Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. · TSE:3041

Beauty Kadan — Q2 FY2020 Earnings Presentation

40 slides from Beauty Kadan's earnings presentation, February 2020

  1. Slide 1: 2020年6月期 第2四半期 決算説明会資料

    2020年６月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社ビューティ花壇 ≪証券コード：3041≫ 東証2部 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved..

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 01. 2020年６月期 第2四半期 業績ハイライト 02. 各事業部の傾向と対策 03. 株主還元等 04. 質疑応答 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 01. 2020年6月期 第2四半期業績ハイライト

    01. 2020年６月期 第2四半期業績ハイライト Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト 連結損益計算書

    業績ハイライト ≪連結損益計算書≫ 生花祭壇事業が落ち込み減収減益 （単位：百万円） 売上高 経常利益 当期純利益 （単位：百万円） 2,953 2,583 2018/12 2019/12 前期比 2019/6 売上高 2,953 2,853 3.4%減 5,874 売上原価 2,478 2,423 2.3%減 4,858 売上総利益 474 430 9.4%減 1,016 営業利益 △18 △44 ー 19 △12 △14 △40 △34 経常利益 △12 △40 ー 30 当期純利益 △14 △34 ー △5 2018/12 2019/12 Copyright Ⓒ 2020 Beauty

  5. Slide 5: 業績ハイライト セグメント別売上構成

    業績ハイライト ≪セグメント別売上構成≫ 構成比 構成比 (前期比) ポイント 7.3％ 8.4％ 216 生花祭壇事業 239 （+10.7％） 173 5.9％ 受注単価下落と施行件数減により売上減 160 5.6％ （△8.0％） 生花卸売事業 31.3％ 各種効率化策等は奏功するも、市場相場が 923 30.5％ 総じて下落傾向にあり売上減 870 （△5.7％） その他 ブライダル装花事業 ブライダル事業 新規顧客獲得と商圏拡大、リテール部門での 生花卸売事業 更なる売上増加策を実行、一部顕在化も微減 生花祭壇事業 その他 各事業とも、総じて堅調に推移し増収 55.5％ 1,640

  6. Slide 6: 業績ハイライト セグメント別決算概況

    業績ハイライト ≪セグメント別決算概況≫ （単位：百万円） 2018/12 2019/12 前期比 2019/6 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 生花祭壇 1,640 214 1,582 160 △3.5％ △25.3％ 3,369 478 生花卸売 923 6 870 9 △5.7％ +48.5％ 1,649 19 ブライダル装花 173 2 160 △6 △8.0％ ー 395 △2 その他 216 △19 239 2 +10.7％ ー 459 △23 調整額 ー △222 ー △210 ー ー ー △452 計 2,953 ▲18 2,853 ▲4

  7. Slide 7: 業績ハイライト 連結売上高の前期比分析

    業績ハイライト ≪連結売上高の前期比分析≫ グループ全社では前期比 3.4％（100百万円）の減収 【生花祭壇事業】 【生花卸売事業】 【ブライダル装花事業】 【その他事業】 （単位：百万円） 2,953 2,853 △57 △52 △13 +23 前年同期比 ▲100百万円 （▲3.4％） ビューティ花壇 マイ・サクセス One Flower （システム開発事業） One Flower （不動産管理事業） 花時 （冠婚葬祭コンサルタント事業） ビューティ花壇 △19 SHF +28 One Flower △12 ※ﾋﾞｲｹｲｴｽﾃｰﾄ △4 花時 △25 ｾﾚﾓﾆｰｻｰﾋﾞｽ △1 ｷｬﾘｱ

  8. Slide 8: 業績ハイライト 連結貸借対照表

    業績ハイライト ≪連結貸借対照表≫ (単位：百万円) 2019／6 2019／12 金額 構成比 金額 構成比 増減額 資産の部 流動資産 1,243 57.1% 1,350 58.2% +106 固定資産 933 42.9% 971 41.8% +38 資産合計 2,176 100.0% 2,322 100.0% +145 負債の部 流動負債 849 39.0% 1,108 47.8% +259 固定負債 771 35.5% 704 30.3% △67 負債合計 1,621 74.5% 1,813 78.1% +192 純資産の部 株主資本 555 25.5% 509 21.9% △46 そ

  9. Slide 9: 業績ハイライト 連結キャッシュ・フロー計算書

    業績ハイライト ≪連結キャッシュ・フロー計算書≫ (単位：百万円) ポイント 2018／12 2019／12 （営業活動によるキャッシュ・フロー） ⇒主に、仕入債務の増加額123,906千円を計上した一方で、税金等調整前四半 期純損失51,606千円、売上債権の増加額125,450千円を計上したことによる 営業活動によるキャッシュ・フロー 29 △35 もの。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動によるキャッシュ・フロー △48 △34 ⇒主に、有形及び無形固定資産の取得による支出42,372千円によるもの。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フロー 1

  10. Slide 10: 業績ハイライト 主要財務指標

    業績ハイライト ≪主要財務指標≫ 1．キャッシュ・フローの推移 （単位：百万円） 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 2Q 項目 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2019/12 ①営業ＣＦ 262 ▲59 225 239 120 ▲35 ②投資ＣＦ 135 ▲29 ▲103 ▲23 ▲164 ▲34 ③フリーＣＦ①＋② 397 ▲89 122 216 ▲44 ▲70 ④財務ＣＦ 356 ▲358 ▲278 ▲384 ▲103 53 現金及び現金同等物の期末残高 1,548 1,096 940 772 625 608 ２．当座比率の推

  11. Slide 11: 業績ハイライト 主要財務指標 ネットデット・EBITDA

    業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ４．ネットデット（ネット借入金）の推移 （単位：百万円） 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 2Q 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2019/12 ネットデット 525 683 609 400 516 600 前期比 +84 ５．EBITDAの推移 （単位：百万円） 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 2Q 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2019/12 EBITDA 179 173 73 220 70 ▲17 Copyright Ⓒ 2

  12. Slide 12: 主要財務指標 EBITDA／総資産・自己資本

    業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ６．EBITDA／総資産 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 2Q 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2019/12 EBITDA／総資産 5.3% 6.0% 3.0% 9.7% 3.3% ▲0.8% ７．EBITDA／自己資本 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 2Q 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2019/12 EBITDA／自己資本 32.8% 30.8% 14.4% 10.0% 12.8% ▲3.5% Copyright Ⓒ 20

  13. Slide 13: 02. 各事業部の傾向と対策

    02. 各事業部の傾向と対策 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 仕入単価の前期比推移（単体） 生花祭壇事業 120.0% 100.0% 23期 2Q実績 24期 2Q実績 81.6% 82.4% 100.0% 100.7% 93.0% 92.5% （2018/12） （2019/12） 80.0% 売上高 1,640 1,582 60.0% 40.0% 営業利益 214 160 20.0% 0.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ≪売上高≫ ・関東エリア → 前期比減･予算未達・・・一部に暖冬の影響も ・九州エリア → 前期比減･予算未達・・・事業環境の変化(互助会による内製化等)による影響が続く ・長野エ

  15. Slide 15: 生花祭壇事業 業界動向① 葬儀件数・単価

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 売上高 1,640 百万円 (2018/12 ) ⇒ 1,582 百万円 (2019/12) ➢業界動向① 件数増は継続、単価は引き続き下落傾向に 2018年度（2018/1～2018/12）：＠1,370千円 2019年度（2019/1～2019/12）：＠1,357千円 葬儀業売上高・件数・年間死亡者数の動向 （ ）は前年比 1,400 1,344 1,362 1,376 800,000 1,290 1,307 1,300 (101.0％) 700,000 1,200 1,100 600,000 606,467 606,006 609,965 598,

  16. Slide 16: 生花祭壇事業 業界動向② 葬儀アンケート

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ➢業界動向② Q1.あなたが2年以内に主となり執り行ったお葬式の種類をお教え Q3.お葬式について「やればよかった」と後悔していることを Q5.今後ご自身が主となりお葬式を執り行う機会があった場合、 ください お教えください どちらのプランで行いたいですか？ 直葬 3.5% 全体 一般葬 家族葬 n=372 1日葬 4.8% n=372 わからない･ 1.情報収集 1.情報収集 1.価格 どちらともいえない オリジナル 2.葬儀社 2.葬儀社 2.情報収集 25.8% プラン 一般葬 ◆オリジナルプラン 家族葬 3.価格 3.価格 3.葬儀社 41.4%

  17. Slide 17: 生花祭壇・供花等売上・件数

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■生花祭壇・供花等売上・件数 (単位：千円) （単位：件） 生花祭壇の平均単価 9,988 800,000 9,789 10,000 56,955円（2018/12） 737,920 700,000 721,213 9,000 ⇒ 55,593円（2019/12） 8,000 600,000 568,866 544,206 7,000 受注単価は下落傾向 500,000 6,000 400,000 5,000 4,000 関東エリアにおける生花祭壇の平均単価 300,000 200,000 3,000 51,318 50,919円 2,000 100,00

  18. Slide 18: 生花祭壇事業 エリア別売上・件数

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■売上増の要因 単価は下落も、小規模化への機動的な対応が奏功 ※売上高には供花等も含む。 関東エリア 2018/12 2019/12 増減 売上高（百万円） 800 717 △10.4％ 顧客数（社） 728 614 △15.7％ 祭壇件数（件） 5,364 4,988 △7.0％ その他エリア 仙台 208 202 △2.8％ 売上高（百万円） 長野 69 98 +40.5％ ※甲府営業所含む 西日本 240 278 +15.7％ ※大阪･宝塚･高松･ 福岡･北九州･筑後 仙台 76 75 △1.3％ 顧客数（社） 長野 25 31 +24.0％ 西日本

  19. Slide 19: 生花祭壇受注件数推移

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 前年同期比 2018/6 2019/6 2020/6 ■生花祭壇受注件数推移 1,200 160.0% 2,000 160.0% 東北ブロック 関東ブロック 1,800 140.0% 140.0% 1,000 111.7% 1,600 105.2% 120.0% 120.0% 100.7% 1,400 800 92.5% 94.7% 96.3% 110.7% 88.7% 100.0% 1,200 91.0% 100.0% 99.1% 600 95.0% 80.0% 1,000 80.0% 92.1% 60.0% 800 60.0% 400 600 40.0

  20. Slide 20: 生花祭壇事業 中計施策・新規開設拠点

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 中計施策 24期新規開設拠点（グループ会社含む） 既存拠点 ●新規出店による売上拡大 顧客接点機会増大の追求 新規拠点 ■仙南営業所開設（2019年7月） ■岐阜支店開設 （2019年8月） ■宝塚営業所開設（2019年8月） ■北九州営業所開設（2019年10月） ■上田営業所開設（2019年12月） 仙南営業所 岐阜支店 上田営業所 今後 北九州営業所 首都圏のみならず、既存拠点周辺でのドミナント展開 宝塚営業所 更なる収益UPを見込める既存拠点については、商圏を拡大を視野に移転も検討 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co.

  21. Slide 21: 生花祭壇事業 2020年6月期計画・取組み

    各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■2020年6月期計画・その他の取組み（継続） 24期 2Q実績 24期計画(通期) （2019/12） （2020/6） 売上高 1,582 3,480 営業利益 160 528 ≪売上高≫ ・東日本エリア → 新規出店効果・・顧客獲得+取扱量拡大：東北(仙南)・長野(上田)・岐阜 → 既存拠点における商圏拡大：北関東・多摩地区・静岡 ・西日本エリア → 新規出店効果・・顧客獲得+取扱量拡大：兵庫(宝塚)・北九州 → 既存拠点における商圏拡大：大阪・四国 ≪営業利益≫ ・原価 → アグリフラワーでのリンギク・スプレーマムの生産比率を調整し原価低減を図る

  22. Slide 22: 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 生花卸売事業 23期 2Q実績 24期 2Q実績 （2018/12） （2019/12） 売上高 1,355 1,288 ※セグメント間の内部売上高を含む 営業利益 6 9 ≪売上高≫ ・外部売上 → 前期比△51百万円 内部売上 → △14百万円 ・2Qには回復し前期比で上回るも1Qの市場相場低迷が影響 ≪営業利益≫ ・2Q後半の市場相場回復により前期比増も予算比では未達 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 生花卸売事業 業界動向①

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 売上高 923 百万円 (2018/12 ) ⇒ 870 百万円 (2019/12) 市場販売の強化・効率化、既存顧客売上UP 相場下落の影響を最小限にとどめるべく買取数量を抑制 →減収増益 ➢業界動向① 生花（切り花）取扱金額・本数の動向 生花（切り花）輸入金額・数量の動向 65,000 1,200 50,000 43,897 44,325 44,621 59,225 1,100 45,000 42,581 60,000 58,144 41,322 56,863 56,277 1,000 40,000 55,000 40,278 55,381 39,17

  24. Slide 24: 生花卸売事業 業界動向② 切り花作付面積・出荷量

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 ➢業界動向② ■2018年産切り花類の作付面積及び出荷量（全国） 対前年比 品目 作付面積 出荷量 作付面積 出荷量 ha 千本 ％ ％ 切り花類 14,170 3,534,000 98 95 うち キク 4,663 1,424,000 98 95 カーネーション 290 234,100 98 97 バラ 325 236,000 97 95 りんどう 432 88,900 100 102 宿根かすみそう 201 49,600 99 99 【フューネラル10品目】 ・菊 洋ラン類 124 15,300 97 99 ・スプレー菊 スターチス 186 121,7

  25. Slide 25: 切り花類・菊の作付面積・出荷量

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 切り花類の作付面積・出荷量 菊の作付面積・出荷量 （単位：ha） （単位：千本） （単位：ha） （単位：千本） 20,000 6,000 5,096 5,007 4,990 2,500,000 15,380 15,090 4,801 4,758 4,663 14,820 14,590 14,460 14,170 15,000 4,000,000 2,000,000 4,066,000 4,000 3,949,000 3,867,000 3,781,000 1,500,000 10,000 3,704,000 3,534,000 2,000,000 1,5

  26. Slide 26: 生花卸売事業 新規開設拠点・今後の取組み

    各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 23～24期新規開設拠点（ビューティ花壇） ■今後の取組み ビューティ花壇の拠点展開に即した物流網の構築 関東に加え、九州（福岡）+関西（大阪）３空港を活用 関西エリアへの拠点展開 拠点展開（マイ・サクセス）により新規売上獲得 上田営業所 仙南営業所 成田 宝塚営業所 大阪 柏営業所 北九州営業所 福岡 岐阜支店 甲府営業所 筑後営業所 拠点展開（マイ・サクセス） 高松支店 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 生花卸売事業 2020年6月期計画・取組み

    各事業部の傾向と対策【生花卸売壇事業】 物量UPによる輸送コスト削減へ ■2020年6月期計画・その他の取組み（継続） 福岡 24期 2Q実績 24期計画 （2019/12） （2020/6） 他社への卸売 売上高 1,288 2,500 ※ セグメント間の内部売上高を含む フェリー便 営業利益 9 37 熊本 One Flower 仕入コスト削減 ≪売上高≫ ・市場販売の強化・効率化 → 輸入・国内部門を一本化し実行中 ・既存顧客売上UP →販売課による顧客対応強化+営業強化 花時 ・関西エリアへの展開 → 拠点新設による新規売上獲得 他社への卸売 ・成田/福岡における各拠点への物流効率化

  28. Slide 28: 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ブライダル装花事業 23期 2Q実績 24期 2Q実績 （2018/12） （2019/12） 売上高 173 160 営業利益 2 △6 ≪売上高≫ 前期比減・予算未達 ・ブライダル → 既存取引先との契約満了によるマイナス分を、新規取引によるカバーには至らず ・リテール → (小売)サクラマチクマモトへの出店効果により前期比増・予算達成 ≪営業利益≫ 売上減により前期比減・予算未達 ・ブライダル → 新規顧客への人材補強+既存取引先への人材派遣利用(1Q)により人件費増 ・リテール → EC：競争激化+平月における主力商品の強化不足により伸び悩み

  29. Slide 29: ブライダル装花事業 業界動向① 婚姻件数

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 売上高 173 百万円 (2018/12 ) ⇒ 160 百万円 (2019/12) 微減で推移 今後 首都圏・関西・九州での新規取引獲得+新規事業による売上UP ➢業界動向① 少子化の影響を受け婚姻件数減少。婚姻率は横ばい～低下傾向に。 （単位：件） 婚姻件数・婚姻率の推移 （単位：％） 1,200,000 12 958,902 945,976 1,000,000 10 9.7 8.5 800,000 735,850 714,265 700,214 8 661,895 668,869 660,613 643,749 635,096 620,531

  30. Slide 30: ブライダル装花事業 業界動向② 挙式会場シェア

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ➢業界動向② 一般式場・ハウスウエディングは引き続き増加、ホテルはやや減少傾向で推移 挙式会場シェア 首都圏 関西 九州 100% 5.5 5.1 4.9 5.5 5.7 5.0 6.0 5.6 4.2 4.9 3.6 4.0 4.0 3.3 3.1 その他 6.5 6.8 6.6 4.3 4.7 4.1 11.9 10.4 9.6 10.5 7.8 9.3 12.6 11.5 7.6 8.8 7.5 7.0 8.3 7.6 8.9 13.9 13.0 12.5 14.9 13.7 13.3 レストラン 80% 27.3 26.1 25.7 22.0

  31. Slide 31: ブライダル装花事業 売上確保へ向けた施策

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ■売上確保へ向けた施策 ●新規顧客獲得＋既存顧客との関係強化+商圏拡大 【東京・関西・九州（福岡）エリア】 新規取引先を軸とした横展開 Flannerica.(Online Shop) KKRホテル東京店 ●SAKURA MACHI Kumamoto への出店 ●ECモール強化 ●新規事業→ウェディング(挙式・披露宴・1.5次会)の企画、プランナー業務 スタート BLOOM & WEDDING Yahoo!ショッピング amazon クラウンガーデネックス サクラマチ店 (新規事業) Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co.

  32. Slide 32: ブライダル装花事業 2020年6月期計画・取組み

    各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ■2020年6月期計画・その他の取組み（継続） 24期 2Q実績 24期計画 （2019/12） （2020/6） 売上高 160 431 営業利益 △6 20 ≪売上高≫ ・前期にスタートした新規取引をベースとした商圏拡大（九州・関西） ・SAKURA MACHI Kumamoto出店による売上単価UP + テナント・併設マンションからの売上獲得 ・ブライダルにおける新規事業スタート ・従来の楽天に加え、amazon・Yahoo!ショッピングへの出店 ≪営業利益≫ ・前期特殊要因（人件費増）の消滅 ・売上増加策による増益効果 ・生花祭壇事業との一部

  33. Slide 33: 各事業部の傾向と対策【その他事業】

    各事業部の傾向と対策【その他事業】 その他事業 23期 2Q実績 24期 2Q実績 （2018/12） （2019/12） 売上高 216 239 営業利益 △19 2 ≪売上高≫ 前期比では増収 ・SHF → 軽減税率対応案件により売上UP 前期比+26百万円、予算達成 ・セレモニーサービス → 施行件数が前期比増も予算未達 ≪営業利益≫ ・アグリフラワーを連結の範囲に含めた(前期1Qは連結外)ことにより押し下げるも、SHFの増収により 前期比増 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: その他事業 子会社別売上

    各事業部の傾向と対策【その他事業】 売上高 216 百万円 (2018/12 ) ⇒ 239 百万円 (2019/12) 総じて堅調に推移し増収 ㈱SHF ㈱キャリアライフサポート システム開発事業 就労継続支援事業 152百万円 180百万円 24百万円 25百万円 ㈱セレモニーサービス ㈱ビイケイエステート 冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務 不動産管理事業 35百万円 33百万円 4百万円 ｰ百万円 ※株式譲渡（2019年5月） Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: その他事業 2020年6月期計画・取組み

    各事業部の傾向と対策【その他事業】 ■2020年6月期計画・その他の取組み（継続） 24期 2Q実績 24期計画 （2019/12） （2020/6） 売上高 239 482 営業利益 2 21 ≪主要施策≫ （システム開発） SHF → 軽減税率対応等の特需 + IoT・AIビジネスの中核事業化 （冠婚葬祭企画・コンサル） セレモニーサービス → 施行件数・単価UP + 飲食部門外販強化 （就労継続支援） キャリアライフサポート → 既存取引先からの受注拡大・利用者数UP促進 （農業：花卉生産） アグリフラワー → 施設栽培の確立・生産量UP + 生産コスト削減 Copyright Ⓒ 20

  36. Slide 36: 03. 株主還元等

    03. 株主還元等 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 資本政策・株主還元 株主優待制度

    企業価値の向上 資本政策・株主還元 株主優待制度 23期優待内容 ・胡蝶蘭or観葉植物の割引 or プリザーブドフラワーの割引 ・フラワーアレンジメント教室（熊本/東京） ・熊本県特産品（長期保有株主制度） 胡蝶蘭・観葉植物購入サイト プリザーブドフラワー他 長期保有株主向け フラワーアレンジメント教室 （イメージ） （イメージ） （熊本県特産品） （東京開催） Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 37

  38. Slide 38: 株主数推移

    株主数推移 （単位：人） 株主数推移 期末 4,000 3,739 中間 3,502 3,319 3,305 3,385 3,500 3,121 2,873 3,000 2,749 2,698 2,575 2,516 2,459 2,500 2,034 2,000 1,760 1,500 株式分割2013/7/1 1,000 株主優待発表 500 2013/6/3 0 2013/6 2013/12 2014/6 2014/12 2015/6 2015/12 2016/6 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/12 2019/6 2019/12 長期保有株主制度導

  39. Slide 39: ご清聴ありがとうございました

    ご清聴ありがとうございました ■IRに関するお問合わせ先 経営企画部／経営企画課 ★TEL：096-370-0004 ★e-mail：ir-info@beauty-kadan.co.jp ★HP：http://www.beauty-kadan.co.jp 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等が様々な要因により異なる可能性があり ますことをご了承ください。 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights R

  40. Slide 40: 質疑応答

    質疑応答 Copyright Ⓒ 2020 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 40

Beauty Kadan Holdings — Q2 FY2020 Earnings Presentation on 6ix