Kohnan Shoji Co., Ltd. · TSE:7516

Kohnan Shoji — FY2022 Earnings Presentation

53 slides from Kohnan Shoji's earnings presentation, Apr 11, 2022

Slide 3: 2022年2月期決算概要（連結）
2022年2⽉期決算概要（連結）売上⾼ 4,257億円前期⽐ 99.7％計画⽐ 99.6％前々期⽐ 118.2％ □前年コロナ特需の反動減とテレワークなど巣ごもり需要の反動減が継続。コロナにより海外事業のベトナムも不振 □8⽉のお盆期間の⻑⾬、12⽉の気温の低下が遅れたことによる冬物の不振も影響売上総利益 1,604億円前期⽐ 99.8％計画⽐ 99.1％前々期⽐ 121.3％ □原材料費⾼騰や海上運賃の⾼騰、為替相場の円安など押し下げ要因が継続営業利益 257億円前期⽐ 83.4％計画⽐ 101.1％前々期⽐ 128.6％ □前年⾃粛した販売促進に関する費⽤や新店増
Slide 4: 通期の特徴と営業施策ホームセンター業態
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■ホームセンター業態前期のコロナ需要（感染対策品、テレワークによる家具・インテリア⽤品等）の反動減や8⽉の⻑⾬、冬の⼊りの遅れなどによる季節⽤品の不振の影響を⼤きく受ける・好調カテゴリー︓ペット⽤品、園芸⽤品、園芸植物・不調カテゴリー︓⽇⽤品（マスク・消毒液・ハンドソープなど）、インテリア⽤品、季節家電 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 通期の特徴と営業施策リフォーム
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■リフォーム ①店頭にショールームを設置し、⼆級建築⼠等の有資格者が在籍する「カスタムリフォーム」コーナーを備えた店舗数を17店舗まで拡⼤し、お客様⼀⼈ひとりの要望にあわせたリフォームを提案 ②2018年開始のカスタムリフォーム効果や、リフォーム申込⽅法の多様化・システム化等のリフォーム営業業務全般の利便性・⽣産性の向上が寄与し売上⾼は堅調に推移 ①「カスタムリフォーム」コーナーの拡⼤ ②リフォーム売上⾼推移（単位︓億円） 5年間での売上伸び率は約1.5倍 150 133 125 118 114 93 96 100 75 カスタムリフォーム向⽇町店
Slide 6: 通期の特徴と営業施策 PRO業態①
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■PRO業態① 前期の外出⾃粛による職⼈さんの建築需要の落ち込みが今期は回復し、PRO向けの資材や⼯具、電材、作業⽤品など⼤きく伸びる・「コーナンPRO」100店舗達成などドミナント展開も進み、認知度の⾼まりによる売上の向上・「ウッドショック」による、合板や荒材などの需要増や、鉄や銅などの素材の⾼騰により客単価上昇・建デポは新規出店を開始するなど⾸都圏中⼼にシェア拡⼤ Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 通期の特徴と営業施策 PRO業態②
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■PRO業態② □積極出店や顧客要望に応えた品揃えの実現により、順調に事業規模を拡⼤ □事業ポートフォリオも2017年2⽉期12％から、2022年2⽉期26％へ⼤きく変化（2025年度30％以上を⽬標）事業ポートフォリオの変化 PRO売上⾼︓363億円 1,105億円 1.2% 363, 0.7% 1,105, 12% 26% 2022年 2017年 2月期 2月期 3,099, 73% 2,528, 87% 全体売上高：2,911億円全体売上高：4,257億円 HC PRO その他 HC PRO その他 Copyright © 2022 kohn
Slide 8: 既存店前年比（連結）
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■既存店前年⽐（連結） □既存店売上⾼前年⽐︓97.1％、既存店客数前年⽐︓94.5％、既存店客単価前年⽐︓102.7％ □客数は、前期特需の反動減や8⽉の⻑⾬、冬物の売れ⾏き不振、ベトナムのロックダウンなどにより下落客単価は、「ウッドショック」や鉄・銅など素材の値上がりもあり上昇（単位︓％）既存店売上⾼・客数・客単価前年⽐推移（連結） 25 緊急事態宣言特別定額給付金累計前年比 20 巣ごもり需要売上高：△2.9％客数：△5.5％ 15 客単価：2.7％前年特需の反動減が継続 10 5 0 △5 前年消費増税の反動長雨の影響 △
Slide 9: HC既存店の改装
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■HC既存店の改装 ①価格帯や品揃えについて、PB商品を含め低価格・単機能で構成し、「⾒やすく、選びやすい、触りやすい」売場を実現した『納得家電』を展開。2022年2⽉末時点、25店舗に設置 ②お客様の利便性を⾼める⼀環として、100円ショップを展開。2022年2⽉末時点、108店舗に設置 ①『納得家電』 ②『100円ショップ』 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: PB商品について
2022年2⽉期通期の特徴と営業施策 ■PB商品について □PB構成⽐（連結）︓34.5％前年より2.4pt増加し、好調に推移 □売場での販促⾯も強化し、新商品の開発も積極的に推進 ■開発商品︓蓄圧式洗⾞クリーナー ■開発商品︓軽くて錆びにくい ■PB構成⽐推移アルミスキレット（単位︓％） 39.0 連結単体 36.7 37.0 34.7 34.5 35.0 33.1 33.0 32.1 30.7 31.0 29.0 27.0 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Re
Slide 11: 2022年2月期出店状況
2022年2⽉期出店状況 □ HC︓13店舗、PRO︓5店舗、CAMP DEPOT︓5店舗、建デポ︓3店舗、計26店舗出店 □ CAMP DEPOTは、４号店、５号店、６号店をロードサイドに居抜きで計３店舗オープン □投資効率を勘案し、新店26店舗中18店舗は、居抜き出店業態店舗名居抜き所在地売場⾯積開店年⽉⽇ 1 港南台バーズ店 ● 横浜市港南区 2,310㎡ 2021.4.22 2 ミッテン府中店 ● 東京都府中市 2,970㎡ 2021.5.28 3 イズミヤ⼩林店 ● 兵庫県宝塚市 1,848㎡ 2021.6.2 4 アクロスプラザ稲沢店 ● 愛知県稲沢市 6,930㎡
Slide 12: 2022年2月期出店状況
2022年2⽉期出店状況業態店舗名居抜き所在地売場⾯積開店年⽉⽇ 10 ノブレスパルク袋井店静岡県袋井市 4,620㎡ 2021.10.27 11 イズミヤ古市店 ● ⼤阪府⽻曳野市 2,409㎡ 2021.11.10 HC 12 イズミヤ⾼野店 ● 京都市左京区 2,541㎡ 2021.11.17 13 屋島店 ● ⾹川県⾼松市 2,640㎡ 2021.12.4 14 橿原⾹久⼭店 ● 奈良県橿原市 957㎡ 2021.3.19 15 綾川店 ● ⾹川県綾歌郡 512㎡ 2021.7.2 16 CAMP DEPOT ⼤津堅⽥店 ● 滋賀県⼤津市 627㎡ 2021.9.3 1
Slide 13: 2022年2月期出店状況
2022年2⽉期出店状況業態店舗名居抜き所在地売場⾯積開店年⽉⽇ 19 ⾼松元⼭店⾹川県⾼松市 2,057㎡ 2021.3.17 WORK＆TOOL 20 ● ⼤阪府寝屋川市 495㎡ 2021.4.7 寝屋川南インター店 21 PRO 呉広⽀所前店広島県呉市 1,446㎡ 2021.4.20 WORK＆TOOL 22 ● ⼤阪府吹⽥市 495㎡ 2021.7.7 南千⾥店 23 ⻲岡篠店京都府⻲岡市 1,848㎡ 2022.1.26 24 ⼩平⼩川町店東京都⼩平市 825㎡ 2021.6.2 25 建デポ練⾺⾼野台店東京都練⾺区 1,292㎡ 2021.11.29
Slide 15: 2023年2月期出店予定
2023年2⽉期出店予定 □2023年2⽉期︓コーナングループ全体で30店舗以上の出店を予定 □居抜き出店も進めつつ、半数以上をPRO店舗で出店予定開店予定年⽉業態店舗名居抜き所在地予定売場⾯積⽇ 1 豊⽥T-FACE店 ● 愛知県豊⽥市 2,640㎡ 2022.3.25 2 ⾒奈良店 ● 愛媛県東温市 2,970㎡ 2022.4.13 3 ⼋王⼦オクトーレ店 ● 東京都⼋王⼦市 1,650㎡ 2022.4.27 HC 4 沖浜店 ● 徳島県徳島市 - - 5 三⽥対中店 ● 兵庫県三⽥市 - - 6 東京都品川区他 - - - 7 三鷹東⼋店東京都三鷹市 990㎡ 202
Slide 16: 2023年2月期出店予定
2023年2⽉期出店予定 □CAMP DEPOTも出店を継続し、関東圏への出店も計画中 □ビーバートザンは⼦会社化後初の新店を3⽉に出店。他のグループ⼦会社も継続して出店をおこなう開店予定年⽉業態店舗名居抜き所在地予定売場⾯積⽇ 11 姫路網⼲店 ● 姫路市網⼲区 455㎡ 2022.4.15 CAMP DEPOT 12 神奈川県横浜市他 - - - 13 ビーバーPRO 経堂店 ● 東京都世⽥⾕区 495㎡ 2022.3.16 14 建デポ埼⽟県他7店舗 - - - 15 コーナンベトナムハノイ2店舗、ホーチミン1店舗 - - - 16 コーナンカンボジアプノンペン2
Slide 18: 第3次中期経営計画（2021年〜2025年）
第3次中期経営計画（2021年〜2025年） ■5つの重点戦略将来のSPA化を展望して PB商品開発体制を強化 DXを推進し、EC・アプリを PB商品活⽤した買物環境を構築開発戦略 DXを推進し、店舗業務の削減を実現 ■数値⽬標（2025年度）売上⾼︓5,000億円店舗デジタル化店舗業務経常利益︓310億円効率化戦略当期利益︓195億円戦略全ての経営活動を『お客様視点』既存フォーマット再構築とへ転換させる都市部への新フォーマット出店⼈材育成と適正な⼈員配置の実現フォーマット⼈材戦略戦略 Copyright © 2022 kohnan shoji co
Slide 19: 第3次中期経営計画：PB商品開発戦略
第3次中期経営計画︓PB商品開発戦略 ①外部の講師を招いたワークショップ形式の商品開発に取り組み、店舗従業員を含む⼥性社員を中⼼としたグループワークで⽣まれた新しいアイデアを活かし、新規商品の開発を推進 ②PB商品のパッケージデザインの統⼀を進めることで、全般的な商品カテゴリーにおいて統⼀感のある売場の拡⼤ ③上記のような取り組みの成果が現れ、３カ年のPB売上⾼構成⽐率は上昇傾向 ①商品デザインワークショップ開催 ②商品パッケージの統⼀ ③PB構成⽐推移（単位︓％） 39.0 連結単体 36.7 37.0 34.7 34.5 35.0 33.1 33.0 32.1 30.7 31.0
Slide 20: 第3次中期経営計画：店舗デジタル化・店舗業務効率化戦略
第3次中期経営計画︓店舗デジタル化・店舗業務効率化戦略 ①【次世代POSレジシステム導⼊】 2022年1⽉より導⼊し、2023年2⽉期中に全店舗設置予定タッチパネルで操作性の向上と精算作業の単純化を実現 ②【次世代スマートフォン型ハンディ『NAVI-KO』導⼊】 2022年5⽉より導⼊予定し、店舗業務の標準化・可視化を実現 ⇒ 店舗の業務を20％削減し、⽣産性の向上へつなげる ①次世代POSレジシステム ②次世代スマートフォン型ハンディ『NAVI-KO』計60億円の投資・業務量20％削減・⼈件費約25億円の抑制効果を⾒込む（2025年度約800⼈（8H換算）、160万時間抑制
Slide 21: 第3次中期経営計画：フォーマット戦略
第3次中期経営計画︓フォーマット戦略 ①都市型店舗の出店『港南台バーズ店（横浜市港南区）』、『ミッテン府中店（東京都府中市）』 ⇒⼥性客や20代〜30代といった若年層の取り込みに成功 ②PRO業態とHC業態のハイブリッド（⼀体型）店舗の出店『国道171号向⽇町店（京都府向⽇市）』 ⇒PROとHCの出⼊⼝を１箇所に統⼀し、お客様の回遊性を⾼める ①港南台バーズ店 ②国道171号向⽇町店 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 第3次中期経営計画：人材戦略
第3次中期経営計画︓⼈材戦略 □新たな⼈事制度の導⼊（本年9⽉より段階的に実施）・給与における年功要素を廃⽌し、役割や職位に応じた給与体系へより活⼒ある組織、・「単線型のキャリアパス」から「複線型のキャリアパス」の導⼊⼈材の活性化・多様性へ・より⼈材育成に重点を置いた「能⼒開発型評価制度」の導⼊ ■新⼈事制度の概要項⽬従来の⼈事制度新⼈事制度賃⾦制度「年功型賃⾦制度」 → 「役割や職位に応じた賃⾦制度」キャリアパス「単線型キャリアパス」 → コース・職位重視の「複線型キャリアパス」評価制度「⽬標管理型評価制度」 → より⼈材育成に重点を置いた「能⼒開発型評価制度」
Slide 23: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの取組み ①【廃プラスチックの循環型リサイクル】取引先様と連携し、当社施設で破損・劣化した廃プラスチックを回収。リサイクルパレットに加⼯し、再度、当社施設で使⽤。年間25ｔのプラスチック使⽤量を削減 ②【⾃家消費型太陽光発電設備】当社店舗屋上に設置。再⽣可能エネルギーのCO2フリー電⼒を⾃家消費。年間327ｔCO2排出量を削減 ①廃プラスチックの循環型リサイクル ②⾃家消費型太陽光発電設備 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 24: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの取組み ①【災害協定】 2021年9⽉に芦屋市と、「災害時における物資供給に関する協定」を締結 ②【EV（電気⾃動⾞）⽤急速充電器】取引先様と連携し、当社店舗駐⾞場に急速充電器を設置。環境負荷の低いEVの充電インフラを拡充し、持続可能な社会の実現に貢献 ③【健康経営優良法⼈2022】「健康経営優良法⼈2022」に認定。従業員がいきいきと働くことができる環境を整備し、個性や能⼒を最⼤限に発揮できるよう健康経営を推進 ①芦屋市と災害協定締結 ②EV⽤急速充電器の設置 ③健康経営優良法⼈2022認定 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,lt
Slide 25: 海外戦略（カンボジア王国への出店）
海外戦略（カンボジア王国への出店） □2022年2⽉14⽇に全額出資⼦会社設⽴。今夏に1店舗⽬の「コーナン（カンボジア）センソックシティ店」をプノンペンにオープン予定。海外2か国⽬の出店 □ベトナムにおいても、2023年2⽉期に3店舗（ハノイ2店舗、ホーチミン1店舗）出店予定「コーナン（カンボジア）」が出店するイオンモールセンソックシティ店 Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 2023年2月期業績予想（連結）
2023年2⽉期業績予想（連結） □2023年2⽉期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適⽤ □前年同期⽐は2022年2⽉期に当該会計基準等を適⽤したと仮定した増減率を記載（※参考「収益認識に関する会計基準」の対象売上⾼︓ペット⽣体部⾨等約102億円）項⽬ 2023年2⽉期売上⽐前年 2023年2⽉期売上⽐前年（百万円）第2四半期（前年）同期⽐通期（前年）同期⽐営業収益 226,800 - 102.5% 447,700 - 103.9% 売上⾼ 219,000 - 102.5% 432,000 - 104.0% （内既存店売上⾼） - -
Slide 28: 株主還元について
株主還元について □株主還元は重要な経営課題と認識し、以下の⽅針のもと、株主の皆様へ利益還元を⾏います ■基本⽅針・株主の皆様に対する利益の還元を経営上の重要施策の⼀つとして位置づけ、業績の⾒通し、事業活動への投資、財務健全性などを総合的に判断しながら、⻑期にわたって安定した配当を実施する・⾃⼰株式の取得についても業績ならびに株価⽔準等に応じ、適宜検討を⾏う＜⽬標＞第3次中期経営計画期間中（2021ー2025）・総還元性向︓30％以上・DOE（株主資本配当率）︓2.0% Copyright © 2022 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Rese
Slide 29: 株主還元①：配当に関して
株主還元①︓配当に関して □2022年2⽉期︓1株当たりの期末配当は公表どおり35円、1株当たり年間配当70円 □8期連続の増配となり、連続増配を始めてから1株当たりの年間配当は倍以上に □2023年2⽉期（予想）︓1株当たり20円の増配を⾒込み、年間配当90円を予定 100 90 配当⾦（円）の推移 90円中間配当期末配当 80 70円 70 45 61円 60 54円 50円 52円 35 50 44円 32 38円 27 40 35円 26 32円 25 22 30 19 16 19 45 20 35 25 26 27 29 10 19 22 16 16 0 2014年2月期 201
Slide 30: 株主還元②：自己株式取得、総還元性向、DOE
株主還元②︓⾃⼰株式取得、総還元性向、DOE □⾃⼰株式の取得も適宜検討し、総還元性向30％以上、DOE（株主資本配当率）2.0％（HC業界平均1.8％）を⽬標とする □2023年2⽉期（予想）︓⾃⼰株式取得 40億円、総還元性向 43.5％、DOE 1.88％⾃⼰株式の取得（百万円）、総還元性向、DOE 51.7% 1.88% 8,000 1.70% 7,620 1.61% 1.64% 1.62% 43.5% 7,000 1.56% 6,000 DOE 32.0% 1.58% 5,000 総還元性向 4,000 4,000 14.3% 3,000 17.2% 16.8% 15.7% 2,
Slide 32: 損益計算書（連結）
損益計算書（連結） □売上⾼は新規出店（26店舗）による上積みや好調なPRO業態などプラス要因もあったが、前期のコロナ需要の反動減と季節商材の不振を吸収できず前期⽐、計画⽐ともに下回る □各利益項⽬において、前期を下回っているが、コロナ前の前々期⽐では20％から30％の伸びを確保前期⽐項⽬（百万円） 2021年2⽉期売上⽐ 2022年2⽉期売上⽐前期⽐計画⽐前々期⽐増減売上⾼ 427,124 - 425,704 - 99.7% ▲1,420 99.6% 118.2% 営業収⼊ 14,945 - 15,517 - 103.8% 572 102.8% 106.1% 営業収益 4
Slide 33: 損益計算書（連結、四半期別）
損益計算書（連結、四半期別） □第4四半期における売上⾼は、12⽉の季節商材の不振が影響し前年割れ。売上総利益も原材料費の⾼騰や海上運賃の⾼騰を受け、前年を下回る □当期純利益に関しては、閉店店舗の減損費⽤などを計上したことにより減益第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期項⽬（百万円） 2022年前年前々年 2022年前年前々年 2022年前年前々年 2022年前年前々年 2⽉期同期⽐同期⽐ 2⽉期同期⽐同期⽐ 2⽉期同期⽐同期⽐ 2⽉期同期⽐同期⽐売上⾼ 110,780 100.6％ 131.5％ 108,192 96.6％ 116.4％ 1
Slide 34: 損益計算書（連結）販売管理費
損益計算書（連結）販売管理費 □新規出店（26店舗）などにより、⼈件費や賃借料等が増加 □その他販管費の増加要因・・・物流費⾼騰による流通費の増加コーナンPayのチャージ特典による販促費の増加燃料費⾼騰による⽔道光熱費の増加キャッシュレス決済による⽀払⼿数料の増加など項⽬（百万円） 2021年2⽉期売上⽐ 2022年2⽉期売上⽐増減額前期⽐計画⽐⼈件費 49,111 11.5％ 51,106 12.0% 1,994 104.1% 100.8% 賃借料 44,950 10.5％ 46,503 10.9% 1,552 103.5% 100.2% 減価償却費等 13,67
Slide 35: 業態別実績（売上・粗利益率）連結・コーナン単体
業態別実績（売上・粗利益率）連結・コーナン単体 □PRO業態の売上⾼は引き続き好調を維持。顧客要望に応じた品揃えの実現や、店舗数も100店舗を超え、ドミナント展開による認知度の⾼まりも影響 □連結での粗利益率は、原材料の⾼騰や円安、海上運賃の⾼騰など押し下げ要因が継続しているが、 PB商品の構成⽐UP（+2.4pt）やNB商品の値⼊れの改善努⼒などにより前年超えを確保売上⾼粗利益率粗利益率（百万円） 2022年2⽉期粗利益率前期⽐前年同期前年差連結計 425,704 99.7% 37.70% 37.66% 0.04pt 売上⾼粗利益率粗利益率（百万円）業態 20
Slide 36: 商品部門別売上（連結/コーナン単体）
商品部⾨別売上（連結/コーナン単体）連結コーナン単体商品部⾨売上⾼売上⾼商品動向（百万円） 2021年 2022年売上構成⽐ 2021年 2022年前年同期⽐売上構成⽐ 2⽉期 2⽉期（前年同期） 2⽉期 2⽉期（前年同期）・PRO商材、園芸、リフォームは好調維持ホームインプルーブメント・⼀般向けDIY⽤品は巣ごもり需要が⼀巡 47.2% 42.0% （DIY⽤品） 192,590 201,114 153,442 159,661 104.1% し前年割れ (45.1%) (40.1%) ・コロナ需要や巣ごもり需要の反動減ハウスキーピング・天候要因による季節品の
Slide 37: PB商品部門別売上（連結）
PB商品部⾨別売上（連結） □PB売上⾼は、前年同期⽐106.3％と好調に推移し、PB売上構成⽐も34.5％となり、2.4pt増加 □売場の販促⾯（ショーカード）の強化や商品パッケージのデザイン統⼀を推進連結 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期商品部⾨（百万円） PB PB PB PB PB PB 前年売上売上売上売上⾼売上⾼売上⾼同期⽐構成⽐構成⽐構成⽐ホームインプルーブメント 38,620 27.3% 48,534 28.4% 55,598 31.5% 114.6% （DIY⽤品）ハウスキーピング 40,646 32.8% 51,034 34
Slide 38: PB商品部門別売上（コーナン単体）
PB商品部⾨別売上（コーナン単体） □前年同期⽐ 104.3％と好調に推移し、PB売上⾼構成⽐も2.0pt増加 □好調︓合板・充填剤・園芸培養⼟・PC収納・ペットシーツ・猫スナック・ガステーブルなど □不調︓マスク・ビニール⼿袋・紙関係・洗濯⽤品・多⽬的棚・敷物・座椅⼦・⾏楽⽤品などコーナン単体 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期商品部⾨（百万円） PB PB PB PB PB PB 前年売上売上売上売上⾼売上⾼売上⾼同期⽐構成⽐構成⽐構成⽐ホームインプルーブメント 37,797 31.6% 46,274 32.7% 50,867 34.8% 10
Slide 39: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結）科⽬（百万円） 2021年2⽉期 2022年2⽉期増減増減要因他流動資産計 119,422 123,884 4,461 現⾦及び預⾦ 14,681 12,242 ▲2,439 売掛⾦ 8,569 10,636 2,067 キャッシュレス⽐率の増加（売上⽐前年36.2％→約42.7％）商品及び製品 88,245 93,113 4,867 商品在庫増（コロナ禍での海外輸⼊品の安定調達をはかり、在庫増）固定資産合計 275,673 274,192 ▲1,480 有形固定資産 189,767 187,571 ▲2,196 無形固定資産 28,793 28,169 ▲62
Slide 40: 有利子負債に関して
有利⼦負債に関して □在庫増の影響により借⼊⾦は増加傾向 □DEレシオ（有利⼦負債÷純資産）︓1.13倍（前期末1.21倍） □⾃⼰資本⽐率︓ 35.8 ％有利⼦負債・借⼊⾦推移表（単位︓億円） 1,800 （単位︓億円） 1,648 1,608 1,608 1,600 科⽬ 2021年2⽉期 2022年2⽉期増減増減要因他 1,400 1,234 有利⼦負債 1,184 1,209 合計（※） 1,608 1,608 0 1,200 在庫増の影響 1,000 内借⼊⾦合計（※） 1,184 1,209 24 800 600 ※有利⼦負債合計︓借⼊⾦合計+1年内リース債務+リース
Slide 41: 設備投資実績・計画
設備投資実績・計画 □ 2022年2⽉期の設備投資額は、218億円（うち予備的投資枠48億円）の計画に対し、約140億円の実績。居抜き出店（新店26店舗中18店舗）も多く、投資額は抑制 □ 2023年2⽉期は210億円の投資額を⾒込む設備投資⾦額実績（単位：億円） 300 通期実績 250 200 218 150 286 225 210 210 100 2022/2 152 実績140 50 0 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期計画 ※設備投資⾦額はリース資産を含む。 Copyright © 2022 kohna
Slide 42: 連結キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況 2021年2⽉期 2022年2⽉期単位︓百万円増減主な内訳（百万円）実績実績税引前当期純利益 23,177 営業活動による 35,122 17,436 ▲17,686 利息の⽀払い ▲2,196 キャッシュ・フロー法⼈税等の⽀払 ▲11,449 有形固定資産の取得 ▲9,343 投資活動による ▲15,218 ▲12,677 2,540 無形固定資産の取得 ▲1,744 キャッシュ・フロー短期・⻑期借⼊による収⼊ 127,551 財務活動による ▲17,200 ▲7,286 9,913 短期・⻑期借⼊⾦の返済 ▲125,125 キャッシュ・フロー
Slide 44: 損益計算書（連結）
01.損益計算書（連結） 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期項⽬（百万円）実績前年同期⽐売上⽐実績前年同期⽐売上⽐実績前年同期⽐売上⽐売上⾼ 360,013 112.6% - 427,124 118.6% - 425,704 99.7% - 既存店売上⾼＊ 323,005 101.5% - 394,055 110.9% - 412,880 97.1% - 営業収⼊ 14,630 105.2% - 14,945 102.1% - 15,517 103.8% - 営業収益 374,644 112.3% - 442,070 118.0% - 441,222
Slide 45: 販売管理費（連結）他
02.販売管理費（連結）他 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期項⽬（百万円）実績前年同期⽐売上⽐実績前年同期⽐売上⽐実績前年同期⽐売上⽐⼈件費 41,374 116.0% 11.5% 49,111 118.7% 11.5% 51,106 104.1% 12.0% 賃借料 41,816 107.8% 11.6% 44,950 107.5% 10.5% 46,503 103.5% 10.9% 減価償却費（のれん償却含） 11,926 113.9% 3.3% 13,675 114.7% 3.2% 14,141 103.4% 3.3% その他販管費 31,
Slide 46: 貸借対照表（連結）
03.貸借対照表（連結）科⽬（百万円） 2020年2⽉期増減 2021年2⽉期増減 2022年2⽉期増減流動資産計 106,873 19,059 119,422 12,549 123,884 4,461 現⾦及び預⾦ 11,978 4,119 14,681 2,703 12,242 ▲2,439 売掛⾦ 7,958 3,055 8,569 610 10,636 2,067 商品及び製品 78,519 10,124 88,245 9,725 93,113 4,867 固定資産合計 271,389 39,239 275,673 4,283 274,192 ▲1,480 有形固定資産 18
Slide 47: 商品部門別売上高（連結/コーナン単体）
04.商品部⾨別売上⾼（連結/コーナン単体） ■連結商品部⾨ 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期（百万円）売上⾼前年同期⽐売上⾼前年同期⽐売上⾼前年同期⽐ホームインプルーブメント（DIY⽤品） 160,392 122.1% 192,590 120.1% 201,114 104.4% ハウスキーピング（家庭⽤品） 129,983 105.9% 153,423 118.0% 143,383 93.5% ペット・レジャー（ペット・レジャー⽤品） 60,022 104.2% 67,946 113.2% 68,374 100.6% その他（100円ショップ・
Slide 48: 商品部門別粗利益高（率）/商品回転率
05.商品部⾨別粗利益⾼（率）/商品回転率コーナン単体 ■粗利益⾼（率）/コーナン単体商品部⾨ 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期（百万円）粗利益⾼粗利益率粗利益⾼粗利益率粗利益⾼粗利益率ホームインプルーブメント（DIY⽤品） 50,775 38.75% 61,709 40.22% 63,937 40.05% ハウスキーピング（家庭⽤品） 45,748 36.57% 55,206 37.70% 51,626 37.90% ペット・レジャー（ペット・レジャー⽤品） 22,096 37.16% 24,896 36.97% 25,374 37.41% そ
Slide 49: PB商品部門別売上高（連結・コーナン単体）
06.PB商品部⾨別売上⾼（連結・コーナン単体） ■連結 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期商品部⾨（百万円） PB売上⾼ PB売上構成⽐構成⽐前年差 PB売上⾼ PB売上構成⽐構成⽐前年差 PB売上⾼ PB売上構成⽐構成⽐前年差ホームインプルーブメント（DIY⽤品） 38,620 27.3% ▲3.5pt 48,534 28.4% 1.2pt 55,598 31.5% 3.1pt ハウスキーピング（家庭⽤品） 40,646 32.8% ▲1.4pt 51,034 34.7% 1.9pt 50,282 36.5% 1.8pt ペット・レジャー（ペット・レジ
Slide 50: 事業会社業態別実績
07.事業会社業態別実績 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期会社名業態（百万円）前年前年前年売上⾼粗利益率売上⾼粗利益率売上⾼粗利益率同期⽐同期⽐同期⽐ HC 270,471 103.0% 38.12% 317,053 117.2% 39.29% 305,167 96.3% 39.11% PRO 51,519 107.5% 34.34% 59,929 116.3% 35.07% 66,898 111.6% 35.66% コーナンその他＊ 4,133 - - 5,722 - - 7,796 - - 計 326,123 104.0% 37.42%
Slide 51: 店舗数（2022年2月末時点）
08.店舗数（2022年2⽉末時点） 2020年2⽉期末 2021年2⽉期末 2022年2⽉期業態出店退店店舗数出店退店店舗数出店退店店舗数 HC 17 3 289 9 0 298 13 3 308 PRO 12 0 83 15 0 98 5 1 102 コーナン CAMP DEPOT - - - 1 0 1 5 0 6 計 29 3 372 25 0 397 23 4 416 HC 0 0 6 0 0 6 0 0 6 ビーバートザン PRO 0 0 4 0 0 4 0 0 4 計 0 0 10 0 0 10 0 0 10 建デポ 0 0 66 0 0 66 3 1 68
Slide 53: 見通しに関する注意事項
【見通しに関する注意事項】当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定に基づくほか、様々なリスクや不確定・不確実性を含んでおります。したがって、現実の業績は当社の見込みとは異なる可能性があります。 53

Kohnan Shoji — FY2022 Earnings Presentation on 6ix

Kohnan Shoji — FY2022 Earnings Presentation

Slide 1: 2022年2月期 決算説明会資料

Slide 2: 2022年2月期 決算説明会

Slide 3: 2022年2月期 決算概要（連結）

Slide 4: 通期の特徴と営業施策 ホームセンター業態

Slide 5: 通期の特徴と営業施策 リフォーム

Slide 6: 通期の特徴と営業施策 PRO業態①

Slide 7: 通期の特徴と営業施策 PRO業態②

Slide 8: 既存店前年比（連結）

Slide 9: HC既存店の改装

Slide 10: PB商品について

Slide 11: 2022年2月期 出店状況

Slide 12: 2022年2月期 出店状況

Slide 13: 2022年2月期 出店状況

Slide 14: 店舗数（2022年2月末時点）

Slide 15: 2023年2月期 出店予定

Slide 16: 2023年2月期 出店予定

Slide 17: 2022年2月期 決算説明会

Slide 18: 第3次中期経営計画（2021年〜2025年）

Slide 19: 第3次中期経営計画：PB商品開発戦略

Slide 20: 第3次中期経営計画：店舗デジタル化・店舗業務効率化戦略

Slide 21: 第3次中期経営計画：フォーマット戦略

Slide 22: 第3次中期経営計画：人材戦略

Slide 23: サステナビリティへの取組み

Slide 24: サステナビリティへの取組み

Slide 25: 海外戦略（カンボジア王国への出店）

Slide 26: 2022年2月期 決算説明会

Slide 27: 2023年2月期業績予想（連結）

Slide 28: 株主還元について

Slide 29: 株主還元①：配当に関して

Slide 30: 株主還元②：自己株式取得、総還元性向、DOE

Slide 31: 2022年2月期 決算数値について

Slide 32: 損益計算書（連結）

Slide 33: 損益計算書（連結、四半期別）

Slide 34: 損益計算書（連結）販売管理費

Slide 35: 業態別実績（売上・粗利益率）連結・コーナン単体

Slide 36: 商品部門別売上（連結/コーナン単体）

Slide 37: PB商品部門別売上（連結）

Slide 38: PB商品部門別売上（コーナン単体）

Slide 39: 貸借対照表（連結）

Slide 40: 有利子負債に関して

Slide 41: 設備投資実績・計画

Slide 42: 連結キャッシュ・フローの状況

Slide 43: 補足資料

Slide 44: 損益計算書（連結）

Slide 45: 販売管理費（連結）他

Slide 46: 貸借対照表（連結）

Slide 47: 商品部門別 売上高（連結/コーナン単体）

Slide 48: 商品部門別 粗利益高（率）/商品回転率

Slide 49: PB商品部門別 売上高（連結・コーナン単体）

Slide 50: 事業会社 業態別実績

Slide 51: 店舗数（2022年2月末時点）

Slide 52: MEMO

Slide 53: 見通しに関する注意事項

Slide 1: 2022年2月期決算説明会資料

Slide 2: 2022年2月期決算説明会

Slide 3: 2022年2月期決算概要（連結）

Slide 4: 通期の特徴と営業施策ホームセンター業態

Slide 5: 通期の特徴と営業施策リフォーム

Slide 11: 2022年2月期出店状況

Slide 12: 2022年2月期出店状況

Slide 13: 2022年2月期出店状況

Slide 15: 2023年2月期出店予定

Slide 16: 2023年2月期出店予定

Slide 17: 2022年2月期決算説明会

Slide 26: 2022年2月期決算説明会

Slide 31: 2022年2月期決算数値について

Slide 47: 商品部門別売上高（連結/コーナン単体）

Slide 48: 商品部門別粗利益高（率）/商品回転率

Slide 49: PB商品部門別売上高（連結・コーナン単体）

Slide 50: 事業会社業態別実績