 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 生花祭壇 1,582 160 1,483 90 △6.3％ △43.3％ 3,035 250 生花卸売 870 9 852 22 △2.1％ +139.3％ 1,522 18 ブライダル装花 160 △6 90 △44 △43.5％ ー 334 △26 その他 239 2 207 △25 △7.2％ ー 451 △15 調整額 ー △210 ー △140 ー ー ー △384 計 2,853 ▲44 2,634

  7. Slide 7: 業績ハイライト ≪連結売上高の前期比分析≫

    業績ハイライト ≪連結売上高の前期比分析≫ グループ全社では前期比 7.7％（219百万円）の減収 【生花祭壇事業】 【生花卸売事業】 【ブライダル装花事業】 【その他事業】 （単位：百万円） 2,853 △98 △18 △69 △32 2,634 前年同期比 ▲19百万円 ビューティ花壇 マイ・サクセス One Flower （システム開発事業） （▲2.1％） One Flower （不動産管理事業） 花時 （冠婚葬祭コンサルタント事業） クレア ビューティ花壇 △108 SHF △36 One Flower △20 ｾﾚﾓﾆｰｻｰﾋﾞｽ +4 花時 △22 ｷｬﾘｱﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ +0

  8. Slide 8: 業績ハイライト ≪連結貸借対照表≫

    業績ハイライト ≪連結貸借対照表≫ (単位：百万円) 2020／6 2020／12 金額 構成比 金額 構成比 増減額 資産の部 流動資産 1,255 57.1% 1,622 64.2% +367 固定資産 941 42.9% 904 35.8% △36 資産合計 2,197 100.0% 2,527 100.0% +330 負債の部 流動負債 1,065 48.5% 1,244 49.2% +178 固定負債 787 35.8% 955 37.8% +168 負債合計 1,853 84.3% 2,200 87.0% +346 純資産の部 株主資本 320 14.6% 303 12.0% △1

  9. Slide 9: 業績ハイライト ≪連結キャッシュ・フロー計算書≫

    業績ハイライト ≪連結キャッシュ・フロー計算書≫ (単位：百万円) ポイント 2019／12 2020／12 （営業活動によるキャッシュ・フロー） ⇒主に、仕入債務の増加額128,790千円を計上した一方で、税金等調整前 四半期純損失19,474千円、売上債権の増加額177,266千円を計上したことに 営業活動によるキャッシュ・フロー △35 △89 よるもの （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動によるキャッシュ・フロー △34 1 ⇒主に、保険積立金の払戻による収入5,791千円によるもの （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フロー 53 250 ⇒主に

  10. Slide 10: 業績ハイライト ≪主要財務指標≫

    業績ハイライト ≪主要財務指標≫ 1．キャッシュ・フローの推移 （単位：百万円） 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 2Q 項目 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2020/12 ①営業ＣＦ ▲59 225 239 120 1 ▲89 ②投資ＣＦ ▲29 ▲103 ▲23 ▲164 ▲78 1 ③フリーＣＦ①＋② ▲89 122 216 ▲44 ▲77 -88 ④財務ＣＦ ▲358 ▲278 ▲384 ▲103 230 250 現金及び現金同等物の期末残高 1,096 940 772 625 778 941 ２．当座比率の推移 第20

  11. Slide 11: 業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ネットデット・EBITDA

    業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ４．ネットデット（ネット借入金）の推移 （単位：百万円） 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 2Q 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2020/12 ネットデット 683 609 400 516 641 733 前期比 +92 ５．EBITDAの推移 （単位：百万円） 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 2Q 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2020/12 EBITDA 173 73 220 70 ▲ 105 ▲66 Copyright Ⓒ

  12. Slide 12: EBITDA／総資産、EBITDA／自己資本

    業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ６．EBITDA／総資産 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 2Q 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2020/12 EBITDA／総資産 6.0% 3.0% 9.7% 3.3% ▲4.8% ▲2.6% ７．EBITDA／自己資本 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 2Q 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2020/12 EBITDA／自己資本 30.8% 14.4% 10.0% 12.8% ▲ 33.0% ▲21.8% Copyright

  13. Slide 13: 02. 各事業部の傾向と対策

    02. 各事業部の傾向と対策 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 仕入単価の前期比推移（単体） 生花祭壇事業 140.0% 115.7% 114.9% 117.4% 112.2% 110.9% 120.0% 102.8% 24期 2Q実績 25期 2Q実績 100.0% （2019/12） （2020/12） 80.0% 売上高 1,582 1,483 60.0% 営業利益 160 90 40.0% 20.0% 0.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ≪売上高≫ ・全社→コロナ禍の影響が続き前期比減 ・岐阜エリア→出店効果が顕在化し前期比大幅増 ≪営業利益≫ ・原価率の高騰 →前期比UP コロナ禍により花の輸

  15. Slide 15: 生花祭壇事業 業界動向①

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 売上高 1,582 百万円 (2019/12 ) ⇒ 1,483 百万円 (2020/12) ➢業界動向① 11年振りに死亡者数減、葬儀単価は下落 2019年度（2019/1～2019/12）：＠1,357千円 2020年度（2020/1～2020/12）：＠1,187千円 葬儀業売上高・件数・年間死亡者数の動向 葬儀業売上高の月別推移 （ ）は前年比 （単位：百万円） 1,344 1,369 1,393 1,384 57,733 1,400 1,307 800,000 60,000 56,322 1,300 (99.3％) 55,000 51,498 5

  16. Slide 16: 生花祭壇事業 業界動向②

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ➢業界動向② （単位：百万円） コロナウイルス感染者数と葬儀業売上高推移 （単位：人/日） 60,000 57,733 160,000 9,000 56,322 7,949 55,000 140,000 8,000 51,498 51,140 54,269 50,098 50,133 49,197 48,467 48,509 7,000 50,000 120,000 46,798 47,045 50,005 44,341 6,000 45,000 47,407 47,817 100,000 45,310 45,120 5,000 40,000 80,000

  17. Slide 17: 生花祭壇事業 業界動向③

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ➢業界動向③ 直近4ヶ月の葬儀、直葬は減少トレンド、 オンラインシステム導入率は、「オンライン相談」が最多の 家族葬、一日葬、一般葬は上昇トレンド 22.5％で、今後波及の余地あり Q.それぞれの時期で、増加したと思う葬儀の種類をお選びください。 Q.導入しているオンラインシステムを教えてください。 （複数回答、n=120） （複数回答、n=120） 急上昇→減少 80.0% 70.0% 急減少→上昇 上昇 60.0% 50.0% 40.0% オンライン相談 22.5% 30.0% 微増 20.0% オンライン供花・ 10.0% 16.7% 0.0% 弔電

  18. Slide 18: 生花祭壇・供花等売上・件数

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■生花祭壇・供花等売上・件数 (単位：千円) （単位：件） 生花祭壇の平均単価 800,000 9,789 9,735 10,000 55,593円（2019/12） 737,920 9,000 ⇒ 50,199円（2020/12） 700,000 672,920 8,000 600,000 544,206 488,691 7,000 受注単価は下落 500,000 6,000 400,000 5,000 4,000 関東エリアにおける生花祭壇の平均単価 300,000 200,000 3,000 50,919円 47,583円 2,000 100,000

  19. Slide 19: 施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較 施行件数 祭壇単価 供花本数 200.0% 300.0％ 280.2％ 180.0% 273.0％ 160.0% 140.0% 134.9% 120.0% 109.4% 104.9% 102.5% 102.3% 101.7% 100.3% 98.2% 97.0% 95.4% 96.9% 96.8% 100.0% 92.8% 93.3% 95.3% 86.5% 85.7% 83.7% 85.4% 86.1% 82.6% 82.1% 86.3% 84.5% 76.6% 80.5% 80.0% 73.1% 68.6% 60

  20. Slide 20: 新規出店による売上拡大

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 施策 25期新規開設拠点 既存拠点（グループ会社含む） ●新規出店による売上拡大 顧客接点機会増大の追求 新規拠点 ■仙南営業所開設 （2019年7月） ■岐阜支店開設 （2019年8月） ■宝塚営業所開設 （2019年8月） ■北九州営業所開設（2019年10月） ■上田営業所開設 （2019年12月） 盛岡営業所 ■㈱クレア株式取得（2020年3月） ■盛岡営業所開設（2020年10月） 今後 首都圏のみならず、既存拠点周辺でのドミナント展開（継続） Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights

  21. Slide 21: 葬儀（受注）単価維持に向けた施策

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ≪葬儀（受注）単価維持に向けた施策≫ 花布団（はなぶとん） 商標登録 特許登録 出願中 新サービス追加 どこでも参列サービス Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 2021年6月期下期の取組み

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■2021年6月期下期の取組み（継続） 新型コロナの影響により下落傾向にある葬儀単価を維持・UPへ向けた葬儀社への新たな 取り組みの提案 ＋ 来期以降の成長に向けた準備を進める ◆ “Online葬儀サービス「どこでも参列」” による販売チャネルの拡大と売上UP、新サービス開発 ◆ 新商品「花布団」の業界への浸透、売上・利益UP ◆ 新規出店による顧客獲得+取扱量拡大（下期中） ◆ 営業力強化（営業専任者配置）による既存拠点における取引先拡大 ◆ 原価率維持～低減 ◆ 販管費の効率化 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., L

  23. Slide 23: 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 生花卸売事業 24期 2Q実績 25期 2Q実績 （2019/12） （2020/12） 売上高 1,288 1,288 ※セグメント間の内部売上高を含む 営業利益 9 22 ≪売上高≫ ・外部売上 → 前期比△18百万円 内部売上 → +18百万円 ・新型コロナの影響による輸入数量減（取扱数量制限等）により市場販売は売上減、グループ内売上は増 ≪営業利益≫ ・販売本数減も、利益確保の施策が奏功し増益 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 生花卸売事業 業界動向①

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 売上高 870 百万円 (2019/12 ) ⇒ 852 百万円 (2020/12) 市場販売の強化・効率化、既存顧客売上UP 相場下落の影響を最小限にとどめるべく買取数量を抑制 →減収増益 ➢業界動向① 生花（切り花）取扱金額・本数の動向 生花（切り花）輸入金額・数量の動向 60,000 58,144 1,200 50,000 56,863 44,621 58,000 56,277 43,897 44,325 55,381 1,100 45,000 42,581 56,000 39,886 54,000 1,000 40,000 52,000 40,27

  25. Slide 25: 2021年6月期2Qの状況と下期以降の取組み

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 ■2021年6月期２Qの状況と下期以降の取組み 原価率推移 （ビューティ花壇 単体） 原価率低減・安定化に向けた施策 コロナの影響→ 2020年04月～ 輸入数量減少により単価上昇 2020年12月 暖冬の影響+コロナを警戒し他社が 買い控え⇒やや単価下落 2019年 2020年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 コロナ禍において、今後も単価は 24期(2020/6期) 25期(2021/6期) 不安定な状況が続く見込み （参考）21-23期平均 24期 25期 原価率低

  26. Slide 26: 関西エリアへの拠点展開

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 関西エリアへの拠点展開 拠点展開（マイ・サクセス）により新規売上獲得 輸入商品の取扱いに懸念・不安要素がある中、改めて顧客販売を拡大するべく新規エリアへの 出店展開を実施、新たな顧客・売上の獲得を目指す（2020年6月期決算説明会時点） ビューティ花壇 大阪支店内にて、2021年4月よりスタート 【外販側面】 ① 商圏エリアとしてのスケールメリット（外販売上・利益の新規構築） ② 輸入商品の到着先としての拠点追加 （販路拡大・コスト削減） ③ 出店に関わる初期コストの低減 （ＢＴＹ大阪支店内での営業活動を予定） ④ 出店に関わるリスクの低減 （既に同エリア

  27. Slide 27: 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ブライダル装花事業 24期 2Q実績 25期 2Q実績 （2019/12） （2020/12） 売上高 160 90 営業利益 △6 △44 ≪売上高≫ 新型コロナの影響大きく前期比減・予算未達 ・ブライダル → 新規式場との契約獲得も、全般では婚礼の延期により売上が大幅減 ・リテール → SHOP売上は減少も、巣ごもり需要によりECは堅調、グリーンレンタル事業スタート ≪営業利益≫ ・ブライダル → 売上減の影響大きく前期比減・予算未達 ・リテール → SHOPは前期比減・予算未達も、 ECは前期比増・予算達成 グリーンレンタル事業の利益貢献は下期

  28. Slide 28: 婚姻件数の減少率は70年ぶりの大きさ

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 売上高 160 百万円 (2019/12 ) ⇒ 90 百万円 (2020/12) 婚礼の延期が影響し売上減 今後 コロナ禍・アフターコロナに向けた取組み強化 ＋新規事業（グリーン事業）の取引先獲得 ➢業界動向① 婚姻件数の減少率は70年ぶりの大きさ （単位：件） 婚姻件数・婚姻率の推移 （単位：％） 1,200,000 12 958,902 945,976 1,000,000 10 9.7 8.5 800,000 735,850 714,265 700,214 8 661,895 668,869 660,613 643,749 635,156 62

  29. Slide 29: ブライダル業界 業界動向②

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ➢業界動向② 業界全体で2020年1－12月で、 約8,500億円の損失（前年比40.0％）と推計⇒約240,000組に影響 （単位：百万円） ブライダル業界の売上高推移 200,000 120.0% 104.0% 103.2% 180,000 100.0% 160,000 140,000 80.0% 120,000 100,000 60.0% 50.6% 56.3% 80,000 49.3% 53.0% 35.1% 40.0% 60,000 32.1% 40,000 20.0% 20,000 6.6% 3.8% 13.4% 1.9% 0 0.0%

  30. Slide 30: 2021年6月期2Qの状況と下期以降の取組み

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ■2021年6月期２Qの状況と下期以降の取組み ≪人件費の効率化≫ ■人事制度変更 地域限定正社員制度・フレックスタイム制の導入 ・地域限定社員への大幅移行による基本給部分の減少 ・フレックスタイム積極活用による残業の削減⇒ブライダルは週後半に業務が集中するため、婚礼件数の回復により更なる効果も ≪コロナ禍・アフターコロナに向けた取組み強化≫ ■取引先は順調に増加⇒コロナの回復状況に応じ売上の回復も見込む ■新郎新婦との打合せをオンライン化 ■高単価のオーダーメイド商品⇒コロナによる収入減に対応した低価格パッケージの商品開発 婚礼1組に掛かる労働時間

  31. Slide 31: リテール部門：新規事業・新サービスによる売上UP

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ≪リテール部門：新規事業・新サービスによる売上UP≫ ■グリーン（観葉植物）レンタル事業（法人・個人） ・コロナ禍におけるニーズ（植物によるストレス改善効果、心理効果）にマッチしたサービス提供 ・造園、植栽関連の公共事業への参入（今年熊本市の入札参加資格を取得） ・EC事業の強化 ⇒全世代でのデジタルシフトが進んでいた中での外出自粛等によってECモール利用に拍車 緊急事態宣言解除後も決済金額は上昇傾向に 食品とのコラボ等、商品の幅を広げ更なる顧客を獲得へ グリーンレンタル事業 ECモール クラウンガーデネックス サクラマチ店 Copyright Ⓒ

  32. Slide 32: 各事業部の傾向と対策【その他事業】

    各事業部の傾向と対策【その他事業】 その他事業 24期 2Q実績 25期 2Q実績 （2019/12） （2020/12） 売上高 239 207 営業利益 2 △25 ≪売上高≫ 前期比では減収 ・SHF → コロナ禍による葬儀社向けシステム販売が低調＋前期には軽減税率対応案件 ・セレモニーサービス → 施行件数が前期比増により売上増 ≪営業利益≫ ・システム開発事業が全体を押し下げる形に Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: その他事業 売上高

    各事業部の傾向と対策【その他事業】 売上高 239 百万円 (2019/12 ) ⇒ 207 百万円 (2020/12) コロナ禍によりシステム開発事業（葬儀部門）が減収 ㈱SHF ㈱キャリアライフサポート システム開発事業 就労継続支援事業 180百万円 143百万円 25百万円 26百万円 ㈱セレモニーサービス ㈱アグリフラワー 冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務 農業 33百万円 37百万円 －百万円 16百万円 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: 2021年6月期下期以降の取組み（継続）

    各事業部の傾向と対策【その他事業】 ■2021年6月期下期以降の取組み（継続） ≪主要施策≫ （システム開発） SHF → IoT・AI関連事業の売上UP、中核事業化 （冠婚葬祭企画・コンサル） セレモニーサービス → どこでも参列サービス・花布団ほか、グループシナジーによる売上増 （就労継続支援） キャリアライフサポート → 既存取引先からの受注拡大、新規取引先獲得・利用者数UP （農業：花卉生産） アグリフラワー → 生産量UP+生産コスト削減（継続）、コロナ禍の状況に対応した生産 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Res

  35. Slide 35: 通期業績予想

    通期業績予想 ≪2021/2/15リリース内容≫ ■2021年6月期（連結） １株当たり 売上高 営業利益 連結経常利益 当期純利益 当期純利益 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 前回発表予想（Ａ） ― ― ― ― ― 実績値（Ｂ） 5,231 △120 △13 △31 △7.77 増減額（Ｂ－Ａ） ― ― ― ― 増減率（ ％ ） ― ― ― ― （参考）前期連結実績 （2020年６月期） 5,344 △158 △149 △222 △55.05 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: 03. 株主還元等

    03. 株主還元等 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 資本政策・株主還元 株主優待制度

    企業価値の向上 資本政策・株主還元 株主優待制度 24期優待内容 ・胡蝶蘭or観葉植物の割引 or プリザーブドフラワーの割引 ・フラワーアレンジメント教室（熊本）+ リモート 前期より長期保有株主制度がスタート 3年間継続保有の株主様へ熊本県特産品贈呈 胡蝶蘭・観葉植物購入サイト プリザーブドフラワー他 長期保有株主向け フラワーアレンジメント教室 （イメージ） （イメージ） （熊本県特産品） （熊本＋リモート） Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 37

  38. Slide 38: 株主数推移

    株主数推移 （単位：人） 株主数推移 期末 5,000 中間 4,390 4,500 4,015 4,000 3,739 3,502 3,319 3,305 3,385 3,500 3,121 2,873 3,000 2,749 2,698 2,575 2,516 2,459 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2014/6 2014/12 2015/6 2015/12 2016/6 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/12 2019/6 2019/12 2020/6 2020/12 長期保有株主制度導入等により、 中間期の株主数は過去

  39. Slide 39: ご清聴ありがとうございました

    ご清聴ありがとうございました ■IRに関するお問合わせ先 経営企画部／経営企画課 ★TEL：096-370-0004 ★e-mail：ir-info@beauty-kadan.co.jp ★HP：http://www.beauty-kadan.co.jp 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等が様々な要因により異なる可能性があり ますことをご了承ください。 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights R

Beauty Kadan Holdings — Q2 FY2021 Earnings Presentation on 6ix