Shimadzu Corporation · TSE:7701
Shimadzu — Investor Presentation (April 2019)
19 slides from Shimadzu's investor presentation, Apr 12, 2019
Slide 1: 医用機器事業の成長戦略
2019年4月12日 医用機器事業の成長戦略 専務執行役員 医用機器事業部長 伊藤邦昌
Slide 2: 画像診断機器市場概観
2019年4月12日 事業の現況 画像診断機器市場概観 ⚫ 画像診断機器の世界市場は約3兆円、堅調に成長 ➢ うちX線診断装置の世界市場は約7千億円 CMS ◆ 当社は海外大手3社に次いで世界4位（シェア7.2%） ◆ 撮影機種（一般撮影、回診装置）は海外で参入企業が増加 価格競争激化、コモディティ化 ◆ 単一国家で大きな市場を持つ米国、中国、日本が最重要地域 2
Slide 3: 医用機器事業の業績推移
2019年4月12日 事業の現況 医用機器事業の業績推移 ⚫ 成長力の向上と収益構造の改革の実施 ➢ 連結売上高 ：５年間で＋108億円の成長（＋20%, CAGR 3.6％） 主力事業基盤（X線事業）を強化すると共に、新領域の事業化を推進 ➢ 連結営業利益：同期間で＋8億円の増加 （＋41％, CAGR 7.2%) 3
Slide 4: 製品ラインナップと競争力強化の方向性
製品ラインナップと競争力強化の方向性 2019年4月12日 診断能の拡充 治療支援機能の充実 X線 診断装置 一般撮影 回診用撮影 X線TV 外科用X線TV 血管撮影 システム システム システム システム システム 透視・動画撮影機能 医療業務効率化の提案 先進的な診断の提案 新たな治療支援の提案 電子カルテ 自動再来受付 乳房PET 近赤外光 近赤外光カメラ 放射線治療用 システム ・支払システム システム イメージング システム システム 4
Slide 5: 中期経営計画概要
2019年4月12日 中期経営計画 中期経営計画概要 血管撮影システム事業・北米事業・アフターマーケット事業の強化による 持続的な成長と収益改善の実現 2020年3月期業績目標 連結売上高 710億円（2017年3月期比 10％増） 連結営業利益 40億円（2017年3月期比135％増） 血管撮影システム事業 2020年3月期売上高目標： 2017年3月期比57％増 北米事業 アフターマーケット事業 2020年3月期売上高目標： 2020年3月期売上高目標： 2017年3月期比26％増 2017年3月期比9％増 5
Slide 6: 北米事業の強化
2019年4月12日 中期経営計画 北米事業の強化 ⚫ 事業体制の強化と新製品の投入により次なる成長へ 2020年3月期売上高目標： 2017年3月期比＋26％増 ➢ 2017年から続いたデジタルX線撮影装置の特需は下期から平常化へ ➢ 米国Core Medical Imaging Inc.の買収、直販化し収益体制強化 ➢ 診断用X線システムの拡販 ◆ SONIALVISION G4 検査室利用効率の向上 ◆ 新型回診装置へスムーズな切替 ◆ クリニック市場へ撮影装置の販売促進中 ➢ 血管撮影システムの拡販 ◆ 販売の体制強化、サービス体制の整備 ◆ 心臓・下肢血管用途別に納入実績作り 北米拠
Slide 7: 北米事業の強化：新製品発売
2019年4月12日 中期経営計画 北米事業の強化 ⚫ 透視・動画撮影関連を中心に新製品発売 ➢FLUOROspeed X1 (2019年度下期) 最高峰の多目的X線検査室の提供 ◆ FPD搭載デジタルの高画質、最新被ばく低減機能 ◆ 米国で需要多い近接操作方式仕様 ◆ 通常検査に加え高齢者・肥満患者検査に特長 ➢SONIALVISION G4 (2019年度上期) 新製品 FLUOROspeed X1 デジタル撮影機能の強化、胸部検査対応 ➢RADspeed Pro 動態解析対応 (2019年2月) 一般撮影装置に新たな診断機能 ◆ 肺機能の可視化、呼吸機能評価、手術後経過観察 7
Slide 8: 米国の当社医用事業に関する評価
2019年4月12日 米国の当社医用事業に関する評価 米国 IMV*による画像診断メーカの顧客評価 1位 Benchmarking for 2019: the Diagnostic Imaging Equipment Customer Experience ⚫ お客様の機器選定/購入後サポート、製品据付/取説、満足度について調査 画像診断装置メーカ12社中、島津のみが全ての評価ポイントで高評価（★） 注記：*IMVは 1977年 に設立された米国画像 診断装置・診断機器市 場の調査機関 https://imvinfo.com Fluoroscopy Radiography Mobile X-r
Slide 9: 血管撮影システム事業の強化
2019年4月12日 中期経営計画 血管撮影システム事業の強化 2020年3月期売上高目標： 2017年3月期比＋57％増 ⚫ 低侵襲カテーテル治療の市場拡大 高額な診断機器は集約化が進む 緊急性高い血管撮影システムの海外市場は拡大傾向 ⚫ 新製品の発売 Trinias unity smart edition(2018年4月) ◆ 商品ラインナップ拡充、多目的臨床用途に対応 SCORE Chase 下肢血管治療支援ソフト(2018年10月) ◆ 下肢血管検査から治療支援を自動化 ステント
Slide 10: デジタル一般撮影 胸部動態診断への展開
2019年4月12日 島津の動画X線制御技術 デジタル一般撮影 胸部動態診断への展開 ⚫ 静止画から動画による診断へ DR “NEUTRAL“ 2.0 幅広い臨床アプリケーション対応 ➢ 島津のX線技術 ＋ コニカミノルタ社 FPD/動態解析 ➢ X線動画技術を応用した低線量15fpsのパルスX線 （被ばく線量はIAEAガイダンスにおける静止画の「正面＋側面」撮影と同等) ➢ 一般撮影室で動画検査が可能 ➢ 期待される臨床応用 ◆ 肺機能の可視化 ◆ 呼吸機能の評価：COPD*等 ◆ 胸部手術後の経過観察 注記：*COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは慢性気管支炎や肺気腫の総称 日本の推定患者数は4
Slide 11: 超高齢化社会に向けた骨診断への取組み
2019年4月12日 島津の動画X線制御技術 超高齢化社会に向けた骨診断への取組み ⚫ 検査室の利用効率向上 X線TVシステム SONIALVISION G4で骨密度測定に対応 ➢ 国内初、１台３役、新しい骨粗鬆症検査装置 ①骨密度検査、②単純X線撮影、③トモシンセシス撮影 ➢ AI活用：大腿骨の測定領域を自動検出 SmartBMD AI Assist (2019年上期） ⇒ 医療現場の作業効率向上 骨密度測定SmartBMD (販売中） SmartBMD AI Assist (開発中） AI により測定領域の選定 を自動化 11
Slide 12: アフターマーケット事業の強化
2019年4月12日 中期経営計画 アフターマーケット事業の強化 ⚫ サービス事業 2020年3月期売上高目標： 2017年3月期比＋9％増 ➢ カスタマーサポートセンター活用 診断・治療支援装置のユーザーサポート強化 ◆ 24時間オンサイトサービス、定期点検休日対応 ◆ 中国へ展開 (2020年1月開設予定) ➢ グローバルパーツセンター活用（シンガポール） ◆ アジア地域から部品供給体制を拡充 ➢ サービスエリアの拡大（米国：2019年1月） ◆ 直サービス体制の強化、売上拡大と収益性向上 ➢ IoTを活用した故障予知の情報を蓄積 ◆ 遠隔故障診断／修理、双方向リモートサービス ◆ データ
Slide 13: 生産能力の増強とコストダウン
2019年4月12日 更なる成長に向けて 生産能力の増強とコストダウン ⚫ 製造子会社 島根島津株式会社にて新棟竣工 投資額：17億4千万円 竣工：2019年2月 新棟 ➢ 診断用X線装置のメイン工場 ➢ 生産能力1.5倍に拡大 (2025年) ◆ IoT活用 自動搬送、生産効率改善 ◆ 加工機の増強 ➢ 設計試作センター開設 ◆ 速やかな試作品評価、コストダウン ➢ 商品物流集約 島根島津株式会社 （島根県出雲市） 13
Slide 14: 放射線治療支援システム納入実績進む
2019年4月12日 更なる成長に向けて 放射線治療支援システム納入実績進む ⚫ 高精度ながん治療の普及を目指して 放射線治療装置用動体追跡システム SyncTraXシリーズ ➢ 国内15台納入(2019年3月末時点) ➢ FPD搭載X線2方向透視＋動体の3次元位置検出技術 ➢ 動きある腫瘍が治療計画領域に入った時のみ治療ビーム照射 ➢ 静止位置決め機能 Smart Aligner（オプション） ➢ 対象部位：肺・肝臓・前立腺がん（体幹部定位）、頭頚部腫瘍（頭部定位） 納入例（魚沼基幹病院様） 静止位置決め機能 Smart Aligner 14
Slide 15: 日本で乳房PETの認知度向上と海外展開
2019年4月12日 更なる成長に向けて 日本で乳房PETの認知度向上と海外展開 ⚫ 国内の進捗 ➢ 「乳癌診療ガイドライン2018年版 (日本乳がん学会発行)」にてPETによる 任意型乳がん検診を肯定する内容に改定 ➢ 乳房PETを用いた乳がん検診のがん検出率は1.0%程度と高いデータ ➢ 健康経営：乳がん検診受診率の向上のため従業員へ乳房PET検診費用の全額補助 ⚫ 海外展開 ➢ 中国市場で販売予定、製品登録申請中 乳房PET症例 CC R L 乳房再建術後再発 スクリーニングで発見 （マンモグラフィ不可、エコーで異常指摘無し） 15
Slide 16: 医療機関の診療受付から会計までの省力化
2019年4月12日 更なる成長に向けて 医療機関の働き方改革を支援 医療機関の診療受付から会計までの省力化 ⚫ 島津グループで連携、販売・サービス開始 ➢ 病院向け 充実ラインナップ、外来業務をトータルサポート ◆ 再来受付システム ◆ 診察・会計案内表示システム ◆ 診療費支払システム ➢ 診療所向け ◆ 電子カルテと連携可能な卓上支払機 病院内のスムーズで安心な手続き 病院向け商品 診療所向け商品 診療所卓上支払機 診療所電子カルテ 再来受付機 診療費支払機 診察案内表示システム MERSYSid Mer’C SimCLINIC T3α MERSYS-Ⅳ MERSYS-AR 16
Slide 17: 近赤外光技術で外科手術を支援、海外へ展開
2019年4月12日 更なる成長に向けて 近赤外光技術で外科手術を支援、海外へ展開 米国 Frost & Sullivan社より受賞 2018 APAC Fluorescence Surgical Imaging for Breast Cancer New Product Innovation Award 近赤外光カメラシステムLIGHTVISIONにより関心部位を精緻に観察 できる技術を外科医師に提供し医療現場へ大きな影響を与えたこと、 手術時間の短縮、幅広い手術への将来的な期待などを高く評価。 LIGHTVISION 広がる臨床応用 乳がんセンチネルリンパ節同定 乳房再建術 冠動脈バイパス
Slide 18: アドバンストヘルスケアへの取組み
2019年4月12日 アドバンストヘルスケアへの取組み ⚫ 血液局所サンプリング検査からカテーテル治療へ 原発性アルドステロン症による高血圧症の検査と治療 ➢ 過剰分泌領域を特定し治療へ、時間短縮化、将来は日帰り治療へ ➢ 研究用途の販売開始（2019年4月） ⚫ 血液からアルツハイマー病変早期検出法を確立 わずかな量の血漿で脳内アミロイド蓄積度合を推定 血液検査 （低侵襲、低コスト、大規模検査可） ➢ アミロイドMS受託解析サービスを開始 (2018年8月) 血液 質量分析 ⚫ 新たながん治療法の研究支援～がん光免疫療法～ 0.6ml 18 アミロイドβ の有無を判定 がん光免疫療法（NIR
Slide 19: 科学技術で社会に貢献する
科学技術で社会に貢献する 「人と地球の健康」への願いを実現する 本説明資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、公表時点で入手可能な情報に基づく将来 の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素を含んだものです。そのため、実際の業績はさまざまな 要素により、記載された見通しと大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。