Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q2 FY2020 Earnings Presentation
22 slides from Premium's earnings presentation, Nov 14, 2019
Slide 1: 2020年3月期第2四半期 決算説明資料
2020年3月期第２四半期 決算説明資料 2019年11月14日 プレミアグループ株式会社
Slide 2: 目次
目次 ・2020年3月期第２四半期 決算概要 ・APPENDIX © Premium Group All Rights Reserved.
Slide 3: 2020年3月期第2四半期 決算概要
2020年3月期第２四半期 決算概要 © Premium Group All Rights Reserved.
Slide 4: 2020年3月期 第2四半期 ハイライト
2020年３月期 第２四半期 ハイライト クレジット事業・故障保証(ﾜﾗﾝﾃｨ)事業の既存事業が、想定通りに大きく伸長 ■クレジット事業、故障保証事業が共に大きく伸長し、 営業収益66.6億円（前年同期比128.5%） 業績 ■将来収益240.3億円をBSにストック （クレジット_198.8億円、故障保証・その他_41.6億円） ■クレジット事業の取扱高は前年同期比141.6%の安定成長 ■クレジット事業の債権残高は前年同期比128.5%で、 KPI 3,000億円突破目前 ■故障保証事業の取扱高は、同業のEGS㈱を取得したこと による純増も含め、前年同期比155.6%の成長 ■９月度クレ
Slide 5: 2020年3月期 第2四半期 連結業績
2020年３月期 第２四半期 連結業績 （百万円） 【連結】 【連結】 【連結】 2020年３月期 2019年３月期 前年同期比 2019年3月期 ２Q累計 ２Q累計 *1 営業収益 6,659 5,183 128.5% 10,759 営業費用 5,742 4,741 121.1% 10,001 税引前利益 3,052 1,043 292.8% 2,097 親会社の所有者に帰属 する当期利益 1,845 694 265.9% 1,388 基本的１株当たり 当期利益（円） 139.77 57.27 244.1% 113.06 自己資本比率（％） 13.09 12.86 - 12.55 （注）1.
Slide 6: クレジット事業 取扱高推移
クレジット事業 取扱高推移 クレジット取扱高 （単位：億円） 2Q累計取扱高は909.2億円 909 オートPH 前年同期比141.6% 2Qのみでは502億円（前年同期比153.2%） 2Q累計 9年連続、右肩上がりで増加 2Qのみ 2Q累計PHも上昇（1.36億円→ 2.02億円） 2Q累計PH 642 532 増加要因 502 ①上場による知名度向上 加盟店との取引増加 ②消費増税前の駆け込み需要 327 ③営業力の強化 266 営業人員増加（前年同期比 全体 78名 → 84名） （オート：76名 → 80名、 オート以外：2名 → 4名） 2.02 営業PHの
Slide 7: クレジット事業 債権残高推移
クレジット事業 債権残高推移 （単位：億円 , %） クレジット債権残高 2,913 延滞債権残高率（３ヶ月超） 2Q累計債権残高は2,913億円 ２Ｑ累計 2,267 前年同期比128.5% 3,000億円突破目前 1,889 創業以来2ケタ成長 延滞債権残高率は低位で推移 クレジット債権の特徴 リスクが細かく分散している優良債権群 →個人・小口(平均109.7万円)の債権 債権回収のデフォルト最小化・効率化 0.96 →早期着手・SMS等を利用した省力化 0.84 0.83 (注)1.クレジット債権残高とは、開業から期末までの累計取扱高のうち、当該時点において返済されて
Slide 8: クレジット事業 加盟店社数
クレジット事業 加盟店社数 （単位：社） クレジット加盟店社数 21,517 ２Ｑ累計 19,357 17,667 2Q累計加盟店社数は21,517社 前年同期比111.2% 創業以来、確実に加盟店社数を増加 継続的に稼働率向上にも注力 加盟店拡大、稼働への取組み 上場による知名度・信用度の向上 →１社あたりの取扱高も上昇 未稼働先への稼働促進も並行実施 →コンタクトセンター(アウトバウンド営業) の活用 (注)加盟店社数とは、加盟店契約を締結した法人単位をいい、複数店舗をもつ加盟店であっても、１社として集計しており、 PFSの実績です。なお、実績につきましては当社グループの基
Slide 9: 故障保証（ワランティ）事業 取扱高推移
故障保証（ワランティ）事業 取扱高推移 (単位：百万円) 故障保証 取扱高 2,243 2Q累計取扱高は22.4億円 2Q累計 2Qのみ EGS 前年同期比155.6% EGS 466 2Qのみでは11.5億円（前年同期比162.1%） PFSのみ２Q累計取扱高は17.8億円 1,441 前年同期比123.3% 1,213 創業以来２ケタ成長 1,146 自社ブランド商品の取扱いも大きく伸長 (前年同期比159.0%) 223 707 619 増加要因 ①EGS㈱の子会社化で２Q累計4.7億円純増 （2Qのみでは2.2億円純増） ②営業力の強化 ③MULTI ACTIVE の浸透
Slide 10: 2Q決算ハイライト（前年同期比）
２Ｑ決算ハイライト（前年同期比） 営業収益は66.6億円（前年同期比128.5％） 税引前利益は30.5億円（前年同期比292.8%） 営業収益（単位：百万円） 税引前利益（単位：百万円） 前年同期比 6,659 前年同期比 3,052 128.5% 292.8% 2Q 688 5,183 2Q 3,510 1Q 2,641 1Q 1,043 2,364 1Q 2Q 1Q 3,149 692 2,542 1Q 350 10 © Premium Group All Rights Reserved.
Slide 11: 事業別営業収益（PL）の推移
事業別営業収益（PL）の推移 ２Ｑ累計 （単位：百万円） 6,659 （128.5%） () 内、前年同期比 301（397.1%） 5,183 1,784 2Q累計事業別営業収益は66.6億円 4,443 76 57 （154.5%） 前年同期比128.5% 1,155 2Qのみでは35.1億円（前年同期比132.9%） 1,005 ３事業ともに確実に伸長 3,382 3,953 4,574 （115.7%） 主力事業の収益面における特徴 更なる伸長の余地が大きい FY18 2Q累計 FY19 2Q累計 FY20 2Q累計 残高を積み上げるアセットビジネス ２Ｑのみ 3,51
Slide 12: 営業費用（PL）の状況
営業費用（PL）の状況（前年同期との比較） 営業費用の合計は、57.4億円（前年同期比121.1％） EGS㈱の取得により、販管費が全体的に増加 【FY19 2Q累計】 【FY20 2Q累計】 （単位：百万円） （カッコ内は対営業収益比率） 6,659 クレジット事業の拡大（債権残高の増加）に伴う増加等 853 故障保証事業の拡大及び、EGS㈱の取得に伴う増加 5,183 （12.8%） 1,222 会計上の見積りの変更（保険資産計上） 594 により、大幅な減少 （11.5%） （18.4%） 23 806 （0.3%） （15.6%） 1,561 前期2Q末比、127名増加 777
Slide 13: 通期業績の見通し
通期業績の見通し 営業収益の通期累計に対する進捗率は48.7% 税引前利益の通期累計に対する進捗率は97.2％ →8/8開示の通期業績見通しに対していずれも順調に推移 営業収益（単位：百万円） 税引前利益（単位：百万円） 前年同期比 前年同期比 通期(予想) 通期(予想) 128.5% 292.8% 3,052 3,141 13,668 10,759 通期累計進捗率 通期累計進捗率 48.7％ 2,097 97.2％ 6,659 2Q累計 2Q累計 5,183 1,043 FY19 FY20_2Q FY20 FY20 FY19 FY20_2Q FY20 FY20 通期実績 2Q実績 通
Slide 14: その他トピックス
その他トピックス 自己株式の取得に関する決定について 2019年11月14日開催の取締役会において、自己株式の取得について決議いたしました。今後の M&Aにおける株式交換などに活用してまいります。 故障保証（ワランティ）商品改定について 2019年10月、主力事業である故障保証（ワランティ）事業の、当社グループオリジナル商品の改 定を行い、新しく「プレミアの故障保証」が登場しました。主な商品改定のポイントとして、保証期間を 最大10年としたこと、壊れやすい機構に特化したプランを設定したこと等があります。 静岡支店 新規出店について 2019年10月、静岡県に当社グループ初となる静岡支店を出店い
Slide 15: APPENDIX
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Slide 16: 会計上の見積りの変更について
会計上の見積りの変更について 主要事業であるクレジット事業における保険取引に関連し、保険管理体制の整備等を背景に、将来の 保険入金の合理的予測が可能となったことから、今期より、保険資産(※)を計上することになりました 保険資産と貸倒引当金の計上タイミングが一致し、損益計算書(PL)へのマイナス影響が大幅に軽減 (※)保険資産：将来受領できると予想される保険金の合計額であり、貸借対照表(BS)へ記載される資産項目 前期以前の債権に対する保険資産 今期以降の債権に対する保険資産 ①前期は、保険資産を計上していない ①前期は、保険入金と貸倒引当金繰入をそれぞれPL計上 ②今期１Q、前期以前の債権に対
Slide 17: 通期業績予想の修正について
通期業績予想の修正について 通期の税引前利益は、31.4億円と上方修正（8月8日発表） 会計上の見積りの変更等による影響額は、通期で16.7億円を見込む 長期的な成長に向けた先行投資を計画的に実施する予定（下記ご参照） コア事業及び既存カービジネス関連事業の推進と拡大に向けた先行投資（2.8億円） →クレジット及びワランティ事業の拡販施策費用（マーケティング、人員増等） 国内外の事業領域拡大に向けた先行投資 （1.6億円） →M&A関連費用等 会計上の見積りの 変更等による影響額 3,141 （16.7億円） 2,232 組織力の強化のための先行投資（3.1億円） →事業拡大に伴う
Slide 18: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証券コード／市場 7199 ／ 東京証券取引所市場第一部 設 立 2015年5月25日 (注)2007年、㈱ジー・ワンクレジットサービス (現 プレミアファイナンシャルサービス㈱)設立 本 社 東京都港区六本木一丁目９番９号 六本木ファーストビル 代表取締役社長 柴田 洋一 発行済株式数 13,214,700株 2019年9月末時点 （注）2019年4月1日付で、1株につき2株の株式分割を実施 資 本 金 1,615,363千円 2019年9月末時点 従 業 員 数 464名 2019年9月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 Coupl
Slide 19: プレミアグループの事業概要
プレミアグループの事業概要 その他事業 （ ワランティ ） 故障保証事業 2.5 % 事業サービス別 整備事業 22.3 % 営業収益 (2019年3月期) ・故障保証事業で発生する 自動車修理業務の対応 海外事業 ■故障保証（ワランティ）事業 ・海外(主にタイ)における事業展開 ・消費者が購入した自動車に対する 保証ビジネス ・主に自社開発の保証商品を提供 107.6 億円 クレジット事業 75.2 % ■クレジット事業 ・中古車を中心としたオートクレジットの取扱い ストック型ビジネス キャッシュリッチ クレジット・故障保証とも、利益を繰延計上する クレジット・故障保証とも、支払資金
Slide 20: BS
ＢＳ （千円） 【ご参考】 FY19 FY20_1Q FY20_2Q 前期 FY18 前Ｑ対比 （2019年３月31日） （2019年６月30日） （2019年９月30日） 期末対比 （2018年３月31日） 資産の部 現金及び現金同等物 6,343,582 6,186,088 5,420,578 6,787,439 109.7% 125.2% 金融債権 10,793,237 14,746,300 16,415,151 17,956,554 121.8% 109.4% その他の金融資産 2,170,988 3,293,278 4,238,787 5,054,855 153.5% 119.3%
Slide 21: PL 連結累計期間
ＰＬ 連結累計期間 （千円） FY19_2Q FY19 FY20_2Q 前期 （2018年４月１日～ （2018年４月１日～ （2019年４月１日～ 前年同期比 期末対比 2018年９月30日） 2019年３月31日） 2019年９月30日） 営業収益 5,182,994 10,759,236 6,658,562 128.5% 61.9% その他の金融収益 2,066 146,407 105,145 5088.2% 71.8% 持分法による投資利益 55,918 48,508 - - - その他の収益 561,008 1,180,235 2,095,231 373.5% 177.5% 収益合計
Slide 22: PL 連結会計期間
ＰＬ 連結会計期間 （千円） FY19_2Q FY20_1Q FY20_2Q （2018年７月１日～ （2019年４月１日～ （2019年７月１日～ 前年同期比 前Ｑ対比 2018年９月30日） 2019年６月30日） 2019年９月30日） 営業収益 2,641,405 3,148,563 3,509,999 132.9% 111.5% その他の金融収益 1,355 6,789 98,356 7260.0% 1448.8% 持分法による投資利益 31,088 0 18,581 - - その他の収益 559,583 2,064,527 30,703 5.5% 1.5% 収益合計 3,233,4